Ang De Nora ng Italya ay maglakas-loob sa mga pabagu-bagong merkado sa Hunyo IPO

Sinabi ng Industrie De Nora ng Italy na plano nitong maglista sa Milan sa Hunyo, tiwala sa interes ng mamumuhunan para sa negosyo nito na sumusuporta sa decarbonization at green energy transition sa kabila ng pabagu-bagong merkado.

Gumagawa si De Nora ng mga bahagi upang makagawa ng berdeng hydrogen at isang nangungunang tagagawa ng mga electrodes na ginagamit sa mga electrochemical application pati na rin ng mga system para sa pagsasala ng tubig at paggamot ng waste water.

Eksklusibong iniulat ng Reuters noong Linggo na binalak ni De Nora na maglista ng minority stake sa Milan bourse ngayong buwan.

Ang kumpanya ay nagsabi sa isang pahayag noong Lunes na ang alok ay bubuo ng parehong mga bagong inisyu na pagbabahagi at ang pagbebenta ng mga pagbabahagi na hawak ng mga kasalukuyang shareholder, ang pamilyang De Nora at ang Italian gas grid operator na si Snam.

Ang pandaigdigang merkado para sa mga inisyal na pampublikong handog (IPOs) ay dumanas ng isang malaking pag-urong dahil sa digmaan sa Ukraine, na may mga implikasyon nito ng mas mabagal na paglago ng ekonomiya at mataas na inflation, pati na rin ang pagtaas ng mga rate ng interes.

Kinakalkula ng Consultancy EY ang mga nalikom sa IPO sa Europe, Middle East, India at Africa sa unang quarter ay bumaba ng 68% taon-taon dahil maraming kandidato sa IPO ang nag-freeze sa kanilang mga plano sa listahan hanggang sa magkaroon sila ng higit na kalinawan sa pananaw sa ekonomiya.

Ang flotation ni De Nora ang magiging kauna-unahang major na IPO sa Milan simula noong invasion ng Russia ang Ukraine noong Peb. 24.

Noong Linggo, sinabi ng isa sa mga source na kumpiyansa si De Nora na makakamit pa rin nito ang valuation target nito sa simula ng taon.

Noong Pebrero, iniulat ng Reuters na ang deal ay maaaring magpahalaga sa grupo ng hanggang 5 bilyong euro, kabilang ang utang.

Sinabi ni De Nora na ang Credit Suisse at Goldman Sachs ay magsisilbing joint global coordinator, gayundin ang mga joint bookrunner kasama ang BofA Securities, Mediobanca at UniCredit.