Weekly News 2022/03/14-2022/03/18

지수

미국의주요3개주가지수는모두2020년11월20일이후최대주간상승률을기록할것으로보입니다. S&P 500과나스닥100은모두4일연속상승했고, 기술주들이미국주식의상승을주도했으며,투자자들이러시아-우크라이나회담과옵션만료로인한혼합신호에무게를두면서시장변동성이추가되었습니다. 금요일은'마녀삼총사'의날과맞물려스톡옵션, 주가지수옵션, 지수선물이같은날만기가돼서시장거래량이급증했습니다. 데이터에따르면약3조5000억달러의주식및지수옵션이금요일에만료되었습니다. 이“네마녀의날”은S&P 500과같은벤치마크지수구성요소의소위“재조정”과일치하며, 이는종종연중가장높은일일거래량으로이어집니다. 

제롬파월연방준비제도의장의경제낙관론이이번주주가를끌어올렸습니다. 파월의장은수요일연준이25bp의금리인상을발표한후기자회견에서“모든징후는강력한경제를가리키고있습니다. 통화정책이완화적이라고해도경제는번창할수있다”고말했습니다. 

투자자들은이번주에우크라이나-러시아회담이진전되고있다는신호에기뻐했지만그열의는식어가고있습니다. 시장분석가인마이클휴슨은“지난2주동안의상승세에도불구하고감정이여전히취약하며러시아-우크라이나분쟁이더고조될위험이여전히현실적인우려”라고말했습니다. 

주식

버크셔(NYSE: BRK)가미국SEC에제출한규제보고서에따르면, 회사는이번주첫3거래일동안1810만주에가까운10억달러상당의옥시덴털페트롤리움(NYSE: OXY) 주식을모았습니다. 이것은또한2월28일이후로버크셔가거의70억달러를옥시덴탈석유로축적했음을의미합니다. 

보고서에따르면엔비디아(NASDAQ: NVDA)는그래픽카드라이선스제조업체(AIC)에칩생산비용이8%-12% 감소했음을알리고가격인하의이부분을시스템통합업체에전가할것을요청했습니다. 

테슬라(NASDAQ: TSLA) 중국공식홈페이지에따르면후륜구동모델Y의가격은1만5060위안오른31만6900위안으로올랐습니다. Model Y의긴배터리수명과고성능버전의가격은변함이없습니다. 

게임스테이션(NYSE: GME)은지속적인공급망제한으로인해4분기에주당1.86달러의손실을기록하면서애널리스트의주당순이익0.84달러보다낮은손실을기록했습니다. 

페덱스(218.91, -9.07, -3.98%)는3회계분기에11억달러의순이익을기록했는데, 이는오미크론때문에직원의병가와수요감소로이어지면서시장기대치보다낮았습니다. 

보잉(192.83, 2.64, 1.39%)은델타항공과737 맥스100대에대한잠재적주문을협상했습니다. 

암호화폐

억만장자투자자인마이클노보그라츠는언론과의인터뷰에서“금리인상에대한일시정지버튼을누르지않는한비트코인이빨리오를것이라고생각하지않는다”고지적했습니다. 앞서그는비트코인이2022년에$30,000에서$50,000 사이에서변동할것이라고예측했습니다. 

마이클노보그라츠는지난2년동안연준이제공한유동성덕분에비트코인이다른위험자산과함께사상최고치까지치솟았지만, 이제연준이긴축통화정책을펼치고있기때문에투자자들은위험자산을재평가해야한다고설명했습니다. 

그간암호화폐시장은러시아와우크라이나의갈등으로요동쳤습니다. 마이클노보그라츠는러시아정부가제재를회피하기위해암호화폐를사용할가능성이없다고생각하고있습니다. 

또한나입부켈레엘살바도르대통령은3월에국내최초로10억달러의비트코인채권을발행하고그수익금을암호화폐구매에사용하고엘살바도르가“비트코인시티”라고부르는것을건설할계획이라고밝혔습니다. 

그러나시장은엘살바도르가발행한비트코인채권의전망에대해낙관적이지않습니다. 

일부분석가들은이번비트코인채권의연명목금리가6.5%에불과해엘살바도르국채수익률보다훨씬낮은수준이고, 이처럼낮은수익률은투자자들에게그다지매력적이지않다는지적도나옵니다. 

금속

금가격은금요일에하락하여현물금은1.09% 하락한온스당$1,921.41에마감했습니다. 이번주에는3.34% 하락해지난해6월이후가장큰주간하락폭을기록했습니다. 러시아와우크라이나간의평화협상이진전되고미국의금리인상가능성이있기때문입니다. 이여파로인해금에대한안전자산수요에타격을입혔습니다. 

전략가데이비드존스는“지난10일동안러시아-우크라이나분쟁으로인한금의모멘텀과투기적광란이크게진정되는것을목격했다”고말했습니다. 가격은앞으로몇주동안온스당약1,900달러에서안정될것입니다. 

이번주연준은예상대로급등하는물가에맞서기위해연방기금금리를25bp 인상했는데, 이는중앙은행이거의3년만에처음으로금리를인상한것입니다. 연준은또한올해금리를6차례, 각각25bp 인상할것으로예상하고있습니다. 애널리스트인제프리할리는메모에서“지정학적긴장완화와는별개로시장은이번주FOMC 회의가매파적일가능성이있고그것이금값상승에도움이되지않는다는사실을뒤늦게깨닫고있는것같다”고말했습니다. 

또다른전략가인올레한센은글로벌성장이둔화되면서인플레이션이계속상승할가능성이있기때문에금에대해여전히낙관적이라고말했습니다. 이는결국중앙은행, 특히연준이추가금리인상을포기하고대신새로운부양책을시작하도록강요할수있습니다. 

원자재&선물

이번주미국유가가2주연속하락할전망입니다. 수요와공급에대한우려를포함하여유가에영향을미치는요인이완화되었습니다. 러시아와우크라이나간의갈등이완화되었고전염병이이를억제했습니다. 그러나시장은러시아의원유공급에장기적인문제가있을경우유가전망이여전히대체로낙관적이라고믿고있습니다. 

IEA는월간보고서에서러시아의잠재적인석유공급손실을과소평가할수없다고언급한지며칠만에석유시장이“비상상태이며더악화될수있다”고말했습니다. 

원유시장분석가인스미스는“최근매도의이유가무엇이든간에이러한하락은지나친것으로보이며최근몇주동안러시아의에너지구매가줄어들고해상교통량이감소하고있기때문에가격은반등할것”이라고말했습니다. 시장분석가인나임아슬람은헤지펀드매니저들이브렌트유에대한순강세포지션을사상최저수준으로줄였다는데이터를지적했습니다. 철수는석유시장의급격한변동성이WTI, 디젤및가솔린선물에대한매수계약포지션을해제하면서투기자들이광범위한긴장완화의일부임을시사했습니다. 그는ICE 데이터에따르면브렌트유가격의하락은2018년이후가장큰낙폭을기록했기때문이라고말했습니다. 

외환

연준관리들이중앙은행이인플레이션에보다적극적으로대처할필요가있다고말하면서달러지수는금요일최근손실에서반등했고, 달러는2월중순이후첫주간손실을기록했지만엔화에대해6년만에최고치를기록했습니다. 대부분의G-10 통화가상승했습니다. 연준의가장매파적인두명의정책입안자들은연준이인플레이션과싸우기위해보다적극적인조치를취해야한다고말합니다. 크리스토퍼월러연준총재는중앙은행이향후회의에서금리를0.5%포인트인상하고7월부터대차대조표축소를고려하여“격렬한” 인플레이션을억제해야한다고말했습니다. 

시장분석가인조마님보는달러에대해연준의매파적발언이새로운자극을불러왔다고지적했습니다. 이는연준정책에대해보다매파적인전망을보여주고있습니다. 연준이이번주에매파적태도를취했지만, 금리전망은대체로시장기대와일치합니다. 

달러는엔에대해0.69% 상승한119.39로6년만에최고치를기록했습니다. 일본은행은기대에부합하는초완화정책을금요일에도그대로유지했습니다. 일본은행은전염병속에서비상조치를종료하는다른선진국중앙은행에비해상대적으로특이합니다. 

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