ความผันผวนของตลาดยังคงมีอยู่: สรุปรายสัปดาห์และแนวโน้มในอนาคต

สรุปตลาด

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

วันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ พบการกลับตัวมายังด้านลบดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 288 จุด (-0.83%) ปิดที่ 34,618, S&P 500 ลดลง 54 จุด (-1.22%) ปิดที่ 4,450 และ Nasdaq 100 ร่วงลง 271 จุด (-1.75%) ปิดที่ 15,202

เกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อของผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนลดลงเป็น 67.7 ในเดือนกันยายน (เทียบกับคาดการณ์ 70.0) ในขณะที่ดัชนีการผลิตของรัฐนิวยอร์กปรับปรุงเป็น 1.9 ในเดือนกันยายน (เทียบกับคาดการณ์ -8.0)

และการผลิตอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม (เทียบกับคาดการณ์ +0.2%)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.4 จุดมาอยู่ที่ 4.330%

นักลงทุนต่างคาดหวังอย่างกว้างขวางว่า Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้เท่าเดิมในวันพุธ (20 กันยายน)

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (-3.15%) การค้าปลีก (-2.64%) และซอฟต์แวร์และบริการ (-2.25%) ร่วงมากที่สุดในวันศุกร์

Taiwan Semiconductor (TSM) ลดลง 2.43% จากรายงานข่าวที่ผู้ผลิตชิปแจ้งให้ซัพพลายเออร์รายใหญ่ชะลอการส่งมอบอุปกรณ์ทำชิประดับไฮเอนด์เนื่องจากข้อกังวลความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ ผลจากข่าวดังกล่าวยังทำให้ Nvidia (NVDA) ลดลง 3.69%, Advanced Micro Devices (AMD) ลดลง 4.82% และ Marvell Technology (MRVL) ลดลง 2.42%

Meta Platforms (META) ลดลง 3.66%, Amazon.com (AMZN) ลดลง 2.99% และ Microsoft (MSFT) ลดลง 2.50%

Adobe (ADBE) ร่วงลง 4.21% เนื่องจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้คำแนะนำการขายในไตรมาสสี่ต่ำกว่าคาด

หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น ดัชนี DAX 40 เพิ่มขึ้น 0.56%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.96% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.50%

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.10 ดอลลาร์เป็น 91.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สาม

ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 13 ดอลลาร์เป็น 1,923 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ดัชนีดอลลาร์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 105.34

EUR/USD เพิ่มขึ้น 15 ปี๊ป เป็น 1.0658

USD/JPY เพิ่มขึ้น 41 ปี๊ป เป็น 147.88 ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ธนาคารกลางของญี่ปุ่นได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ -0.100% ในวันศุกร์ (22 กันยายน)

GBP/USD ลดลง 28 ปี๊ป เป็น 1.2381 ธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักอีก 25 จุดเป็น 5.50% ในวันพฤหัสบดี (21 กันยายน)

AUD/USD ลดลง 13 ปี๊ป สู่ 0.6427

USD/CHF เพิ่มขึ้น 21 ปี๊ป เป็น 0.8977 และ USD/CAD เพิ่มขึ้น 20 ปี๊ป เป็น 1.3528

ในช่วงสุดสัปดาห์ Bitcoin ยังคงซื้อขายที่ระดับประมาณ 26,600 ดอลลาร์

**โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

EUR/USD ระหว่างวัน: มีแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเกิน 1.0630

จุดหมุน:

1.0630

การตั้งค่า:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.0630 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0685 และ 1.0720 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0630 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0600 และ 1.0565

ข้อสังเกต:

มีฐานการสนับสนุนที่ 1.0630 ที่เกิดขึ้นและทำให้มีการทำให้มีความเสถียรชั่วคราว

USD/JPY ระหว่างวัน: แนวโน้มยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

จุดหมุน:

147.55

การตั้งค่า:

ทำรายการสั้นที่ 147.55 ขึ้นไปด้วยเป้าหมายที่ 148.00 และ 148.20 ในการขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 147.55 ดูหาทางลงต่อไปที่ 147.35 และ 147.15 เป็นเป้าหมาย

ข้อสังเกต:

แม้ว่าการดำเนินการต่อรองในระยะต่อไปจะไม่สามารถถูกยกเว้นได้ แต่ขอบเขตของมันควรจะถูกจำกัด

GBP/USD ระหว่างวัน: สังเกต 1.2370

จุดหมุน:

1.2415

การตั้งค่า:

ทำรายการสั้นที่ 1.2415 ขึ้นไปด้วยเป้าหมายที่ 1.2370 และ 1.2340 ในการขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

สูงกว่า 1.2415 ดูหาทางขึ้นต่อไปที่ 1.2440 และ 1.2465 เป็นเป้าหมาย

ข้อสังเกต:

การพังทลายต่ำกว่า 1.2370 น่าจะเป็นการกระตุ้นให้ราคาลดลงไปที่ 1.2340.

ดาวโจนส์ (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: ไปทาง 34760.00.

จุดหมุน:

35070.00

การตั้งค่า:

ทำรายการสั้นที่ 35070.00 ขึ้นไปด้วยเป้าหมายที่ 34840.00 และ 34760.00 ในการขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

สูงกว่า 35070.00 ดูหาทางขึ้นต่อไปที่ 35170.00 และ 35280.00 เป็นเป้าหมาย

ข้อสังเกต:

RSI สนับสนุนการลดลงต่อไป.