Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на август 2020 года Верхний предел максимальных ставок вознаграждения по депозитам установлен на уровне 14,5% (базовая ставка плюс 5 п. п.), что позволяет поддерживать их повышенную доходность. В августе максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца с пополнением составят 12,4% и 12,3%, без пополнения – 14,5% и 14,3%, соответственно.

WikiFX News (1 июля) - EUR/USD отскочил от месячного минимума 1.1101, и прогноз рынка может снова подняться до мартовского максимума 1.1495, в то время как индекс относительной силы (RSI) остается выше линии восходящего тренда с марта. Ожидается, что в ближайшие несколько дней обменный курс EUR/USD будет бычьим. Пока начинается второе полугодие, и поскольку 50-дневная скользящая средняя 1,1051 выше 200-дневной скользящей средней 1,1034 вероятность восходящего тренда курса EUR/USD станет ясно в ближайшие несколько дней. Если RSI продолжит восходящую тенденцию, которая началась с марта текущего года, это может подтвердить эффективность бычьего тренда. Если Если RSI не сможет отскочить после того, как он коснется верхней линии поддержки, то бычья эффективность будет значительно снижена, так как такое движение предполагает, что пара EUR/USD может развернуться.

На этой неделе: будут опубликованы данные по сельскому хозяйству в США, ожидается рост USD WikiFX News (29 июня) - На этой неделе тенденция к снижению курса доллара США может замедлиться. В то же время WikiFX напоминает инвесторам, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май также могут быть опубликованы. Поскольку фондовый рынок достиг дна в конце марта, курс доллара ослаб, однако в последнее время низводящий тренд курса доллара немного замедлился, и возможно доллар будет расти на этой неделе. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе в апреле намного превзошел ожидания экономистов-пессимистов. Аналогичным образом, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за май будут опубликованы на этой неделе, и ожидается, что итоги будут намного лучше . Однако, в отличие от оптимистичных данных по потребительскому доверию, производственного индекса PMI США и данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, будут опубликованы протоколы июньского заседания ФРС. Если в протоколе заседания прозвучит осторожный тон, это может возродить неприятие риска и повысить курс доллара.

Нефть марки Brent завершила торговую сессию пятницы снижением, закрыв день на уровне $40,57 за баррель. Распродажи продолжаются и в понедельник, отражая рыночные опасения относительно повторной вспышки коронавируса. В четверг в США было выявлено рекордное количество заболевших - почти 40 тыс. человек. На этом фоне штаты приступили к ограничению деловой активности с целью сдержать распространение Covid-19. При этом Министерство здравоохранения США сильнее взволновало население, отметив, что в стране может быть выявлен лишь 1 из каждых 10 случаев заболевания коронавирусом. Участники рынка полагают, если темпы распространения вируса сохранятся, мировую экономику ждет глубокая рецессия, которая негативно отразится на спросе на углеводороды. По последним данным, американские нефтегазовые компании, ведущие добычу в Техасе и на прилегающих к нему территориях, не ожидают восстановления мирового потребления нефти к уровням, наблюдавшимся до пандемии, ранее конца следующего года. Согласно опросу, проведенному ФРС-Даллас, 51% компаний полагают, что, если такое восстановление спроса и произойдет, то оно будет наблюдаться к IV кварталу 2021 года или позже. Давление на цены также оказывают данные по изменению запасов нефти в США. В среду Администрация энергетической информации сообщила, что запасы нефти растут третью неделю подряд и достигли нового исторического максимума в 541 млн баррелей. На этой неделе рост запасов продолжится, что может привести к закреплению котировок Brent ниже $40 за баррель. По состоянию на 29 июня 11:20 ч. мск. цена нефти Brent составляет $40,25 за баррель, а WTI - $37,81 за баррель

Sysco Corporation (SYY) является дистрибьютором продуктов питания и сопутствующих товаров, главным образом, для предприятий общественного питания или продуктов питания, находящихся вдали от дома. Сегменты компании включают Broadline, SYGMA и другие. Сегмент Broadline обслуживает клиентов на Багамах, в Канаде, Коста-Рике, Ирландии, Мексике и США. Операционные компании Broadline распространяют полную линейку продуктов питания и ряд непродовольственных товаров как для традиционных, так и для сетевых ресторанов, больниц, школ, отелей, предприятий общественного питания и других мест, где подаются продукты общественного питания. Компании-операторы SYGMA распространяют полную линейку продуктов питания и непродовольственных товаров в определенных точках сети ресторанов. Другой сегмент включает мясные операции на заказ; сегменты индустрии проживания; компания реализует посредством платформы Sysco Ventures. Финансовое положение компании прилично ухудшилось из-за covid-19 как показала финансовая отчетность за фискальный 3 квартал 2020 года. Основные моменты отчета: Продажи упали на 6,5% Общая прибыль снизилась на 6,9% до $2,6 млрд. Операционная прибыль упала на 89,6% до $60,3 млн. EPS упала на $0,86 до -$0,01 Стоит отметить, что продажи по миру (International foodservice operations) упали больше, чем в США (U.S. foodservice operations). Очевидно, локдаун дал о себе знать. Однако, если взглянуть на баланс компании, то все выглядит не так уж страшно. По состоянию на 5 мая 2020 у компании есть на руках $6 млрд ликвидности (кэш и эквиваленты). Более того у компании имеется $11 млрд нераспределенной прибыли при общих текущих обязательствах на $6,6 млрд и долгосрочной задолженности на $11,7 млрд. Очевидно, последнее выглядит огромным, но выплачивается на долгую и не вызывает особых беспокойств. В целом, акции компании подешевели на данный момент на 55% по сравнению с 1 январём 2020 года и довольно привлекательны. Как и другие компании, Sysco начал оживать по всему миру и как самая крупная продовольственная компания (дистрибьютор) в США и один из крупных по миру еще восстановит свои былые позиции. Кстати, акции компании входят в тридцатку самых популярных среди хедж-фондов. Мы тоже решили не оставаться в стороне посмотрим, что из этого получится.

ФРС стимулирует экономику, а цены на золото могут продолжить рост на следующей неделе WikiFX News (28 июня) - Цены на золото могут продолжить расти на следующей неделе, пока опасения по поводу пандемии коронавируса и спада экономики все еще сохраняются. Адам Баттон, управляющий директор ForexLive, сказал: ”На заседании ФРС на предстоящей неделе будет объявлено, что центральный банк предпримет дальнейшие действия и это может стать первым шагом в осуществлении плана по стимулированию экономики США. Кроме того, золото достигло нового семилетнего максимума, что позволило сохранить импульс роста.” Филипп Страйбл, главный рыночный стратег-аналитик Blue Line Futures, сказал: «Я думаю, что цена на золото будет стремиться вновь протестировать недавние достигнутые максимумы, так как считаю, что фондовый рынок США начинает демонстрировать признаки возможного снижения», - сказал он, добавив: «Уверен инвесторы пересмотрят свои длинные позиции в акциях, интенсивность восстановления, возобновление коронавируса и блокаду, и поэтому инвесторы скорее всего вернутся на рынок золота». Адриан Дэй, председатель и главный исполнительный директор Adrian Day Asset Management, прогнозирует, что цена на золото приблизится к текущему уровню к концу следующей недели. Он сообщил: «Как только будут объявлять финансовые отчеты за второй квартал, фондовый рынок может стать волатильным, что будет выгодно для золота, поэтому мы ожидаем небольшую коррекцию в ближайшие одну-две недели, а затем рост».

WikiFX News (23 июня) - Недавно JP Morgan заявил, что к 2025 году цена на нефть марки Brent Crude достигнет 190 долларов США за баррель, отметив, что сырая нефть вступает в бычий период, поскольку снижение добычи будет трудно возобновить. Компания отметила, что текущее избыточное предложение на рынке сырой нефти полностью изменится к дефициту предложения в 2022 году, и при возможном разрыве в 6,8 млн баррелей в день цена нефти может достигнуть 190 долл США к 2025 году. Хотя такой долгосрочный прогноз не имеет практического значения для краткосрочных операций, в момент сильного аппетита к риску он может помочь повысить энтузиазм в отношении продолжения роста цен на нефть. Что касается основ и соответствующих данных, некоторые страны ОПЕК якобы решили ограничить экспорт нефти ранее на этой неделе. Саудовская Аравия сократила свои поставки некоторым азиатским покупателям, в то время как Ирак объявил об уменьшении экспорта по крайней мере на 15%. Из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) следует, что в этом году спрос упадет на 8,1 млн. баррелей в день, а спрос на нефть не восстановится полностью по крайней мере до 2022 года. WikiFX считает, что тенденция активов риска находится вне тяжелой эпидемической ситуации и экономических перспектив, и инвесторы, оптимистично оценивающие тенденцию цен на нефть, должны также учитывать риск потенциального разворота.

С целью снизить волатильность на рынке ЦБ продал валюту еще на 10,1 млрд рублей Объем валюты, проданной Центробанком РФ с расчетами 19 июня, составил 10,2 млрд рублей ЦБ России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 22 июня на сумму 10,1 млрд рублей, согласно данным на сайте регулятора.

Рынок акций России в понедельник начал торги снижением из-за проседающей нефти и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за опасений второй волны вируса. Цены на нефть снижаются после уверенного роста по итогам минувшей недели. Индексы США Dow Jones и S&P 500 упали на 0,6-0,8%, Nasdaq изменился незначительно. Котировки фьючерсов на индексы США с утра повышаются. Сегодня фондовые рынки АТР демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне сохранения опасений по поводу продолжающегося распространения вируса. Европейские рынки акций завершили пятницу на подъеме. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,63% - до 2741,34 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск потерял 0,55 и составил 1243,46 пункта.

Сырая нефть пробила 40 пунктов, на этой неделе ожидается рост цен на нефть WikiFX News (22 июня) - В последнее время цены на нефть неоднократно тестировали отметку 40 и встречали сопротивление на уровне 41.34. С технической точки зрения, цены на нефть, как ожидается, останутся бычьими на этой неделе. В краткосрочной перспективе цены на нефть могут пробить выше 40-й линии фронта. Принимая во внимание тот факт, что цены на нефть неоднократно тестировали этот уровень, в сочетании с моделью «голова и плечи», построенной на 4-часовом графике, быки, наконец, ожидают прорыва. Но более важный вопрос сейчас заключается в том, как долго продлится этот прорыв, потому что верхняя грань столкнется с уровнем сопротивления 41,34. Поэтому после сильного прорыва к рекордным новым максимумам цены на нефть могут вскоре встретить сопротивление у верхней границы на уровне 41,34, что ограничит дальнейший рост. Учитывая структуру цен на нефть и потенциальные прорывы, с технической стороны мы ожидаем увеличение цен на нефть на следующей неделе.

Министерство труда: в мае безработица в РФ достигла 6,1% Для получения дополнительной информации, пожалуйста, скачайте WikiFX App: bit.ly/wikifxRUS Уровень безработицы по итогам прошлого месяца составил 6,1%, заявил в среду глава Минтруда Антон Котяков. “В целом на сегодняшний день рынок труда в РФ прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%... По оперативным данным на 17 июня, центрами занятости официально зарегистрировано 2,476 миллиона безработных граждан”, - отметил министр в ходе онлайн-форума РСПП. Согласно данным Росстата, в апреле число безработных в России составило 4,3 млн человек, или 5,8% экономически активного населения. Росстат опубликует предварительные майские данные о безработице 19 июня. Ожидание аналитиков относительно безработицы в мае находится на уровне 6,2%, согласно опросу Рейтер.

Данные по розничной торговле в США резко возросли. Каковы показатели USD и AUD? WikiFX News (17 июня) - Майские данные по розничным продажам, опубликованные Соединенными Штатами, оказались лучше, чем ожидалось, что привело к росту USD и акций США, тогда как австралийский и новозеландский доллары упали на фоне этого. В мае розничные продажи в США выросли на 17,7% в месячном исчислении, что намного выше, чем предполагаемый рост в 8,0%, что еще больше подчеркнуло тенденцию к восстановлению экономики. Тем не менее, глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что в отчетах о рынке труда сохраняется огромная волатильность, требующая терпения, и он оценил, что для восстановления экономики еще далеко. Речь Пауэлла несколько ослабила акции американских компаний, которые ранее немного выросли после публикации данных по розничным продажам. Валютный рынок также продемонстрировал определенную степень неприятия риска, доллар США укрепился, а рисковые валюты AUD и NZD упали. Сегодня на азиатском рынке, на фоне беспокойств по поводу второй волны эпидемии и геополитической напряженности, ожидается, что валюты-убежища, такие как доллар США и японская иена продолжат расти, тогда как австралийский доллар и новозеландский доллар могут оказаться в сложной ситуации.

​Китай намерен увеличить свои коммерческие запасы сырой нефти на 15,11 млн м3 или на 95,04 млн баррелей в 2020 году, пишет S&P Global Platts. Данные отслеживания торговых потоков и запасов Kpler показали, что запасы нефти в Китае растут, а китайские нефтехранилища сейчас строятся со скоростью 1,2 мбд, что более чем вдвое превышают майские данные (июньские данные до 11 - го числа на картинке). Последние таможенные данные показали, что импорт сырой нефти в Китае достиг рекордного уровня в 11,37 млн б/с в мае.

На паре USDCHF образовали паттерн Внутренний бар на уровне 0,9500. Возможно закончим коррекцию вверх и возобновим падение развивая тренд вниз. Рассматриваю тут продажи, с целями 0,92500 и ниже. Фундаментальные новости АТР Shanghai Composite — 1,02%, Shenzhen Composite — 0,53%, Hang Seng Index — 2,16% KOSPI — 4,76% Nikkei 225 — 3,47% S&P/ASX 200 —2,19% Азиатские рынки открыли первый день недели падением, после выхода статистики и воскресных событий. В Китае вспышка коронавируса – часть районов столицы изолирована. На этом фоне стали снижаться котировки нефти. Спад индексов усилился после выхода показателей инвестиций и объема промпроизводства КНР, ниже ожиданий аналитиков. Сегодня основное внимание следует обратить на ставку Банка Японии, пресс-конференция состоится в 10-00. С утра уже вышла статистика: Протокол заседания Резервного банка Австралии Цены на жилье в Австралии Потребительские настроения в Новой Зеландии США S&P500 + 0,83% Dow Jones + 0,62% NASADAQ + 1,43% Американский рынок начал понедельник с роста. Спекулянты выкупают акции на ожиданиях положительной статистики и общего подъема фондовых рынков после волны новых стимулирующих мер мировых Центробанков, чьи заседания пройдут на этой неделе. Позитивным настроениям помогла статистика производственной активности Нью-Йорка. практически прекратившая падение в наиболее пострадавшем от коронавируса штате. Основные индикаторы вечерней сессии: 15-30 – Объем розничных продаж США 15-30 – Инвестиции в ценные бумаги Канады 16-15 – Объем промпроизводства США 17-00 – Выступление Джерома Пауэлла Еврозона DAX — 0,32% CAC40 — 0,49% FTSE — 0,66% Европейские инвесторы в понедельник оказались разочарованы дефляцией Италии, вышедшей хуже прогнозов. Стран имеет возможность стать «второй Грецией» для Еврозоны добавив проблем к Брекзит Переговоры по экономическим условиям развода ЕС и Великобритании вчера вышли на высший, государственный уровень. Видеовстреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с председателями Евросовета и Еврокомисии, пока не привела к прорывным результатам. На утренней сессии выйдет статистика: 9-00 –Данные по рынку труда Великобритании 9-00 – Инфляция Германии 10-00 – Индекс ZEW Германии 12-00 – Индекс ZEW Еврозоны доба к Брексит.

​BP снизила долгосрочный прогноз (2021-2050 гг.) цены на нефть на 30%: Brent будет стоить в диапазоне до $55 за баррель вместо $70. Текущие котировки Brent - около $38 за баррель. Согласно Barclays, эти оценки являются самыми низкими среди ведущих энергетических компаний Европы. В результате своего долгосрочного стратегического планирования и постоянного внимания к дисциплине капитала, BP заявила, что ожидает понесения неденежных обесценений и списаний во 2 кв, по оценкам, в совокупном диапазоне от $13 до $17,5 млрд после уплаты налогов. Компания заявила, что не смогла точно определить влияние пересмотренных допущений по цене на обесценение на финансовую отчетность группы. Дополнительная информация будет представлена ​​в отчете компании за 2кв 4 августа т.г. Акции BP упали примерно на 4% во время утренних сделок. В сентябре генеральный директор компании Бернард Луни планирует объявить о своей стратегии «переосмысления» BP: компания хочет снизить акцент на нефть и газ, а также перейти на возобновляемые источники энергии. На прошлой неделе БП заявило, что сократит около 15% своей рабочей силы на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, - это порядок 10 тыс рабочих мест от 70,1 тыс.

Тренд USD на этой неделе: пространство для спада узкое, следите за речью Пауэлла WikiFX News (15 июня) - На прошлой неделе индекс S&P 500 упал примерно на 6% за день, что дало сигнал рынкам о рисках дальнейшего снижения. Такие быстрые и внезапные потрясения имеют положительное влияние на тенденцию мировой резервной валюты, доллара США. С другой стороны, если волатильность продолжит снижаться, это может ослабить спрос на доллар. Что касается дальнейших показателей, данные по розничным продажам в США будут опубликованы во вторник. Рынок ожидает, что ежемесячные розничные продажи в США в мае составят 7,4%, а рост потребления может повысить индексы Dow Jones и S&P 500. Эти факторы окажут давление на доллар, что приведет к ухудшению курса доллара США по отношению к валютам, связанным с ростом, таким как AUD и NZD. Тем не менее, инвесторы должны обратить пристальное внимание на выступления представителей ФРС на этой неделе, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что он подтвердит свои опасения по поводу экономической перспективы, о которых он уже упоминал на прошлой неделе. Размер баланса ФРС остался почти на том же уровне на прошлой неделе, что может увеличить спрос рынка для большей ликвидности. Если нынешняя экономическая ситуация существенно не улучшится, у доллара США будет меньше возможностей для дальнейшего снижения.

Акции США упали, USD / JPY выросла, AUD / NZD упала WikiFX News (12 июня) - При закрытии торгов фондовые индексы США встретили свой самый худший день в истории после распродажи на мировом фондовом рынке в марте, когда три основных фондовых индекса упали по всем направлениям. Это потрясение также повлияло на валютный рынок, вызвав рост валют-убежищ, таких как японская иена и доллар США, и обвал австралийского и новозеландского долларов. Американские акции S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 закрылись снижением на 5,89%, 6,9% и 5,27% соответственно. Ожидается, что сегодня на азиатской рыночной сессии иена и доллар продолжат укрепляться, в то время как азиатские акции и сырьевые товары, связанные с ростом, могут пострадать, австралийский доллар и новозеландский доллар также могут иметь тенденцию к снижению. В настоящее время активы-убежища в плюсе, в то время как рост активов значительно снижается.

​​НЕФТЬ И ФРС Запасы сырой нефти в США за неделю при прогнозе сокращения на 1,7 млн. баррелей неожиданно подскочили сразу на 5,7 млн. баррелей после предыдущего падения на 2 млн. баррелей. При этом, запасы бензина также заметно выросли на 866 тыс. баррелей при прогнозе роста на 70 тыс. баррелей. Данная статистика вполне логично способствовала удержанию котировок Brent на локальном минимуме в диапазоне 40,3-40,6 USD за баррель. Однако это продолжалось лишь до момента пока ФРС США по итогам очередного заседания не объявила о сохранении базовой ставки около нуля - на 0,25%. Более того, по ожиданиям американского регулятора околонулевая ставка сохранится вплоть до конца 2022 года. На этом фоне котировки Brent возобновили рост и теперь составляют 41,5 USD за баррель, что в моменте укрепило курсы «нефтяных» валют к доллару США на 0,3-0,6%. Если говорить о макропрогнозах ФРС по экономике США, то американский ЦБ оценивает падение реального ВВП штатов в 2020 году на 6,5%, затем ожидает V-образный рост показателя на 5% в 2021 году. При этом, уровень безработицы на 2020 и 2021 годы предсказывается на отметках 9,3% и 6,5%, соответственно. В свою очередь, по инфляции на текущий и следующий годы ФРС прогнозирует 1,0% и 1,5%. Это, с учетом околонулевых ожиданий по базовой ставке, означает, что в следующие 2-3 года реальная ставка в экономике штатов и в целом на развитых рынках будет отрицательная, что в конечном итоге является фактором обесценения доллара США и поддержки для валют развивающихся и сырьевых стран, включая казахстанский тенге.

Индекс Мосбиржи за май вырос на 4%, до 2734,83 пункта, известно с данных торгов. Индекс РТС за месяц прибавил 9,6%, увеличившись до 1218,36 пункта. Таким образом, май смог частично компенсировать обвал российского рынка в марте на фоне пандемии коронавируса. Конечно, по сравнению с началом года рынок все еще пребывает только в начале восстановления. За период январь-май индекс Мосбиржи потерял 11%, валютный показатель РТС - около 19,6%. В свою очередь цены на нефть в мае также продемонстрировали рост, июльские фьючерсы Brent смогли закрепиться выше $35 за баррель. За месяц показатель подрос на 34%. Российская валюта также укрепилась. Доллар к рублю снизился на 6,1%, евро - на 4,8%.

Решение ФРС вызвало изменения на валютных рынках! AUD и NZD потерпели неудачу, JPY и CHF выросли WikiFX News (11 июня) - После того, как ФРС объявил о последнем решении по процентной ставке, валюты-убежища, японская иена и швейцарский франк, оказались в выигрыше, а курс доллара США против валют G10 начал снижаться (исключение норвежская крона). Председатель ФРС Пауэлл заявил, что среднесрочное ожидание процентных ставок заключается в том, что процентные ставки будут оставаться близкими к нулю до 2022 года, потому что пандемия коронавируса представляет огромный риск для экономической активности. Сегодняшние экономические данные по рынку Азиатско-Тихоокеанского региона смешанные, и опасения рынка по-прежнему сосредоточены на объявленных решениях ФРС. Динамика торгов на Уолл-стрит может передаться и азиатскому региону, что может повлиять на фондовый рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и привести к дальнейшему расширению кредитных спредов на рынке корпоративных облигаций. Валюты-убежища, такие как японская иена и швейцарский франк могут выиграть от такой ситуации, в то время как сырьевые валюты AUD и NZD могут подвергнуться распродаже.