概要: 1995年から存在しているオーストラリアの会社Shaw and Partnersは、資産管理、投資支援、財務計画など多くの金融サービスを提供しています。EFG Internationalのカスタマイズされたソリューションは、個人や企業の両方に役立ちます。ただし、現在のライセンス状況は「超過」です。
Shaw and Partners レビュー概要 | |
設立年 | 1995 |
登録地域 | オーストラリア |
規制 | ASIC(期限切れ) |
サービス | 資産管理、Shaw Managed Accounts、財務計画、投資調査、企業アドバイザリー、機関取引 |
カスタマーサポート | 電話:+61 2 9238 1238 |
フリーダイヤル:1800 636 625 |
オーストラリアにあるShaw and Partnersという会社は1995年から存在し、資産管理、投資に関する支援、財務計画など多くの金融サービスを提供しています。EFG Internationalからのカスタマイズされたソリューションは、個人や企業の両方に役立ちます。ただし、現在のライセンス状況は「期限切れ」となっています。
利点 | 欠点 |
幅広い金融サービス | 「期限切れ」の規制 |
個別のアドバイスと管理されたソリューションに重点 | 複雑な口座タイプ |
はい、Shaw and Partnersはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)から投資助言ライセンスを取得しています。カードには番号236048が記載されています。ただし、現在のライセンスの状態は「期限切れ」であり、有効期限が切れていることを意味します。
Shaw and Partnersは、資産管理、財務計画、投資調査、企業アドバイスなど、個人や組織にさまざまな金融サービスを提供しています。
サービス | サポートされています |
資産管理 | ✔ |
Shaw Managed Accounts | ✔ |
財務計画 | ✔ |
投資調査 | ✔ |
企業アドバイザリー | ✔ |
機関取引 | ✔ |
クライアントは、プロフェッショナルに管理され適応可能なShaw Managed Accountsの投資口座を引き続き所有しています。口座は、モデルポートフォリオや目標に基づいた戦略を使用して構築されます。これらの戦術は、あなたを主導し、事柄を明確にし、税金を節約します。
口座タイプ | 特徴 |
個別運用口座(SMA) | 選択されたモデル戦略を使用した個別のポートフォリオを持つ口座;有益な所有権と透明性を提供します。 |
モデルポートフォリオ口座 | クライアントの目標とリスクプロファイルに合わせてマッチングされた事前設計された投資戦略(18オプション)を使用して構築された口座。 |
目標ベースのポートフォリオ | 収入、バランスのとれた成長、または積極的な成長など、クライアントの目的に特化した口座。 |