WeeklyNews 0110-0114

OnePro | 2022-01-15 22:41

요약：WeeklyNews 0110-0114

지수

이번주 다우존스는 0.88%, S&P 500은 0.3%, 나스닥은 0.28% 하락했습니다.

약한 경제 데이터의 영향으로 12월 미국 소매 판매는 전월 대비 1.9% 감소하여 작년 2월 이후 최저치를 기록했습니다. 핵심 소매 판매는 0.2% 증가에 대한 분석가의 예상보다 낮은 2.3% 감소했습니다. 데이터에 따르면 인플레이션의 급격한 상승은 소비자 지출을 심각하게 위축시켰습니다. 12월 제조업 생산량은 전월 0.6% 증가 이후 0.3% 하락했다고 연방준비제도(Fed) 데이터가 금요일 밝혔습니다. 탄광업과 유틸리티 생산을 포함한 총 산업 생산은 0.1% 감소했습니다. 미국 제조업 생산량은 12월에 예상치 못하게 하락했는데, 이는 원자재 및 노동력 부족에 대한 제조업체들의 지속적인 고민을 반영한 것입니다. 시장은 계속해서 연준의 정책 움직임에 집중하고 있습니다. 몇몇 연준 관리들은 최근 3월부터 금리를 인상할 것으로 예상한다고 말했습니다. 라일 브레이너드 연방준비제도(Fed) 총재는 목요일 상원 인준 청문회에서 금리 인상이 다가오고 있다고 밝혔고, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 “인플레이션에 대해 뭔가 조치를 취해야 합니다”며 2022년에 최소 3회의 금리 인상을 예상했습니다.

주식

JP 모건 체이스 은행(JPM)이 공식적으로 미국 주식에 대한 4분기 보고서를 시작하면서 4분기 실적 보고서를 발표했습니다. 회사의 공개에 따르면 4분기 매출은 303억 5000만 달러로 시장 기대치 299억 달러와 비교하여 작년 동기 대비 소폭 증가했습니다. 순이익은 104억 달러로 전년 동기 대비 14% 감소했습니다. 이익은 전년 대비 감소했지만 미국에서 가장 큰 은행은 2021년에도 여전히 483억 달러의 순이익을 기록할 것이며 이는 1253억 달러의 매출로 사상 최고치를 기록할 것입니다.

세계 최대 자산운용사인 블랙록(BLK)의 운용 자산은 시장 랠리에 힘입어 4분기 10조 달러 이상으로 사상 최고치를 기록했습니다. 블랙록은 금요일 성명에서 투자자들이 작년의 마지막 3개월 동안 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드를 포함한 블랙록의 장기 투자 수단에 1,690억 달러를 추가했다고 밝혔습니다.

포드(F)는 오늘 2021년 중국 판매 데이터를 발표했습니다. 2021년에는 총 624,802대가 판매되어 전년 대비 3.7% 증가했습니다. 링컨 브랜드는 연간 판매량이 91,621대로 전년 동기 대비 48.3% 증가해 시장에서 가장 눈길을 끌었습니다. 중국 진출 이후 최고의 연간 판매 기록을 세웠습니다.

암호화폐

전기 자동차 제조업체 테슬라는 일부 제품에 대한 지불 옵션으로 도지코인을 수락하기 시작했습니다. 테슬라의 미국 공식 웹사이트에 따르면 테슬라의 한정판 사이버휘슬 호루라기는 300도지코인, 어린이들을 위한 커스텀 사륜구동 사이버쿼드는 12,020도지코인, 테슬라 기가 텍사스 벨트 버클 가격은 835도지코인이라고 밝혔습니다. 앞서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 앞으로 도지코인으로 일부 테슬라 주변기기를 구매할 수 있다고 말했습니다. 최근 암호화폐 시장의 침체로 인해 비트코인 선물 ETF에 대한 투자자들의 관심이 급락했습니다.

데이터에 따르면 작년 10월에 상장된 최초의 미국 비트코인 선물 ETF인 ProShares Bitcoin Strategy ETF(NYSE:BITO)가 보유한 비트코인 계약 수가 2021년 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 동시에 ETF의 관리 자산은 최고 14억 달러에서 현재 11억 6천만 달러로 감소했습니다. 아케인 리서치는 BITO에 대한 투자자 관심이 급격히 하락한 이유는 주로 비트코인이 지난 2개월 동안 69,000달러에서 43,000달러로 하락하면서 끔찍한 실적을 냈기 때문이라고 믿고 있습니다. BITO ETF는 운영 비용이 더 높기 때문에 매월 높은 롤오버 비용을 지불해야 합니다.

금속

금 현물은 금요일 온스당 $1,817.94로 마감했으며, 이는 미국 금리 인상 전망과 미 달러화 강세가 미 국채 수익률을 끌어올리고 벤치마크 10년 채권 수익률이 강화되는 것에 영향을 받았습니다. 이 와중에 달러 지수는 한 순간 0.4% 올랐고, 그로 인해 해외 금 구매 비용이 더 비싸졌습니다.

TD 시큐리티스의 전략가인 바트 멜렉과 다른 사람들은 보고서에서 시장이 궁극적으로 연준의 완화 정책 종료에 집중할 것이라는 점을 고려할 때 향후 몇 주 동안 상향 자금 출처의 축소가 금 가격을 조정하기 쉬운 상태로 만들 수 있다고 말했습니다. 그러나 미국 경제지표는 인플레이션 상승과 오미크론 확산으로 세계 경제가 둔화되고 있다는 우려를 강화했습니다. 금은 온스 $1,800 이상을 유지했으며 연준 관리들이 점점 더 매파적이어서 올해 긴축 통화 정책의 발판을 마련했음에도 불구하고 11월 이후 최고의 주를 향하고 있습니다.

블루 라인 퓨처스의 수석 시장 전략가인 필립 스트라이블은 이번 주의 약한 데이터가 결국 더 넓은 시장의 매도세로 이어질 수 있다고 지적했습니다.

원자재&선물

국제유가가 4주 연속 상승세를 이어가며 지난해 10월 이후 가장 긴 연속 상승세를 이어갔습니다. 미국 원유는 2% 이상 상승하여 11월 10일 이후 배럴당 $84.45의 새로운 최고치를 경신했습니다. 미국 원유는 86선에 도달했고 2014년 10월 이후 최고 수준으로 마감했습니다.

전 세계 소비율이 오미크론 변이를 극복함에 따라 수요와 공급이 타이트해지고 있다는 신호가 있습니다. 석유 시장은 미국 재고 감소와 수년간 최고치를 기록한 제품 수요로 인해 올해의 강한 출발을 보이고 있습니다.

U.S. Bank Wealth Management의 수석 투자 전략가인 롭 하워스는 사람들이 8월의 시나리오와 유사하게 경기 재개와 반등을 기대하고 오미크론을 뛰어넘으면서 석유 시장이 개선되고 있다고 말했습니다. 원유 가격은 백악관 주도의 국가 석유 매장량 방출로 작년 말 오미크론으로 인한 손실의 대부분을 회복했습니다.

실물 시장도 원유 선물 가격을 지지했으며, 공급을 변화시키는 프리미엄은 건전한 수준이었습니다. 유가가 상승함에 따라 거래자들은 석유수출국기구(OECD)와 그 동맹국들이 월간 생산량 증가분을 완전히 감당할 수 있을지 지켜보고 있습니다.

외환

금요일 미국 달러 지수는 4거래일 만에 처음으로 상승했고 미국 채권 금리는 전반적으로 상승했습니다. 최근 매도세를 촉발한 연준의 긴축 정책 기대가 대체로 약화되었고 금융 시장의 위험 선호도가 약화되었습니다. 그러나 이번 주는 약 0.6% 하락하여 9월 초 이후 최악의 주간 실적으로 마감했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 8bp 상승한 1.784%를 기록했습니다.

뱅크오브아메리카(Bank of America) 전략가들은 데이터에 따르면 옵션 시장이 현물 시장보다 달러 전망에 대해 더 낙관적이라고 말했습니다. 2021년의 높은 풋/콜 비율과 옵션과 현물 움직임 사이의 큰 단절은 EUR, JPY 및 CHF가 USD에 대해 가장 불리하다는 것을 보여줍니다.