Weekly News 2022/02/21-2022/02/24

지수

이번주다우존스는0.1%, S&P 500은0.8%, 나스닥은1.1% 각각올랐습니다. 금요일미국주식은경제데이터에대한불확실성과러시아-우크라이나전쟁으로인해트레이더들은연준이 다음 달 금리를 급격하게 인상 할 확률을하향함에따라이틀째계속상승했습니다. 

미국의1월인플레이션조정소비자지출은예상보다증가했습니다. 소비자신뢰는2월말에이달초부터개선되었지만인플레이션우려가여전히높기때문에10년만에최저수준에머물렀습니다. 

투자전략가인샘스토발은 우리가현재상향조정을경험하고있으며이로인해많은숏커버링이발생했다고말했습니다. 하지만큰변동성의시대는끝났다고생각하지않습니다. 적어도단기적으로는월가는현금이나국채를보유하기보다주식으로돌아갈때라고생각합니다. 연준의반기정책보고서는금리인상시기가“매우조만간”이라고거듭강조했습니다. 시장은여전히각각25bp의연준금리인상을6번정도예상하고있지만, 다른중앙은행금리인상주기에대한투자자들의예상은최근며칠간하락했습니다. 

우크라이나사태로시장이형성되면서다음주에도변동성이계속높아질수있지만결국초점은연준과금리전망으로다시옮겨갈것입니다. 

주식

블락(SQ.US)은뛰어난비트코인판매로인해강력한4분기실적을보고했습니다. 지난분기매출은40억8000만달러로애널리스트들의추정치40억1000만달러를약간웃돌았습니다. 조정된주당순이익은달러당0.30으로보고되었으며이는시장예상보다0.01 높은수치입니다. 회사는캐시앱의매출총이익률이상반기보다하반기에개선될것으로추정하고있으며, 캐시앱과스퀘어는앞으로매분기마다매출총이익률을점진적으로높일것이라고말했습니다. 

델(DELL.US)은지난분기에주당$1.72의수익을보고했으며분석가추정치$1.95를하회했으며공급망병목현상으로인해이번분기에개인용컴퓨터(PC) 주문의백로그가증가할것이라고말했습니다. 주가는1.25달러의이익을올렸고애널리스트의예상치인1.52달러를하회했으며수익실적과분기전망은모두좋지않았습니다. 

암호화폐거래소코인베이스(COIN.US)는전분기에25억달러의매출과3.32달러의주당순이익으로양호한4분기실적을발표했는데, 이는모두분석가의추정치19억4000만달러와18억5000만달러보다훨씬높은수치입니다. 그러나회사는암호화폐시장의변동성이이번분기거래량감소로이어질것이라고말했습니다. 

버핏은목요일에말했습니다: 버크셔해서웨이(BRK.A.US)가액티비전블리자드(ATVI.US) 주식을사는데큰이득이없다고최근액티비전블리자드에대한투자가버크셔해서웨이에게좋은거래가아니라고말했습니다.

암호화폐

이번주에는지정학적상황이고조되면서시장의대부분의자산이매도되었고, 암호화폐도예외는아니었습니다. 그러나투자자들이점차부정적인소식을소화하면서시장패닉이가라앉고암호화폐시장이다시살아나기시작했습니다. 

금요일글을쓰는시점에서비트코인은약$39,000, 이더리움은$2,800, BNB코인은$362, 시바이누코인은13%, 도지코인은11% 상승하면서대부분의암호화폐가회복되기시작했습니다. 

유명트레이더인Pentoshi는소셜미디어에서비트코인가격이단기적으로4만달러까지회복할가능성이있다고밝혔지만전반적인거시환경에대해“경고”를표시했습니다. 

엑소알파의최고투자책임자인데이비드리피츠는2021년5월의시장붕괴와비교하면암호화폐시장이예전에 비하면 정리해야 해서 강제로 자산을 정리하는암호화폐투자자의수가감소하고있으므로이런 긍정적인 요소가 있다고 믿고 있습니다. 그런 이유로 투자자들의 자산철회는보다완만했습니다. 

시장분석가인마이클 반 데 포프는 공황판매가끝났다고트윗했습니다. “시장은금이후퇴하기시작하고주식, 비트코인등과같은위험자산이상승한다는느낌으로반응했습니다.” 

현재암호화폐의총시장가치는약1조6490억달러이며, 비트코인이41.9%를차지합니다. 

금속

금은투자자들이러시아-우크라이나전쟁의영향을평가하는것을주저하면서주가가반등하면서온스$1,888.90에마감하면서손실을확대했습니다. 미국주식은혼합경제지표와러시아와우크라이나간의갈등에대한불확실성으로인해트레이더들이연준이다음달에금리를급격히인상할수있다는기대를누그러뜨리면서랠리를연장했습니다. 금은목요일에2020년9월이후최고수준에잠시닿았지만상승세를되돌리고하락세로마감했습니다. 금의랠리는여러가지이유로역전되었습니다. 

상품전략가인올레한센은시장이심각하게과매수되어$2,000선이전에모멘텀을잃었고투자자들은러시아가루블화를지지하기위해금을팔아야한다고우려했으며바이든미국대통령의제재영향이시장에깊은인상을주지못했다고말했습니다. 한센은인플레이션이높은상태를유지하고중앙은행이경기침체의위험속에서제동을걸기위해고군분투할수있기때문에금에대해강세를유지하고있습니다. 

뱅크오브차이나 인터내셔널의상품전략책임자인샤오 푸는위험프리미엄과안전한피난처수요가계속해서금가격을지지할것이지만연준이올해3월에금리를인상할가능성으로인해상승세가제한적이라고말했습니다. 

원자재&선물

금요일(2월25일) 브렌트유는배럴당0.52% 하락한$98.57에거래되었습니다. 목요일러시아의우크라이나침공으로2014년이후처음으로두개의원유벤치마크가배럴당100달러를넘어섰습니다. 미국무부가러시아산원유를제재하지않을것이라고발표하면서유가가이번주고점에서급격히하락했습니다. 이는미국소비자에게피해를줄것이기때문입니다. 상품전략가인바트멜렉은미국과동맹국들이러시아가세계에에너지제품을공급할수있는능력을손상시키지않으면서러시아에고통을주기를원하는것으로보인다고말했습니다. 

그러나일부구매자들은러시아와서방의관계가무너지면모스크바와의거래가복잡해질수있다는우려로러시아우랄산원유구매를잠시중단했습니다. 우랄산원유는현재브렌트유보다배럴당11.60달러낮아거의11년만에가장큰폭으로하락했습니다. 

OPEC+ 소식통은러시아가우크라이나를침공한후러시아를포함하는OPEC+ 산유국합의에아직까지균열이없으며, 다음주회의에서유가가배럴당100달러를상회하더라도연합은원래의합의를고수할가능성이있다고말했습니다. 석유수출국기구(OPEC)와그동맹국인OPEC+가오는3월2일회의를열고4월원유생산량을40만배럴증산할지여부를결정할예정입니다. 

외환

미국달러지수는금요일하락에도불구하고3주연속강세를보이면서0.56% 하락한96.53을기록했습니다. 목요일급등하기전, 최근몇주동안우크라이나의긴장고조로인해연준이인플레이션을억제하기위해정책을덜공격적으로긴축할수있다는기대가높아짐에따라달러가약세를보였습니다. 목요일의상승은달러를2020년6월30일이후최고수준으로끌어올렸습니다. 

미국경제데이터에따르면1월소비자지출은증가하는물가압력과40년만에볼수없었던수준의연간인플레이션에도불구하고예상보다더많이증가한것으로나타났습니다. 인플레이션데이터는그다지좋지않지만적어도월별인플레이션데이터는더높지않습니다. 이는연준의가장매파적인구성원들을낙담시킬것입니다. 연준의3월회의에서최소50bp의금리인상에대한기대치는하루전의약34%에서25%로떨어졌습니다. 

EUR/USD는0.71% 상승한$1.1271에거래된투기적공매도입니다. 라가르드는중앙은행이유로존의물가와금융시스템의안정성을유지하기위해최선을다할것이라고말했습니다. ECB 정책입안자들은우크라이나상황이ECB가경기부양책철회속도를늦출수있다고말했습니다. 

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