HSBC venderá seus negócios na Argentina por US$ 550 milhões

A Galiza adquirirá todos os negócios do HSBC Argentina, abrangendo bancos, gestão de ativos e seguros, juntamente com US$ 100 milhões de dívida subordinada emitida pelo HSBC Argentina e detida por outras entidades do HSBC, por um valor de US$ 550 milhões, que será ajustado pelos resultados dos ganhos ou perdas de negócios e de valor justo nas carteiras de títulos do HSBC Argentina durante o período entre 31 de dezembro de 2023 e o fechamento.

O HSBC espera receber a contrapartida da compra numa combinação de dinheiro, notas de empréstimo e American Depositary Receipts (ADRs) da Galiza, sendo que os ADRs representam cerca de metade da contrapartida recebida e representam menos de 10% do interesse económico na Galiza.

Espera-se atualmente que os impactos financeiros da transação no Grupo HSBC sejam (com base nas informações financeiras de 29 de fevereiro de 2024):

Um prejuízo antes de impostos de US$ 1,0 bilhão após a reclassificação do negócio como mantido para venda no primeiro trimestre de 2024. Não haveria dedução fiscal sobre o prejuízo reconhecido. Entre a assinatura e o fechamento, a perda na venda variará de acordo com as alterações nos ativos líquidos do negócio alienado e a hiperinflação associada e a conversão de moeda estrangeira, o valor justo da contraprestação, incluindo ajustes de preço, e custos de migração.

Impacto insignificante no rácio CET1 do Grupo no fecho: redução inicial de cerca de 0,1 pontos percentuais no 1T24 no reconhecimento da perda antes de impostos na alienação, amplamente compensada pela redução estimada dos RWAs (numa base PRA) no fecho.

O reconhecimento na demonstração do resultado de cerca de US$ 4,9 bilhões em perdas históricas de reservas de conversão de moeda estrangeira no fechamento. Essas perdas de reservas acumularam-se ao longo de muitos anos e resultam da conversão cumulativa do valor contábil do HSBC Argentina denominado em peso argentino para dólares norte-americanos e são incluídas no capital CET1 em cada período de relatório. Durante 2023, como resultado da desvalorização na Argentina, as perdas de reservas de conversão de moeda estrangeira aumentaram em 1,8 mil milhões de dólares. Estas perdas de reservas já foram reconhecidas no capital; o reconhecimento na demonstração de resultados não terá impacto no CET1 ou no valor do ativo líquido tangível. Tal como acontece com a perda antes de impostos após a conclusão, este valor variará entre a assinatura e o fechamento, principalmente devido a movimentos na taxa de câmbio USD:ARS.

A transação será tratada como um item material notável. A meta de índice de distribuição de dividendos do Grupo HSBC permanece em 50% para 2024, excluindo itens relevantes relevantes e impactos relacionados. O Grupo HSBC continua a ter como meta um retorno sobre o patrimônio tangível médio em meados da adolescência para 2024, excluindo o impacto de itens notáveis.

A transação está sujeita a condições, incluindo aprovações regulatórias, e deverá ser concluída nos próximos 12 meses.