Weekly News 2023/08/28-2023/09/01

지수

미국주식시장은금요일에혼조세로마감했습니다. 다우지수는115.80 포인트또는0.33% 상승하여34837.71에마감했고, 나스닥지수는3.15 포인트또는0.02% 하락하여14031.81로마감했으며, S&P 500 지수는8.11 포인트또는0.18% 상승하여4515.77 포인트로마감했습니다. 이번주에는미국주요주식지수모두상승을기록했습니다. 다우지수는1.43% 상승, 나스닥지수는3.25% 상승, S&P 500 지수는2.5% 상승했습니다.

미국노동부는금요일에발표한자료에따르면, 8월에미국의비농업고용지수는계절조정된수치로18만7,000명증가하여다우존스의경제학자들이예상한17만명보다높았습니다. 보고서에는또한8월에실업률이0.3% 포인트상승하여3.8%로오르며, 지난해2월이후로의최고치를기록했습니다. 실업자수도514,000명증가하여6.4백만명으로나타났습니다. 이두지표는거의1년전과비슷합니다. 지난해8월에는미국실업률이3.7%이었으며, 실업자수는6백만명이었습니다.

분석가들은실업률이3.8%로상승하고임금상승률이둔화되면서노동시장조건이완화되고임금상승률이예상보다더느려져, 연방준비제도가금리를인상할압력이줄어들고있다고말했습니다. 이로써연준이이번달에금리를인상하지않을것이란기대감이높아질수있습니다. 거래자들은이보고서가경제가급격하게둔화되고마침내중앙은행에금리인상을멈출이유를제공할것으로예상했습니다.

뱅크오브아메리카전략가마이클하트넷트는노동시장의둔화신호는연방준비제도가금리인상을일시중단할“강력한신호”라고말했습니다. 그러나그는미국경제가이번달부터경직된불황의더많은징후를보일것으로기대하고있습니다.

시장은여전히미국주식의수익보고서에주목하고있습니다. 데이터베이스소프트웨어개발사몽고DB와델테크놀로지스는예상을뛰어넘는수익을발표했습니다.

주식

9월1일, 새로운모델3를출시한직후에, 테슬라(NASDAQ: TSLA)는즉시두개의주요모델의가격을낮출것을발표했습니다. 또한테슬라가미국에서자율주행(Full Self-Driving, FSD) 패키지의가격을15,000달러에서12,000달러로20% 인하했다고보도되었습니다. 머스크는이전에자율주행기능의15,000달러가격표는이미“매우낮다”고말했지만, 회사는여전히그가격을낮추고있습니다.

주초에전엔비디아(NASDAQ: NVDA) 이사인마크스티븐스가2,500만달러어치의주식을팔았습니다. 그러나이는그의거대한지분중의작은부분에불과합니다. 수요일에미국증권거래위원회(SEC)에제출된서류에따르면, 스티븐스는월요일에평균가격468.08달러에21,500주의엔비디아주식을팔았으며, 화요일에는평균가격489.91달러에30,675주를팔았습니다.

인공지능과디지털정책센터는줌(NASDAQ: ZM) 비디오통신이소비자데이터를사용하여자동회의요약과같은인공지능기반도구를훈련시키는능력을연방무역위원회(FTC)에조사하도록요청하고있습니다. 이기관은소비자보호기관에제출한불만서에이비디오회의플랫폼이데이터제어에대한사용자를오도하고AI 기능에참여를쉽게거부할방법을제공하지않았다고주장했습니다.

9월1일, 캐나다는구글(NASDAQ: GOOGL)와메타(NASDAQ: META)에게뉴스기관에보상금을지급하도록강제하는새로운법률에대한초안규정을공개했습니다. 이로써캐나다는이회사들이무한한법적책임을지게될수있다는우려에대응하고있습니다. 캐나다정부관계자는이공개의견수렴을거칠예정인규정초안이구글로부터연간1억7천2백만캐나다달러, 페이스북으로부터는약6천만캐나다달러를모을것으로예상된다고말했습니다.

암호화폐

비트코인은그레이스케일의미국증권거래위원회에대한법정승리의영향을따져보는투자자들로인해28,000달러를넘어선수요일고점에서하락했습니다. 시장에서가장큰암호화폐인비트코인은금요일에2% 하락하여25,370달러로내려앉았습니다. 이더리움은전반적인시장을약간앞서서1.7% 하락하며1,650달러이상을유지하고있습니다. 더넓은암호화폐시장은이두주요자산의움직임을따라가며, 코인데스크시장지수가2.4% 하락했습니다.

미국증권거래위원회는8월31일목요일에블랙록아이쉐어즈, 피델리티와이즈오리진, 반에크(VanEck), 위즈덤트리, 인베스코갤럭시ETF, 발키리및비트와이즈를포함한7개의비트코인스폿ETF를검토할것이라고발표했습니다. 날짜가다시연기되었으며, 검토는최초로10월중순에시작될예정입니다. SEC는또한Ark Investment Shares Bitcoin ETF의검토시간도연기했습니다. 증권거래위원회는아직비트코인ETF를승인하지않았습니다. 주요우려사항은사기와조작입니다.

미국항소법원이화요일(8월29일)에증권거래위원회가자산관리회사그레이스케일의비트코인트러스트펀드를비트코인스폿ETF로전환하는승인을해야한다고판결한이후, 첫번째비트코인스폿ETF의출시에대한시장기대가크게증가했습니다. 그러나전문가들이지적한것처럼, 법원판결은승인과동등하지않으며, 증권거래위원회는아직약한달반의시간동안항소할수있는기간이남아있습니다. 블룸버그ETF 전문가제임스세이파트는이번주초기에증권거래위원회가검토일자를연기하고법정항소를준비할것으로예상했습니다.

그레이스케일이소송에서승리한후비트코인과같은암호화폐의가격은급등했습니다. 비트코인가격은한때28,000달러를넘어서급등했습니다. 그러나증권거래위원회가재판을연기하기로결정한후모든이익은사라졌습니다.

금속

금요일의거래시간중에미국노동부는8월비농업고용현황보고서를발표했으며, 이는혼합된결과를보였습니다. 그중에서도고용인원은예상보다많이증가했지만임금은하락하고실업률은상승했습니다. 이보고서발표이후에는금가격이단기간에7달러상승하며미국달러는후퇴하고다른비미국통화들은다양한정도로상승했습니다.

8월에경제는예상을뛰어넘어18만7,000개의일자리를추가하며, 연방준비제도가금리를인상한후에도노동시장이여전히힘을얻고있는또다른신호입니다. 미국노동통계국의고용보고서에서주요취업증가지표는금요일에예상에더부합하는내용이었으며, 실업률은3.8%로상승하였지만, 이는여전히역사적으로낮은수준입니다.

이는연방준비제도의몇달에걸친금리인상이전반적인경제에대한기대치를아직충족시키지못하고있다는신호를나타내며, 연준이올해다시금리를인상할가능성을높일수있습니다. 연준은지난몇년동안가계에타격을주었던인플레이션대응으로통화정책을강화하기위한역사적인조치를취했습니다. 소비자물가지수로측정된연간인플레이션은지난6월에는지난해6월보다9% 이상에서3% 넘게감소했습니다.

KCM 트레이드의수석시장분석가인팀워터러(Tim Waterer)는다음과같이말했습니다: “이번주에는미국데이터가둔해졌으며, 투자자들은미국비농업고용데이터가경제활동둔화의트렌드를확인할것인지기다릴것입니다. 만약비농업고용데이터가약하다면미국국채수익률의최근하락이계속될것입니다. 미국국채수익률이하락하면금의매력이높아지므로, 그래서이번주에금이상승하는것을보고있습니다.”

원자재&선물

점점더많은석유분석가와에너지경제학자들이올해세번째와네번째분기의석유가격예측을높이고있습니다. 상품전문가들은브렌트유율평균가격이이해82.45달러에달할것으로예측하고있습니다. 분석가들은사우디아라비아가공급불확실성속에서연이은세번째달에걸쳐100만배럴의자발적생산감축을10월까지연장할수도있다고말했습니다. 경제학자와분석가들은OPEC+ 생산감축이아시아국가의경제성장의부진을상쇄하는데충분하다고말하고있습니다.

상품전문가들은브렌트유율의평균가격이2023년에$82.45에달할것으로예측하고있으며, 이는7월의평균예상치인$81.95보다높습니다. 한편, WTI 원유의연평균가격은$77.83으로예상되며, 이는이전예측치인$77.20보다높습니다. 새로운브렌트유율예측에따르면9월부터12월까지의가격은평균$86.15로나타날것으로예상되며, 현재수준인$86.70보다약간낮습니다.

원유재고가감소하고있기때문에평균가격예상치는상당히보수적으로보일수있습니다. 결국, 전세계원유시장은여전히긴축적인상황이며, 스탠더드차타드은행은8월에전세계재고가하루평균2.8백만배럴감소했다고추정하고, 다음달에는하루평균2.4백만배럴감소할것으로예측하고있습니다. 전문가들은좁아진재고가앞으로몇달동안주요가격촉진요인으로남을것으로예상하지만, 그들은시장이여전히두번째분기에나타난거시적인주도의불안감으로다시빠질수있다고경고하고있습니다.

스탠더드차타드은행에따르면, 사우디아라비아를주도로하는효율적인생산량제한조치는브렌트유율가격을올해의최고치인1 배럴당89.09달러이상으로끌어올리는조건을만들것으로예상되며, 1 배럴당93달러에이를수있으며, 해당분기에는1 배럴당100달러를초과할수도있습니다.

외환

이번주미국달러의추세는떨어진뒤상승하는추세를보였습니다. 주초에경기데이터의약화로인해연방준비제도의금리인상기대감이감소하였습니다. 미국국채수익률은계속해서하락했습니다. 미국달러는104 및103 수준아래로지속해서하락했으며, 수요일에는102.93의최저수준에도달했습니다. 금요일의불균형한비농업고용데이터로미국달러의하락이지속되었습니다. 그러나연준관계자의매파적인목소리이후상황을뒤집었고, 미국달러는이후104 이상으로반등하여이번주에는104.28로마감하며, 연속7주동안상승을기록하며마감했습니다.

미국달러가바닥을찍고회복하는동안대부분의비미국통화는반대방향으로추세를보였습니다. 유로는주초부터연속적으로세번의거래일동안반등했습니다. 한때1.09 마크를돌파하며수요일에는1.0946의최고수준에도달했습니다. 그런다음인플레이션데이터와연방준비제도의매파적인압력아래에서이번주의모든이익이사라지고하락하였으며, 금요일에는1.0771의최저수준을기록하여그주에0.18% 하락하였으며, 연속7주연속하락을나타냈습니다.

이번주파운드의추세는유로와유사하게반대로역“V” 모양을보이고있습니다. 주초부터연속적으로세거래일동안1.27 마크위로올라갔으며, 최고치인1.2746에달했습니다. 그런다음다음두거래일동안급격하게하락하여거의모든이익이하락했으며, 마지막에1.2586으로마감했습니다. 이번주에0.09% 상승하여거의평평한수준에가깝습니다. 미국달러/엔은전반적으로고수준에서안정화되고있습니다.

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