Weekly News 2022/02/28-2022/03/04

지수

이번주다우존스는1.3% 하락해4주연속하락세를기록했습니다. 나스닥은2.8%, S&P 500 지수는5일만에네번째로1.3% 떨어졌습니다. 러시아와우크라이나간의전쟁위험에대한우려가고조되고세계시장이혼란에빠지면서주식이하락했습니다. 크레디트스위스의수석분석가이펙오즈카르데스카야는다음과같이말했습니다. “시장심리가위축되었습니다. 유럽주식은전쟁고조의압박을계속느끼고있으며주요미국지수는여전히상당한매도압력을받고있습니다. 투자자들은헤지없이구축하거나롱포지션을취하지않을것입니다.”

노동부의면밀한조사를거친고용보고서에따르면지난달급여는678,000개의일자리를추가하여예상치를상회했으며실업률은2020년2월이후최저수준인3.8%로떨어졌습니다. 분석에따르면이는연준이금리를올리기위해준비하는만큼노동시장이강세임을보여줍니다. 이번달의수치는이미모두의예상을넘어섰고, 1월의수치도상향조정되었으며, 고용시장은예상보다뜨겁지만임금상승률은크게둔화되었습니다. 시장은현재연준이2022년에6차례금리를인상할것으로예상하고있습니다. 그리고인플레이션위험은연준관리들의가장큰관심사입니다. 러시아와우크라이나의상황은유가상승을촉진하고소비자물가지수를더욱끌어올리며연준의금리인상압력을높일것으로예상됩니다.

주식

코스트코(NASDAQ: COST)의2분기총매출은전년동기대비16% 증가한519억4000만달러로시장예상치514억7000만달러를웃돌았습니다. 순이익은12억9900만달러로전년대비37% 증가했습니다. 그러나4분기코스트코의전자상거래매출성장률은12.6%에불과해지난해같은기간75%에비해10.6%포인트성장했고, 비슷한수준의매출성장률은1월10.8%에서2월10.6%로둔화했습니다.

지난해4분기미국칩기업마벨테크놀로지(NASDAQ: MRVL)는매출과가이던스에서시장기대치를상회했지만매출총이익률은51.1%로시장예상치65%보다낮았고전년대비순이익은617만달러로하락했습니다. 마벨테크놀로지의CEO는4분기실적이주로클라우드, 5G 및자동차시장에의해주도되었다고말했습니다. 회사는또한1분기매출이14억2500만달러로시장예상치13억8000만달러를상회할것으로예상하고있습니다.

싱가포르에기반을둔칩회사인브로드컴(NASDAQ:AVGO)이시장기대치를상회했습니다. 1회계분기에브로드컴의매출은전년동기대비16% 증가한77억1,000만달러로시장예상치76억달러, EPS는839만달러, 시장기대813억달러를상회했습니다. 회사는2분기매출이79억달러로시장예상치74억1000만달러를상회할것으로예상하고있습니다. 브로드컴CEO 혹탄은기업고객의수요가뜨겁지만성장이계속되지않을것이라고경고했습니다.

암호화폐

JP모건체이스는보고서에서러시아루블의급격한평가절하로많은러시아인들이암호화폐로눈을돌리고있으며암호화폐시장은상승할여지가더많을수있다고강조했습니다. 전체암호화폐시장에서시장점유율은약10%로사상최고치로치솟았는데, 이는일반적으로사람들이암호화폐를구매하는데사용한다는것을의미합니다. 지정학적충돌이발생한목요일에루블표시비트코인거래량이거의15억루블로급증했습니다. 월요일에은행은일부러시아인들이비트코인을구매함으로써대응하고있다고암시했습니다.

그러나이의견은이번주에잘못된것으로판명되었습니다. Chainalysis 데이터에따르면3월3일루블단위의암호화폐거래량은3,410만달러로일주일전인2월24일의7,070만달러최고치의절반에불과했습니다. 씨티그룹의알렉산더손더스애널리스트는러시아의암호화폐구매를압박하는제재문제에대해“지금까지러시아의암호화폐거래규모는상대적으로적었습니다”라고말했습니다. 그는최근암호화폐의상승이주로러시아에대한투자자의관심때문이라고생각합니다. 러시아의수요가아니라예상되는수요증가입니다.

금융블로거제로헤지(Zero Hedge)는또한러시아의실제비트코인거래량이놀랍다고지적했습니다. 지금까지러시아의거래량은하루평균약210비트코인입니다. 시장가격으로210 비트코인의가치는860만달러에불과하며현재비트코인현물의평균일일거래량은약40억달러입니다.

금속

현물금은지난달미국비농업고용보고서에고용이급증한것으로나타난후1970 표시근처에서마감하면서계속상승했습니다.

현물금은이번주4.3% 상승하여2020년7월이후가장큰주간상승률을기록했습니다. 우크라이나전쟁이안전자산수요를부채질했기때문입니다. 투자자들은에너지, 식량, 금속공급을방해하는전쟁인러시아의우크라이나침공의경제적영향을평가하고있습니다. 이에따른유가급등은글로벌성장과인플레이션에대한위험에대한우려를불러일으켰습니다.

투자자들이격동의시기에금에대한안전을추구함에따라금ETF 보유량은3월이후최고치를기록했으며헤지펀드의순강세포지션은19개월최고치로상승했습니다.

시장분석가인나임아슬람은“고용데이터에따르면연준이금리를인상할수있다는사실이확인됐지만, 우크라이나전쟁이투자자들을금을보유하고싶어하게만든다는점을감안할때금가격은현재로서는최적의상태”라고말했습니다.

현물팔라듐은잠재적인공급차질에대한우려로8% 상승하여5월이후처음으로$3,000를돌파했습니다. 팔라듐은한주동안27% 상승한반면은과백금도상승했습니다.

원자재&선물

미국원유는바이든행정부가러시아산원유의미국수입금지를고려하고있다는소식에늦은거래에서배럴당115.68달러로6.81% 상승했습니다. 러시아의우크라이나침공으로심각한공급부족에대한두려움이촉발되면서유가가이번주에사상최대의주간상승률을기록했으며변동성이20달러에이르렀습니다. 이번주뉴욕원유선물은24달러이상상승하여역사상가장큰주간상승률을기록했습니다. 이번주러시아의주요공급차질전망으로가격이상승했지만, 이란의핵협상이협상에임박했다는신호도가격변동성을가중시켰습니다.

브렌트유변동성범위는1988년선물계약이시작된이후가장큰폭으로, 2008년글로벌금융위기와코로나팬데믹으로수요가급감했을때를넘어섰습니다.

“러시아산원유가계속해서크게기피된다면원유는향후3개월동안배럴당150달러에도달할수있습니다. 재고측면에서완충장치가없으며다시셰일생산자들은공급탄력성이매우낮다고말합니다. 매우큰가격변동이필요한수요파괴의마지막완충장치입니다.” 골드만삭스의에너지연구책임자인데미안쿠르발린은말했습니다.

외환

우크라이나의핵시설에대한공격에대한두려움, 높은신용비용, 급등하는유가가모두안전자산으로의도피를촉발하면서미국달러지수는2020년중반이후최고수준으로마감했습니다. 달러는주요경쟁자들에대해혼조세를보였습니다. 블룸버그상품지수가7년만에최고치를기록하면서자원관련통화에대해하락했습니다.

미국달러지수는또한예상보다강력한미국비농업고용데이터에힘입어내재환율변동성이크게높아졌습니다. 미국달러리보가2020년4월이후최고치를경신했습니다. 미국경제는지난달678,000개의일자리를추가했으며중간추정치는423,000개였습니다. 투자자들은미연준이3월15~16일열리는회의에서코로나19 팬데믹이후처음으로금리를인상하고달러도지지할것으로기대하고있습니다.

금요일EUR/USD는$1.0885까지하락하여2020년5월이후가장낮은장중수준입니다. 유로도파운드에대해하락하여2016년6월이후최저수준을기록했습니다. 전략가들은치솟는에너지및천연가스가격이유럽의성장전망에타격을줄것이라고우려합니다.

GBP/USD는12월21일이후최저수준인$1.3209까지떨어졌습니다. 2021년8월이후가장많이하락했습니다. 유로는파운드대비거의6년만에최저수준으로떨어졌습니다.

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