Ibovespa fecha em leve alta na contramão do exterior após vencimento de opções e fala de Guedes

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira (19), dia de volatilidade reforçada pela disputa entre comprados e vendidos no vencimento de opções.

O vencimento movimentou R$ 10,3 bilhões na B3 e as opções mais negociadas foram as da Vale (VALE3) e as do Itaú Unibanco (ITUB4). Os papéis à vista da mineradora caíram, enquanto os do banco registraram uma alta relevante.

No radar macroeconômico, o ministro da Economia, Paulo Guedes, assegurou que o Brasil vai continuar fazendo reformas até o fim e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está do seu lado, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou a necessidade de o país voltar para a disciplina fiscal.

O Ibovespa teve alta de 0,35%, aos 98.657 pontos com volume financeiro negociado de R$ 36,533 bilhões. Na máxima, a Bolsa chegou a encostar nos 100 mil pontos, subindo 1,63% a 99.917 pontos.

Passado o vencimento de opções e com a piora no humor dos investidores lá fora, os ganhos foram substancialmente reduzidos por aqui. O índice Dow Jones caiu 1,44% a 28.195 pontos, o S&P 500 teve queda de 1,63% a 3.426 pontos e o Nasdaq recuou 1,65% a 11.478 pontos.

O ânimo com as negociações entre democratas e republicanos nos Estados Unidos para um pacote de estímulos contra os impactos econômicos do coronavírus deu lugar a uma forte cautela conforme o deadline apresentado pela presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, aproxima-se.

Pelosi afirmou na noite de sábado que daria 48 horas para a administração do presidente americano, Donald Trump, chegar a um acordo acerca dos estímulos antes das eleições presidenciais do dia 3 de novembro. Hoje, Pelosi volta a se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, para conversar sobre os estímulos.

Os temores de que o acordo não saia se somaram a um aumento na preocupação por conta do avanço do coronavírus no país.

O recorde de novas infecções no país foi atingido em 16 de julho, com 75.682. Desde então, o registro diário de casos caiu até um mínimo em 7 de setembro, com a marca de 25.166 novas infecções. Este mês, contudo, os dados voltaram a subir, e no dia 16 de outubro, o The New York Times reportou 70.451 infecções da Covid-19 nos EUA, muito perto do recorde de julho.

Também no radar, a China registrou um crescimento de 4,9% no seu Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pelo governo. O patamar está abaixo, no entanto, da projeção de alta de 5,2% para o período.

Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,69% a R$ 5,603 na compra e a R$ 5,604 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro registrava queda de 0,74%, a R$ 5,607 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu nove pontos-base a 3,29%, o DI para janeiro de 2023 recuou 13 pontos-base a 4,66%, o DI para janeiro de 2025 teve queda de 13 pontos-base a 6,49% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de 13 pontos-base a 7,40%.

O câmbio e os DIs chegaram a reduzir perdas depois do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dizer que não se opõe a uma extensão do prazo do Auxílio Emergencial por alguns meses em 2021, desde que o teto de gastos não seja furado. No entanto, os ativos voltaram a cair com força quando Maia negou a informação.

Para analistas ouvidos pela Bloomberg, a declaração gerou incertezas momentâneas, uma vez que Maia fora enfático nas últimas semanas sobre não prorrogar o programa. A nova fala havia sido interpretada como uma mudança no discurso em direção a um comportamento mais permissivo do ponto de vista fiscal.

Sobre o pacote de estímulos nos EUA, democratas e o governo republicano concordaram em alguns pontos como conceder um auxílio de US$ 1.200, mas discordaram em outros temas tais quais o financiamento de auxílio em níveis estadual e local, o seguro desemprego e a seguridade infantil.

Representantes do próprio partido Republicano no Senado também têm ressalvas à oferta, que consideram alta demais. Mesmo assim, os sinais da democrata Nancy Pelosi no domingo animaram os mercados.

Apesar do bom humor nos EUA, o aumento nos novos casos de coronavírus na Europa e a dificuldade do Reino Unido em atingir um acordo comercial com a União Europeia depois do Brexit trazem alguma cautela.