Weekly News 2022/04/25-2022/04/29

지수

v4월에S&P 500은코로나19 발병이후최악의한달이였던 2020년 3월보다8% 이상하락했습니다. 다우존스는이번달에약4% 하락했습니다. 대형기술기업에대한전망은우울했고거래자들은다음주연방준비제도이사회의50bp 금리인상에대비했습니다. 기술주가4월매도의주요목표였으며기술주중심의나스닥은이번달에약13% 하락하여2008년10월금융위기이후최악의월간실적을기록했습니다. 현재나스닥은사상최고치보다22% 이상낮은약세장에있습니다. 투자자들은미국금리인상, 우크라이나전쟁및코로나바이러스발병악화가세계경제회복에미칠영향에대해점점더우려하고있습니다. 

미국주식은최근몇거래일연속급격한상승과하락을반복하며변동이심했습니다. 수석시장분석가인제프리할리는“이번주미국주식시장은변동성이심했고투자심리가'주식시장은끝났고, 나는퇴장하고싶다'에서'밑바닥이다가오고있다, 시장에진입하고 싶다'는심리가시장의혼란스러운상황을강조하고있다”고말했습니다. 

주식 전략가인 퀸시크로스비는 변동성이 급증하고 더 많은 나쁜 소식이 반향을 일으키면서 전통적인 단기 거래 시장이 되었고,기술 분야는 매파적인 연준을 보고 미래에 대한 두려움을 느끼고 있다고 말했습니다.  

주식

테슬라(NASDAQ: TSLA) CEO 일론머스크는트위터(NYSE: TWTR)를인수하려는시도의일환으로3개의지주회사를만들었습니다. 이번주에델라웨어주에X 홀딩스라는이름의3개지주회사가설립되었습니다. 2012년에머스크는모회사설립을고려했고2020년에는회사이름을“X”로지정하는것이좋을것이라고말했습니다. 

스냅(NYSE: SNAP)의1분기매출은10억6300만달러였으며순손실은전년동기대비25% 증가했습니다. 스냅챗의모회사인스냅은2022 회계연도1분기실적을발표했습니다. 보고서에따르면1분기스냅매출은10억6300만달러로지난해같은기간의7억7000만달러에비해38% 증가했습니다. 순손실은3억6000만달러로지난해같은기간순손실2억8700만달러에비해25% 증가했습니다. 

통신대기업버라이즌(NYSE: VZ)이1분기실적을발표했습니다. 데이터에따르면버라이즌의1분기매출은336억달러, 조정주당순이익은1.35달러로기본적으로분석가의추정치와일치합니다. 그러나회사의실적이2019년이후시장기대치를하회한것은이번이처음입니다. 또한버라이즌은높은인플레이션과업계경쟁심화등의요인으로인해연간매출전망을낮췄습니다. 이에영향을받아버라이즌은금요일장중거래에서거의6% 하락했으며이는2020년3월이후가장큰장중하락폭입니다. 

암호화폐

테슬라(NASDAQ: TSLA)가미국SEC에제출한5개의규제문서에따르면테슬라CEO 일론 머스크는화요일과수요일에회사의최소414만5000주를매각했습니다. 주식은$870-$1,000에거래되었으며총가치는$39억8900만입니다. 머스크는이날이후테슬라주식을매각할계획이없다고밝혔습니다. 

애플(NASDAQ: AAPL)은전염병과공급 부족으로인해3분기에최대80억달러의매출손실이발생할수있다고경고했습니다. 

인텔(NASDAQ: INTC) 2분기가이던스는시장기대치보다낮았습니다. 인텔CEO 팻겔싱어는금요일미디어와의인터뷰에서칩부족이예상보다더오래지속될것이며2024년까지지속될것으로예상한다고말했습니다. 겔싱어는이전에전세계적으로2023년까지칩부족을예측했지만지금은그 기간이 더지속될것으로예상한다고말했습니다. 칩제조업체가수요를충족하기위해충분한제조장비를구매하고생산을늘리기위해고군분투하고많은공장이더큰개발문제에직면하게됨에따라더길어질것입니다. 

미국전자상거래대기업아마존(NASDAQ: AMZN)이목요일예상보다부진한1분기실적을발표했습니다. 재무보고서에따르면아마존의1분기순매출은1164억4400만달러로애널리스트예상치1163억달러를약간웃돌았습니다. 1분기순손실은38억4400만달러(주당7.56달러)였으며애널리스트들은주당순이익836만달러를예상했습니다. 아마존의2015년이후첫분기적자입니다. 

금속

비트코인가격은4월에약세를보였고투자자들의관심은줄어들기시작했으며데이터에따르면암호화폐ETF에서자금이빠져나갈수있다는예상이 나왔습니다. 

UBS 분석에따르면4월은사상최대규모의암호화폐ETF 유출을기록하고있습니다. 투자자들은이번달지금까지암호화폐ETF에서4억달러이상을인출했습니다. 

UBS의외환및암호화폐연구책임자인제임스말콤은전화인터뷰에서“대다수의사람들은암호화폐가너무복잡하고변동성이많기때문에관심이없는것같습니다.”라고말했습니다. 세계의다른위험자산과마찬가지로중앙은행과함께비트코인이주도하는암호화폐는높은인플레이션을막기위해금리인상이발표되면서무자비하게매도되었습니다. 지난해11월비트코인은거의6만9000달러까지치솟았다가완전히떨어졌습니다. 현재통화가격은약$40,000입니다. 

비트코인(BTC)은지난한달동안상승모멘텀이둔화되었지만100주이동평균근처에서지원을테스트하고있습니다. 암호화폐는결정적인돌파또는충돌이발생할때까지광범위한거래범위에머물가능성이있습니다. 이번달BTC는18% 하락할것으로예상되며11월에설정된약69,000달러의사상최고치에서약40% 하락했습니다. 

원자재&선물

이번주, 금현물은2월17일이후온스당$1871.99의신저점으로떨어졌습니다. 연준의긍정적인금리인상전망으로인해미국달러지수가거의20년만에최고치인103.93까지치솟았기때문입니다. 그러나러시아와우크라이나가외교적해법에서멀어지고갈등이심화되고최근미국의1분기경제지표가예상치못하게축소되면서시장의위험회피가재점화되었습니다. 이모든소식으로인해금가격이급격히반등하여이번주손실의대부분을회복했습니다. 이번주금가격의누적하락폭은지난주2.20%보다훨씬적습니다. 

미상무부는목요일미국의1분기국내총생산(GDP)이연율로환산한1.4%의비율로예상치못하게하락해1984년이후최고의미국경제확장에서갑자기역전했다고보고했습니다. 

외환전략가인일리야 스피박은“실망스러운미국GDP 데이터는연준에대한압력을감소시킬것으로예상되며, 이는제안된것처럼공격적으로긴축정책을시행하지않을수있으며이러한추세는지속불가능합니다.”라고말했습니다. 

골드만은지금부터1년후약35%의마이너스성장가능성을보고있습니다. 월스트리트의이상치예측중도이체방크는2023년말과2024년초에“심각한경기침체”가있을것으로보고있습니다. 이는연준이시장예측보다더공격적으로통화를긴축해야하는결과입니다. 

수석시장분석가인맷심슨은“달러는어느시점에서상승을둔화시켜야하며, 이는금에좋은징조가될수있습니다.”라고말했습니다. 

외환

미국 유가는2% 이상 상승하여108선에 근접한 후 금요일 늦은 거래 금요일 배럴당1% 이상 하락한104.11달러를 기록했지만 유가는5개월 연속 상승했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁과 일부 지역에서 전염병의 부활로 인해 월간 유가가 변동했습니다. 이번 주에는 독일이 다른EU 회원국에 합류하여 러시아 석유에 대한 금수 조치를 취할 가능성이 높아지고 러시아가 여러 유럽 국가에 대한 에너지 공급을 적극적으로 차단함에 따라 국제 유가가 다시 더 높게 마감될 것으로 예상되며, 이는 이미 긴장된 글로벌 원유 공급의 상태를더욱 강화할 수 있습니다.  그럼에도 불구하고OPEC+는 현재의 점진적인 생산량 증가 정책을 유지할 것으로 예상되며, 미국 생산량 증가로는 러시아 노동력 감소로 인한 격차를 메울 수 없습니다. 

미국 석유는4월에 거의3% 상승하여2018년1월 이후 가장 긴 월간상승세를 기록했습니다. 전쟁이3개월에 접어들면서 독일은 러시아에 대한EU의 석유 금수 조치에 반대하지 않을 것이라고 신호를 보냈지만 이러한 움직임이푸틴을 공격하는 가장 효과적인 방법인가에 대해선의구심을 표명했습니다. 

수석 에너지 트레이더인 레베카 바빈은 수요 문제가 단기적인 것으로 간주되는 반면 공급 문제가 지속되면서 유가가 상승했다고 말했습니다. 사우디의 공식 판매 가격이 수요가 얼마나 심하게 손상되었는지에 대한 시금석이 될 것이기 때문에 다음 주가 중요할 것입니다. 

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