Weekly News 2023/08/14-2023/08/18

지수

미국주식시장은금요일에혼조세로마감되었습니다. 다우존스지수는25.83 포인트상승하여0.07% 오른34500.66으로마감하였고, 나스닥지수는26.16 포인트하락하여0.20% 감소한13290.78로마감되었습니다. 또한S&P 500 지수는0.65 포인트하락하여0.01% 감소한4369.71로마무리되었습니다. 미국의세가지주요주식지수모두이번주에손실을기록했습니다. 다우존스지수는이번주에2.2% 하락하여3월이후최대주간하락폭을기록했습니다. S&P 500 지수는2.1% 하락하여3주연속손실을보았습니다. 나스닥지수는2.6% 하락하여12월이후처음으로3주연속하락한것이었습니다. 시장은여전히미국주식수익보고서와연방준비제도의정책전망에주목하고있습니다.

목요일에다우존스지수는6월1일이후처음으로50일이동평균선아래로마감되었습니다. 이는투자자들에게하락세신호로여겨졌습니다. 글로벌엑스ETF의수석포트폴리오매니저인미셸클러버는“7월부터많은사람들이미국경제가부드러운착륙을할것이라고말하던낙관적인관점을시장이다시보기시작한것같다”며이야기했습니다.

미국10년만기국채수익률은목요일에2022년10월이후로최고치를기록했습니다. 수요일에발표된7월연방준비제도통화정책회의록에따르면중앙은행정책결정자들은여전히인플레이션에대한우려를가지고있으며, 이로인해앞으로의금리인상가능성을시사하고있습니다.

프라이빗어드바이저리그룹의분석가인아다미는다음과같이말했습니다: “저는금리가계속해서오르지않을것이라고믿을만한충분한이유가있습니다. 현재여러가지전세계적인사건이복합적인영향을미치고있습니다. 이미오랜기간동안이루어지지않았던금리수준에이미도달한상태입니다.” 그는덧붙여“현재정부채금리의상승트렌드가계속된다면, 전세계주식시장에일부영향을미칠것입니다.”

주식

모더나(NASDAQ: MRNA)는목요일에새로운코로나백신이이번가을과겨울에갱신되었으며, 예비임상시험데이터가최신주류변종인EG.5에대해강력한면역반응을보였다고공개했습니다. 모더나의백신은EG.5와같은오미크론변이군에속하는XBB.1.5 변이에대응하여개발되었습니다. 새로운백신은관련당국의승인을대기중으로, 다음몇주내에가을접종을위해사용가능할것으로예상됩니다.

월스트리트투자은행KeyBanc은파펫치(NYSE: FTCH)의수익경로가명확하지않다고판단하여평가를“과잉”에서“보류”로하향조정했습니다. 파펫치의수익결산에서경영진은미국의고급소비자들이활동이줄어들었고, 유사한거시적인동향이중국본토에서나타나고있다고언급했습니다. CEO 조세네베스는“사실은우리가첫분기결과를발표했을때예상했던것보다회복세가강하지않다”며한탄했습니다.

뉴스에따르면최근에선임기자Tae Kim이한트윗에서엔비디아(NASDAQ: NVDA)가H100GPU 가속기하나당최대1000%의이익을얻을수있다고보도했습니다. 미국달러로는엔비디아의고성능컴퓨팅(HPC) 가속기(가장저렴한PCIe 버전)의시장가격은대략25,000에서30,000 미국달러로, 이는대략각각의칩및주변장치비용입니다. 이것은$3320의비용의10배에해당합니다.

금요일에공유오피스회사위워크(NYSE: WE)는주가가1달러보다비싸야하는나스닥거래소의요구사항을충족하기위해40주를1주로합병하는계획을발표했습니다. 이합병주식계획은올해9월1일시장이마감된후에적용될예정이지만, 이러한조치는회사의재정상황에도움이되지않을것입니다.

암호화폐

비트코인은CoinMarketCap 데이터에따르면이번주에10.44% 하락하여26,324달러로떨어졌습니다. 시가총액으로는세계최대의암호화폐인비트코인은지난수요일부터30,000달러아래에서거래되고있습니다. 이더리움은이번주에9.16% 하락하여1,678달러로하락했습니다.

3400억달러이상의부채를안고있는중국부동산개발사헝따그룹은국제채권자들과의장기적인리펀딩계획일환으로미국에서파산보호신청을했습니다. 이에따라금요일에비트코인은두달동안최저가인25,409달러로하락했습니다. 헝따그룹은2021년의미달러부채를미지불할것으로예상되고있습니다. 시장은또한비트코인가격하락이머스크의스페이스X가지난해와2021년에비트코인보유자산가치를3억7천3백만달러로감소평가한영향을받았다고믿고있습니다.

“비트코인의첫번째핵심지지수준은27,200달러의200일이동평균선이었지만, 유지하지못했습니다,”라고21.co의수석분석가인에드리안프리츠가말했습니다. 다음주요관심은지지선이대략25,000달러근처에형성될것입니다.

미국에서가장큰암호화폐거래소인코인베이스가수요일에발표했으며, 해당거래소는국내의자격을갖춘고객들에게암호화폐선물거래서비스를제공하기위해규제승인을받았다고발표했습니다.

바이낸스의발표는유로넥스트암스테르담거래소에상장된유럽최초의스팟비트코인거래소트레이딩펀드(ETF)가등장한지하루뒤에나왔습니다. 이ETF는처음승인된지거의2년후에상장되었습니다. 디지털자산플랫폼Yield App의최고투자책임자루카스키리는이ETF 상장이다른유럽국가들에영향을줄수있으며, 미국증권거래위원회(SEC)에게보류중인ETF 승인절차를가속화하도록압력을가할수있을것이라고말했습니다. 그러나암호화폐시장분석가이자컨설팅회사Betz Crypto의창립자요나스베츠는유럽ETF가비트코인가격을크게높이거나SEC의결정과정을가속화시킬것으로는생각하지않습니다.

금속

금가격은금요일에크게변동없이움직였지만, 최근의긍정적인미국경제데이터로인해금리가더오랫동안상승할것으로기대되어세번째연속주간하락을할전망입니다.

KCM 트레이드의주요시장분석가인팀워터러는다음과같이말했습니다: “금이다시그매력을되찾으려면달러가어느시점에서는약세로전환되어야합니다. 금이1,900달러아래에서얼마동안거래될지는달러의고수익채권지지에따라얼마나오래지속될지에달려있을것입니다.”

블루라인선물의주요시장전략가필립스트라이블은다음과같이말했습니다: “금의문제는금리를지급하지않는다는점에서4%에서5%의수익률을내는채권과같은수단과경쟁해야한다는것입니다. 이것은이상적인자산클래스로보이지않습니다.”

사코은행의상품전략책임자인올레한센은다음과같은쪽지에서말했습니다: “금은무엇인가가무너질때까지투자자수요를유치하는데어려움을겪을수있습니다. 크레딧사건이나더약한달러, 또는연방준비제도오픈마켓위원회(FOMC)가금리인하에초점을옮겼다는인식등이무너질때까지입니다.”

지금거래자들은중앙은행이이제다음주의잭슨홀정상회의의안내를기다리면서2024년까지금리를5.25%에서5.5% 범위로유지할것으로기대하고있습니다.

이번주중국의실물금프리미엄은경제적우려로신규안전자산수요가촉발되어2016년12월이후최고수준으로급등했습니다. “우리는여전히물가위축및높아지는실업률로부터정책완화가예상되며, 이것은금에긍정적인영향을미칠것”이라고맥쿼리의전략가들은말했습니다.

스팟실버는온스당0.1% 상승하여22.70달러에이르렀습니다. 플래티넘은온스당2.1% 상승하여908.38달러가되었으며, 팔라듐은온스당2.8% 상승하여1,251.61달러로오르렀으며둘다주간손실을기록하고있습니다.

원자재&선물

금요일에원유가격은미국의원유생산이둔화될것으로나타나자약1% 상승했으나, 세계수요성장에대한우려가고조되면서2023년이후가장긴주간상승기가끊어졌습니다. 미국의원유및가스리그카운트는미래생산량을나타내는선도적지표로, 산업데이터에따르면금요일에양도둘레가6주째로감소한후, 두지표모두금요일에상승했습니다. 미국의생산감소는올해나머지기간에예상되는공급약속을악화시킬수있습니다.

석유수출국기구(OPEC)와그동맹국들의생산감축은이러한우려를부추기며, 6월이후7주동안원유가격을연속7주동안상승시키기도했습니다. 이7주동안브렌트는약18% 상승하였고, WTI는20% 상승하였습니다.

Oanda의수석시장분석가인에드모야는이번주에원유가격이월스트리트가미국을포함한대규모경제전망에대해점점더불안해지면서큰압력을받았다고말했습니다. 그는또한점점더많은거래자들이미국의부드러운착륙가능성이물가억제에유리하지않을수있다는것을깨달았다고도말했습니다.

최신주간실업수당신청과최신월간소매판매지표를포함한미국경제에대한긍정적인데이터는미국경제의긍정적인방향을가리킵니다.

하지만미국연방준비제도에게는전적으로긍정적인방향은아닙니다. 노동시장의긴장과높아진지출은물가를오랜기간동안높은수준으로유지할수있으므로, 더많은금리인상기대가거래자들사이에서나타날것으로예상됩니다.

하지만공급우려는여전히사라지지않았습니다. ANZ의분석가들은최신보고서에서모멘텀지표가공급이타이트한것을나타낸다고말했습니다. 투자자들은매수포지션을증가시키기시작하여순매수포지션이연간최고치에이르렀습니다.

외환

금요일에달러는변동이거의없었으나, 경제적우려와미국의금리가높은상태로유지될것임에대한기대로인해안전자산에대한수요가증가함에따라15개월만에가장긴5주연속상승세를기록할것으로예상되었습니다.

6대주요통화에대한미국달러의가치를측정하는미국달러지수는103.380에서0.01% 하락하였으며, 이전에103.680의새로운두달고점을닿았습니다. 이번주에는달러가0.5% 상승했습니다. “미국경제가예상보다더잘진행되어달러가계속상승하고있으며, 이는시장이가능한연준완화시기를뒤로미루게한요인이됐습니다,”라고콘베라의시니어시장분석가조마님보가말했습니다.

약화된엔화는일본당국의개입위험에대한거래자들의경계심을유지시켰습니다. 엔화는0.38% 상승하여145.29 엔에강화되었으며, 목요일에는146.56의아홉달최저치를기록했습니다.

작년가을, 미달러는145 엔을넘어설정도로급등하여수십년만에처음으로일본당국이엔을매입하기위한개입을트리거했습니다. 호주달러는0.04% 상승하여0.640달러에이르렀으며, 목요일에는0.6365달러의아홉달최저치를기록했습니다.

다른통화들중에서는파운드가영국소매업체들이7월매출이예상보다크게감소했다고발표한후에0.05% 하락하여1.2741달러에이르렀습니다. 유로는0.04% 상승하여1.08745달러에이르렀으며, 목요일에는1.0856달러의6주최저치를기록했습니다.

다음주를전망해보면, 연방준비제도의장파월의잭슨홀중앙은행연례회의연설이통화정책전망에대한더많은신호를제공할수있습니다. 한국은행은금리결정을발표할것이며, 남아프리카공화국은BRICS 국가들의정상회담을개최할예정입니다. 데이터관점에서는주요경제국의구매자경영지수(PMI)에주목할수있을것입니다.

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