Ситуация с нефтью во втором квартале стала худшей в истории рынка сырья. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель. "Через несколько лет, когда мы будем смотреть на 2020 год, увидим, что это был худший год в истории мирового рынка нефти. А худшим месяцем можно считать апрель", - отметил он. И добавил, что апрель можно называть "кровавым" месяцем в истории нефтяной индустрии. По прогнозу МЭА, спрос в этом месяце упадет на 29 миллионов баррелей в день. Такой показатель последний раз фиксировался в 1995 году.

Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR) заявило, что из-за правительственных мер по введении блокады экономика страны может сократиться на 13% в этом году, что является худшим сокращением за три столетия, а государственные займы взлетят до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. Предполагается, что в период с апреля по июнь экономика может значительно сократиться на 35%, а уровень безработицы увеличится более чем в два раза до 10%. Если ограничительные меры общественной деятельности, введенные для замедления распространения эпидемии, будут сняты, экономика может восстановиться позже в этом году. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что общая экономика Великобритании сократится на 6,5% в 2020 году. Дефицит бюджета Великобритании в 2020-2021 гг. достигнет 273 млрд фунтов, что в пять раз превышает предыдущую оценку, что эквивалентно 14% валового внутреннего продукта (ВВП), что выше 10%, затронутых после глобального финансового кризиса, начавшегося в 2007 г. уровень. Важные точки фунта против доллара США в течение дня: 1,2527-1,2533. Первая поддержка 1.2430 Первое сопротивление 1.2625 Вторая поддержка 1.2335 Второе сопротивление 1.2725

Как только начался апрель, все больше и больше сведений выпускаются за март и первый квартал 2020 года. На фоне рекордного числа первичных заявок на пособие по безработице, данные по потребительским расходам и инвестициям в бизнес начали несколько меняться, хотя стремительный рост безработицы в Соединенных Штатах можно сказать был неизбежен. Согласно данным Bloomberg, розничные продажи в США в марте снизятся на 8% в месячном исчислении, и, согласно оценкам, ежегодный темп роста ВВП США в первом квартале сократится на 2,3%. На Форекс рынке по состоянию на неделю 7 апреля спекулянты увеличили нетто-лонги в долларах США до 15 000 контрактов по сравнению с 14 100 контрактов на предыдущей неделе. После падения в середине февраля нетто-лонги по доллару медленно восстанавливались в течение последних трех недель. Чистые длинные позиции трейдеров в настоящее время, почти столько же, сколько были в конце января. Индекс доллара США в течение дня: 98,95--99,11 Первая поддержка 98.64 Первое сопротивление 99.26 Вторая поддержка 98.41 Второе сопротивление 99,65 Второе сопротивление 99,65

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на 7 апреля австралийская спекулятивные нетто-шорты увеличились на 3734 до 35398. Среди них спекулятивные длинные позиции сократились на 832 до 26 583, а спекулятивные короткие позиции увеличились на 2 902 до 61 881. Короткая позиция по австралийскому доллару утроилась с уровня середины марта. Хотя австралийский доллар восстановился с самой низкой отметки за 17 лет, заемные средства по-прежнему остаются медвежьими по отношению к австралийскому доллару, поскольку Австралия приближается к первому за десятилетия спаду, а уровень безработицы в ближайшие месяцы вырастет. С учетом того, что S&P снижает кредитный рейтинг Австралии, распродажа, с которой столкнется австралийский доллар после восстановления, усиливается.

Столкнувшись с последствиями новой эпидемии Covid-19, Европейский центральный банк заявил, что европейская экономика столкнется с более серьезной рецессией. Экономика еврозоны может показать признаки роста в третьем квартале этого года, но реальное восстановление произойдет только к 2021 году. Европейский центральный банк заявил, что восстановление еврозоны будет выглядеть примерно как "V" и "U", но в то же время подчеркнул, что экономическая тенденция будет зависеть от продолжительности экономического застоя, вызванного эпидемией. Тем не менее, какого-либо восстановления в 2021 году недостаточно, чтобы компенсировать экономический спад этого года. Во избежание раскола еврозоны общий объем покупок долгов ЕЦБ в 2020 году достигнет 1,1 трлн евро, из которых основным является покупка государственных долгов. Серьезный спад стран в зоне евро окажет влияние на финансы государств, и ожидается, что его потребности в финансировании составят от 1 трлн евро до 1,5 трлн евро. Министры финансов Евросоюза договорились о реализации масштабного плана спасения на общую сумму 540 млрд евро. Благодаря этим мерам Европа сможет лучше отреагировать на этот беспрецедентный кризис. Важный пункт евро по отношению к доллару в течение дня: 1,0935 S1: 1,0919 R1: 1,0951 S2: 1,0902 R2: 1,0967

Заранее отыгравший сделку ОПЕК+ рубль показывает скромный рост по факту ее заключения, переключаясь в понедельник на текущие негативные настроения мировых рынков, с тревогой ожидающих новых статистических данных о негативном влиянии пандемии на экономику и бизнес. Поддержкой рублю остаются продажи валюты в рамках бюджетного правила и за реализованный Центробанком пакет акций Сбербанка (MCX:SBER). К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 73,52, и рубль дорожает на 0,3%. К евро рубль дорожает на 0,2% до 80,58. Нефть марки Brent набирает около 1% с начала дня, котировки вблизи $31,78. Рубль заранее отыграл возможное заключение сделки по сокращению нефтедобычи, подорожав за прошлую неделю к доллару на 3,6%. Группа ОПЕК+ в воскресенье после четырехдневных переговоров договорилась снизить добычу нефти на 9,7 млн б/д в мае-июне

Масштаб роста золота во втором квартале могут стать самым большим Голландская международная группа ING заявила, что второй квартал для золота может принести самый большой прирост во всех сырьевых рынках. Глава отдела товарной стратегии ING, Уоррен Паттерсон прогнозирует, что средняя цена на золото в этот период составит 1700 долларов, и в ближайшие два-три месяца может даже достигнет до рекордных уровней в 1921,17 долларов, установленный в 2011 году. В прошлом месяце или около того мы наблюдали значительную волатильность цен на золото. Учитывая текущий уровень неопределенности, с которым столкнулся рынок, в принципе, не осталось центрального банка, который не ослабил денежную политику - все это обеспечивает золоту значительную фундаментальную поддержку. В настоящее время запасы биржевых фондов (ETF), поддерживаемых золотом, находятся на рекордно высоком уровне, и перспективы золота поддерживаются глобальными мерами стимулирования, направленными на стимулирование экономического роста, включая неограниченное количественное смягчение со стороны Федерального резерва. Согласно данным, опубликованным Всемирным советом по золоту в апреле, по состоянию на февраль 2020 года глобальные официальные золотые запасы составили 34789,5 тонны. В феврале центральные банки по всему миру приобрели чистые 36 тонн золота, что было почти на треть выше, чем чистые покупки золота в январе, что указывает на то, что деятельность центрального банка по покупке золота все еще остается активной.

Fitch рассмотрело сценарии роста безработицы в США, Великобритании и Испании Fitch, международное рейтинговое агентство, изучило сценарии роста безработицы на 5-15% от среднего показателя за IV квартал 2019 года в США, Великобритании, Германии, Франции и Испании в связи с распространением Covid-19. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении пресс-службы агентства. В опубликованном сообщении, говорится что безработица, вероятно, будет быстро увеличиваться во время режима самоизоляции до значительных по историческим меркам масштабов. Агенство рассмотрело несколько сценариев роста безработицы. По расчетам агентства, увеличение безработицы на 5% приведет к потере 1-2 млн рабочих мест в крупных странах еврозоны и в Великобритании, на 10% - 5-6 млн рабочих мест, на 15% - около 6-7 млн. В США рост безработицы на 5% приведет к потере порядка 15 млн рабочих мест, на 10% - более 20 млн, на 15% - почти 30 млн. Согласно последним прогнозам Fitch, еженедельный рост ВВП упал примерно на 20% в странах, которые ввели режим самоизоляции из-за COVID-19.

В прошлом месяце из-за угроз глобальной эпидемии и эффекта агрегирования средств американский доллар был в дефиците. Société Générale считает, что доллар в нынешнее время проходит период чрезмерных привилегий, чем рискованнее положение, тем больше инвесторы хотят держать доллар. Однако после того, как Соединенные Штаты предложили крупномасштабные меры экономического стимулирования, рынок начал беспокоиться о том, что на доллар могут повлиять долгосрочные потенциальные негативные последствия. Даже если эпидемия закончится к концу этого года, к 2021 году Соединенные Штаты могут столкнуться с дефицитом бюджета, расширением баланса и другими мерами поставки доллара США, что станет сильным фоном для ослабления американского доллара. Настроения на рынке в настоящее время снова накаляются. Хотя американские акции недавно восстановились более чем на 20%, бывший председатель Федеральной резервной системы Бернан сказал, что он не верит, что экономика увидит V-образный отскок. Протокол заседания ФРС показывает, что экономические перспективы США в последние недели резко ухудшились.

Новак: странам необходимо объединить усилия для борьбы с перепроизводством нефти Странам-производителям нефти во всем мире необходимо объединить усилия, чтобы исправить ситуацию с существенным перепроизводством на рынке, сказал в ходе трансляции видеоконференции ОПЕК+ на телеканале Россия 24 министр энергетики РФ Александр Новак. Новак поприветствовал коллег, которые ранее не участвовали в соглашении ОПЕК+, но присоединились к видеоконференции сегодня. В их числе министр назвал Канаду, Норвегию, Египет, Аргентину, Колумбию, Индонезию и другие. В пятницу пройдет видеоконференция министров энергетики стран, входящих в G20. Сейчас между странами-нефтепроизводителями проходит видеоконференция, на которой обсуждается судьба пакта. По данным источников Рейтер, ОПЕК+ и другие производители обсуждают возможность сокращения мирового производства на порядка 20 миллионов баррелей в сутки. Новак добавил, что спрос на нефть уже сократился на 10-15 миллионов баррелей в сутки и падение может продолжиться. По его словам, "вызывает тревогу увеличение коммерческих запасов нефти в мире", что может привести к серьезным последствиям как для нефтяной отрасли, так и для мировой экономики. Новая пожела конструктивной работы и совместного успеха в достижении соглашения.

Американский фондовый индекс ETF с обратным левереджем недавно получил рекордные объемы покупок! Последние данные EPFR, долгосрочного исследовательского института, который отслеживает данные о погашении фондов, показывают, что в течение семи дней с 26 марта по 1 апреля чистый объем покупок ETF с обратным левериджем достигли беспрецедентной суммы в 6,04 млрд долл США. Это означает, что, несмотря на то, что акции США недавно восстановились, рынок остается медвежьей. Ранее самый высокий показатель недельной подписки был рекорд в 1,57 миллиарда долларов, установленный на последней неделе января 2018 года. С технической точки зрения, важное сопротивление с которым столкнутся американские акции (индекс Доу-Джонса) в движении вверх, вот-вот достигнет зоны, которая находится на линии 23769 пунктов, что составляет 50% от линии нисходящего тренда с 12 февраля по 22 марта. Протокол заседания ФРС в среду показал, что чиновники ФРС обеспокоены влиянием коронавируса на экономику. Участники согласились с тем, что экономические перспективы США в последние недели резко ухудшились и стали весьма неопределенными. Важные точки индекса Доу-Джонса в течение дня: 22940 —- 23240 Первая поддержка 22668 Первое сопротивление 23813 Вторая поддержка 21945 Второе сопротивление 24235

На биржевых торгах в Гонконге отмечена положительная динамика В четверг торги на Гонконгской фондовой бирже проходят в условиях роста основных котировок. В середине утренней сессии индекс Hang Seng поднялся на 200 пунктов (0,84%) и достиг значения 24 170, свидетельствуют данные самой площадки. 39 из 50 "голубых фишек", входящих в структуру индекса, имеют положительную динамику. Лучшие результаты демонстрируют операторы игорного бизнеса в Макао в надежде на оживление отрасли после улучшения эпидемической ситуации в Китае. На 8% подорожали акции владельца сети казино MGM Сhina - до 8,65 гонконгского доллара за бумагу. Спросом пользуются также активы, связанные с продовольственным сектором, страхованием, нефтью и фармацевтикой. В минусе оказался холдинг AAC Technologies - поставщик компонентов для Apple. Его акции упали на 6,5% (до 39,45 гонконгского доллара) на ожиданиях сокращения прибыли в первом квартале года на 85-90%. Отрицательной динамикой также охвачены гонконгские компании недвижимости на фоне прогнозов о падении цен на рынке жилья в этом специальном административном районе КНР. В пятницу и понедельник биржа Гонконга работать не будет в связи с пасхальными праздниками.

Федеральный резерв Новой Зеландии неожиданно расширяет QE Резервный банк Новой Зеландии недавно объявил, что увеличит размер и охват программы количественного смягчения, и намекнул, что готов предпринять меры снова, если это необходимо. Резервный банк Новой Зеландии добавил в свой план покупки активов облигации местных финансовых учреждений на сумму 3 млрд долл. Общая цель на следующие 12 месяцев - увеличение до 33 млрд долл. (20 млрд долл.). Федеральный резервный банк Новой Зеландии заявил во вторник в Веллингтоне, что Комитет по денежно-кредитной политике обновит экономическую оценку, а также масштаб и охват программы количественного смягчения на следующем очередном заседании 13 мая. Всего две недели назад в Новой Зеландии был введено самое крупное денежное стимулирование за всю историю, поскольку эпидемия коронавируса оказала давление на финансовые рынки и вызвала волну эмиссии государственных облигаций, поэтому ФРС Новой Зеландии была вынуждена расширить шкалу стимулов. Основные точки NZD по отношению к USD в течение дня: 0,5969 Первая поддержка 0.5923 Первое сопротивление 0.6015 Вторая поддержка 0.5898 Второе сопротивление 0.6060

Цены на золото в Азии немного снизились в среду утром, несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность. Желтый металл продолжил потери с предыдущей сессии, так как фьючерсы на золото снизились на 0,22% до 1680 долларов к 5:33 вечера по московскому времени (2:33 по Гринвичу). «У вас есть кучка потрясенных маркет-мейкеров, которые буквально прячутся под своими столами и не могут и, возможно, не могут создавать рынки любого размера или формы», - заявил Дэвид Говет, глава отдела торговли драгоценными металлами в Marex Spectron. «Следовательно, у нас нехватка ликвидности, маленькие объемы и большие спрэды». Настроение инвесторов улучшается, так как данные, указывают на то, что снижение количества новых случаев COVID-19 также влияет на золото. "Аппетит к риску вернулся на рынки, поскольку число новых инфекций снижается, что оказывает давление на цены золота. Кроме того, более высокая доходность отрицательна для золота”, - сказал CNBC аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертиг. «Однако некоторые инвесторы опасаются, что монетарная политика приведет к инфляции. Для них покупка золота на этих уровнях остается привлекательной», - добавил он.

Пара AUD/USD закрылась с ростом на 1,5% в понедельник, что сделало ее наиболее эффективной валютой дня. Вчерашний рост AUD/USD был в основном обусловлен общим укреплением AUD и ослаблением доллара, возможно причиной ему служит то, что опасения по поводу недавней эпидемии начали утихать. Похоже, что в последнее время эпидемия демонстрирует признаки улучшения. После новостей о начале снижения смертности и госпитализации в Италии и Нью-Йорке, Продолжающееся восстановление оптимизма на рынке может усилить коррекцию волатильности, что, в свою очередь, приведет к росту AUD/USD. Австралийский доллар имеет тенденцию к укреплению, когда настроение к риску является высоким, а доллар США в качестве валюты-убежища обычно демонстрирует сильные результаты при сильном неприятии риска. Инвесторам также необходимо сосредоточиться на апрельском решении РБА по процентной ставке. Основные точки австралийского доллара по отношению к доллару США в течение дня: 0,6050--0,6070 Первая поддержка 0.6013 Первое сопротивление 0.6129 Вторая поддержка 0.5945 Второе сопротивление 0.6175

По состоянию на конец марта т.г. крупнейшие в мире валютные резервы КНР составляли $3,061 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). По сравнению с февралем они сократились на $46 млрд, или на 1,5%. При этом эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения по сравнению с февральским уровнем в $3,107 трлн - на $7 млрд, до $3,1 трлн свидетельствуют данные Trading Economics.

Азиатские фондовые рынки выросли, несмотря на падение нефти Азиатские фондовые рынки выросли в понедельник утром, несмотря на то, что цены на нефть продолжают падать. Цены на нефть упали более чем на 6%, так как ОПЕК + отложила свою встречу для обсуждения неустойчивых цен на нефть. Встреча состоится в четверг. Индекс S&P/ASX 200 вырос, увеличившись на 2,72% к 6:23 по московскому времени (3:23 по Гринвичу). KOSPI Южной Кореи прибавил 2,11%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,89%. Японский Nikkei 225 прибавил 2,45%.

Ожидается, что австралийский доллар восстановится, достигнув отметки 0,65. Мы считаем, что австралийский доллар может вскочить до уровня 0,65, вопрос в том, когда это произойдет. Как только эпидемия отступит, австралийский доллар резко восстановится. Ожидается, что австралийский доллар закроется на уровне 0,63 в конце года, что примерно на 150 пунктов выше текущего уровня. Рынок может оставаться волатильным, но продолжительность его не может быть слишком долгой. Учитывая, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, темпы восстановления австралийского доллара будут зависеть от темпов восстановления китайской экономики. Экономика Китая, которая занимает второе место по величине в мире, набирает обороты, что, несомненно, имеет позитивные воздействия на австралийский доллар. В долгосрочной перспективе австралийский доллар все еще будет дешевым. Основные пункты AUD/USD в течение дня 0,6083 —- 0,6111 Первая поддержка 0.6008 Первое сопротивление 0.6154 Вторая поддержка 0.5950 Второе сопротивление 0.6242

Новостной фон на этой неделе изо всех сил пытается выжать максимум из той печальной ситуации, в которой очутился мир (свыше 850К заболевших по всему миру и картина пока лишь ухудшается). Речь идет о желании США увеличить и без того беспрецедентный по размерам объем помощи экономике. Белый Дом и Демократы готовятся к новому пакету мер, если пик эпидемии не пройдет в ближайшие недели. А Трамп в свою очередь призвал выделить еще $2 трлн на инфраструктурные проекты, чтобы поддержать рынок труда. Всемирная организация здравоохранения внесла свою толику в повышение уровня оптимизма, заявив, что пик пандемии в Италии и Испании, похоже, пройден. Еще один повод для умеренного оптимизма дал Китай. Индекс PMI в марте резко вырос с 29,6 до 52,3 (при прогнозе 37,8). О чем это говорит особенно в свете информации о том, что уже на следующей неделе будет разблокирован Ухань? О том, что при должных усилиях можно отделаться легким испугом и не пускать мировую экономику под откос. Китай дает четкий сигнал, что жесткие меры по борьбе с эпидемией могут минимизировать ущерб для экономики от пандемии, ограничив его по срокам 1-2 месяцами. Но весь остальной мир – это не Китай. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Китай сейчас занимает лишь 4-ое место в пандемической гонке. Так что расслабляться рано. Аналитики пока что лишь ухудшают свои же прогнозы. Еще неделю назад в Goldman Sachs ожидали снижение ВВП США во втором квартале на 24%, но вчера прогноз был понижен до 34%. Плюс безработица ожидается на отметке 15%. Так что тот рост на фондовых рынках, который наблюдался на старте недели, мы по-прежнему рассматриваем как возможность для продаж. Единственно отметим, что каждую продажу защищаем относительно небольшими стопами – лучше взять стоп, передохнуть и зайти снова, чем идти против воли рынка (приступ оптимизма может быть достаточно острым). На фоне таких вот новостей золото несло потери. Но опять же пока что это лишь повод для покупок подешевле – не более того. На рынке нефти также наблюдалось некоторое облегчение. Звонок Трампа Путину воскресил на надежду на то, что ценовая война на рынке нефти может скоро закончиться. Котировки немного отошли от минимумов. Собственно, все идет согласно нашего среднесрочного плана, несмотря на все новости о том, что стоимость российской нейти достигла минимальных за последние 20 с лишним лет значений, в Goldman Sachs ожидают снижение глобального спроса на 26 млн баррелей, а в FWB:IHS Markit считают, что цена нефти в апреле рухнет до $10 за баррель, что спровоцирует сокращение мировой добычи на 10 млн б/д. Gold/USD

Российский рынок акций открылся ростом ключевых индексов Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,79%, до 2476,79 пункта. Индекс РТС вырос на 2,6% и достиг отметки 983,66 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. В ходе торгов индексы ускорили рост. Так, по данным на 10:13 мск индекс Мосбиржи растет на 2,22%, до 2487,3 пункта, индекс РТС - на 3,36%, до 990,72 пункта. На этом фоне российская валюта дорожает к американской и европейской. Так, курс доллара снижается на 0,31%, до 79,08 рубля, евро - на 0,67%, до 87,03 рубля.