หุ้นสหรัฐฯ ปิดแบบผสมเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันอังคาร หุ้นสหรัฐฯ ตัดขาดทุนที่เห็นในช่วงต้นเซสชั่นเพื่อปิดตลาดแบบผสม ดัชนี S&P 500 (4,373) และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (33,997) ทรงตัวในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 50 จุด (-0.33%) สู่ 15,122

ความเชื่อมั่นถูกลากโดยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% ต่อเดือนในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ +0.3%) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% (เทียบกับที่คาดไว้ +0.2%)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 13 จุดมาอยู่ที่ 4.836% ใกล้กับระดับสูงสุดเมื่อเทียบเป็นรายปี

กลุ่มธนาคาร (+1.13%) วัสดุ (+1.01%) และพลังงาน (+0.98%) เป็นกลุ่มที่มีผลงานอันดับต้นๆ ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ (-2.25%) ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี (-0.79%) และเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (-0.46%) ภาคอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้แรงกดดัน

หุ้นแบงก์มีผลการดำเนินงานดีเกินคาด ธนาคารแห่งอเมริกา (BAC) เพิ่มขึ้น 2.33% และธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอน (BK) เพิ่มขึ้น 3.82%

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงหลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศข้อจำกัดการขายชิปที่ออกแบบมาสำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ Nvidia (NVDA) ลดลง 4.68%, Broadcom (AVGO) ลดลง 2.01% และ Intel (INTC) ลดลง 1.37%

Lucid Group (LCID) ร่วงลง 5.30% เนื่องจากการส่งมอบรถยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่สามไม่เป็นไปตามการคาดการณ์

ในขณะเดียวกัน Tesla (TSLA) ปิดสูงขึ้น 0.37% บริษัทจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังเวลาทำการของตลาดในวันพุธ

Dollar Tree (DLTR) ดีดตัว 4.79% หลังจากอัพเกรดเป็น “ซื้อ” ที่ Goldman Sachs

ในยุโรป DAX 40 ขยับขึ้น 0.09%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.11% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.58%

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.00 ดอลลาร์เป็น 87.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำทรงตัวที่ 1,923 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 106.21

- EUR/USD เพิ่มขึ้น 16 pip เป็น 1.0576 ในเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ปรับตัวดีขึ้นเป็น -1.1 ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ -11.0, -11.4 ในเดือนกันยายน)

- USD/JPY เพิ่มขึ้น 31 pip มาอยู่ที่ 149.82

- GBP/USD ลดลง 35 pip สู่ 1.2182

- AUD/USD ขั้นสูง 24 pip เป็น 0.6366 รายงานการประชุมนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

- USD/CHF ขยับลง 4 pip เป็น 0.9004

- USD/CAD เพิ่มขึ้น 37 pip เป็น 1.3648 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงเหลือ 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 4.5%)

- Bitcoin ทรงตัวที่ 28,530 ดอลลาร์

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

EUR/USD ภายในวัน: แนวโน้มขาขึ้นเมื่ออยู่เหนือระดับ 1.0550

จุดหมุน:

1.0550

ความชอบทางของเรา:

ท่านให้ลงทุนในทิศทางทางบวก เมื่ออยู่เหนือ 1.0550 ด้วยเป้าหมายที่ 1.0595 และ 1.0610 ในการขยายตัว

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่ออยู่ใต้ 1.0550 ค้นหาการลงไปต่ำลงไปอีกด้วยเป้าหมายที่ 1.0535 และ 1.0520

ความคิดเห็น:

ทางเทคนิค RSI อยู่เหนือพื้นที่การเปลี่ยนแปลงที่ 50

GBP/USD ระหว่างวัน: เปลี่ยนแปลงเร็ว

จุดหมุน:

1.2210

ความชอบทางของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2210 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2160 และ 1.2135 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2210 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติม โดยมี 1.2230 & 1.2250 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

ตัวชี้วัด RSI แสดงสถานะผสมและแนวโน้มทางลบในระดับนี้

USD/JPY Intraday: มีแนวโน้มสู่การเดินหน้าต่อ

จุดหมุน:

149.50

ความชอบทางของเรา:

การซื้อครึ่งหนึ่งขึ้นไป ที่ 149.50 พร้อมมีเป้าหมายที่ 150.00 และ 150.15 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่ออยู่ต่ำกว่าระดับ 149.50 ก็มองหาโอกาสทางลบเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 149.35 และ 149.20

ความคิดเห็น:

ตัวชี้วัด RSI เรียกให้มีการเดินหน้าต่อ

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ Intraday: ฝ่ายบวกยังคงความเชื่อมั่น

จุดหมุน:

33990.00

ความชอบทางของเรา:

การซื้อครึ่งหนึ่งขึ้นไป ที่ 33990.00 พร้อมมีเป้าหมายที่ 34210.00 และ 34300.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่ออยู่ต่ำกว่าระดับ 33990.00 ก็มองหาโอกาสทางลบเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 33910.00 และ 33840.00

ความคิดเห็น:

แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 34210.00 และต่อมาที่ 34300.00