Weekly News 2022/04/25-2022/04/29

OnePro | 2022-05-03 14:45

概要：株価指数 / 個別株 / 仮想通貨 / 貴金属 / コモディティ＆先物 / FX

株価指数

4月、S＆P 500は、2020年3月のコロナの発生以来、最悪の月に向けて8％以上下落しました。ダウジョーンズは今月約4％下落しています。ビッグテック企業の見通しは暗く、トレーダーは来週の連邦準備制度理事会からの50ベーシスポイントの利上げに備えました。4月の売り切りの主なターゲットはテクノロジー株で、今月はテクノロジーを多用するなナスダックが約13％減少し、2008年10月の金融危機以来の最悪の月次パフォーマンスに向けて順調に進んでいます。現在、ナスダックはクマ市場の領域にあり、過去最高を22％以上下回っています。投資家は、米国の金利上昇、ウクライナでの戦争、コロナウイルスの流行の悪化が世界の景気回復に与える影響についてますます懸念を抱いています。

個別株

テスラ（NASDAQ：TSLA）が米国SECに提出した5つの規制文書によると、テスラのCEOであるElon Muskは、火曜日と水曜日に少なくとも414万5000株の会社の株式を売却しました。株式は870ドルから1,000ドルで取引され、総額は39億8900万ドルでした。マスクは、本日以降、テスラ株を売却する予定はないとの声明を発表した。

Apple（NASDAQ：AAPL）は、コロナ流行と原材料の不足のために、第3四半期に80億ドルもの収益を失う可能性があると警告しました。

Intel（NASDAQ：INTC）の第2四半期のガイダンスは、市場の予想を下回りました。IntelのCEOであるPatGelsingerは金曜日のメディアとのインタビューで、チップの不足は予想よりも長く続き、2024年まで続くと予想していると述べました。チップメーカーが十分な製造設備を購入し、需要を満たすために生産を増やすのに苦労するにつれて、より長くなり、多くの工場はより大きな開発課題に直面するでしょう。

米国のeコマース大手アマゾン（NASDAQ：AMZN）は、木曜日の第1四半期の結果が予想よりも弱いと報告しました。財務報告によると、アマゾンの第1四半期の純売上高は1164.4億ドルで、アナリストの予想である1,163億ドルをわずかに上回っています。第1四半期の純損失は38億4400万ドル、つまり1株あたり7.56ドルで、アナリストは1株あたりの利益が8.36ドルになると予想していました。これは、2015年以来のアマゾンの最初の四半期損失でした。

仮想通貨

ビットコインの価格は4月に低迷し、投資家の関心は衰え始めました。データは、お金が暗号通貨ETFから引き離されている可能性があることを示唆しています。

UBSの分析によると、4月は記録上の暗号ETFからの最大の流出に向けて順調に進んでいます。投資家は今月これまでに4億ドル以上を暗号通貨ETFから引き出しました。

UBSの外国為替および暗号通貨研究の責任者であるジェームズ・マルコムは、電話インタビューで、「大多数の人々は、複雑すぎて不安定すぎるため、暗号通貨に興味を持っていないようです」と述べました。世界の他のリスク資産と同様に、ビットコインが主導する中央銀行の暗号通貨は、高インフレをかわすために金利の引き上げが発表されたため、容赦なく売却されました。昨年11月、ビットコインは69,000ドル近くのピークに達し、その後ずっと下落しました。現在の通貨価格は約40,000ドルのままです。

ビットコイン（BTC）は、100週間の移動平均に近いサポートをテストしていますが、この1か月で上昇の勢いは鈍化しています。決定的なブレイクアウトまたはクラッシュが発生するまで、暗号通貨は広い取引範囲にとどまる可能性があります。今月のBTCは18％の低下に向けて順調に進んでおり、11月に設定された過去最高の約69,000ドルから約40％下落しています。

貴金属

今週、スポット金は2月17日以来、オンスあたり1871.99ドルの新安値に下落しました。これは、連邦準備制度理事会によるプラスの利上げの見通しが、米ドル指数を20年近くで103.93の新高値に急上昇させたためです。しかし、ロシアとウクライナは紛争の外交的解決策からさらに前進しており、第1四半期の最新の米国経済データは予想外に縮小し、市場リスク回避が再燃しました。このすべてのニュースにより、金の価格は急激に反発し、その週の損失のほとんどが回復しました。今週の金価格の累積下落は先週の2.20％よりはるかに少ないです。

米国商務省は木曜日に、米国の国内総生産（GDP）が第1四半期に年率1.4％で予想外に下落し、1984年以来の最高の米国経済拡大からの突然の逆転を示したと報告しました。

FXストラテジストのIlyaSpivak氏は、「米国のGDPデータが期待外れであると、FRBへの圧力が軽減されると予想されます。

ゴールドマンは、1年後に約35％のマイナス成長の可能性があると見ています。ウォールストリートの外れ値の予測の中で、ドイツ銀行は2023年後半から2024年初頭にかけて「深刻な景気後退」を予想しています。これは、FRBが市場の予測よりも積極的に通貨を引き締めなければならなかった結果です。

シニアマーケットアナリストのマットシンプソン氏は、「ドルはある時点で上昇を遅らせる必要があり、それは金にとって良い前兆となる可能性がある」と述べた。

コモディティ＆先物

米国の石油は、2％以上上昇して108マークに近づいた後、金曜日の取引後半に1％以上下落して1バレル104.11ドルになりましたが、石油価格は5か月連続で上昇しました。ロシアとウクライナの戦争と一部の地域での流行の復活により、月の石油価格は変動しました。今週、ドイツが他のEU加盟国に加わってロシアの石油を禁輸する可能性が高まり、ロシアがヨーロッパのいくつかの国へのエネルギー供給を積極的に遮断するため、国際石油価格は再び上昇すると予想されます。世界の原油供給。それにもかかわらず、OPEC +は段階的な生産増加の現在の方針を維持することが期待されており、米国の生産の増加はロシアの労働力の削減によって引き起こされたギャップを埋めることができません。

米国の石油は4月に3％近く上昇し、2018年1月以来最長の月間連勝を記録しました。戦争が3か月目に入ると、ドイツはEUのロシアへの石油禁輸に反対しないことを表明しましたが、この動きがプーチンを打つための最も効果的な方法です。

上級エネルギートレーダーのレベッカ・バビン氏は、需要の問題は短期的なものと見られているが、供給の懸念は続いており、石油価格を上昇させていると述べた。サウジアラビアの公式販売価格は、需要がどれほどひどく損なわれたかを示す試金石となるため、来週は非常に重要です。

米ドル指数は4月に5％近く上昇しました。これは、来週の連邦準備制度理事会の政策会議に先立って金曜日にグリーンバックが下落したにもかかわらず、2012年以来最大の月間上昇です。米国株の下落は、安全な通貨の需要を押し上げるのに役立ちました。

米ドル指数は最後に0.45％下落して103.19となり、月次の上昇と比較して、テクニカル指標は短期的なトップを示唆する可能性があります。ボラティリティの低下が範囲を制限するのに役立ったものの、ロシアが債券を返済するためにドル準備金を使用したという報告の後、ドルはセッションの安値を簡単にテストしました。

しかし、一部のアナリストは、FRBの政策の急激な引き締めに市場がすでに値を付けていることを指摘しました。これにより、米国の債券利回りとドルの上昇が抑制される可能性があります。

ユーロは対ドルで0.46％上昇して1.0545となり、双方向の貿易は穏やかで、ユーロ圏のインフレデータが発表された後、欧州の債券利回りは上昇しました。ECBのチーフエコノミスト、フィリップ・レーン氏は、この地域は低インフレ軌道に戻ることはなく、経済に悪影響を与えると述べた。成長見通しは警告している。ユーロは4月に4.6％下落した。