การวิเคราะห์ทางการตลาด: สรุปผลรายสัปดาห์และการคาดการณ์

สรุปตลาด

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันพุธ หุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 76 จุด (-0.22%) ปิดที่ 34,440, S&P 500 ลดลง 41 จุด (-0.94%) ปิดที่ 4,402 และ Nasdaq 100 ร่วงลง 221 จุด (-1.46%) ปิดที่ 14,969

ตามที่คาดกันอย่างกว้างขวาง Fed คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.25%-5.50% อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ และจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างเข้มงวดจนถึงปี 2567 มากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 3.4 จุดพื้นฐานเป็น 4.393% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 17 ปีที่ 5.238%

หุ้นกลุ่มสื่อ (-2.20%) เซมิคอนดักเตอร์ (-2.17%) และเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ (-1.74%) ร่วงมากที่สุด

ตัวอักษร (GOOGL) ลดลง 3.12%, Nvidia (NVDA) ลดลง 2.94%, Microsoft (MSFT) ลดลง 2.40% และ Apple (AAPL) ลดลง 2.00%

Maplebear (CART) ร่วงลง 10.68% หลังจากเพิ่มขึ้น 12% จากการเปิดตัวครั้งแรกในช่วงก่อนหน้า

ในทางกลับกัน Pinterest (PINS) เพิ่มขึ้น 3.09% เนื่องจากหุ้นได้รับการอัปเกรดเป็น “ซื้อ” ที่ Citi

International Business Machines (IBM) เพิ่มขึ้น 2.26% หลังจากได้รับการจัดอันดับ “มีประสิทธิภาพดีกว่า” ที่ RBC Capital Markets

หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น ดัชนี DAX 40 เพิ่มขึ้น 0.75%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.67% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.93%

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ร่วงลง 1.20 ดอลลาร์ เหลือ 89.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กระทรวงพลังงานสหรัฐรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 2.14 ล้านบาร์เรล (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 2.20 ล้านบาร์เรล)

ราคาทองคำเคยกระโดดขึ้นไปที่ 1,947 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะถอยกลับลงมาที่ 1,930 ดอลลาร์ ซึ่งค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีแข็งกร้าวต่ออัตราดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์ขยับขึ้นมาที่ 105.34

- EUR/USD ลดลง 19 ปี๊ป สู่ 1.0660 ราคาผู้ผลิตของเยอรมนีลดลง 12.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม (เทียบกับที่คาดไว้ -12.7%)

- GBP/USD ลดลง 49 ปี๊ป สู่ 1.2343 ข้อมูลในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 6.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 7.1%)

- USD/JPY เพิ่มขึ้น 42 ปี๊ป มาอยู่ที่ 148.28 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

- AUD/USD ลดลง 7 ปี๊ป เป็น 0.6447

- USD/CHF เพิ่มขึ้น 9 ปี๊ป เป็น 0.8987 และ USD/CAD เพิ่มขึ้น 16 ปี๊ป เป็น 1.3464

- ในขณะเดียวกัน Bitcoin ก็สามารถรักษาระดับไว้ที่ 27,000 ดอลลาร์ได้

EUR/USD ระหว่างวัน: การเคลื่อนลงยังคงมีความไปในทางลบ

จุดหมุน: 1.0675

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0675 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0610 และ 1.0590 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0675 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0695 & 1.0710

ข้อสังเกต:

RSI ได้ทะลุระดับ 30 ไปแล้ว

GBP/USD ระยะสั้น: การเคลื่อนลงยังคงมีความไปในทางลบ

จุดหมุน: 1.2370

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งที่มีการเคลื่อนลงกว่า 1.2370 พร้อมเป้าหมายที่ 1.2280 และ 1.2250 ต่อเนื่อง

สถานการณ์ทางเลือก: 

เมื่อเกิน 1.2370 ค้นหาการขยับขึ้นเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 1.2395 และ 1.2425

ข้อสังเกต: 

RSI เป็นแบบลดลงและเรียกให้เกิดการลงต่ำเพิ่มเติม

USD/JPY ระยะสั้น: การเคลื่อนขึ้นยังคงมีความไปในทางบวก

จุดหมุน: 147.95

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งที่มีการเคลื่อนขึ้นกว่า 147.95 พร้อมเป้าหมายที่ 148.60 และ 148.80 ต่อเนื่อง

สถานการณ์ทางเลือก:  

เมื่อต่ำกว่า 147.95 ค้นหาการลงต่ำเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 147.75 และ 147.50

ข้อสังเกต: 

RSI สนับสนุนการขยับขึ้นเพิ่มเติม

ดาวโจนส์ (CME)‎ (Z3)‎ ระยะสั้น: อยู่ในแนวลดด้วยความกดดัน

จุดหมุน:34830.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 34830.00 โดยมีเป้าหมายที่ 34645.00 และ 34540.00 ในส่วนขยายสถานการณ์ทางเลือก: 

เมื่อสูงกว่า 34830.00 ค้นหาการขึ้นทำให้ขยับขึ้นเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 34905.00 และ 34985.00

ข้อสังเกต:

RSI ได้ทะลุระดับ 30 ไปแล้ว