Weekly News 2023/08/21-2023/08/25

지수

투자자들은금요일에열린잭슨홀경제심포지엄에서연방준비제도의장제롬파월의연설에주목했습니다. 미국경제성장에관한제롬파월연방준비제도의장의발언으로인해감정이고조되었습니다. 미국주식시장은금요일에상승했습니다. 다우존스지수는247.48 포인트상승혹은0.73% 상승하여34346.90으로마감했으며, 나스닥지수는126.67 포인트상승혹은0.94% 상승하여13590.65로마감했습니다. 또한S&P 500 지수는29.40 포인트상승혹은0.67% 상승하여4405.71로마감했습니다. 이번주에는다우존스지수가0.45% 하락하여연속두번째주간손실을기록했습니다. 나스닥지수는2.26% 상승하며S&P 500 지수도0.82% 상승하여연속세주간의하락후회복했습니다.

연방준비제도의장제롬파월은잭슨홀경제심포지엄에서의연설에서인플레이션은너무높다며필요한경우금리를더올릴것이라고말했으나, 경제성장이예상보다더좋다고도언급했습니다.

파월은경제가연준의예상보다더빠른속도로성장하고있다고언급했습니다. 그는다음과같이말했습니다: “2%는여전히우리의인플레이션목표이며앞으로도그대로유지될것입니다. 인플레이션데이터는더유리해졌지만여전히너무높고아직갈길이멉니다.”

JP 모건체이스(147.05, -0.18, -0.12%)의글로벌주식전략가두브라브코라코스는올해미국주식의상승행진이끝났다고믿고있습니다. 왜냐하면2023년말까지시장을압박할여러가지요인이있기때문입니다. 이에는주식가치평가가상대적으로높은상태, 투자자들의포지션이지나치게낙관적인상황, 통화정책이여전히긴축될수있으며재정정책도탄력을더받을수있다는점이포함됩니다.

마이클하트넷을비롯한뱅크오브아메리카전략가들은S&P 500 지수가4% 하락하여4,200으로내려갈것으로기대하고있습니다. 지난10년간이지표는9월에평균1.5% 하락한바있습니다.

주식

IBM (NYSE: IBM)와오픈소스인공지능플랫폼인허깅페이스(Hugging Face)는목요일에함께전자가후자의2억3,500만달러의D 라운드투자에참여했다고발표했습니다. 이추가자금은허깅페이스가선도적인오픈소스및오픈사이언스인공지능플랫폼으로서의위치를더욱강화하는데기여할것입니다. IBM과허깅페이스는최근watsonx에서의협력을발표했습니다. 이는IBM의생성형인공지능플랫폼으로여러도메인에걸쳐기본모델을구축, 배포및사용자정의하는데도움이됩니다. watsonx에서AI 빌더는자연어처리(NLP) 작업을지원하기위해사전훈련된IBM 및허깅페이스커뮤니티의모델을활용할수있으며, 이작업에는질의응답, 콘텐츠생성및요약, 텍스트분류및추출이포함됩니다.

갭(Gap, NYSE: GPS)는두번째사분기매출1주당이익이0.34달러로, 분석가들의예상치는0.097달러였습니다. 두번째사분기순매출은35.5억달러이며, 분석가들의예상치는35.7억달러였습니다. 두번째사분기동일매장판매는6% 하락하였으며, 분석가들의예상치는4.53% 하락이었습니다. 연간순매출이약5% 정도하락할것으로예상됩니다. 제3 회계사분기의순매출은전년대비저자릿수하락을경험할것으로예상됩니다. 두번째회계사분기의총이익마진은37.6%이며, 분석가들의예상치는37.4%입니다. 연간총이익마진확장에대한기대는변화가없습니다.

테슬라(NASDAQ: TSLA)가다시한번세계제3의최대자동차시장문을두드리며공장건설약속과교환으로수입세금을낮추려고합니다. 최대100%까지올라가는인도의수입차량세금이, 세계최대전기차업체인테슬라가생산라인을인도로가져올것을약속한다면개방될것으로예상됩니다. 금요일에나온언론보도에따르면인도정부는새로운전기차산업정책을준비하고있습니다. 일부현지생산을약속하는기업들에대해서는인도정부가일부수입차량세금을인센티브정책으로낮출수있습니다.

암호화폐

CoinMarketCap에따르면비트코인은이번주에1.45% 하락했습니다. 시가총액을기준으로하는세계최대의암호화폐인비트코인은8월9일이후로30,000달러아래에서거래되어왔습니다. 세계두번째로큰암호화폐인이더는이번주에1.84% 하락하여1,654달러가되었습니다.

비트코인은수요일에2개월동안의최저점인25,628달러로하락했습니다. 배당금을지급하는자산기반의암호화폐인유니코인(Unicoin)의CEO이자창립자인알렉스코나느킨은주요주주들의저유동성시기중대규모매도를포함한여러요소의조합으로암호화폐의가치가하락되었다고말했습니다. “비트코인은본질적으로변동성이큽니다. 부정적인뉴스나대규모매도는특히여름말에유동성이최저인시기에가격을낮추는원인이될수있습니다.”

암호화폐시장의감정을평가하는다중요인지표인'크립토피어앤드그리드지수(Crypto Fear and Greed Index)'가수요일에37로하락하여3월12일이후로가장낮은수준을기록했습니다. 3번째로큰미국은행이붕괴된후2일뒤인32로급락한3월12일이후로가장낮은수준입니다. 암호화폐친화적인실리콘밸리은행의붕괴가있었습니다.

“7월연방준비제도회의록을분석하면정책결정자들이인플레이션부흥의위협을인식하면서추가금리인상에대한결정을내리기어려워하고있다는사실이분명합니다,” 암호화폐거래소비트피넥스(Bitfinex)는연구노트에서말했습니다. 모든시선이연방준비제도의장제롬파월의잭슨홀연설에경제전망이집중되어있습니다.

금요일에글로벌암호화폐시장총액은1.05조달러였습니다. 거래량은지난주에비해10.25% 하락하여1.17조달러에서오랜만에향방을바꾼것으로, CoinMarketCap에따릅니다. 비트코인의시가총액은5080억달러로, 시장의48.4%를차지하고있으며, 이더리움의시가총액은1980억달러로, 시장의18.9%를차지하고있습니다.

금속

금가격은금요일에하락했습니다. 이는연방준비제도의장제롬파월이추가적인금리인상이필요할수있다고언급한후4일간의연속상승행진을끊은것입니다.

달러와기준10년만기미국국채수익률이상승하여이자가없는금의매력을약화시켰습니다. 블루라인퓨처스의주요시장전략가필립스트라이블은파월이더오랫동안높은금리를유지하려는이전진술을지키려고하는것으로보이며데이터에기반한결정을계속내릴것이라고말한것이금에부담을준것같다고말했습니다.

파월은잭슨홀경제정책심포지엄에서연방준비제도정책결정자들이“정책을더견실하게조절할지결정할때주의를기울일것”이라고말했으며, 동시에중앙은행은아직기준금리가인플레이션을2% 목표수준으로다시유도하는데충분하다고결론내린것이아니라는사실을분명히밝혔습니다.

유럽중앙은행정책결정자들은성장전망악화속에서금리인상을일시중단할기세를더해가고있습니다. 유럽중앙은행총재크리스틴라가르드는나중에잭슨홀에서연설할예정입니다. “그녀가유로화를끌어올릴수있다면달러가약세를보일것이며, 이는금가격을끌어올릴수있을것입니다.”

은은온스당0.1% 상승하여24.15달러가되었으며, 팔라듐은1.5% 하락하여1,222.22달러가되었습니다. 백금은0.9% 상승하여942.20달러가되었습니다. 은과백금도7월14일이후최고주간성과를기록했으며, 팔라듐은2주연속하락을기록하고있었습니다.

다음주는한달의마지막과다음달의시작이번갈아오는시기이며, 많은경제데이터가공개될것입니다. 이번주에유럽과미국에서발표된예비PMI 데이터는제조및서비스산업이더욱하락했음을나타냈습니다. 다음주에발표될최종PMI 데이터는유럽과미국의경제상황을강조할것으로예상됩니다. 경제는3분기에축소될수도있습니다.

원자재&선물

원유선물은금요일에약1% 상승하여일주일만에최고치를기록했습니다. 미국디젤가격이급등하고, 활동중인유유정이감소하며루이지애나의정유소에서화재가발생하여원유선물가격이상승했습니다. 가솔린선물은거의7개월만에최고치를찍으며약5% 상승하였고, 정유소의디젤변환스프레드, 즉정제마진을측정하는지수도2023년1월이후최고치를기록하게되었습니다.

“디젤가격, 디젤변환스프레드및정유소유지보수를위한디젤부족에대한우려가원유가격을지지하는요인입니다,” Price Futures Group의분석가필플린은말했습니다.

약한경제데이터와강한달러는원유가격상승을제한했습니다. 이번주에는브렌트유는1% 미만으로하락하였고, 미국경유는약2% 하락했습니다. 양쪽지표모두지난주에약2% 하락한수준이었습니다.

루이지애나주게리빌에위치한마라톤페트롤리엄의대형납타저장탱크화재는금요일오후에해소되었습니다. 이정유소의정제능력은하루596,000 배럴입니다.

에너지서비스기업베이커휴즈는최근주목받는보고서에서미국의에너지회사들이8월에도원유시추리그를9개월연속으로줄였다고발표했습니다.

유럽최대경제국인독일에서약한경제데이터가나왔음에도불구하고원유가격이상승했습니다. 미국달러는연방준비제도의장제롬파월이더높은금리인상이인플레이션을억제하기위해필요할수있다고말한후11주내최고치로상승했습니다.

조사에따르면미국소비자신뢰도는8월에조금떨어져인플레이션기대가약간악화되었습니다.

모건스탠리의분석가들은브렌트유가가1배럴당80달러주변에서강력한지지를받을것으로예상하며, 원유는올해나머지기간동안계속해서결손상태를유지할것으로보이며, 2024년초에는작은흑자로돌아올것으로예상했습니다.

외환

금요일에달러는안정적으로움직였으며, 연방준비제도의장제롬파월이인플레이션이억제될수있도록중앙은행이금리를더올릴필요가있을수있다고말한후달러는주가가높아지면서이번주를마감했습니다. 그러나그는다가오는회의에서“조심스럽게진행할것”이라고약속했습니다.

6개의주요통화에대한미국달러지수는104.44에닿은후에도변화가거의없이104.06으로유지되었으며, 이는6월1일이후가장높은수준입니다.

이지수는주간으로0.6% 상승하여여섯번째연속주간상승을이루었으며, 미국경제의강인함을나타내는신호에의해더오랫동안높은금리를유지하는것이타당한이유가강화되었습니다. “전반적으로이연설은시장이우려했던것보다비매매적이었습니다,” 토론토의코르페이의주요시장전략가칼샤모타는말했습니다.

유로와파운드모두이번주에는업무활동의약한데이터로투자자들이유로존과영국의추가금리인상에대한기대를축소하도록만들었습니다.

토론내용을직접알고있는8명의소식통들은유럽중앙은행정책결정자들이경제전망의악화에대한우려가점점커지고있으며, 아직토론은진행중이지만, 금리인상중단에대한동기가증가하여유로에부담을주고있다고밝혔습니다. 금요일에는EUR/USD 환율이0.01% 하락하여1.08085 달러가되었습니다.

엔화는일본정부가지난해와같이통화를지원하기위해개입을준비하고있는표시를주목하며계속해서압력을받았습니다.

투자자들이최근의약한경제활동데이터를바탕으로영국은행의최고금리에대한기대를축소함에따라파운드는금요일에10주만에최저점을기록했습니다. 뉴욕에서의말기거래에서파운드는1.2597달러로0.03% 하락하여6월13일이후로최약점을찍었습니다.

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