การปิดแบบผสมสำหรับหุ้นสหรัฐ ภาคพลังงานพุ่งสูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ ดัชนีหุ้นหลักๆ ของสหรัฐฯ ปิดแบบปะปนกัน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 39 จุด (+0.12%) ปิดที่ 33,670 ขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลง 21 จุด (+0.50%) ปิดที่ 4,327 และดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 188 จุด (+1.24%) ปิดที่ 14,995

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐลดลงเหลือ 63.0 ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 68.0)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ร่วงลง 7.4 จุดมาอยู่ที่ 4.623%

กลุ่มพลังงาน (+2.25%) อุปกรณ์และบริการด้านสุขภาพ (+1.58%) และการประกันภัย (+1.45%) เป็นกลุ่มหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่รถยนต์ (-2.83%) เซมิคอนดักเตอร์ (-2.73%) และสื่อ ( -1.41%) ภาคส่วนต่างๆ อยู่ภายใต้แรงกดดัน

เป็นอีกครั้งที่หุ้นพลังงานได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่ทวีความรุนแรงขึ้น APA Corp (APA) เพิ่มขึ้น 5.18%, Marathon Oil (MRO) เพิ่มขึ้น 4.74%, Devon Energy (DVN) เพิ่มขึ้น 3.64% และ Exxon Mobil (XOM) เพิ่มขึ้น 3.19%

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ของสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น 4.80 ดอลลาร์ (+5.79%) สู่ 87.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

JPMorgan Chase (JPM) เพิ่มขึ้น 1.50% และ Wells Fargo (WFC) เพิ่มขึ้น 3.07% เนื่องจากธนาคารรายใหญ่ทั้งสองแห่งในสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการรายไตรมาสดีกว่าคาด

Progressive (PGR) เพิ่มขึ้น 8.13% และ UnitedHealth (UNH) ปิดตัวสูงขึ้น 2.64% เนื่องจากบริษัทประกันภัยทั้งสองรายประกาศผลประกอบการไตรมาสสามที่แข็งแกร่ง

Dollar General (DG) พุ่งขึ้น 9.16% เนื่องจากผู้ประกอบการร้านอาหารลดราคาได้แต่งตั้ง Todd Vasos ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกครั้ง

Microsoft (MSFT) ร่วงลง 1.04% หลังจากทางการสหราชอาณาจักรอนุมัติการเข้าซื้อกิจการบริษัทผู้ผลิตวิดีโอเกม Activision Blizzard (ATVI) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ ก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน Nvidia (NVDA) ลดลง 3.16%, Tesla (TSLA) ลดลง 2.99%, Meta Platforms (META) ลดลง 2.92%, Amazon.com (AMZN) ลดลง 1.92% และ Apple (APPL) ลดลง 1.03%

JD.com (JD) ร่วงลง 2.80% เนื่องจากบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนถูกลดระดับลงเป็น “น้ำหนักเท่ากัน” ที่ Morgan Stanley

หุ้นยุโรปปิดตัวลง โดยดัชนี DAX 40 ลดลง 1.55%, CAC 40 ลดลง 1.42% และ FTSE 100 ลดลง 0.59%

ราคาทองคำพุ่งขึ้น 63 ดอลลาร์เป็น 1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ 106.66

- EUR/USD ลดลง 19 pip สู่ 1.0509 ข้อมูลของยูโรโซนแสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนส.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ +0.0%)

- GBP/USD ลดลงอีก 39 pip สู่ 1.2136

- ในขณะเดียวกัน USD/JPY ลดลง 26 pip มาอยู่ที่ 149.55

- AUD/USD ลดลง 19 pip เป็น 0.6295

- NZD/USD ร่วงลง 41 pip สู่ 0.5885 ในนิวซีแลนด์ พรรคชาติฝ่ายค้านได้เอาชนะพรรคแรงงานในการเลือกตั้งของประเทศ และคาดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพันธมิตรฝ่ายขวา

- USD/CHF ถอยกลับ 63 pip มาอยู่ที่ 0.9021 และ USD/CAD ลดลง 27 pip มาอยู่ที่ 1.3663

- ในช่วงสุดสัปดาห์ Bitcoin มีการซื้อขายสูงขึ้นที่ 26,900 ดอลลาร์ เป็นที่ชัดเจนว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) จะไม่อุทธรณ์คำตัดสินของศาลเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งกล่าวว่าคณะกรรมาธิการมีความผิดในการปฏิเสธคำขอของ Grayscale Investments เพื่อสร้างกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETF)

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

ดาวโจนส์ (CME) (Z3) ระหว่างวัน: อยู่ในการกดดัน

จุดหมุน:

33940.00

ความชอบทางของเรา:

ตำแหน่งสั้นด้านล่าง 33940.00 ด้วยเป้าหมายที่ 33710.00 และ 33620.00 ในกรณีที่ขยายต่อออกไป

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 33940.00 ค้นหาการเคลื่อนไปข้างบนเพิ่มเติมด้วยเป้าหมายที่ 34060.00 และ 34140.00 ในกรณีที่ขยายต่อออกไป

ความคิดเห็น:

ดัชนีนี้กำลังเผชิญกับพื้นที่ความดันที่ท้าทายที่ 33940.00 ขณะนี้

EUR/USD ระหว่างวัน: คาดว่าจะฟื้นตัว

จุดหมุน:

1.0495

ความชอบทางของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.0495 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0540 และ 1.0555 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0495 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0480 และ 1.0465

ความคิดเห็น:

RSI เรียกร้องให้มีการฟื้นตัว

GBP/USD ระหว่างวัน: คาดว่าจะฟื้นตัว

จุดหมุน:

1.2120

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.2120 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2170 และ 1.2190 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.2120 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2100 และ 1.2080 

ความคิดเห็น:

RSI แสดงให้เห็นถึงความขาดทุนทางลงสำหรับตอนนี้

USD/JPY ระหว่างวัน: มีการควบรวมกิจการแล้ว

จุดหมุน:

149.80

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 149.80 โดยมีเป้าหมายที่ 149.40 และ 149.20 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 149.80 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 150.00 และ 150.20

ความคิดเห็น:

ตลาดมีแนวโน้มที่จะมีการแกว่งไปมาโดยมีแนวโน้มทางลง