ノルウェー政府系ファンド、23年リターン16％－ベンチマークに届かず

2024年1月30日 19:13 JST

約2130億ドル相当のリターンを確保－黒字に転換した

• 単独では世界最大の株式保有を誇る－指標割れは５年ぶり

ノルウェー政府年金基金グローバルは昨年、株式相場が反発する中で、一部の不動産取引で損失を出し、５年ぶりにベンチマークに届かなかった。同基金は１兆6000億ドル（約235兆円）規模の政府系ファンド（ＳＷＦ）。

30日発表の資料によると、同基金の2023年運用成績はプラス16.1％。約2130億ドル相当のリターンを確保し、黒字に転換した。ただ、ベンチマークを18ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下回り、18年以来の指標割れとなった。

ノルウェー中央銀行投資管理部門（ＮＢＩＭ）としても知られるこの基金はノルウェーの石油・ガス収入を国外運用するため1990年代に創設された。単独では世界最大の株式保有を誇るが、そのリターンは市場の動きに大きく左右される。

ＮＢＩＭは財務省が定めた厳格な規定に沿って投資を行い、限られた裁量を最大限に活用しようと取り組んでいる。債券や不動産、再生可能エネルギー関連のインフラにも資金を投じているが、プライベートエクイティー（未公開株、ＰＥ）など一部の資産クラスへの投資は禁止されている。