Weekly News 2022/04/04-2022/04/08

OnePro | 2022-04-11 00:00

概要：株価指数 / 個別株 / 仮想通貨 / 貴金属 / コモディティ＆先物 / FX

株価指数

米国の株式は金曜日に混合して終了し、3つ主要な株価指数がその週の損失を計上しました。今週、ダウジョーンズは0.27％下落し、ナスダックは3.86％下落し、S＆P 500は1.26％下落しました。投資家は、連邦準備制度による積極的な利上げとバランスシートの縮小を予想して、引き続き値を付けました。エコノミストは、成長予測を下げながら、米国のインフレ予測を再び引き上げました。ロシアとウクライナの状況とそれが世界のインフレに与える影響は依然として懸念事項です。

3月下旬に2か月ぶりの高値を付けて以来、連邦準備制度理事会が急激な利上げの合図をしたことと投資家がポートフォリオを再構成したため、市場は下降傾向にあります。UBS銀行のアナリスト、エリカ・ナジャリアン氏は、投資家は景気後退の2つの考えられる結果を比較検討していると述べた。株は「ひどく売られ過ぎ」です。もう一つのシナリオは、景気がすぐに急激に減速し、不況下で銀行株を保有することは良い考えではないため、銀行株のひざまずく売り切りにつながるというものです。

米国の大手銀行は来週、第1四半期の収益シーズンを開始し、異常な強力な合併や取引の恩恵を受けた前年から大幅な減少を報告すると予想されます。

個別株

テスラ（NASDAQ：TSLA）は、木曜日にテキサス州オースティンでギガファクトリーの公開式典を開催しました。同社がオースティン工場を建設するのに約2年かかり、総投資額は11億ドルでした。テスラのCEO、イーロン・マスクは式典で、工場の生産能力目標は年間50万台のモデルY車を生産することであると語った。さらに、マスクはまた、テスラが将来的に専用のロボタクシーを生産すると言って、新しいアイデアに言及しました。

サプライチェーンの円滑な運営を維持するために、ウォルマート（NYSE：WMT）は、トラック運転手の初任給を、以前の平均である87,000ドルから年間95,000ドルから110,000ドルに引き上げています。ウォルマートは過去2年間に、社内のフリートに7,000人のトラック運転手を雇用したと報告されています。昨年は4,500人と、同社史上最大のドライバー数を記録した。同社は現在、合計で約12,000人のトラック運転手を雇用しています。

TSMC（NYSE：TSM）は、今年3月の財務データを開示し、総売上高は前年比33.2％増の1,719億6,700万台湾ドルを達成し、史上2番目に高い記録を打ち立てました。歴史の1ヶ月で; 月次データであるTSMCは、前年比35.5％増の4910億7600万台湾ドルの総収益を達成し、同社の四半期収益データを更新しました。

仮想通貨

今週、マクロ経済の懸念が再浮上し、暗号通貨を含むリスク資産に重きを置いた。最高の暗号通貨ビットコイン（BTC）は、プレス時に42,400ドルで取引されており、今週は8.9％下落しています。イーサリアム（ETH）は3,206.51ドルで取引されており、今週は8.2％下落しました。

暗号通貨の株式との相関関係の高まりは、今後数か月で金などの従来の価値のある資産を下回る可能性があることを意味します。スタグフレーションの前の期間では、金と石油はウォールストリートのベンチマークであるS＆P500を大幅に上回っています。歴史は繰り返され、投資家を株式、特に技術からエネルギーへと引き離す可能性があります。JPMorganのアナリストは、商品価格が今後数か月で40％上昇すると予想しています。

伝説的なトレーダーのピーター・ブラントは、「ビットコインは、新しいクレイジーな強気市場を始めるために、2024年まで待たなければならないだろう」とツイートした。彼によって与えられたデータは、ビットコインの次のクレイジーブルラウンドは2024年5月まで待たなければならないかもしれないことを示しています。これは次のビットコインの半分の進歩とほとんど同じです。過去2回の半分で、ビットコインは10倍以上上昇し、暗号通貨が強気市場を開始するのに平均33か月かかりました。彼はツイートで、「歴史が繰り返されれば、次のAブルマーケットは2024年5月に始まるだろう」と説明した。

貴金属

スポット金は金曜日遅くに1オンス$1,947.35で0.83％上昇し、今週は1.16％上昇し、ほぼ2週間で最高水準で取引を終えました。連邦準備制度理事会は、金利引き上げのペースを速めることを求め、急速に上昇するインフレを抑えるために、できるだけ早くバランスシートを縮小し始めました。米ドル指数の急騰は金の価格を抑制しました。ロシアとウクライナの紛争によって引き起こされた安全な避難所の需要は金の価格を支えましたが、強気と弱気の両方が慎重でした。

金市場の終値で、10年物米国国債の利回りは2.7％を超え、通常、国債利回りの上昇は金価格に下落圧力をかけました。6つの主要なライバルのバスケットに対して通貨を測定するICE米ドルインデックス（DXY）は、その週のインデックスが1.3％上昇し、上昇しました。米ドル高は、金などのドル建て商品にとっては悪い可能性があり、他の通貨のユーザーにとっては金がより高価になります。

市場アナリストのクレイグ・アーラム氏は、金曜日の金先物価格は過去数日間とほとんど変わらないと述べた。他の市場のボラティリティはFRBの金融政策スタンスのタカ派の変化により急上昇しましたが、金は影響を受けませんでした。ボラティリティは先週よりも大幅に小さく、累積変動範囲はわずか10ドルでした。

コモディティ＆先物

WTI 5月の原油先物は2.32％上昇し、1バレルあたり98.26ドルで、今週は1.02％下落しました。ブレント6月の原油先物は、1バレルあたり102.78ドルで、2.20ドル（2.19％）で取引を終えました。今週は1.54％下落しました。

各国が戦略的石油埋蔵量を解放する計画を発表した後、米国の石油は2週間も下落し続けています。ベンチマーク原油は、2020年6月以来、数週間にわたって最も不安定な状態にあります。

国際エネルギー機関（IEA）のメンバーは、今後6か月間に6000万バレルの石油埋蔵量を放出し、米国も1億8000万バレルの石油の放出計画の一環として、6000万バレルの石油を放出すると米国は3月に発表しました。

アナリストによると、石油価格が1バレルあたり約100ドルであっても、緊急石油備蓄の解放により、石油輸出国機構（OPEC）や米国メーカーのシェールオイル生産が停止する可能性があるという。

イラク国営通信社は金曜日に石油省を引用し、OPEC+の産出目標へのコミットメントは市場の過剰供給を吸収するのに役立つだろうと述べた。OPEC +は、ロシアが主導するOPECと石油生産同盟国の同盟です。

ドイツのショルツ首相は金曜日、ドイツは今年ロシアからの石油輸入を停止する可能性があると述べた。

米ドルインデックスは、連邦準備制度理事会がインフレの急上昇を食い止めるために金融政策をさらに引き締める可能性があるという期待に支えられて、1か月で最大の週次上昇率を記録しました。指数も2年近くぶりに100に上昇しました。ドルは一時的に100.19まで上昇し、2020年5月以来の最高水準となった。当日は99.84とほとんど変わらず、1週間で1.3％上昇した。

米ドルは、過去数か月間、特にユーロに対して、6つの通貨に対して大幅に上昇しました。投資家がウクライナでの戦争の経済的コストとフランス大統領選挙による緊張の可能性を懸念したため、ユーロは圧力にさらされていました。今週発表されたFRBの3月の会議の議事録は、会議で多くの政策立案者が今後数ヶ月で金利を50ベーシスポイント引き上げる準備をしていることを示しました。

ドルは上昇しましたが、ユーロは1か月ぶりの安値である1.0837ドルまで下落しました。ユーロは7回連続で下落し、0.05％下落して1.0874ドルでした。木曜日の欧州中央銀行の会議の議事録は、政策立案者がインフレと戦うために行動を起こすことに熱心であることを示しました、しかしユーロ圏の戦略はこれまでのところユーロを弱めた他の中央銀行より慎重でした。フランスのエマニュエル・マクロン大統領と極右候補のマリーヌ・ル・ペンの間の承認率のギャップが狭くなったことで、ユーロへの圧力が高まっています。