Weekly News 2023/08/07-2023/08/11

지수

미국주식시장은금요일에혼조세를보였습니다. 다우지수는105.25 포인트상승하여0.30% 오른35281.40에마감했고, 나스닥지수는93.14 포인트하락하여0.68% 감소한13644.85에마감했으며, S&P 500 지수는4.78 포인트하락하여0.11% 감소한4464.05 포인트로마감되었습니다. 미국주식시장은이번주에다양한움직임을보였습니다. 다우지수는주간상승률이0.61% 상승한반면, 나스닥지수는1.9% 하락하였으며, S&P 지수도0.31% 하락하여둘다두번째연속주간손실을기록하였습니다.

금요일아침에미국주식투자자들은주목받는7월생산자물가지수(PPI) 보고서를맞이했습니다. 이보고서는7월에미국도매가격이예상보다더상승하여, 다른최근데이터들이묘하게가리키는물가압력완화의경향과는달리물가가상승하는것을보여주었습니다. 다시물가가상승하는조짐들은연방준비제도정책결정자들이완화주의를유지할것으로기대되는기대를강화시켰습니다.

미국노동통계국은금요일에발표한바에따르면, 미국생산자물가지수는지난해7월대비0.8% 상승하여, 0.7% 상승이예상되었던기대를능가하였습니다.

LPL 금융의주요세계전략가인퀸시크로스비는다음과같이말했습니다: “도매가격상승은데이터를중요시하는연방준비제도가아직물가상승억제노력에대한승리선언을할준비가되지않았음을상기시키는것입니다. 놀랍지않게도, 오늘의보고서는연준매파들에게더많은무기를제공하여, 연준이최종금리에도달한것을확신하기전에추가금리인상을요구하는움직임을격려할것입니다.”

분석가들은7월미국PPI 지수의상승은서비스부문비용의회복때문이라고밝혔으나, 이러한경향은물가압력의완화와일치하는것으로보입니다. 글로벌공급망의정상화, 외국수요의둔화, 그리고소비자지출의상품에서서비스로의전환은전반적으로작년에생산자수준에서의물가압력완화에도움이되었습니다. 그러나유가상승과함께불리한요인들이다시형성되면서, 물가가계속해서하락하기어려운상황이되었습니다.

주식

UBS(SWX: UBSG)는크레딧수이스(Credit Suisse) 인수를가속화하기위해국가지원을종료하기로결정했습니다. UBS는90억스위스프랑손실방어협정을포함한정부제공안전망조치를자발적으로종료할것이라고밝혔습니다. 이는UBS에게크레딧수이스의위험자산을처리하는더큰폭의자유를부여합니다. UBS가수십억에이르는손실방어를포기하는이동은은행의금융강도에대한신뢰의가장명백한신호이며, UBS가수개월의심사끝에더이상보증이필요하지않다고점점더확신하는표시입니다.

디즈니(NYSE: DIS)의제3사분기주당순이익은1.03달러로, 시장예상치인0.99달러를상회했습니다. 제3분기매출은223.3억달러로, 시장예상치인225.1억달러보다낮았습니다. 제3분기테마파크, 체험및소비재사업의매출은83.3억달러였으며, 해당분기테마파크, 체험및소비재사업의영업이익은24.3억달러입니다. 제3사분기디즈니+ 구독자수는1억4610만명이었으며, 시장예상치인1억5480만명보다적었습니다. 디즈니는스트리밍미디어가격표의새로운버전과여러계획을발표했는데, “광고없는주요디즈니+” 스트리밍서비스의가격은최대27% 인상될예정입니다. 2023년10월12일부터광고없는디즈니+의월간구독료는14달러가되며, 현재광고없는훌루는월18달러로20% 인상됩니다.

생명공학회사일루미나(NASDAQ: ILMN)의제2분기조정주당순이익은0.32달러였으며, 분석가들의예상치는0.012달러였습니다. 제2분기매출은118억달러였으며, 분석가들의예상치는116억달러였습니다. 제2분기현금및현금등가물은15.5억미국달러였으며, 분석가들의예상치는20.7억미국달러였습니다. 연간조정주당순이익은0.75-0.90달러가예상되었으며, 분석가들의예상치는1.31달러이며, 회사는1.25-1.50달러를예상하고있었습니다.

암호화폐

비트코인은주간상승률이0.79%로, 29,362달러에이르렀습니다. 시가총액기준세계최대암호화폐인비트코인은이번주에두번이나30,000달러를넘어서올랐으나지지선밑으로떨어지기전에잠깐상승했습니다. 이더리움은주간상승률이0.72%로, 1,846달러에오르며7월23일이후로1,900달러지지선아래에있었습니다.

“비트코인은조용한출발을보였습니다. 최근몇달간암호화폐의변동성이완화되었으며주식가격이움직임이개선되어투자자들은주식을더좋은거래도구로간주하고있습니다.” 라고Yield App의최고투자책임자루카스키리가말했습니다.

캘리포니아기반의거대결제플랫폼인페이팔은월요일에이더리움블록체인상에달러페그스테이블코인을출시한다고발표하여암호화폐공간에확실히필요한흥분을가져왔습니다. 페이팔USD (PYUSD)는소비자와상인들을위해법정통화와블록체인간의격차를줄이는것을목표로하고있다고회사가밝혔습니다.

“페이팔은암호화폐시장에진입하는주요금융기관의행렬에합류하였습니다,” 유니코인의CEO이자창립자인알렉스코나닉힌이포캐스트에말했습니다. 유니코인은주식을담보로하며배당금을지급하는암호화폐입니다.

“페이팔의스테이블코인은큰소식입니다. 이것은더많은미국사용자들을결제와일상적인사용으로이끌것이며, 이는[암호화폐] 생태계전체로확산될것입니다,” 로드는포캐스트와공유한성명에서말했습니다.

목요일에발표된미국소비자물가지수(CPI) 보고서에따르면, 7월에연간인플레이션은3.2% 상승했으며, 식품과에너지가격을제외한핵심CPI도이달에0.2% 상승하여초기예상과일치했습니다.

금요일에전세계암호화폐시장의시가총액은1.17조달러였습니다. 비트코인의시가총액은5710억달러로, 전체시장의48.8%를차지하며, 이더리움의시가총액은2210억달러로, 전체시장의18.9%입니다.

금속

금은금요일에1개월최저점근처에서머물며, 미국생산자물가가7월에상승한데이터를보여준후달러와미국국채수익률이상승하면서3주연속하락을향해나아가고있습니다.

“생산자물가지수(PPI)가조금예상보다높아져미국국채수익률을끌어올리고미국달러지수를약간끌어올렸습니다. 그래서금시장에약간의압력을준다고볼수있습니다,”라고킷코의수석시장분석가인짐와이코프가말했습니다.

미국노동부는미국7월최종수요생산자물가지수(PPI)가0.3% 상승했다고발표했습니다. 7월까지의12개월동안PPI는0.8% 증가했습니다. 로이터(Reuters)가조사한경제학자들은7월에월간으로0.2% 상승하고연간으로0.7% 상승할것으로예상되었습니다.

“저는금가격이2023년말부터2024년초에2,100달러이상으로거래될것으로생각합니다,” TD 증권의상품전략글로벌총괄및이사인바트멜렉이말했습니다. “저는금에긍정적인견해를가지고있는데, 연방준비제도가현재의제한적인모델에서정책을이동시킬것으로믿기때문입니다. 저는이것이2% 물가목표에도달하기전에발생할것이라고믿습니다,” 멜렉은CNBC에이메일로전달한내용에서말했습니다.

UOB는또한금가격이새로운기록을경신판을치를것으로예측하지만, 2024년하반기까지는아닐것으로예상합니다. “금에대한우리의긍정적인전망은주로피크를찍은연방준비제도의금리인상사이클과달러강세의임박한피크기대로이루어지고있습니다,” Heng Koon How, 은행의시장전략총괄, 세계경제및시장연구책임자가말했습니다. 그는이자율이상승하는것이멈추고달러가약세화될때금가격이상승할것이라고설명했습니다.

은가격은온스당22.66달러로0.1% 하락하였으며, 백금은온스당910.06달러로0.4% 상승하였습니다. 양쪽모두네번째연속주간손실을기록하고있습니다.

원자재&선물

금요일에국제에너지기구(IEA)가전례없는세계수요와더욱탄력있는공급을예측하며원유가격이상승했습니다. 이로써가격은일곱번째연속주간상승을기록하며, 2022년이후가장긴주간상승행진이되었습니다.

IEA는6월에전세계원유수요가기록적인1억3백만배럴에이르렀으며, 이번달에또다른기록고점을찍을수있다고추정하고있습니다. 한편, 사우디아라비아와러시아의생산감축은2023년나머지기간동안재고를급격히감소시킬것으로예상되며, IEA는이로인해가격이상승할수있다고말했습니다.

목요일에석유수출국기구(OPEC)는세계적인원유수요가올해에1일당2.44백만배럴증가할것으로예상되며, 이전예측과변함없다고밝혔습니다. OPEC는올해하반기에대한석유시장전망이건강하다고말했습니다.

이번주의미국경제데이터도시장감성을끌어올려연방준비제도가공격적인금리인상에접근하고있는것으로추측되는분위기를고조시켰습니다.

공급감축과경기전망의개선으로석유투자자들의낙관적인심정이높아지고있다고OANDA의분석가크레이그얼람이언급했습니다. 그러나그는오랜상승이후에힘이약해지는징후가나타나고있다고지적했습니다. 목요일에는브렌트유가1월이후최고치를기록했으며, 미국산원유도수요일에올해최고치를경신했습니다. 마지막으로브렌트유가일곱주연속상승한경우는2022년1월부터2월사이로, 러시아가우크라이나를침공하기전의일이었습니다.

시장분석가Tsvetana Paraskova는상승하는원유가격이물가우려를다시불러올수있으며, 지난1년간급증한소비자물가를억제하기위한중앙은행의노력을일부허비할수있다고말했습니다. 경제둔화우려에도불구하고수요가견조하게유지되면서, 원유시장의기본요소는한달전보다훨씬낙관적으로보입니다. OPEC+와사우디의생산감축으로인해공급이줄어들고있습니다.

외환

금요일에미국의생산자물가가7월에약간상승하고채권수익률이상승함에도불구하고연방준비제도가금리인상을마무리하려가까워지고있다는추측이커짐에따라달러가상승했습니다.

미국달러지수는6개통화바스켓에대한미국달러의가치를측정하는지수로서0.21% 상승하여네번째연속주간상승을향하고있습니다. 7월중순이후미국노동시장이견고하다는조짐으로부터15개월저점으로부터약2.9% 상승했습니다. 그때부터의데이터는물가상승속도가둔화되고있음을시사하며, 연방준비제도가금리를더인상하지않을것으로예상하는내기를높였습니다.

강화된달러는엔화를금요일오후거래에서잠깐이나마145.03에닿게하였으며, 6월30일이후최고치를기록했습니다. 달러는마지막으로144.95 엔에머물며그날0.15% 상승했습니다. “엔화가145에도달하면어떤개입발언을기대할수있으며, 그수준에이르면시장은더조심스러워질것으로생각합니다,”라고싱가포르은행의환율전략가모시옹심은말했습니다.

일본은작년9월에달러가145엔을넘어서자환율시장에개입하여일본의재무성이엔화를매입하여환율을약140엔대로밀어냈습니다. 올해엔화는달러대비10% 이상하락했습니다.

한편, 영국경제가예상보다큰폭으로성장한것을나타내는데이터가나오면서파운드는4일만에처음으로상승했습니다. 이로써높은물가와금리가경제활동에미칠영향에대한일부우려가완화되었습니다. 파운드는마지막으로1.2694달러에거래되었으며, 그날0.15% 상승했지만여전히네번째연속주간하락추세를이어가고있습니다.

금요일에유로는1.0946달러로0.3% 하락하였으며, 달러는스위스프랑에대비0.06% 하락하였습니다.

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