Weekly News 2022/02/07-2022/02/11

지수

이번주다우존스는1%, 나스닥은2.18%, S&P 500은1.82% 하락했습니다.

러시아가이르면다음주에우크라이나에군사행동을취할수있다고미국이경고한후투자자들이안전을모색함에따라금요일미국주식은하락했습니다. 러시아와우크라이나간의긴장이고조되면서S&P 500 지수는1.9%, 나스닥100 지수는3% 이상하락하여위험자산에부담을주었습니다. 둘다2020년이후이틀간최대손실을기록했습니다.

목요일의인플레이션데이터는일부거래자들로하여금연준이3월회의전에금리를인상할수있다고추측하게했습니다. 그러나금요일뉴욕연방준비제도(Fed)가발표한4차채권매입테이퍼드일정에따르면중앙은행은다음달채권매입프로그램을종료하기전에최종업무를수행할예정이며이러한추측을사실상산산조각내고있습니다.

수석투자전략가인샘스토벌은“연준이금리를인상하려고하는시점에서투자자들은경제가최악의시기에둔화되고있는것을우려하고있습니다. 이는지정학적긴장과함께건강한경제성장과강세장에위협이될수있다”고말했습니다.  이것이시장이변동성인가장큰이유이며앞으로몇주동안더많은하방위험에직면할수있습니다.

주식

질로우그룹(Z.US)의4분기실적은예상을초과했으며질로우오퍼스부문의매출은전년대비크게증가한33억4천만달러였습니다. 모건스탠리의분석가인브라이언노왁은질로우의목표주가를74달러에서76달러로높이고“기다리면서관찰한다”는투자의견을유지했습니다. 그는회사의2025년매출전망을이전예측보다약60% 높은50억달러로지목했습니다. 이지침은회사가자산회전율및기타수입개선에점점더집중하고있음을나타냅니다.

금요일미국주식반도체업종대부분이하락했으며자일링스(XLNX.US), AMD(AMD.US)가3% 이상하락했습니다. 뉴스에서AMD(AMD.US)는자일링스인수를진행하는데필요한모든기관의승인을획득했다고발표했습니다. 회사는거래가2022년2월14일발렌타인데이전후에완료될것으로예상하고있습니다. AMD는2020년10월27일350억달러의전체주식거래로자일링스를인수한것으로보고되었습니다. 인수후AMD는컴퓨팅클라우드, 에지및지능형터미널칩플랫폼발표를완료할것입니다.

클라우드플레어(NET.US) 4분기매출은1억9,360만달러로전년동기대비54% 증가했습니다. 그러나금요일에2.5% 이상하락한113.16달러를기록했습니다. 분석가인그렉모스코위츠는클라우드플레어에대한목표가격을120달러에서135달러로높이고주식에대해“중립” 등급을유지했습니다.

암호화폐

 비트코인은1월에17% 급락한후2월에급격히반등하여화요일에$44,057까지상승했으며이는작년9월이후가장많은6세션연속승리입니다. 월요일코인셰어스의보고서에따르면암호화폐시장은지난주기관투자자로부터8,500만달러의유입으로부활한것으로보입니다.

그러나JP모건의분석가들은비트코인의적정가격이38,000달러가되어야한다고생각하고있습니다. JP모건의전략가인니콜라스파니지르조글로우는보고서에서비트코인이금보다약4배더변동성이높기때문에비트코인의적정가격은현재가격인약43,000달러에서12% 또는38,000달러정도하락해야한다고말했습니다. 비트코인의변동성이금의3배로좁혀지면비트코인의적정가격은5만달러까지오를수있다고전략가는말했습니다.

그들은앞으로비트코인의가장큰도전은변동성이고그것이일부기관이비트코인을보유하지못하게하는것이라고믿고있습니다. 그러나JP모건은장기적으로비트코인에대해낙관적입니다. 보고서에서은행은비트코인의장기목표가격을2021년1월예상$146,000에서$150,000로예상했습니다.

시장분석에따르면이번암호화폐시장의상승은위험자산의이전변동성이후투자자들이조용히상황을살펴보기시작했기때문인것으로분석됩니다. 그러나연준을비롯한주요글로벌중앙은행의통화정책은올해여전히긴축적입니다. 이것은시장을매우불확실하게만듭니다.

금속

금가격은우크라이나의상황으로인해투자자들의안전자산수요를자극하고금요일상승세를이어가며지난해11월이후최고치를기록했습니다. 현물금은한때2.12% 상승한온스당1,865.48달러로11월19일사상최고치를기록한이후또다른최고치를기록했습니다. 금가격은이번주2.8% 상승해작년5월7일이후최고치를기록했습니다.

존설리번미국국가안보보좌관은금요일미국이러시아가이르면다음주, 베이징동계올림픽이끝나기전우크라이나에대해군사적행동을취하거나우크라이나내갈등을촉발할수있다고말했습니다. 그러나러시아는우크라이나공격계획을거듭부인했습니다.

높은인플레이션과지정학적불확실성이있는시기에금의매력은금리인상이금수요에타격을줄것이라는우려를상쇄합니다. 수석시장분석가인에드워드모야는러시아가우크라이나를침공할경우세계경제가타격을받으면서금가격이더상승한다고말했습니다. 경제회복은큰타격을받을것이고, 전망에대한위험은증가하고있으며, 이제연준의긴축속도가빨라지고지정학적위험이높아짐에따라많은투자자들이금으로부터안전하게보호받을수있을것으로보입니다. 아무도주말전에금을공매도하고싶어하지않으므로가격은다음주까지지지될것입니다.

원자재&선물

석유는8주연속상승했고, 글로벌벤치마크인브렌트유가$95를돌파하고미국원유가4% 이상상승하며2014년9월이후배럴당$94.66의사상최고치를기록했습니다. 이시기엔우크라이나와러시아의갈등이고조되면서글로벌공급부족에대한우려가고조되면서이후수익이줄어들었습니다.  

제이크설리번미국국가안보보좌관은17일(현지시간) 러시아가이르면다음주에공격적인군사행동을취하거나우크라이나내갈등을도발할수있다고말했습니다. 러시아의우크라이나침공가능성은원유공급을방해할뿐만아니라미국의보복제재를촉발할수도있습니다.

유가는세계경제의반등으로수요가공급을초과할것이라는추측으로최근몇주동안급등했습니다. 수석시장분석가인에드워드모야는석유시장이100달러이상상승을정당화할중요한촉매제를기다리고있는반면우크라이나상황은악화되고있는것으로보이며다음주러시아의군사행동이확인되면원유공급차질에대한기대가커질수있다고말했습니다. 예상되는유가는10% 더오를것입니다.

OPEC은목요일경제활동이회복되고여행이증가함에따라세계석유수요의회복이예상을초과할수있다고말했습니다. 그러나화요일비엔나에서이란의핵협상이재개된후미국과유럽관리들이합의에가까워지고있다고말하면서유가상승에도역풍이불었습니다.

외환

미국달러지수는금요일상승하여2월3일이후최고치인96.11을기록했습니다. 우크라이나의긴장고조가투자심리를압박하고미국국채가상승하여2년물수익률은7bp 하락한1.516%를기록했습니다. 미국국채와엔과같은다른안전자산의움직임과함께달러의강세는침공가능성에대한우려가커지고있음을나타냅니다.

웰스파고증권의통화전략가인에릭넬슨은'저는우리가단기적으로통합될것이라고생각하는경향이있으며대부분의통화에대해유로화의하락과달러의상승편향을유지할것입니다. EUR/USD는손절매와교차관련매도의영향으로0.68% 하락한1.3350으로주간EUR는0.86% 하락했습니다. 1개월내재변동성스큐는EUR에서약세를보였습니다. 1년내재변동성비율이1년만에최고수준을기록했습니다. 앞서크리스틴라가르드유럽중앙은행총재는언론과의인터뷰에서ECB의기준금리를인상한다고해서유로존의기록적인인플레이션을낮추는것이아니라경제에타격을줄것이라고말했습니다.

GBP/USD는1.3561에0.03% 상승했으며2년금수익률은GDP 데이터이후더높았고유로는파운드에대해약세를보였습니다.

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