การอัปเดตตลาดการเงิน: หุ้นทะยานท่ามกลางเทคโนโลยีพุ่งสูงและดอลลาร์อ่อนค่า

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันจันทร์ หุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายด้วยสัญญาณเชิงบวก ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 314 จุด (+0.93%) ปิดที่ 33,984, S&P 500 เพิ่มขึ้น 45 จุด (+1.06%) ปิดที่ 4,373 และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 177 จุด (+1.18%) ปิดที่ 15,172

ภาคหุ้นทั้งหมดใน S&P 500 สูงขึ้นในช่วงนี้ โดยภาคการค้าปลีก (+2.01%) การขนส่ง (+1.61%) และภาคสื่อ (+1.50%) ได้รับความนิยมมากที่สุด

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ส่วนใหญ่ปิด 1% หรือมากกว่านั้น Amazon.com (AMZN) เพิ่มขึ้น 2.13%, Meta Platforms (META) เพิ่มขึ้น 2.05%, Microsoft (MSFT) เพิ่มขึ้น 1.50%, Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้น 1.39% และ Tesla (TSLA) เพิ่มขึ้น 1.12%

อย่างไรก็ตาม Apple (AAPL) ลดลง 0.07% จากรายงานยอดขาย iPhone 15 ที่ตกต่ำในจีน

ลูลูเลมอน แอธเลติกก้า (ลูลู่) ดีดตัวขึ้น 10.31% นักออกแบบเครื่องแต่งกายกีฬาจะเข้ามาแทนที่ Activision Blizzard (ATVI) ใน S&P 500 ซึ่งมีผลก่อนการเปิดตัวในวันที่ 18 ตุลาคม

Charles Schwab (SCHW) เพิ่มขึ้น 4.66% บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินรายงานเงินฝากธนาคารในไตรมาสสามสูงกว่าที่คาดไว้

ไฟเซอร์ (PFE) เพิ่มขึ้น 3.61% ในขณะที่ Moderna (MRNA) ลดลง 6.47%

Albemarle Corp (ALB) เพิ่มขึ้น 2.66% ผู้ผลิตลิเธียมรายใหญ่ที่สุดของโลกละทิ้งการซื้อกิจการ Liontown Resources ของบริษัทขุดแร่ชาวออสเตรเลียมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีดีดตัวขึ้น 8.30 จุดพื้นฐานเป็น 4.700%

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีการผลิตของ Empire State ลดลงเหลือ -4.6 ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ -1.1)

หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นเช่นกัน ดัชนี DAX 40 เพิ่มขึ้น 0.34%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.27% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.41%

ราคาน้ำมันถูกกดดันจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ อาจตกลงผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาได้ในเร็วๆ นี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลง 0.60 ดอลลาร์เหลือ 87.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำปรับตัวลดลง 12 ดอลลาร์เหลือ 1,920 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากขึ้นเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินการตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ 106.21

- EUR/USD เพิ่มขึ้น 50 pip เป็น 1.0560, GBP/USD เพิ่มขึ้น 75 pip เป็น 1.2218

- USD/JPY ลดลง 6 pip มาอยู่ที่ 149.51 มาซาโตะ คันดะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นย้ำว่าทางการจะดำเนินการที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเงินเยนที่มากเกินไปเมื่อจำเป็น

- AUD/USD เพิ่ม 47 pip เป็น 0.6343

- NZD/USD เพิ่มขึ้น 42 pip เป็น 0.5927 ข้อมูลของนิวซีแลนด์แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงเหลือ 5.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม (เทียบกับที่คาดไว้ 5.8%)

- USD/CHF ลดลง 18 pip เหลือ 0.9002

USD/CAD ลดลง 48 pip เป็น 1.3612 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่ายอดขายส่งเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนส.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ +0.4%)

Bitcoin เคยพุ่งแตะระดับสำคัญที่ 30,000 ดอลลาร์ในรายงานของสื่อว่าผู้จัดการสินทรัพย์ BlackRock ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ให้เปิดตัวกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETF) อย่างไรก็ตาม BlackRock ปฏิเสธรายงานดังกล่าว และ Bitcoin ก็ถอยกลับไปอยู่ที่ 28,598 ดอลลาร์

การซื้อขายช่วงเช้า

- ในชั่วโมงการซื้อขายของเอเชีย AUD/USD เพิ่มขึ้นอีกเป็น 0.6352 รายงานการประชุมทางการเงินล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า “สมาชิกรับทราบว่าความเสี่ยงขาขึ้นเป็นข้อกังวลที่สำคัญ เมื่อพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือเป้าหมายไปอีกนานแค่ไหน”

- ในขณะเดียวกัน EUR/USD ผ่อนคลายลงที่ 1.0550 และ GBP/USD ลดลงสู่ 1.2198

- USD/JPY เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 149.55

- ทองคำร่วงลงสู่ระดับ 1,914 ดอลลาร์

- Bitcoin ลดลงเหลือ 28,380 ดอลลาร์

คาดว่าวันนี้

- ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีคาดว่าจะดีขึ้นเป็น -11.0 ในเดือนตุลาคม

- อัตราว่างงานในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.3% ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

- ในสหรัฐอเมริกา ยอดค้าปลีกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเดือนกันยายน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะเติบโต 0.2% นอกจากนี้ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 47 ในเดือนตุลาคม ในขณะที่สินค้าคงคลังทางธุรกิจคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค.

- การเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดาในเดือนกันยายนคาดว่าจะดีดตัวไปที่ 4.5% ต่อปี 

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

EUR/USD Intraday: การทะลุแนวรับเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ ST

จุดหลัก:

1.0565

ความชอบทางของเรา:

ตำแหน่งการขายที่ดีกว่า 1.0565 พร้อมเป้าหมายที่ 1.0515 และ 1.0495 ในทิศทางขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ข้างบน 1.0565 มองหาการขึ้นอีกเพิ่ม พร้อมเป้าหมายที่ 1.0580 และ 1.0600

ความคิดเห็น:

RSI แสดงผลผสมทางทิศทางแบบลดลง.

GBP/USD ระหว่างวัน: ภายใต้แรงกดดัน

จุดหลัก: 

1.2220

ความชอบทางของเรา:

ที่ตำแหน่งราคาต่ำกว่า 1.2220 ด้วยเป้าหมายที่ 1.2160 และ 1.2140 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่อสูงกว่า 1.2220 จะมองหาโอกาสด้านบนเพิ่มเติมด้วยเป้าหมายที่ 1.2250 และ 1.2270

ความคิดเห็น:

RSI แสดงถึงแรงกดดันด้านล่าง

USD/JPY ระหว่างวัน: แนวโน้มขาขึ้น เมื่ออยู่เหนือ 149.35

จุดหลัก:  

149.35

ความชอบทางของเรา:

ที่ตำแหน่งราคาสูงกว่า 149.35 ด้วยเป้าหมายที่ 149.75 และ 149.90 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่อต่ำกว่า 149.35 จะมองหาโอกาสด้านล่างเพิ่มเติมด้วยเป้าหมายที่ 149.20 และ 149.05

ความคิดเห็น:

RSI แสดงโมเมนตัมขาขึ้น

ดาวโจนส์ (CME) (Z3) ระหว่างวัน: แนวโน้มยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น

จุดหลัก:  

34050.00

ความชอบทางของเรา:

ที่ตำแหน่งราคาสูงกว่า 34050.00 ด้วยเป้าหมายที่ 34220.00 และ 34300.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่อต่ำกว่า 34050.00 จะมองหาโอกาสด้านล่างเพิ่มเติมด้วยเป้าหมายที่ 33940.00 และ 33840.00

ความคิดเห็น:

RSI เพิ่งลงสู่พื้นที่เป็นกลางที่ 50% และกำลังพลิกกลับขึ้นมา