Weekly News 2023/09/04-2023/09/08

지수

미국주식시장은금요일에약간상승했습니다. 다우지수는75.86 포인트또는0.22% 상승하여34576.59에마감했고, 나스닥은12.69 포인트또는0.09% 상승하여13761.53에마감했으며, S&P 500은6.35 포인트또는0.14% 상승하여4457.49에마감했습니다. 나스닥은네거래일연속하락으로마감했습니다. 모든주요미국주식지수가이번주에손실을기록했습니다. 다우지수는0.75% 하락하였고, S&P 500은1.29% 하락하였으며, 나스닥은1.93% 하락했습니다. 시장은연방준비제도가예상보다더금융정책을긴축적으로조절할것이라는우려를가지고있습니다.

투자자들은여전히미국주식수익보고서에주목하고있습니다. 전자서명회사도큐사인은두번째분기의이익과매출이기대치를초과하며낙관적인세번째분기성과지침을발표했지만, 이에도불구하고주식은여전히3.7% 하락하여마감되었습니다.

이번주에발표된일부경제데이터는연방준비제도의추가금리인상에대한투자자의불안을재확인했습니다. 지난주에실업수당을신청한미국시민수가예상치를하회하며21만6,000명으로떨어졌는데, 이는2월중순이후로최저수준이며, 다우존스의경제학자들이예상한23만명보다낮습니다. 여러기관투자자들은미국경제의흐름이연방준비제도가금리를계속올릴수밖에없는속도로개선되고있다는점에대해우려하고있다고분석가들이말했습니다.

목요일에여러연방준비제도관계자들은9월에금리인상이불가능할것이라는것을명확히했습니다. 그러나목요일종료후에댈러스연방준비제도은행총재로리로건은추가금리인상이필요할수도있다고말했습니다. 뉴욕연방준비제도은행총재존윌리엄스는목요일에현재금리수준에만족스럽다고말했지만, 물가상승을억제하기위해금리가충분히높은지확인하기위해데이터를주의깊게지켜보고있다고말했습니다.

마이클하트넷이이끄는뱅크오브아메리카전략가들은현재의일반적인의견은경기가급락할가능성이약20% 정도이지만, 석유가격, 미국달러, 그리고채권수익률은아직높고, 9월과10월에는긴축이리스크라고쓰고있습니다.

주식

인공지능컴퓨팅파워분야에서세계를선도하는엔비디아(NASDAQ: NVDA)와아시아최고부자무케시암바니가소유한릴라이언스인더스트리즈그룹이공동성명을발표했습니다. 이두거물은슈퍼컴퓨팅시설을설립하고지역대규모모델을구축하여14억인구를위한인공지능기술을더욱개선하기위해협력할것입니다. 이서비스는인도에서제공될것입니다.

자동차제조사스텔란티스(NYSE: STLA)의기술책임자인네드큐릭은회사가무게를절반으로줄일수있는가벼운전기자동차배터리를개발하여지속가능성을향상시키고자한다고말했습니다. 스텔란티스는이탈리아투린에배터리기술센터를개설하기위한기공식을금요일에개최했습니다. 큐릭은이행사에서현재의전기자동차배터리는너무무겁다며이로인해자동차가지속가능한발전목표와어긋난다고말했습니다.

루시드(Lucid)의수석엔지니어에릭바흐는인터뷰에서이전기자동차제조업체가앞으로중국에서자동차를판매할계획이있으며초기투자를했지만언제세계최대의전기자동차시장에진입할지는아직결정하지않았다고확인했습니다. 회사는중국진출을올바르게하기위해가격및생산전략을탐구중인것으로알려져있습니다.

혼다(TYO: 7267)는테슬라(NASDAQ: TSLA)와합의에도달하여2025년부터북미에서출시되는전기차모델이북미충전표준(NACS)을채택하고, 그로인해혼다고객이테슬라슈퍼충전스테이션을이용할수있게될것이라고발표했습니다.

암호화폐

비트코인은이번주1.1% 상승하여26,267달러에이른상태입니다. CoinMarketCap의자료에따르면시가총액세계최대의암호화폐인비트코인은8월9일이후30,000달러아래에서거래되고있다고알려졌습니다. 지난주금요일에주간최저치25,413달러까지떨어진후, 비트코인은일요일과월요일에잠깐26,000달러이상으로상승한뒤, 금요일에다시지지를되찾았습니다.

화요일에자산관리회사그레이스케일의변호사들이미국증권거래위원회에편지를보내회사의비트코인트러스트를거래소거래펀드(ETF)로전환하기위한길을논의하기위한회의를요청했습니다. 그레이스케일의변호사들은증권거래위원회가전환을계속차단할이유가없다고말했습니다.

수요일에자산관리회사ARK Invest와21Shares가협동으로세계두번째로큰암호화폐이더리움에직접투자할수있는거래소거래펀드(ETF) 신청서를제출했습니다. 이두자산관리자는증권거래위원회와의제출서에따르면Ark 21Shares Ethereum ETF라는이ETF는미국암호화폐거래소코인베이스와자산을호스팅할것이며, 암호화폐ETF 시도의첫번째미국시장상장을표시합니다. 이ETF의신청서가제출되기전에법원은디지털자산관리회사그레이스케일이신청한비트코인스팟ETF에유리한판결을내렸고, 증권거래위원회에서는이ETF를거부했습니다. ARK Invest와21Shares의공동제출을포함한스팟ETF를상장하기위한신청서를제출하기전까지미국거래소는모든신청을거부했습니다. 위원회는이더리움ETF가승인되었는지를다음몇개월안에발표할것입니다.

세계암호화폐시장의시가총액은금요일기준으로1.05조달러였습니다. CoinMarketCap 데이터에따르면, 이값은일주일전과변화가없습니다. 비트코인의시가총액은5110억달러로시장의48.5%를차지하고있으며, 이더리움의시가총액은1980억달러로18.8%를차지하고있습니다.

금속

금요일에는현물금시장이하락으로개장하고개장후약간상승하며온스당새로운일일최고치인1,929.61 달러를기록했습니다. 그러나가격은이후다시하락하고약간높은일일선에서마감하여온스당1,918.65 달러로마감되며0.83 하락했습니다.

COMEX 10월은선물은온스당22.978달러로0.27% 하락하여이번주에는5.56% 하락했습니다. 오늘의금시장은금가격하락을일으키게된여러가지요인을경험했습니다. 먼저, 뱅크오브아메리카의분석가들은미국전반적인인플레이션이7월의0.2%에서0.6%로상승할것으로예상되며, 에너지가격상승이전반적인인플레이션을주도하고있다고지적했습니다. 둘째, 일부연방준비제도관계자들은다른의견을표명했습니다. 댈러스연방준비제도은행총재로리로건은9월회의에서금리인상을건너뛸필요가있을수도있지만, 물가를2%로낮추기위해더많은긴축이필요할수있다고경고했습니다. 뉴욕연방준비제도은행총재윌리엄스는현재의금리수준에만족하고있지만물가상승을억제하기위해금리가충분히높은지를주의깊게지켜보겠다고말했습니다. 이러한다른의견들은연방준비제도의정책방향에대한미래의불확실성을불러일으켰습니다. 세번째로, 미국노동부의데이터에따르면최근주에처음으로실업혜택을신청한사람들의수가감소했습니다.

미국상품선물거래위원회(CFTC)의COMEX 금선물투기순롱포지션은8,206개계약을늘려66,340개계약으로증가했습니다. COMEX 은선물투기순롱포지션은3,501개계약을줄여13,978개계약으로감소했습니다. 투자자들은또한중국의인플레이션데이터를주시해야할것인데, 계속되는디플레이션은달러의매력을증가시킬수있습니다.

원자재&선물

국제원유선물은일반적으로하락세를유지하고있습니다. 금요일에미국WTI 원유는86.39달러로하락하였고, 브렌트원유는89.46달러로하락하여모두하루동안약1.3% 하락했습니다.

상품중에서는강한미국달러의압력속에서금이계속하락하고있습니다. 미국에너지부가지난주에미국EIA 원유재고가630만배럴이상감소했다고발표했지만국제원유는여전히세션동안하락하며이번주에거의10주연속기록을갈아치웠습니다. 월간최고치에서미국원유는4년넘게이어온가장긴상승기를마감했고, 브렌트원유는지난3일동안처음으로90달러아래로내려갔습니다. 한편, 셰브론의호주공장에서파업의위험이여러번흔들린유럽천연가스는수요일에가장좋은성적을거뒀습니다. 셰브론의호주액화천연가스(LNG) 공장에서파업이하루연기된후가격이급격히하락했습니다. 파업을피하려고노력했던셰브론과노동조합간의협상은목요일에결렬하며가스가격이급상승했습니다.

미국원유는1시간레벨라인88.00을돌파하고부분하락트렌드를형성한후흔들림을겪고있습니다. 현재, 일일라인은단기트렌드를반전시키지않고단기범위진동수리를진행중입니다. 금요일에상승장은새로운고점인88.00 저항수준을돌파하지못했으며, 저항이강력하였습니다. 따라서충격후퇴지지수준게임은새로운저점으로반등하여장기방어를하게됩니다. 단기구조적작은압력수준은약87.70 정도입니다. 두번째압력수준은약88.50 정도입니다.

외환

금요일에는달러의계속된상승트렌드가멈출기미가없어보였으며, 거래자들은연방준비제도가더오랜기간동안높은금리정책을유지할것으로베팅하고있었습니다. 전세계경제상황이어려운가운데미국은강한경제상황을보이고있는것으로보입니다.

미국달러현물지수가연속8주상승하여2005년이후가장긴연승행진을이어갔습니다. 이상승으로14일상대강도지수(RSI)가70 이상으로올라가면서월스트리트의일부에서는시장이과매수상태에있다는신호로해석되었습니다. 금요일에는달러는거의변동이없었습니다. 주식시장은소폭움직임을보였으며, S&P 500 지수는3일간의하락뒤상승했습니다. 엔비디아와테슬라는대형주식들을압박했고, 애플은아이폰15, 새로운스마트워치와최신에어팟출시를앞두고시세가급락하여시장가치가1900억달러가빠져나간뒤금요일에반등했습니다.

지난한달동안모든주요통화가미국달러에대해하락했으며, 중국위안과인도루피와같은주요신흥시장통화도역사적인최저점근처를맴돌고있습니다. 달러의최근상승은전세계경제에서나타난취약한부분을반영하며, 미국경제가유럽과중국의둔화된성장에도불구하고가속화되고있다는보고서가있습니다.

Miller Tabak + Co의수석시장전략가매트메일리(Matt Maley)는다음과같이말했습니다: “달러는상당히과매수상태에도달했습니다. 그러므로조정이오기좋은시점입니다. 달러에대한심리는극도로높아져단기적으로는미국달러를더높이밀어올릴구매자가더이상없을것입니다. 단기트레이더들은장기미국달러포지션을보유하는데주의해야합니다.”

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