SBI「ひふみクロスオーバーpro」を新規設定、未上場＆上場株式に投資

ＳＢＩレオスひふみ <165A[東証Ｇ]傘下で投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークスは8月9日、主に成長が期待できる国内外の未上場株式と上場株式に投資するアクティブ運用の公募投資信託「ひふみクロスオーバーpro」を新規設定すると発表しました。

「ひふみクロスオーバーpro」は、未上場株式と上場株式の境界を越えた「クロスオーバー投資」を実現し、日本のスタートアップ企業が上場後に伸び悩む「死の谷」解消を目指しています。このファンドにより、個人投資家が通常では難しい未上場企業への投資が可能となり、またNISAの成長投資枠の要件を満たす商品となっています。

8月26日より、直接販売の当初募集、間接販売は販売パートナーを通じて当初募集を開始します。ファンドの設定および運用開始は9月12日を予定しています。

今回の新規設定は、2024年2月15日に投資信託協会が自主規制ルールを変更し、公募投資信託において純資産総額の15％を上限に未上場株式を組み入れることが可能となったことを受けたものです。これにより、一般投資家にも未上場株式への投資機会が広がりました。

なお、未上場企業への投資は、レオス・キャピタルワークスが「ひふみクロスオーバーpro」のために設立した「ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合」を通じて行われ、企業が上場した後も投資を継続する予定です。

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