Weekly News 2022/05/02-2022/05/06

지수

미국주식은5주연속하락해11년만에가장긴폭의하락세를보였습니다. S&P 500 지수는금요일0.6% 하락했고이번주0.2% 하락해2011년이후처음으로5주연속하락세를보였습니다. 

벤치마크의11개주요산업분야중아홉분야가하락하였고그중재료, 통신서비스및임의소비재가손실을주도하며더낮았습니다. 에너지및유틸리티주식은상승했습니다. 나스닥100 지수는1.2% 하락해2012년이후가장긴주간하락폭을기록했고다우존스산업평균지수는0.2% 하락해6주연속하락했습니다. 

선임시장분석가인에드워드모야는“높은금리가여전히높은가치를지닌기업에걸림돌이되고있는가운데투자자들이강한경제의징후에대해계속토론하면서주식은롤러코스터를탄것같다”고말했습니다. 

미국주식시장이3일연속상승행진을하다급반등하자불과이틀만에하락폭이이전기록을넘어선것입니다. 이것은또한올해주식시장의전반적인하락세의연속입니다. 투자자들은연준의빠른금리인상이미국경제를침체에빠뜨릴것이라고우려하고있습니다. 금요일고용보고서에따르면4월비농업급여는예상보다많이증가한반면노동력참여율은62.2%로떨어졌습니다. 

주식

블록(NYSE: SQ)은1분기조정수익을주당18센트, 컨센서스추정치보다20센트낮았으며, 1분기매출은컨센서스추정치$41억보다낮은$39억6000만이라고보고했습니다. 회사는손실의원인으로낮은비트코인수익을들었습니다. 비트코인을제외한1분기총순이익은44% 증가한22억3000만달러였습니다. 총이익은약12억9,000만달러로같은기간동안34% 증가한시장기대치에부합했습니다. 

미국음식배달회사인도어대시(NYSE: DASH)는1분기매출이14억5600만달러로지난해같은기간의10억7700만달러에서35% 증가했다고보고해애널리스트의예상을웃돌았습니다. 회사플랫폼에대한주문가치는25% 증가한123억5000만달러로애널리스트들의예상치117억달러를상회했습니다. 1년전같은기간에비해주문금액이3배이상증가했습니다. 

버진갤럭틱(NYSE: SPCE)은공급망위기와노동력제약으로인해최초의상용우주비행서비스시기를2023년1분기로연기할것이라고밝혔습니다. 

2022년5월6일니오는메인보드2차상장을위해싱가포르거래소로부터조건부상장자격레터를받았으며이달상장문서를발행할예정이라고밝혔습니다. SGX 상장을완료하면니오는미국, 홍콩, 싱가포르에상장된최초의전기차기업이됩니다. 

암호화폐

시가총액기준으로가장큰암호화폐는금요일35,694달러로하루만에9.1% 하락했습니다. 다른암호화폐도큰타격을입었습니다. 두번째로큰이더리움도이날약8.3% 하락했습니다. 연준은목요일에금리를0.5% 포인트인상하여주식과암호화폐의매도를촉발할것이라고말했습니다. 이것은암호화폐가기술주식과점점더동기화되고있음을보여줍니다. 

비트코인은모멘텀신호가음수로바뀌면서단기상승세아래로떨어졌습니다. 비트코인은1 년거래범위의바닥근처에$ 30,000까지더떨어질수있습니다. 비트코인은지난몇달동안$40,000를유지하지못했습니다. 장기상승세가약화되어올해상승세가제한적임을시사합니다. 주간차트에서비트코인은100주이동평균$36,247 아래로떨어질위험이있습니다. 이수준아래에있는두번째주간종가는$30,000의하방목표를만들수있습니다. 

전반적으로연준이무슨수를써서라도인플레이션을늦추려고하기때문에약세정서가계속해서우세합니다. 그결과지난6개월동안주식과암호화폐사이에더강한상관관계가나타났습니다. 

금속

금가격은금요일에소폭상승하여현물금이온스당$1,883.38에마감했지만, 연준의급격한금리인상전망으로인해3주연속하락했습니다. 미국채권수익률이상승했고예상보다강력한미국고용데이터가더큰금리인상을정당화하는것으로보여금의상승폭을제한했습니다. 

Newsom Analysis의Darin 사장은연준이여전히세계경제에서가장공격적인중앙은행이며현재달러가고점을찍을이유가없다고말했습니다. 고용상황이안정적이고경제가뒷받침되고있어연준이금리인상을중단할이유가없습니다. 이것은계속해서달러를지지할것입니다. 금가격은기술적으로과매도됨에따라단기적으로더상승할것입니다. 그러나현재금값하락종식의근본원인은존재하지않습니다. 

자산운용사에이드리언데이(Adrian Day)의CEO는통화정책도단기적으로금값을끌어올릴것이라고분석했습니다. 통화조건은여전히우호적이며연준은매파적인것처럼들리지만긴축이너무약하고너무늦습니다. 미국주식의변동성증가도다음주금가격에대한강세전망을뒷받침했습니다. 초기에는주식시장이하락할때금을유동성의원천으로사용하는것이일반적이었고, 금은자산가격하락에대한안전한피난처이자보험이되었습니다. 

원자재&선물

이번주WTI유와브렌트유는모두6% 이상상승하여2주연속상승했습니다. 유럽연합은우크라이나분쟁으로인해유럽연합이지금까지러시아에대해가장강력한제재계획의일부인러시아석유에대한제재를부과할예정입니다. 이는공급부족으로이어질수있는반면거래자들은세계경제성장에대한우려를무시했습니다. 

3명의EU 소식통은연합이계획을실행하는데필요한27개회원국의만장일치동의를얻기위해유보국가의지지를얻기위한제재계획을미세조정하고있다고말했습니다. 원래제안은EU가연말까지러시아산원유및정제제품의수입을중단하는것이였습니다. 

석유수출국기구(OPEC)와러시아등OPEC+ 동맹국들은목요일서방의산유량증가요구를무시하고6월생산량목표를하루432,000배럴늘리기로합의했습니다. 분석가들은용량제약으로인해동맹의실제생산량증가가훨씬작을것으로예상합니다. 미상원위원회는목요일OPEC+를원유가격인상공모혐의로소송에노출시킬수있는법안을통과시켰습니다. 

투자자들은미국이비상비축량을보충하기위해6천만배럴의원유를매입할계획을발표함에따라올가을미국수요가회복될것으로기대하고있습니다. 그러나세계경제의약세징후가수요에대한우려를가중시켜유가상승을제한했습니다. 

외환

미국달러는금요일상승세를보이며5주연속상승하여11월이후가장긴연속상승세를기록했습니다. 미국고용데이터는혼조세를보이며연준의금리인상경로에대한기대치를바꾸지못했습니다. 금요일데이터에따르면미국의4월일자리는예상보다많이증가했습니다. 평균시간당소득은3월에0.5% 증가한후0.3% 증가하여전년동기대비임금인상률이3월의5.6%에서5.5%로낮아졌습니다. 10년및30년만기국채수익률이2018년이후최고치를기록하며다시상승세를이어갔고, 10년만기국채수익률은한때10bp 상승한3.134%를기록했습니다. 

경제학자Rubeela Farooqi는4월비농업고용이전월과같이428,000명이증가했으며실업률은3.6%에머물렀지만고용참여율은떨어졌다고말했습니다. 이데이터는단기적으로연준의정책전망과금리를바꾸지않을것입니다. 시장분석가인피터카딜로는좋은소식은임금이예전만큼빠르게오르지않고있다는점이며, 이는투기를진정시키기시작해야한다고말했습니다. 시장은아마도인플레이션이정점에이르렀음을인식해야할것입니다. 

유로/미국달러는금요일에0.05% 상승한1.0543으로0.5% 상승했습니다. 유로화는금요일유럽중앙은행(ECB) 관리들의상대적으로매파적인발언에힘입어상승했습니다. 유럽중앙은행총재이자프랑스중앙은행(BoF) 총재인빌레로이드갈로(Villeroy de Gallo)는유럽중앙은행이올해예금금리를플러스로인상해야한다고말했습니다. 그의논평은그가2022년에적어도3번의금리인상을지지한다고제안합니다. 

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