ตลาดต่อสู้กับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น: ความผันผวนยังคงมีอยู่ เนื่องจากคลังเงินอายุ 10 ปีใกล้ระดับ 5%

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันพฤหัสบดี หุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเข้าใกล้ระดับที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยาที่ 5% ดัชนี S&P 500 ลดลง 36 จุด (-0.85%) ปิดที่ 4,278, Nasdaq 100 ลดลง 126 จุด (-0.85%) ปิดที่ 14,783 และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 250 จุด (-0.75%) ปิดที่ 33,414

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยับขึ้นอีก 7.3 จุดพื้นฐานเป็น 4.988%

ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อชมรมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และเขาไม่คิดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงเกินไป สิ่งนี้สร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของตลาดเป็นพิเศษ

รถยนต์และส่วนประกอบ (-8.08%) อสังหาริมทรัพย์ (-2.36%) และการเงินที่หลากหลาย (-1.61%) เป็นภาคหุ้นที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุด

Tesla (TSLA) ร่วงลง 9.30% เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังกับผลประกอบการรายไตรมาสของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้

ในทางตรงกันข้าม Netflix (NFLX) พุ่งขึ้น 16.05% หลังจากที่จำนวนสมาชิกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ลาสเวกัสแซนด์ส (LVS) เพิ่มขึ้น 2.87% เนื่องจากยอดขายรายไตรมาสของผู้ประกอบการคาสิโนรีสอร์ทเกินความคาดหมาย

AT&T (T) เพิ่มขึ้น 6.56% จากกระแสเงินสดอิสระรายไตรมาสที่สูงเกินคาด

VMware (VMW) ลดลง 9.59% และ Broadcom (AVGO) ลดลง 2.16% ตามรายงานของ Financial Times ทางการจีนอาจชะลอการอนุมัติข้อเสนอควบรวมกิจการของบริษัทต่างๆ

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นล่าสุดลดลงเหลือ 198,000 ราย (เทียบกับที่คาดไว้ 212,000 ราย) ดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟียเฟดปรับตัวดีขึ้นเป็น -9.0 ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ -7.0)

ดัชนีชั้นนำของ Conference Board ลดลง 0.7% ต่อเดือนในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ -0.3%) และยอดขายบ้านที่มีอยู่ลดลง 2.0% ต่อเดือน (เทียบกับที่คาดไว้ -3.5%) สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2010

หุ้นยุโรปก็ถูกกดดันเช่นกัน ดัชนี DAX 40 ลดลง 0.33%, CAC 40 ลดลง 0.64% และ FTSE 100 ลดลง 1.17%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.30 ดอลลาร์เป็น 90.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอีก 25 ดอลลาร์เป็น 1,973 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ 106.23

- EUR/USD เพิ่มขึ้น 47 pip เป็น 1.0583 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของฝรั่งเศสลดลงเหลือ 98 ในเดือนตุลาคม (ตามที่คาด)

- USD/JPY ลดลง 11 pip มาอยู่ที่ 149.82

- GBP/USD เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 1.2142

- AUD/USD ขยับลง 7 pip เป็น 0.6329 ข้อมูลของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.6% ในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 3.7%)

- USD/CHF ลดลง 75 pip สู่ 0.8915

- USD/CAD ค่อนข้างทรงตัวที่ 1.3720 ในแคนาดา ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ +0.4%)

- Bitcoin มีการซื้อขายสูงขึ้นที่ $28,750

การซื้อขายช่วงเช้า

- ในชั่วโมงการซื้อขายของเอเชีย USD/JPY เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 149.85 เมื่อเช้านี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงเหลือ 2.8% ต่อปีในเดือนกันยายน (ตามที่คาดไว้ เทียบกับ 3.1% ในเดือนสิงหาคม)

- ในขณะเดียวกัน EUR/USD ทรงตัวที่ 1.0580 และ GBP/USD ทรงตัวในวงกว้างที่ 1.2140

- ทองคำขยับขึ้นไปที่ 1,979 ดอลลาร์

- Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 29,000 ดอลลาร์

คาดว่าวันนี้

- การลดลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมนีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน

- ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะลดลง 0.2% ในเดือนกันยายน

- ยอดค้าปลีกของแคนาดาคาดว่าจะลดลง 0.3% ในเดือนส.ค.

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

EUR/USD Intraday: มีแนวโน้มทางบวก เมื่อพ้นจาก 1.0555

จุดหมุน:

1.0555

ความชอบของเรา:

ท่านทีเดินทางไปทางบวก เมื่อพ้นจาก 1.0555 พร้อมเป้าหมายที่ 1.0585 และ 1.0600 ในการขยายตัว

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0555 ดูการลงต่ำเพิ่มเติม พร้อมเป้าหมายที่ 1.0540 และ 1.0525 ในการขยายตัว

ความคิดเห็น:

ถึงแม้ว่าการดำเนินการในทิศทางเดียวกันอาจมีต่อเนื่อง แต่ระยะเวลานี้ควรจะถูกจำกัดไว้

GBP/USD Intraday: ระดับความต้านทานสำคัญที่ 1.2150

จุดหมุน:

1.2150

ความชอบของเรา:

ท่านทีเดินทางไปทางลง ต่ำกว่า 1.2150 พร้อมเป้าหมายที่ 1.2090 และ 1.2070 ในการขยายตัว

สถานการณ์ทางเลือก:

สูงกว่า 1.2150 ดูการขึ้นทะลุเพิ่มเติม พร้อมเป้าหมายที่ 1.2170 และ 1.2190 ในการขยายตัว

ความคิดเห็น:

RSI แสดงโมเมนตัมขาลง

USD/JPY ระหว่างวัน: ระดับความต้านทานสำคัญที่ 150.00

จุดหมุน:

150.00

ความชอบของเรา:

ท่านทีเดินทางไปทางลง ต่ำกว่า 150.00 พร้อมเป้าหมายที่ 149.65 และ 149.50 ในการขยายตัว

สถานการณ์ทางเลือก:

สูงกว่า 150.00 ดูการขึ้นทะลุเพิ่มเติม พร้อมเป้าหมายที่ 150.15 และ 150.30 ในการขยายตัว

ความคิดเห็น:

ระหว่างที่ระดับ 150.00 เป็นการต้านทาน คาดการณ์ในการเคลื่อนไหวราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนพร้อมการทิ้งค่าต่ำลง

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: คาดว่าจะเป้าหมายที่ 33360.00

จุดหมุน:

33690.00

ความชอบของเรา:

ท่านที่เดินทางไปทางลง ต่ำกว่า 33690.00 พร้อมเป้าหมายที่ 33360.00 และ 33240.00 ในการขยายตัว

สถานการณ์ทางเลือก:

สูงกว่า 33690.00 มีโอกาสการขึ้นเพิ่มเติม พร้อมเป้าหมายที่ 33830.00 และ 33990.00 ในการขยายตัว

ความคิดเห็น:

ตราบใดที่ 33690.00 ยังเป็นแนวต้าน ก็มีแนวโน้มลดลงไปที่ 33360.00