Weekly News 2022/12/26-2022/12/30

지수

금요일, 미국의주요3대주가지수는일제히마감했습니다. 다우존스지수는0.22% 하락한33,147.25포인트를기록했습니다. S&P 500 지수는0.25% 하락한3,839.50포인트를기록했습니다. 나스닥종합지수는0.11% 하락한10,466.48포인트를기록했으며,2008년이후최악의해를마감했습니다. 그리고둘다3년연속상승을마감했습니다. 2022년다우는8.78%, S&P는19.44%, 나스닥은33.10% 하락했습니다.

미국의완고한인플레이션과연준의공격적인금리인상은연중투자심리를크게압박했습니다. 기술주로대표되는성장주는올해도하락세를이어갔습니다. 시장가치가수조달러에달하는여러기술대기업이잇달아무너졌습니다. 전통적인블루칩주식은이러한상황에서더욱강세를보였습니다.

새해를맞이함에따라일부투자자들은고통이끝나지않았다고생각합니다. 애널리스트들은“1분기에충격이있을수있고연준은더오래버틸것입니다. 하지만내년에는거시적여건이갑자기개선될가능성이있다는점을말씀드리고싶습니다”고말했습니다.

미국주식의경우올해하락이후2023년에또한번연간하락할가능성은낮습니다. 1928년이후S&P 500은2년연속하락한횟수가4번에불과하기때문입니다.

일부전략가들은미국경제의회복력과금리인상속도둔화등긍정적요인을열거하며내년미국증시의추세에대해낙관하고있습니다. 애널리스트댄아이브스는최근보고서에서상장기업들이수익성을유지하기위해고군분투하고연방준비제도이사회가금리인상을완화함에따라미국기술주가올해침체후내년에급격히반등할것이라고말했습니다.

주식

테슬라(NASDAQ: TSLA) 애널리스트는주당$252의목표가격으로비중확대의견을유지하고있습니다. 최근미국투자은행베어드(Baird)의애널리스트벤칼로(Ben Kallo)는최신보고서에서테슬라의'아웃퍼폼(outperform)' 등급을유지했으며목표주가는주당252달러입니다. 칼로는테슬라의이익이내년에도계속확대될것이며, 새로운공장의생산으로인해테슬라는계속해서대규모의경제를촉진할수있다고믿습니다. “오스틴과베를린기가팩토리는2023년에마진을QoQ로개선할수있어야하며테슬라가장단기적으로최고의위치에있는EV 제조업체라고계속믿고있습니다.”

구글(NASDAQ: GOOGL)이개인정보보호소송을해결하기위해미국인디애나주에2천만달러를지불할것입니다. 토드로키타인디애나법무장관은구글이인디애나주에2000만달러를지불하고거대기술기업의사기성위치추적관행에대한주정부의소송을해결하기로했다고발표했습니다.

TSMC(NYSE: TSM)의이사가내년물부족을걱정한다고밝혔습니다. 작년에Nanke 공장은물공급을15% 줄였습니다. 이소식에따르면TSMC는공격적으로Nanke 공장을확장하고제조공정을고도화하고있습니다. 그러나긴축한수질상황으로인해TSMC 경영진은29일비공개로“내년에는물부족에대한우려가있다”고밝혔습니다. 물공급준비를강화할예정입니다. TSMC 통계에따르면Nanke공장의물부족이최악이었던지난해에는물공급이15% 줄었습니다. 내년2분기에는재생수플랜트가Nanke 플랜트물소비량의20%를공급할것으로예상됩니다.

암호화폐

2022년비트코인등암호화폐는3년간의상승세를끝내고급락했습니다. 전세계중앙은행이인플레이션을줄이기위해암호화폐와싸우면서공격적인조치를취함에따라비트코인가격은연초이후65 % 하락했습니다. 또한암호화폐산업특유의부정적인촉매인FTX 폭락은암호화폐산업에대한투자자의신뢰를더욱약화시켰고이러한비관적인시점은2023년까지계속될수있습니다.

2023년CredibleCrypto에대한애널리스트의예측에따르면비트코인이16,500달러미만이면BTC 가격은15,600달러까지만상승할수있습니다.

애널리스트들은“2023년경기침체가능성이상당히높다”며암호화폐시장이단기적으로2021년수준으로돌아가기에는고군분투할것이라고말했습니다. 그들은암호화폐와주가사이의상관관계가“높은수준으로돌아올것”을기대합니다.

“이전과유사한주기에서주식은경기침체가시작될때바닥을친적이없으며주식커버리지를살펴보면1월과2월에일반적으로부진한4분기실적이예상되며2023년초주식전망은낙관적이지않은것같습니다.”

그러나분석가들은비트코인이약16,000달러정도의지원을받은것으로보이는반면이더리움의플랫폼경제는“그어느때보다강해졌다”고긍정적으로평가했습니다.

그러나애널리스트들은장기적관점에서암호화폐와비트코인에대해낙관적이지만“잠재적인강세장이돌아오기까지는적어도약2년이걸릴수있다”고인정했습니다.

금속

금요일금값은사상최고치에서후퇴한연준의금리인상속도가둔화될것이라는기대에힘입어2020년6월이후최고의분기실적을기록하며상승했습니다. 금가격은2022년에약0.5% 하락에그쳤고연준의연속적인금리인상으로금가격은9월에2년여만에최저치를기록했지만그이후가격은손실을줄였습니다. 다음주에더높게마감될것으로예상되며시장은연준이새해에금리인상속도를더늦추고미국달러지수가계속해서압박을받을것으로예상되고있습니다. 그러나새해에도투자자들은여전히“꼬리위험”을경계해야합니다.

수석애널리스트Jim Wyckoff는“최근에우리가본인플레이션데이터는가격이약간식기시작하고있음을보여주고있으며금속강세론자들에게고무적이며우리가반등하는이유중일부입니다.”라고말했습니다.

SMC Global Securities의상품리서치Vandana Bharti 부사장은금상장지수펀드(ETF)로의투자유입이올해대규모유출을겪은후2023년에는개선될수있다고말했습니다.

최근ElliottWaveTrader.net의설립자인Avi Gilburt는“2년간의통합기간후에귀금속은더높이움직일태세를갖추고있습니다.”라고말했습니다. 그는금이꾸준히$2,000 이상을돌파할것으로예상합니다. $2100로의다음랠리를위해시간을벌고있습니다.

은현물은0.4% 하락한온스당$23.79, 백금은0.9% 상승한$1,063.43, 팔라듐은1.6% 하락한$1,784.76을기록했습니다. 은과백금은연간상승세를보이고있는반면, 팔라듐은올해5.6% 하락세를보이고있습니다.

원자재&선물

유가는금요일상승마감하며2년연속상승세를기록했습니다. 2022년유가는우크라이나전쟁으로인한긴축한공급으로잠시급등한후최고수입국의수요감소와경제위축에대한두려움으로하락했습니다.

러시아의우크라이나침공으로인해국제원유수입과수출이영향을받음에따라국제벤치마크인브렌트유가2008년이후최고치인배럴당139.13달러를기록하는등3월유가가급등했습니다. 중앙은행이금리를인상하고경기침체에대한두려움을불러일으키면서물가는하반기에급격하게냉각되었습니다.

ING 애널리스트Ewa Manthey는“올해는공급위험으로인해변동성이증가하고가격이상승하는등원자재시장에이례적인한해였으며내년은변동성이큰불확실성의또다른해가될것”이라고말했습니다.

브렌트유는올해약10% 상승했고2021년에는50% 상승했습니다. 미국원유는작년55% 상승에비해2022년거의7% 상승했습니다. 코로나바이러스대유행으로연료수요가줄면서2020년에두벤치마크모두급락했습니다.

2023년을바라보는투자자들은금리인상과경기침체가능성을경계하면서계속해서신중한접근방식을취할것입니다. 30명의이코노미스트와애널리스트들의여론조사는브렌트유가2023년평균배럴당89.37달러로11월여론조사에서예측한것보다4.6% 낮을것이라고예측했습니다. 2023년미국원유평균가격은배럴당84.84달러로이전전망치보다낮을것으로예상됩니다.

2022년하반기유가하락은인플레이션과싸우기위해금리가상승하면서달러화를상승시켰습니다. 이는원유와같은달러표시상품이다른통화보유자에게더비싸게만듭니다. 코로나19제한은수요회복에대한희망을약화시켰습니다.

외환

달러는2022년마지막세션에서금요일하락하여연준의금리인상과글로벌성장의급격한둔화에대한우려가지배적이었던2015년이후최고의연간실적을기록했습니다.

달러는바스켓통화대비연간7.9%의상승률을기록하며7년만에최대치를기록했습니다. 그러나투자자들이연준의금리인상사이클이끝날수있다는신호를찾고있기때문에달러는최근몇주동안이익을줄였습니다. 연준은인플레이션상승을억제하기위해지난3월이후기준금리를누적425bp 인상했습니다. 미국달러인덱스는휴일로인해유동성이감소하면서금요일에약0.433% 하락한103.530을기록했습니다.

유로는금요일에0.34% 상승한$1.0697를기록했고, 작년7% 하락에이어2022년에는5.9% 하락할것으로예상됩니다. 유로존의약한성장, 우크라이나전쟁, 매파적인연준이올해단일통화에부담을주었습니다.

USD/JPY는약1.63% 하락한130.860을기록했습니다. 일본은행의극단적비둘기파적인입장은올해달러화를엔화대비13.7%까지끌어올렸고, 엔화는2013년이후최악의연간실적을기록했습니다. 스위스프랑은달러당0.923프랑으로안정적이었습니다. 스위스국립은행은금요일2022년3분기에7억3,900만스위스프랑(7억9,935만달러) 상당의외환을판매할것이라고밝혔습니다.

www.oneproglobal.com에서 매매하시거나카피트레이딩해보세요.  

상기내용은개인적인의견일뿐이고원프로글로벌의어떤의견도나타내지않으며, 앞서말한내용의신뢰성, 정확성또는독창성을보장하지않습니다.

외환및CFD 거래는귀하의투자자본에위험을초래할수있습니다.

투자결정을내리기전에투자자는자신의상황을고려하여투자상품의위험성을평가해야합니다.

필요한경우전문투자고문과상담하세요.

www.oneproglobal.com