การนำทางความผันผวน: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจ

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันพุธ หุ้นสหรัฐฯ ทรุดตัวลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตกลง 332 จุด (-0.98%) ปิดที่ 33,665, S&P 500 ลดลง 58.60 จุด (-1.34%) ปิดที่ 4,314 และ Nasdaq 100 ลดลง 212.75 จุด (-1.41%) ปิดที่ 14,909

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 7.2 จุดมาอยู่ที่ 4.91% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550

ภาคยานยนต์ (-4.52%) การขนส่ง (-2.93%) และวัสดุ (-2.58%) สูญเสียมากที่สุด

United Airlines (UAL) ร่วงลง 9.67% และ JB Hunt Transport Services (JBHT) ร่วงลง 8.85% เนื่องจากทั้งสองบริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวัง

Morgan Stanley (MS) ลดลง 6.78% เนื่องจากฝ่ายบริหารความมั่งคั่งของธนาคารเพื่อการลงทุนมีผลการดำเนินงานไตรมาสสามที่อ่อนแอ

Interactive Brokers Group (IBKR) ร่วงลง 4.12% หลังจากได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการเติบโตของบัญชี

ในทางกลับกัน Procter & Gamble (PG) เพิ่มขึ้น 2.58% และ Abbott Laboratories (ABT) เพิ่มขึ้น 3.71% เนื่องจากทั้งสองบริษัทรายงานยอดขายรายไตรมาสที่สดใส

Albemarle Corp (ALB) ร่วงลง 9.79% และ Sherwin Williams (SHW) ร่วงลง 4.17% เนื่องจากหุ้นทั้งสองถูกลดระดับลงสู่ “ต่ำกว่าปกติ” ที่ Bank of America

ในช่วงนอกเวลาทำการของตลาด Tesla (TSLA) ร่วงลงกว่า 3% เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายงานรายได้และอัตรากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสสามต่ำกว่าที่คาด

Netflix (NFLX) เพิ่มขึ้นกว่า 12% เนื่องจากผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในจำนวนสมาชิก

เกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 7.0% ในเดือนเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ +9.1%) ในขณะที่จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลดลง 4.4% (เทียบกับที่คาดไว้ -5.2%)

หุ้นยุโรปก็ปิดตัวลงเช่นกัน โดย DAX 40 ลดลง 1.03%, CAC 40 ลดลง 0.91% และ FTSE 100 ลดลง 1.14%

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.50 ถึง 88.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 4.49 ล้านบาร์เรล (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.30 ล้านบาร์เรล)

ราคาทองคำพุ่งขึ้น 26.40 ดอลลาร์เป็น 1,949 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น 106.56

EUR/USD ลดลง 41 pip สู่ 1.0536

USD/JPY เพิ่ม 10 pip ไปที่ 149.91 เมื่อเช้านี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ +2.9%) ในขณะที่การนำเข้าลดลง 16.3% (เทียบกับที่คาดไว้ -11.0%)

GBP/USD ลดลง 42 pip สู่ 1.2141 ข้อมูลในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทรงตัวที่ 6.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ 6.5%)

AUD/USD ลดลง 29 pip สู่ 0.6336

USD/CHF ลดลง 10 pip เป็น 0.8990

USD/CAD เพิ่มขึ้น 64 pip เป็น 1.3712 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่าจำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเป็น 270,500 ยูนิตในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ 203,000 ยูนิต)

Bitcoin ถอยกลับไปอยู่ที่ 28,290 ดอลลาร์

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ Intraday: มุมมองที่ระบุไว้ที่ 33620.00

จุดหมุน:

33960.00

ความชอบทางของเรา:

ทิศทางการขายครึ่งหนึ่งขึ้นไป ที่ 33960.00 พร้อมมีเป้าหมายที่ 33740.00 และ 33620.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่ออยู่บนระดับ 33960.00 มองหาโอกาสทางบวกเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 34050.00 และ 34150.00

ความคิดเห็น:

การทะลุระดับต่ำกว่า 33740.00 จะทำให้ราคาตกลงไปที่ 33620.00

EUR/USD ระยะสั้น: อยู่ในภาวะกดดัน

จุดหมุน:

1.0550

ความชอบทางของเรา:

ตำแหน่งขายที่ต่ำกว่า 1.0550 พร้อมมีเป้าหมายที่ 1.0520 และ 1.0505 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่ออยู่เหนือ 1.0550 มองหาโอกาสทางบวกเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 1.0570 และ 1.0590

ความคิดเห็น:

ในทางเทคนิคแล้ว RSI อยู่ต่ำกว่าพื้นที่เป็นกลางที่ 50

GBP/USD ระยะสั้น: ด้านล่างครอบครอง

จุดหมุน:

1.2170

ความชอบทางของเรา:

ตำแหน่งขายที่ต่ำกว่า 1.2170 พร้อมมีเป้าหมายที่ 1.2115 และ 1.2090 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่ออยู่เหนือ 1.2170 มองหาโอกาสทางบวกเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 1.2190 และ 1.2210

ความคิดเห็น:

RSI สนับสนุนให้มีการลดลงต่อไป

USD/JPY ระยะสั้น: มีแนวโน้มขาขึ้น ข้างบน 149.60.

จุดหมุน:

149.60

ความชอบทางของเรา:

ตำแหน่งซื้อที่มีด้านล่าง 149.60 พร้อมมีเป้าหมายที่ 150.00 และ 150.15 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เมื่อด้านล่าง 149.60 มองหาโอกาสทางลบเพิ่มเติมที่มีเป้าหมายที่ 149.45 และ 149.30

ความคิดเห็น:ฐานรองรับที่ 149.60 ได้ก่อตัวขึ้นและทำให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว