Weekly News 2022/09/05-2022/09/09

지수

금요일미국증시는상승세로마감했으며다우지수는377.19포인트(1.19%) 오른32151.71에마감했습니다. 나스닥은250.18포인트(2.11%) 오른12112.31에장을마감했습니다. S&P 500 지수는61.18포인트(1.53%) 오른4067.36포인트에마감했습니다. 이번주다우지수는2.66%, S&P 500 지수는3.65%, 나스닥지수는4.14% 상승했습니다. 미국채수익률은15년만에최고치를경신하면서2년물국채수익률이상승했습니다. 시장은여전히미국인플레이션에대한제롬파월연준의장의최근발언에무게를두고있습니다. 연준관리들은인플레이션이너무높아향후공격적인금리인상을시사한다고계속강조했습니다.

3개주요주가지수모두이번주상승세를기록했습니다. 하지만뱅크오브아메리카(Bank of America) 전략가들은투자자들이경기침체위험을비롯한다양한위험에직면해있는미국주식을피하고있다고지적했습니다. JP모건이인용한EPFR 글로벌데이터(119.17, 0.57, 0.48%)에따르면, 미국주식형펀드는9월7일로끝난주에109억달러의유출을보았다. 이는11주만에가장큰유출이었고, 기술주에서나온펀드와함께가장심각한유출이었습니다.

수석거시전략가인세바스티앙갈리는“시장은인플레이션을통제하려는유럽중앙은행과연방준비제도이사회의행동에대해매우우려하고있습니다. 이는결국변경될것이며투자범위가크게확장될것입니다. 그러나현재로서는시장이타당한이유가있습니다. 아닙니다. 인플레이션은소비자신뢰를약화시킬것이며과도한긴축은유럽과미국을침체에빠뜨릴수있습니다.”

다음주, 미국노동부는8월소비자물가지수(CPI) 보고서를발표할예정이며, 이는현재전년대비8.1%로약간둔화될것으로예상되지만이수준은여전히중앙은행의2% 목표보다4배이상높은수치입니다

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주식

테슬라(NASDAQ: TSLA) 주주총회는1주를3주로나누는주식분할계획을승인했습니다. 목요일테슬라의주주총회는3 대1의주식분할을승인했습니다. 지난6월테슬라는증권거래위원회(SEC)에제출한연례위임장에서회사가3대1로금요일미국증시는상승세로마감했으며다우지수는377.19포인트(1.19%) 오른32151.71에마감했습니다. 나스닥은250.18포인트(2.11%) 오른12112.31에장을마감했습니다. S&P 500 지수는61.18포인트(1.53%) 오른4067.36포인트에마감했습니다. 이번주다우지수는2.66%, S&P 500 지수는3.65%, 나스닥지수는4.14% 상승했습니다. 미국채수익률은15년만에최고치를경신하면서2년물국채수익률이상승했습니다. 시장은여전히미국인플레이션에대한제롬파월연준의장의최근발언에무게를두고있습니다. 연준관리들은인플레이션이너무높아향후공격적인금리인상을시사한다고계속강조했습니다.

3개주요주가지수모두이번주상승세를기록했습니다. 하지만뱅크오브아메리카(Bank of America) 전략가들은투자자들이경기침체위험을비롯한다양한위험에직면해있는미국주식을피하고있다고지적했습니다. JP모건이인용한EPFR 글로벌데이터(119.17, 0.57, 0.48%)에따르면, 미국주식형펀드는9월7일로끝난주에109억달러의유출을보았다. 이는11주만에가장큰유출이었고, 기술주에서나온펀드와함께가장심각한유출이었습니다.

수석거시전략가인세바스티앙갈리는“시장은인플레이션을통제하려는유럽중앙은행과연방준비제도이사회의행동에대해매우우려하고있습니다. 이는결국변경될것이며투자범위가크게확장될것입니다. 그러나현재로서는시장이타당한이유가있습니다. 아닙니다. 인플레이션은소비자신뢰를약화시킬것이며과도한긴축은유럽과미국을침체에빠뜨릴수있습니다.”

다음주, 미국노동부는8월소비자물가지수(CPI) 보고서를발표할예정이며, 이는현재전년대비8.1%로약간둔화될것으로예상되지만이수준은여전히중앙은행의2% 목표보다4배이상높은수치입니다.

이될이번거래는아마존역사상네번째로큰규모입니다. 

암호화폐

암호화폐는지난금요일달러가20년최고치에서후퇴하고비트코인가격이$20,000 이상으로회복되면서위험자산과함께랠리를펼쳤습니다. 시장가치기준으로세계최대암호화폐인비트코인은거의1년만에최저치인21,000달러이상으로9% 상승한후이번주에3% 이상상승하여전체암호화폐시장가치를1조달러이상으로끌어올렸습니다. 비트코인랠리는주초20년최고치에서후퇴한미달러화약세에힘입어크게상승했습니다. 미국채수익률하락과유럽중앙은행(ECB)의예상보다큰금리인상이달러강세를역전시켰습니다.

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금속

금요일현물금은1.05% 상승한온스당$1,726.50; 주요COMEX 금선물계약은1.00% 상승한온스당$1,737.4입니다. 금가격이이번주바닥으로떨어졌고유럽중앙은행이금리를인상하여달러에압력을가했고, 금을비롯한미국외품종의반등, 유럽에너지위기와함께유럽경제와영국의경기침체에대한두려움이심화되었습니다. 이러한요소는안전한금을지원했습니다. 그러나연준관리들의매파적인어조와연준의금리인상에대한기대가금가격의회복을제한했습니다.

블룸버그인텔리전스의수석원자재전략가인마이크맥글론은“금은1,700달러미만에서지지를유지하는것보다온스에서2,000달러부근에서저항을깨면서장기간의상승궤도를재개할가능성이더높은것으로보인다”고말했습니다. 금리인상이저항이가장적은상승방향으로물러나는것은시간문제일뿐입니다. 

글로벌경기침체에대한두려움과최근의지정학적발전이금가격을지지했습니다. 

원자재&선물

이번주아시아에서전염병이퍼졌다는소식이수요우려를불러일으켰고, 단기적인과도한비관론이국제석유시장을지배했고, 유가가하락했습니다. 그러나하락폭이좁혀지자OPEC+는감산신호를내보냈고, 가스대석유추세, 이란핵합의에대한미국의부정적인반응, 러시아유가제한효과에대한G7의의구심이유가를지지했습니다. 앞으로유가는안정될것으로예상됩니다. 연준과유럽중앙은행(ECB)이계속해서금리를인상할것이라는기대는항상존재했지만유가에약간의압력이있을것이지만공급이타이트하게유지되는한이러한압력은제한적일것입니다.

수석시장분석가인에드워드모야는연구보고서에서“많은공장활동데이터가세계경제가크게위축되고있음을증명하고있으며석유회사들은어닝시즌에매우좋은실적을내고있어석유생산량증가에대한기대가높아지고있다”고말했습니다. 그리고원유가격이폭락했습니다. 

외환

이번주아시아에서전염병이퍼졌다는소식이수요우려를불러일으켰고, 단기적인과도한비관론이국제석유시장을지배했고, 유가가하락했습니다. 그러나하락폭이좁혀지자OPEC+는감산신호를내보냈고, 가스대석유추세, 이란핵합의에대한미국의부정적인반응, 러시아유가제한효과에대한G7의의구심이유가를지지했습니다. 앞으로유가는안정될것으로예상됩니다. 연준과유럽중앙은행(ECB)이계속해서금리를인상할것이라는기대는항상존재했지만유가에약간의압력이있을것이지만공급이타이트하게유지되는한이러한압력은제한적일것입니다.

우크라이나의갈등완화가연내빛을보지못하고유럽과미국이러시아에대한제재를지속추진할가능성이높습니다. 

파운드는미국달러에대해소폭하락했고영란은행은금리를50bp 인상했습니다. 마찬가지로영국의경기침체에대한우려도계속가열되었습니다. 

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