GCT Semiconductor, 뉴욕증권거래소 상장을 위해 Concord Acquisition Corp III와 합병 예정

LTE, IoT, 5G 반도체 솔루션의 선도적 공급업체인 GCT Semiconductor가 기업인수목적회사(SPAC)인 Concord Acquisition Corp III와 합병할 예정입니다. 이번 합병을 통해 GCT는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 \\'NYSE:GCTS\\'라는 티커 심볼로 상장될 예정입니다. 이번 합병으로 GCT의 초기 기업 가치는 4억 6,100만 달러로 평가되며, 2,000만 개의 성과 기반 인컴아웃 주식을 포함하면 공식적으로 6억 6,100만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

이번 합병은 GCT와 콩코드 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 현재 각 주주들의 승인을 기다리고 있습니다. 이번 거래는 관례적인 거래 종결 조건에 따라 2024년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

합병이 완료되면 합병 법인은 약 8,700만 달러의 총수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 자금은 GCT의 풀밴드 5G 칩셋 포트폴리오의 추가 개발과 신규 시장으로의 확장을 지원할 것입니다. 이 자금 중 약 4,300만 달러는 기존 투자자와 신규 투자자로부터 전액 약정된 사모투자(PIPE)와 전환사채 금융을 통해 조달할 계획입니다.

존 슐레퍼(John Schlaefer) GCT 세미컨덕터 CEO는 이번 파트너십을 GCT의 운영을 강화하고 5G 제품 개발에 자금을 지원할 수 있는 기회로 보고 있습니다. 이경호 GCT 회장은 이번 계약이 반도체 업계에서 무선 솔루션을 혁신하고자 하는 GCT의 사명에서 중요한 이정표가 될 것이라고 생각합니다.

GCT 세미컨덕터는 120개 이상의 글로벌 특허와 다수의 5G 파트너십을 보유하고 있습니다. 단일 칩 4G(CAT3/4) LTE 솔루션, 4x4 MIMO 4.5G(CAT7) LTE 솔루션, 8RX 4.75G(CAT12) LTE 솔루션을 성공적으로 상용화한 바 있습니다. 현재 글로벌 시장을 위한 전 대역, 전 기능 5G 칩셋 포트폴리오를 개발 중입니다.

콩코드 애퀴지션 코퍼레이션(Concord Acquisition Corp III)은 2021년 11월 기업 공개를 통해 3억 4,500만 달러를 모금했으며, 아틀라스 머천트 캐피털(Atlas Merchant Capital LLC) 계열사인 콩코드 스폰서 그룹(Concord Sponsor Group III LLC)이 후원했습니다. 이 회사는 6억 6,100만 달러의 기업 가치를 기준으로 GCT와 합병하기로 합의했습니다. 합병 후 GCT의 이사회는 7명으로 구성될 예정입니다.