Weekly News 2022/03/07-2022/03/11

지수

 러시아와우크라이나간의지속적인긴장의영향으로시장은최근몇주동안변동이심했습니다. 이번주다우지수는1.99% 하락하여2019년5월이후처음으로5주연속하락을기록했습니다. S&P 500은2.88%, 나스닥은3.53% 하락했습니다. 기술및성장주는투자자들이우크라이나분쟁에대해걱정하면서다음주연방준비제도의정책회의에관심이집중되면서손실을입었습니다. 

시장전략가인매트말리는수요일의랠리이후시장에여전히너무많은불확실성이있으며시장은지난몇주동안어려움을겪었다고말했습니다. 목요일과금요일의경제데이터에서미시간대학의소비자신뢰지수예비판독값은전월의62.8에서3월의59.7로추가하락했습니다. 소비자1년물가상승률기대치는5.4로치솟아1981년12월이후최고치였습니다. 미국노동통계국은2월소비자물가지수(CPI)가전년동기대비최대7.9% 상승했다고발표했습니다. 1982년1월이후보다전년대비증가폭이높습니다. 2월CPI가전월대비0.8% 증가한것은2월에미국근로자의실질평균시간당소득이0.8% 하락했음을의미합니다. 골드만삭스의이코노미스트들은목요일발표한보고서에서2022년미국실질GDP 성장률전망을2.0%에서1.75%로낮췄습니다. 그들은미국경제가내년에침체에빠질위험을보고있습니다. 

주식

구글(NASDAQ: GOOGL)과메타(NASDAQ: FB)가디지털광고시장의불법조작혐의로EU와영국규제기관의독점금지조사에직면해있습니다. 유럽연합집행위원회(European Commission)와영국경쟁시장청(CMA)은금요일구글과메타가2018년제다이블루(Jedi Blue)라는비밀거래에도달했다고밝혔습니다. 

토요타모터스(TYO: 7203)는칩및기타부품부족으로인한공급업체의압박을완화하기위해4월부터3개월동안국내생산량을최대20%까지줄일것이라고금요일발표했습니다. 토요타대변인은감산이공급업체의부담을덜어주기위한것이라고말했습니다. 공급망긴장으로칩및기타재료의심각한부족이발생함에따라공급업체는토요타의반복적으로변경된생산계획에적응해야했습니다. 

샤요펑모터스는(NYSE: XPEV)는3월11일덴마크, 네덜란드, 노르웨이, 스웨덴유럽4개국을위해스마트카샤오펑P5의예약을공식오픈했다고11일밝혔습니다. 온라인예약을위한링크및모바일앱이제공됩니다. 동시에네덜란드샤오펑모터스가직접운영하는첫번째체험매장도오픈했습니다. 

암호화폐

수요일, 바이든대통령은연방정부부서가디지털통화와관련된일련의연구를수행하도록요구하는행정명령에서명했습니다. 행정명령은이대체자산과관련된규제위험을검토하는것외에도공식디지털달러생성에대한탐색을언급합니다. 

투자은행애널리스트조나단피터슨은보고서에서바이든대통령이서명한암호화폐행정명령을높이평가하며이행정명령은비트코인채굴자를포함한암호화산업을완전히지원하고미국이“암호화폐경제”의글로벌리더위치를확보하는것을허용한다는의미입니다. 그는또한“미국정부가이제디지털자산산업에더공식적으로관여하고지원하는것으로생각하는데이는암호화폐채굴회사에긍정적”이라고말했습니다. 

2022년에접어들면서지정학적상황이계속고조되고글로벌인플레이션이높게유지되면서투자자들의안전자산에대한수요가급증했습니다. 그중금에고정된암호화폐를사는것이새로운안전자산피난처가되었습니다. 아케인리서치(Arcane Research)는보고서에서투자자들이암호화폐공간에서“분산형인플레이션”을추구함에따라PAX 골드(PAXG), 테더골드(XAUT) 및이와유사한귀금속기반암호화폐의시가총액이상승했다고밝혔습니다. “금가격상승은암호화투자자들이친숙한암호화시장인프라를통해인플레이션을퍼뜨릴수있게해주므로더많은암호화투자자를금지원암호화폐로끌어들였습니다.” 

금속

금가격은금요일에떨어졌습니다. 현물금은세션동안온스당1.90% 하락한$1,958.61를기록했지만금가격은이번주에상승세를기록했고늦은거래에서약$1,988까지급등했습니다. 블라디미르푸틴러시아대통령이우크라이나와의대화진전과미국금리인상이임박할가능성이금시장에압력을가한후금에대한안전자산의매력이약해졌습니다. 푸틴대통령은알렉산드르루카셴코벨로루시대통령과의회담에서“우리협상가들은실제로긍정적인변화가있다고나에게말했지만자세한내용은제공하지않았다”고말했습니다. 

분석가인올레한센은메모에서러시아와우크라이나의위기가귀금속가격상승에대한전망을계속해서뒷받침할것이라고말했습니다. 

CME 그룹의FedWatch툴에따르면2월미국인플레이션이급증한가운데연준이3월16일기준금리를최소25bp 인상할가능성은94%입니다. 금은미국금리인상에매우민감합니다. 금리인상은무이자금보유의기회비용을증가시키기때문입니다. 그러나투자자들은우크라이나위기로인해안전자산으로몰려들고, 이는금가격급등으로이어졌습니다. 물가. 지난2주간누적상승률은현재약5.4%입니다. 

원자재&선물

 금요일미국원유는늦은거래에서약3% 상승하여배럴당약$109에마감했지만이번주에는5% 이상하락하여작년11월이후가장큰주간하락을기록했습니다. 거래자들이러시아와우크라이나간의분쟁에차질을빚은공급을평가함에따라전망이개선될수있습니다. 

러시아가이른바'특별군사작전'을벌인이후유가가치솟았습니다. 벤치마크선물은이번주에2008년이후최고수준에도달한후일부생산자들이공급을늘릴수있다고말하면서급격히후퇴했습니다. 

2015년이란핵합의재개를목표로한회담이러시아의막판요청으로인해세계강대국들이회담을중단하도록강요한후,금요일공급에대한우려가심화되었습니다. 

UBS 분석가인지오반니스타우노보는이란과의교착상태가시장을지지하는요인중하나이며시장참가자들은이제러시아수출데이터를면밀히관찰하여공급이얼마나영향을받았는지확인해야할것이라고말했습니다. 다음주에는국제에너지기구(IEA)와석유수출국기구(OPEC)의석유시장보고서에초점을맞출것입니다. 두그룹모두올해시장이과잉공급되어야한다고말했습니다. 

외환

미국달러는금요일에상승하여안전자산인일본엔에대해5년만에최고치를기록했으며캐나다달러는예상보다강한고용지표에힘입어G10 통화중상승을주도했습니다. 달러인덱스는0.60% 상승한99.11을기록했으며미국달러는이번주0.62%, 지난주2% 상승해2020년4월이후가장큰주간상승률을기록했습니다. 

푸틴대통령이알렉산드르루카셴코벨라루스대통령과의회담에서우크라이나와의회담에서“일부긍정적인변화”가있었고회담이거의매일진행되고있다고말한후처음미국달러지수는하락했습니다. 미국달러는세부사항이후점진적으로상승세를재개했습니다. 미국연방준비제도가3월15~16일금리인상을시작할것이라는기대도인플레이션을지지했습니다. 

에드워드모야선임이코노미스트는“사람들이어느경제가광범위한인플레이션압력에대처할태세인지에초점을맞추면서미국경제가아웃퍼폼할것으로보이는가운데달러가엔화대비5년최고치인117.35를기록했다”고말했습니다. 이것이USD/JPY가이안전한시기에좋은성과를보이는이유입니다. 연준이팬데믹시대저점에서금리를인상할것이거의확실하지만, 다음주에도정책회의를개최하는일본은행은여전히이상치로남을것입니다. 

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