Tech Giant Alphabet ผลักดันให้ตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อรายได้จากระบบคลาวด์

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันพุธ หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว S&P 500 ลดลง 60 จุด (-1.43%) มาอยู่ที่ 4,186 โดยสูญเสียระดับ 4,200 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลง 364 จุด (-2.47%) ปิดที่ 14,381 ซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 105 จุด (-0.32%) ปิดที่ 33,035

ชนีหุ้นถูกถ่วงน้ำหนักโดยบริษัทแม่ของ Google Alphabet (GOOGL) ซึ่งร่วงลง 9.51% ซึ่งเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 แม้ว่ารายรับและกำไรในไตรมาสสามของบริษัทจะเกินความคาดหมาย แต่รายได้จากหน่วยคลาวด์ของบริษัทก็ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

ในเวลาเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ดีดตัวกลับมาที่ 12.1 จุดพื้นฐานเป็น 4.940%

หุ้นกลุ่มสื่อ (-6.38%) เซมิคอนดักเตอร์ (-4.09%) และการค้าปลีก (-3.58%) ร่วงมากที่สุดในช่วงวันพุธ

Microsoft (MSFT) เพิ่มขึ้น 3.07% ในขณะที่ Meta Platforms (META) ลดลง 4.17%, Amazon.com (AMZN) ลดลง 5.58%, Nvidia (NVDA) ลดลง 4.31%, Tesla (TSLA) ลดลง 1.89% และ Apple (AAPL) ลดลง 1.35%

Texas Instruments (TXN) ลดลง 3.49% เนื่องจากผู้ผลิตชิปให้การคาดการณ์รายได้ต่ำกว่าที่คาดสำหรับไตรมาสที่สี่

Snap (SNAP) ร่วงลง 5.36% แม้ว่าบริษัทโซเชียลมีเดียจะโพสต์ผลประกอบการรายไตรมาสที่มีจังหวะดีก็ตาม

ในทางกลับกัน General Dynamics (GD) เพิ่มขึ้น 4.03% เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสสามของผู้รับเหมาด้านกลาโหมดีกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์

ในช่วงหลังตลาด Meta Platforms (META) ทรุดตัวลงกว่า 3% บริษัทรายงานรายได้และกำไรในไตรมาสสามที่ดีกว่าคาด ในขณะที่แผนก Reality Labs มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 3.74 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้

International Business Machines (IBM) ซื้อขายสูงขึ้น 1% หลังปิดตลาด เนื่องจากยอดขายและกำไรในไตรมาสสามเกินความคาดหมาย

Amazon.com (AMZN) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามหลังจากที่ตลาดปิดทำการในวันพฤหัสบดี (26 ตุลาคม)

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอัตราต่อปีที่ 759,000 ยูนิตในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ 650,000 ยูนิต)

หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น ดัชนี DAX 40 เพิ่มขึ้น 0.08%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.31% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.33%

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.50 ดอลลาร์ เป็น 85.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1.37 ล้านบาร์เรล (เทียบกับที่คาดไว้ 0.24 ล้านบาร์เรล)

ราคาทองคำพุ่งขึ้น 7 ดอลลาร์เป็น 1,978 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น 106.52

- EUR/USD ลดลง 21 pip สู่ 1.0569 ในเยอรมนี ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของ Ifo เพิ่มขึ้นเป็น 86.9 ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 85.3)

- ต่อมาในวันนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ 4.50%

- เยนเคยอ่อนค่าลงที่ 150.23 ต่อดอลลาร์ในช่วงเซสชั่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1990

- GBP/USD ลดลง 47 pip เป็น 1.2113, AUD/USD ลดลง 44 pip เป็น 0.6311

- USD/CHF เพิ่มขึ้น 32 pip เป็น 0.8964

- USD/CAD เพิ่มขึ้น 51 pip เป็น 1.3792 ตามที่คาดไว้ ธนาคารแห่งแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยหลักไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.00%

- Bitcoin ทะลุระดับสำคัญที่ 35,000 ดอลลาร์เป็นครั้งที่ 3 ก่อนที่จะถอยกลับลงมาที่ 34,450 ดอลลาร์

EUR/USD ระหว่างวัน : มีแนวโน้มลง

จุดหมุน:

1.0585

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0585 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0525 และ 1.0505 ในส่วนต่อขยาย

 สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0585 ให้มองหาส่วนกลับตัวเพิ่มเติม โดยมี 1.0605 & 1.0625 เป็นเป้าหมาย 

ความคิดเห็น:

RSI สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าต่อไป

GBP/USD ระหว่างวัน: ระวังที่ 1.2080

จุดหมุน:

1.2130

 ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2130 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2080 และ 1.2050 ในส่วนต่อขยาย

 สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2130 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติม โดยมี 1.2155 & 1.2175 เป็นเป้าหมาย

 ความคิดเห็น:

การทะลุกรอบต่ำกว่า 1.2080 จะทำให้ร่วงลงสู่ 1.2050

USD/JPY ระหว่างวัน: ก้าวหน้าต่อไป

จุดหมุน:

149.95

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 149.95 โดยมีเป้าหมายที่ 150.45 และส่วนขยาย 150.60 

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 149.95 ให้มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยที่ 149.75 & 149.60 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

RSI ขาดโมเมนตัมขาลง

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: ความดันด้านล่างเป็นเส้นสำคัญ

จุดหมุน:

33240.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 33240.00 โดยมีเป้าหมายที่ 33030.00 และ 32950.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 33240.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 33360.00 และ 33470.00

 ความคิดเห็น:

RSI อยู่ต่ำกว่าพื้นที่เป็นกลางที่ 50%