Weekly News 2023/05/08-2023/05/12

지수

미국주식시장은금요일에하락했습니다. 다우지수는8.89 포인트, 즉0.03% 하락하여33300.62로마감하였으며, 나스닥지수는43.76 포인트, 즉0.35% 하락하여12284.74로마감하였습니다. 또한S&P 500 지수는6.54 포인트, 즉0.16% 하락하여4124.08로마감하였습니다. 주간동안다우지수는1.1% 하락하였으며, S&P 500 지수는0.29% 하락하였습니다. 둘다두번째연속주간손실이었습니다. 나스닥지수는주간동안0.4% 상승하여, 세번째연속주간수익을올렸습니다.

투자자들은여전히미국의채무한도위기에대해우려하고있습니다. 보도에따르면, 조바이든미국대통령과의회지도자들간에예정된채무한도회의가다음주로연기되었습니다. 백악관은금요일오후채무한도에관한회의는의회직원들이주말동안협의를계속할것이라고밝혔습니다. 미국재무장관엘렌은“지급우선순위” 제안을일축했습니다. 이는미국재무부가현금이부족한경우부채에직접적으로불이행할수있다는것을보여줍니다. 엘렌은이전에미국재무부가현금이고갈될시점에대해불확실성이있다고밝혔습니다. 그녀는또한채무한도문제에대해증가시키는것외에는좋은해결책이없다고지적했습니다. 현재공화당은백악관이지출을줄이기위한제안을내놓기를단호히요구하고있습니다.

목요일발표된생산자물가지수(PPI)는예상보다약하게나왔으며, 이는미국의물가상승압력이감소했음을나타내지만향후경기침체에대한투자자들의불안을완화시키지못했습니다.

주식

JD.com 그룹(NASDAQ: JD)은2023년3월31일종료된제1분기에대한재무보고서를발표했습니다. 이재무보고서에따르면, 제1분기JD.com의매출은2,430억위안으로, 전년대비1.4% 증가했습니다. 해당기간동안회사의보통주주들에게귀속된순이익은63억위안으로, 지난해동기에비해순손실30억위안대비순이익으로전환되었습니다.

수요일시장마감후발표된재무보고서에따르면, 디즈니(NYSE: DIS)의제2분기순이익은예상보다낮았으며, 디즈니+ 구독자수는월간기준으로2% 감소했습니다.

목요일에PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) 주가가급락했습니다. PacWest Bancorp가동일한날발표한보고서에따르면, 해당은행은지난주에예금이급격히9.5% 유출되었으며, 유동성과자본의적정성을향상시키기위해제2분기에전략적자산매각을완료할계획이라고밝혔습니다.

암호화폐거래플랫폼인코인베이스(NASDAQ: COIN)는세계각지의전략적이해관계자들과의관계를강화하기위해글로벌자문위원회를설립했다고밝혔습니다. 첫번째위원들은몇명의전의회원과회사임원들이될것입니다. 이위원회는또한코인베이스자산관리의학술및규제자문위원회의구성원과협력하여, 전SEC 의장제이클레이튼을비롯한다른전문가들과함께역할을수행할것입니다.

스트리밍업체넷플릭스(NASDAQ: NFLX)는경쟁이치열한시장에서수익성을계속향상시키기위해2023년에지출을3억달러줄이기로계획했다고보도되었습니다. 미국및기타지역에서비밀번호공유에대한근면한대응을계획했던것이1분기에서2분기로연기되어비용절감을목표로하고있습니다. 이변경은새로운수익을가져올것으로예상됩니다.

암호화폐

금요일기준으로비트코인은주간내내9.42% 하락하여26,365달러로기록되었습니다. 시가총액을기준으로하는세계에서가장큰암호화폐인비트코인은4월19일이후로30,000달러아래로거래되고있습니다. 이더리움은이번주에7.3% 하락하여1,765달러가되었으며, 1,800달러의중요한지지선을상실했습니다.

투자자들은두대형기관유동성공급업체가미국내암호화폐거래운영을줄이기로결정한보도를고려하고있습니다. 이번주초에블룸버그는암호화폐시장의주요시장창조자인Jane Street과Jump Crypto가미국의암호화폐거래소에서의활동을제한할것이라고보도했습니다. 미국규제당국이미성숙한이산업을계속단속하고있기때문입니다. CNBC의“Crypto World”가해당기업들에게연락한결과, Jane Street은의견을제시하지않았으며, Jump는응답하지않았습니다.

앤클레이브마켓스의최고경영자인데이비드웰스는“전반적으로대규모시장창조자들이제공하는서비스를크게축소함에따라가격변동성이더욱증가할것으로예상됩니다.”라고말했습니다. 그는또한“대형시장창조자들이제공하는유동성은가격의안정성을높일것입니다. 주문서는일반적으로얇기때문에, 더자주상승과하락의격차를보게될것입니다.”라고덧붙였습니다.

2월말에연방준비제도, 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation), 그리고통화감독국(Office of the Comptroller of the Currency)은은행들에게암호화폐기업과관련된유동성리스크에대해경고하는합동성명을발표했습니다. 실버게이트와시그니처은행이암호화폐시장으로향하는주요정통화폐진입지점으로서폐쇄되면서시장에대한새로운유동성문제가더욱중요한주제가되었습니다.

비트코인은지난달6월이후로처음으로3만달러기준을돌파했지만, 이득을유지하는데어려움을겪고있습니다. 차트분석가들은2만5,200 달러를중요한장애물로삼고있으며, 이수준아래로가격이하락하면심각한하락우려가발생할것으로예상됩니다.

금속

금가격은금요일에1주일만에가장낮은수준을기록하고주간으로도하락했습니다. 달러와미국국채수익률의상승으로압박을받았습니다. 달러는1개월동안의최고치를기록하며, 9월이후로가장큰주간상승을기록하였으므로, 다른통화로거래하는구매자들에게는금의매력이상대적으로떨어졌습니다. 또한10년미국국채수익률의상승은수익이없는금의매력을더욱약화시켰습니다. 그러나RJO 퓨처스의시니어마켓전략가인밥해버콘은“앞으로몇주동안지속되는미국의부채한도문제를고려할때, 달러의강세에대한상승가능성은제한적이며, 이러한상황이계속된다면금은혜택을받을것”이라고말했습니다.

미국재무장관제넷예렌은미국국채서비스를위한현금이고갈되는정확한날짜는아직불확실하지만, 그날짜에대한변동사항을의회에계속해서업데이트할것이라고말했습니다. 해당날짜는최소한6월1일일수도있습니다.

FXTM의시니어리서치애널리스트루크만오투누가는금시장의상승감이연방준비제도가올해말에기준금리를인하할것으로예상되는상황에서여전히강력한상태로남아있다고말했으며, 이미거래자들이9월까지25bp의기준금리인하를가격에반영했다고덧붙였습니다.

하지만, 연방준비제도이사보우먼은여전히높은인플레이션을대응하기위해필요하다면기준금리를인상할것이라는연준의입장을재확인했습니다.

은가격은온스당23.95달러로0.9% 하락하여주간으로는6% 이상하락하여지난7개월중가장안좋은주를기록했습니다. 플래티넘은1,054.93달러로3.5% 하락하였고, 팔라듐은1,511.90달러로2.5% 하락했습니다.

원자재&선물

유가는금요일에1% 이상하락하여세번째연속주간손실을기록했습니다. 시장은공급에대한우려와미국경제에대한재차등장한경제적우려사이에서균형을맞추고있습니다. 미국의부채한도와통화정책에대한불확실성으로인해안전자산으로의이탈이발생했습니다. 미국의부채한도에대한불확실성은유가에상승압력을가하고있습니다. 미국의신규실업보험청구건수가1년반만에최고치를기록하면서경제적공황에대한우려가증가했습니다. 단기적으로는유가가압력을받을수있습니다.

Again Capital LLC의파트너인존킬더프는“경제에대한신뢰부족은안전한달러로변화되고, 이는유가수요에대한비관적인전망에도기여하고있다”고말했습니다.

에너지서비스기업베이커휴즈는금요일에발표한주목받는보고서에서, 활성화된미국의석유및가스시추장비수가거의1년만에최저로하락했으며, 천연가스시추장비의주간하락폭은2016년2월이후가장큰것으로나타났다고밝혔습니다.

시장은상반기의공급부족예측으로부터어느정도의지지를받고있으나, 이라크의석유장관압둘가니는OPEC+가6월에열리는다음회의에서석유생산을추가로감축하지않을것으로이라크는믿고있다고밝혔습니다.

미국에너지부장관은의회에서지시한6월의전람이완료된후, 미국에너지부가국가석유비축소진량(SPR)을보충하기위해석유를매입할수도있다고말했습니다. 이는시장에일부지지를제공하기도했습니다.

외환

금요일에달러는유로와영국파운드대비상승하여, 소비자신뢰지수데이터로인해미국의부채한도와통화정책에대한우려가증폭된후투자자들이안전자산인달러로돌아섰습니다. 이로인해달러는2월이후가장큰주간상승폭을기록했습니다.

미시간대학교의조사에따르면, 미국소비자신뢰지수가5월에6개월만에최저치로하락했습니다. 이는연방정부의차입한도인상을둘러싼정치적갈등이경기침체를일으킬수있다는우려로인한것입니다. 소비자들의장기적인인플레이션기대치는이달에2011년이후로최고수준을기록했으며, 이는지난주1980년대이후최고속도의통화정책긴축을시사한연준에게는좋지않은소식입니다.

최근경제가둔화되고있다는데이터는연방준비제도에게6월회의에서금리인상을일시중단할이유를제공했습니다. 이전데이터에따르면미국의소비자물가지수(CPI)는4월에연간4.9%로하락했습니다. 게다가지난주초기실업수당청구건수가예상보다많이증가했습니다. 그러나노동시장은여전히근조합니다. 연방준비제도의보드원보우먼은인플레이션이여전히높으면연준이금리를더올려야할수도있다고말했습니다.

영국파운드는0.5% 하락하여1.2448달러가되었고, 유로는0.6% 하락하여1.0851달러로, 하루전에는한달만에최저치를기록했습니다. 달러인덱스는0.6% 상승하여102.69로, 주간으로는1.4% 상승했으며, 2월이후가장큰주간상승폭을보였습니다.

콘베라의시니어시장분석가조매님보는다음과같이말했습니다. “이번주달러의상승은여러가지요인에의해견인되었습니다. 달러는중국의경제적약세와월스트리트의변동성에대한우려로부터안전한피난처가되었습니다. 달러의약세가반전되었는지여부를확정하기에는아직시기상조입니다. 달러에유의미한상승동력을부여하려면시장은금리인하기대를철회해야합니다.”

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