Черный понедельник на рынке нефти плавно перешел в черный вторник. Трейдеры принялись продавать теперь уже новые контракты на американскую нефть, Brent также оказалась под давлением. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $16 за баррель, это случилось впервые с декабря 1999 года. Так, в ходе торгов цена на нефть Brent опускалась до отметки $15,99. При этом июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают до $11,19. По словам экспертов, чем активнее будет действовать страны ОПЕК, тем быстрее стабилизируется рынок нефти. Иначе цена опять окажется в минусовой области. Ближайшая цель у продавцов $9−10 за баррель.

Последние данные показывают, что сокращение экспорта Японии в марте было самым большим за последние четыре года, а экспорт в Соединенные Штаты, включая автомобили, зафиксировал самое большое снижение с 2011 года. Ожидается, что резкое падение экономической активности приведет к тому, что спад мировой экономики может достигнуть уровней самого сильного спада после Великой депрессии 1930-х годов. Данные, опубликованные Министерством финансов Японии, показали, что экспорт в марте сократился на 11,7% в годовом исчислении, это еще больше усилило опасения, что Японии скатится к рецессии. Что касается регионов, экспорт Японии в Китай, крупнейшего торгового партнера, упал на 8,7% в марте по сравнению с годом ранее, а поставки автомобильных компонентов, органических соединений и оборудования для производства чипов сократились. В марте экспорт Японии в Соединенные Штаты сократился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым большим снижением с апреля 2011 года, которое было вызвано снижением спроса на автомобили, авиационные двигатели, строительное и горное оборудование. Основные пункты USD/JPY в течение дня: 107,65— 107,71 Первая поддержка 107.42 Первое сопротивление 107.88 Вторая поддержка 107.23 Второе сопротивление 108.13

​​На фоне всей этой вакханалии не остались в стороне и валюты нефтяных экономик. Норвежская крона, канадский доллар, мексиканский песо и российский рубль дружно обесцениваются в моменте к USD на 1-2%, обновляя недельные пики. Если завтра к этой четверке присоединится еще и тенге, прибавив к USDKZT дополнительно 1,5-3 единицы, то это будет вполне логично.

Видимо, это уже не остановить без помощи сверхъестественных сил. Майский контракт WTI торгуется уже по минус 40 USD за баррель. Это значит, что вы можете взять баррель WTI, а на «выручку» купить ещё пару баррелей июньского фьючерса на Brent. Но вот только хранить подарочный баррель WTI вам будет негде.

Из-за опасений по поводу нехватки хранилищ в мире нефть марки WTI упала до минимума с 1999 года. Пока инвесторы готовятся к публикации на этой неделе отчетности американских компаний, доллар набирает обороты. Polymetal International Plc опубликует производственные результаты за первый квартал. Fitch Ratings обсудит последствия коронавируса для России и ее финансовых учреждений. Рынки на 08:47 мск: • Индекс MSCI Emerging Markets мало меняется - 901,62 • Индекс валют MSCI EM мало меняется - 1565,74 • Индекс доллара Bloomberg +0,4% до 1254,13 • Нефть марки Brent -2,2% до $27,5/барр., WTI -18% до $15 • Доходность 10-летних гособлигаций США -1 б.п. до 0,63% • Индекс Мосбиржи на закрытие +0,8% до 2534,97, РТС +1,1% до 1078,69 • Фьючерсы на индекс РТС +1,1% до 108200 • Рубль к доллару на межбанке -0,8% до 74,5501

Согласно данным, опубликованным Reuters и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в прошлую пятницу (17 апреля), по состоянию на неделю 14 апреля нетто-шорты увеличились до $12,59 млрд долларов. Нетто-шорты на прошлой неделе составили 10,5 млрд долларов США. С тех пор, как ФРС первоначально запустила QE, ежедневные покупки сократились с $75 млрд. до $60 млрд. в день, а затем и вовсе снизились до 50 млрд. долл США в день. На прошлой неделе (12-17 апреля) закупки казначейства США были сокращены до 30 млрд долларов в день. Это показывает, что финансовая система США стабилизировалась, также это стало явным признаком того, что способность ФРС справляться с экстренным реагированием на внезапную вспышку показала высший класс.

Schlumberger первой из нефтяных компаний США отчиталась по итогам первого квартала. Schlumberger опубликовала итоги первого квартала — выручка сократилась на 9% или на 5% в годовом исчислении до $7,5 млрд из-за пандемии коронавируса. "Потребительские расходы и буровая активность в Северной Америке снизились, поскольку цены на нефть упали в начале квартала, а затем резко упали в марте", — прокомментировал отчёт Оливье Ле Пеуч, CEO Schlumberger. Глобальные капитальные затраты сократятся примерно на 20% в 2020 году, причем наибольшая доля сокращения коснется Северной Америки и составит там 40%. Международные капитальные вложения в E&P снизятся примерно на 15%. Что касается клиентов, то ожидается, что независимые компании сократят свои расходы быстрее, чем международные, в то время как национальные нефтяные компании могут скорректировать расходы после недавнего соглашения ОПЕК+. В компании ожидают, что инвестиции сейчас вернутся к уровню 2015 года, что будет свидетельствовать о задержках реализации проектов до 2021 года и далее.

По итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая упал на 6,8% в годовом выражении из-за пандемии коронавируса, стало известно с опубликованных в пятницу данных государственного статистического бюро КНР. Впервые с 1992 года, с тех времен как начали вести статистику, китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост. Согласно отчету, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 трлн юаней (около 3 трлн долл — ред.). Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%. ВВП КНР в первом квартале 2019 года вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено. По последним данным, в Китае подтверждены 82 367 случае заражения коронавирусом, 77 944 человека выписаны из больниц, 3342 скончались".

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, Фонд государственных инвестиций (PIF), обошелся в 1 млрд долларов США на копирование акций крупнейших европейских нефтяных компаний, известно из сообщений. По словам источников, знакомых с этим вопросом, в последние недели PIF приобрела на открытом рынке акции норвежской нефтяной компании (Equinor ASA), Royal Dutch Shell PLC (Royal Dutch Shell PLC), французскую Total SA (Total SA) и итальянской (Eni. SpA). Фонд купил акции Equinor на сумму около 200 млн долларов, но конкретные суммы на акции трех других компаний еще не были объявлены. С тех пор, как в этом году началась ценовая война на нефть, и цена на сырую нефть резко упала, прогнозы нижнего нефтяного рынка постепенно проявились. На прошлой неделе соглашение о сокращении добычи было наконец подписано странами ОПЕК+, и бычьи настроения на рынке нефти вновь восстановились. В прошлом месяце несколько крупнейших в мире активно управляемых ETF, нацеленные на сырую нефть, увеличили чистые запасы сырой нефти более чем на 400%, что является признаком притока капитала. Во вторник инвесторы увеличили свои активы в Нефтяном фонде США (United States Oil Fund LP), который вырос до 371 млн. долларов США, самого высокого уровня с 2008 года. Тем не менее, до сих пор большинство бычьих ставок все еще терпят убытки, а американская нефть упала до самого низкого уровня с 2002 года в среду. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, с реализацией соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и «регулированием» США, основы нефтяного рынка, как ожидается, вернутся к равновесию.

В марте за счет роста эмиссии наличных денег их объем в обращении вырос на 0,7 трлн руб. с учетом средств, использованных для пополнения касс и банкоматов, сообщил Банк России в бюллетене "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Для сравнения, за 2019 год этот показатель вырос на 0,1 трлн руб. Банк России определяет объем эмиссии наличных денег в соответствии со спросом со стороны банков. В последние годы наличные быстро вытесняются безналичными формами расчетов. В марте обвал цен на нефть, повлекший снижение биржевых индексов и курса рубля, наложился на быстрое распространение новой коронавирусной инфекции и введение первых карантинных мер в России. "В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги, - объясняет Банк России. - Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции. При этом после стабилизации ситуации эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на счета в кредитных организациях". С повышенным спросом на наличные Банк России связывает снижение структурного профицита ликвидности в банковской системе в марте на 1,5 трлн руб., до 2,3 трлн руб.

Ситуация с нефтью во втором квартале стала худшей в истории рынка сырья. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель. "Через несколько лет, когда мы будем смотреть на 2020 год, увидим, что это был худший год в истории мирового рынка нефти. А худшим месяцем можно считать апрель", - отметил он. И добавил, что апрель можно называть "кровавым" месяцем в истории нефтяной индустрии. По прогнозу МЭА, спрос в этом месяце упадет на 29 миллионов баррелей в день. Такой показатель последний раз фиксировался в 1995 году.

Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR) заявило, что из-за правительственных мер по введении блокады экономика страны может сократиться на 13% в этом году, что является худшим сокращением за три столетия, а государственные займы взлетят до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Предполагается, что в период с апреля по июнь экономика может значительно сократиться на 35%, а уровень безработицы увеличится более чем в два раза до 10%. Если ограничительные меры общественной деятельности, введенные для замедления распространения эпидемии, будут сняты, экономика может восстановиться позже в этом году. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что общая экономика Великобритании сократится на 6,5% в 2020 году. Дефицит бюджета Великобритании в 2020-2021 гг. достигнет 273 млрд фунтов, что в пять раз превышает предыдущую оценку, что эквивалентно 14% валового внутреннего продукта (ВВП), что выше 10%, затронутых после глобального финансового кризиса, начавшегося в 2007 г. уровень. Важные точки фунта против доллара США в течение дня: 1,2527-1,2533. Первая поддержка 1.2430 Первое сопротивление 1.2625 Вторая поддержка 1.2335 Второе сопротивление 1.2725

Предлагаю свои услуги торгового робота, прибыль больше 40% в месяц с низкими рисками. Безопасный и стабильный доход каждый день! Свяжитесь со мной в инстаграм, пишите в Директ! I provide my fully automatic trading robot (EA). Return is up to 40% a month with very low risk. Safety and stable profit everyday. My instagram: tradeforexlikeme

Как только начался апрель, все больше и больше сведений выпускаются за март и первый квартал 2020 года. На фоне рекордного числа первичных заявок на пособие по безработице, данные по потребительским расходам и инвестициям в бизнес начали несколько меняться, хотя стремительный рост безработицы в Соединенных Штатах можно сказать был неизбежен. Согласно данным Bloomberg, розничные продажи в США в марте снизятся на 8% в месячном исчислении, и, согласно оценкам, ежегодный темп роста ВВП США в первом квартале сократится на 2,3%. На Форекс рынке по состоянию на неделю 7 апреля спекулянты увеличили нетто-лонги в долларах США до 15 000 контрактов по сравнению с 14 100 контрактов на предыдущей неделе. После падения в середине февраля нетто-лонги по доллару медленно восстанавливались в течение последних трех недель. Чистые длинные позиции трейдеров в настоящее время, почти столько же, сколько были в конце января. Индекс доллара США в течение дня: 98,95--99,11 Первая поддержка 98.64 Первое сопротивление 99.26 Вторая поддержка 98.41 Второе сопротивление 99,65 Второе сопротивление 99,65

На рынках Азии золото во вторник продолжило рост, пока пандемия коронавируса продолжает атаковать экономики по всему миру. Фьючерсы на золото достигли рекордной отметки $1 767,6 в 05:25 по московскому времени (02:25 по Гринвичу) , поднявшись на 0,35%, так как инвесторы скупают «желтый металл» на фоне ухудшающихся экономических новостей. В четверг США объявили о том, что еще 6,6 млн человек подали заявки по безработице в отличие от прогноза в 5,25 млн, подготовленного Investing.com. Более 16 млн американцев подали заявки по безработице начиная с 21 марта. «Цены на фондовых рынках США сильно колеблются и те инвесторы, которые не могут выдержать подобную волатильность, продолжают вкладываться в золото», — сказал в интервью CNBC Фил Стрибл, главный стратег рынка Blue Line Futures. «Я думаю, что инфляция является самой главной причиной, по которой на золото будет делаться основная ставка». На фоне рекордного числа заявок на пособие по безработице ФРС США объявила в четверг о широком стимулирующем пакете мер на $2,3 трлн. Экономические потрясения, вызванные эпидемией, позитивны для золота, так как оно представляется «безопасной гаванью» на фоне неопределенности на фондовых рынках. Аналитики UBS говорят, что дефляционный эффект коронавируса был препятствием для золота. «Но эта тенденция должна измениться во втором квартале этого года по мере того, как ответные меры правительств и центральных банков начнают набирать обороты. Помимо мер послабления ФРС мы ожидаем, что реальные процентные ставки в США опустятся еще ниже и перейдут в отрицательную зону, а возможно, даже протестируют минимумы, достигнутые во время глобального финансового кризиса», — добавили они.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на 7 апреля австралийская спекулятивные нетто-шорты увеличились на 3734 до 35398. Среди них спекулятивные длинные позиции сократились на 832 до 26 583, а спекулятивные короткие позиции увеличились на 2 902 до 61 881. Короткая позиция по австралийскому доллару утроилась с уровня середины марта. Хотя австралийский доллар восстановился с самой низкой отметки за 17 лет, заемные средства по-прежнему остаются медвежьими по отношению к австралийскому доллару, поскольку Австралия приближается к первому за десятилетия спаду, а уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет. С учетом того, что S&P снижает кредитный рейтинг Австралии, распродажа, с которой столкнется австралийский доллар после восстановления, усиливается.

Столкнувшись с последствиями новой эпидемии Covid-19, Европейский центральный банк заявил, что европейская экономика столкнется с более серьезной рецессией. Экономика еврозоны может показать признаки роста в третьем квартале этого года, но реальное восстановление произойдет только к 2021 году. Европейский центральный банк заявил, что восстановление еврозоны будет выглядеть примерно как "V" и "U", но в то же время подчеркнул, что экономическая тенденция будет зависеть от продолжительности экономического застоя, вызванного эпидемией. Тем не менее, какого-либо восстановления в 2021 году недостаточно, чтобы компенсировать экономический спад этого года. Во избежание раскола еврозоны общий объем покупок долгов ЕЦБ в 2020 году достигнет 1,1 трлн евро, из которых основным является покупка государственных долгов. Серьезный спад стран в зоне евро окажет влияние на финансы государств, и ожидается, что его потребности в финансировании составят от 1 трлн евро до 1,5 трлн евро. Министры финансов Евросоюза договорились о реализации масштабного плана спасения на общую сумму 540 млрд евро. Благодаря этим мерам Европа сможет лучше отреагировать на этот беспрецедентный кризис. Важный пункт евро по отношению к доллару в течение дня: 1,0935 S1: 1,0919 R1: 1,0951 S2: 1,0902 R2: 1,0967

Заранее отыгравший сделку ОПЕК+ рубль показывает скромный рост по факту ее заключения, переключаясь в понедельник на текущие негативные настроения мировых рынков, с тревогой ожидающих новых статистических данных о негативном влиянии пандемии на экономику и бизнес. Поддержкой рублю остаются продажи валюты в рамках бюджетного правила и за реализованный Центробанком пакет акций Сбербанка (MCX:SBER). К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 73,52, и рубль дорожает на 0,3%. К евро рубль дорожает на 0,2% до 80,58. Нефть марки Brent набирает около 1% с начала дня, котировки вблизи $31,78. Рубль заранее отыграл возможное заключение сделки по сокращению нефтедобычи, подорожав за прошлую неделю к доллару на 3,6%. Группа ОПЕК+ в воскресенье после четырехдневных переговоров договорилась снизить добычу нефти на 9,7 млн б/д в мае-июне

Масштаб роста золота во втором квартале могут стать самым большим Голландская международная группа ING заявила, что второй квартал для золота может принести самый большой прирост во всех сырьевых рынках. Глава отдела товарной стратегии ING, Уоррен Паттерсон прогнозирует, что средняя цена на золото в этот период составит 1700 долларов, и в ближайшие два-три месяца может даже достигнет до рекордных уровней в 1921,17 долларов, установленный в 2011 году. В прошлом месяце или около того мы наблюдали значительную волатильность цен на золото. Учитывая текущий уровень неопределенности, с которым столкнулся рынок, в принципе, не осталось центрального банка, который не ослабил денежную политику - все это обеспечивает золоту значительную фундаментальную поддержку. В настоящее время запасы биржевых фондов (ETF), поддерживаемых золотом, находятся на рекордно высоком уровне, и перспективы золота поддерживаются глобальными мерами стимулирования, направленными на стимулирование экономического роста, включая неограниченное количественное смягчение со стороны Федерального резерва. Согласно данным, опубликованным Всемирным советом по золоту в апреле, по состоянию на февраль 2020 года глобальные официальные золотые запасы составили 34789,5 тонны. В феврале центральные банки по всему миру приобрели чистые 36 тонн золота, что было почти на треть выше, чем чистые покупки золота в январе, что указывает на то, что деятельность центрального банка по покупке золота все еще остается активной.

Fitch рассмотрело сценарии роста безработицы в США, Великобритании и Испании Fitch, международное рейтинговое агентство, изучило сценарии роста безработицы на 5-15% от среднего показателя за IV квартал 2019 года в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в связи с распространением Covid-19. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы агентства. В опубликованном сообщении, говорится что безработица, вероятно, будет быстро увеличиваться во время режима самоизоляции до значительных по историческим меркам масштабов. Агенство рассмотрело несколько сценариев роста безработицы. По расчетам агентства, увеличение безработицы на 5% приведет к потере 1-2 млн рабочих мест в крупных странах еврозоны и в Великобритании, на 10% - 5-6 млн рабочих мест, на 15% - около 6-7 млн. В США рост безработицы на 5% приведет к потере порядка 15 млн рабочих мест, на 10% - более 20 млн, на 15% - почти 30 млн. Согласно последним прогнозам Fitch, еженедельный рост ВВП упал примерно на 20% в странах, которые ввели режим самоизоляции из-за COVID-19.