ดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดทุกปี, กำไร S&P 500 Nasdaq หลุด: ตลาดปิดสำหรับวันพฤหัสบดี

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 520 จุด (+1.47%) มาอยู่ที่ 35,950 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบปีจนถึงปัจจุบัน ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 17 จุด (+0.38%) ปิดที่ 4,567 ส่วน Nasdaq 100 ลดลง 39 จุด (-0.25%) ปิดที่ 15,947

ข้อมูลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อตามราคารายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐกำหนด ได้ชะลอตัวลงอีกเป็น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม (ตามที่คาดไว้)

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ดีดตัวขึ้น 7.9 จุดพื้นฐานเป็น 4.334%

อุปกรณ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ (+1.57%) ประกันภัย (+1.56%) และสินค้าในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล (+1.54%) หุ้นกลุ่มสต็อกมีกำไรสูงสุด ในขณะที่รถยนต์และส่วนประกอบ (-1.58%) เซมิคอนดักเตอร์ (-1.49% ) และกลุ่มสื่อ (-1.29%) มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาด

เทสลา (TSLA) ร่วงลง 1.66% ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกส่งมอบรถยนต์ “Cybertruck” ให้กับลูกค้า

Nvidia (NVDA) ลดลง 2.85%, Alphabet (GOOGL) ลดลง 1.82% และ Meta Platforms (META) ลดลง 1.52%

ฟอร์ด มอเตอร์ (F) ลดลง 3.12% บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ปรับลดคำแนะนำด้านกำไรลงเนื่องจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น

Salesforce.com (CRM) เพิ่มขึ้น 9.36% และ Snowflake (SNOW) เพิ่มขึ้น 7.05% เนื่องจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งสองรายประกาศผลประกอบการรายไตรมาสดีกว่าคาด

Hewlett Packard Enterprise (HPE) เพิ่มขึ้น 2.36% เนื่องจากหุ้นได้รับการอัพเกรดเป็น “น้ำหนักเท่ากัน” ที่ Morgan Stanley

Snap (SNAP) เพิ่มขึ้น 6.55% และ Pinterest (PINS) เพิ่มขึ้น 2.37% บริษัทโซเชียลมีเดียทั้งสองแห่งได้รับการอัปเกรดเป็น “ซื้อ” ที่ Jefferies

นอกจากนี้จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนต.ค. (ต่ำกว่าคาดทั้งคู่)

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 218,000 ราย (เทียบกับที่คาดไว้ 213,000 ราย) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในชิคาโกดีดตัวไปที่ 55.8 ในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 44)

จำนวนยอดขายบ้านที่รอดำเนินการลดลง 1.5% ในเดือนต.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ -2.5%)

หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น โดย DAX 40 เพิ่มขึ้น 0.30%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.59% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.41%

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังจากการลดกำลังการผลิตน้ำมันที่ผู้ผลิต OPEC+ ตกลงกันนั้นไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 2.16 ดอลลาร์ (-2.77%) สู่ระดับ 75.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำร่วงลง 7 ดอลลาร์เหลือ 2,036 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐกลับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับ 103.50

EUR/USD ดึงกลับมา 81 pip เป็น 1.0888 อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนชะลอตัวลงเป็น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ 2.7%) และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 6.5% ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 6.6%)

อัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศสลดลงเหลือ 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 3.7%)

ยอดค้าปลีกของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.1% ต่อเดือนในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ +0.4%) และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.9% ในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ 5.8%)

USD/JPY เพิ่มขึ้น 94 pip เป็น 148.18 เมื่อเช้านี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 2.5% ในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 2.6%) และการใช้จ่ายด้านทุนขององค์กรเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม (เทียบกับที่คาดไว้ +2.1%)

GBP/USD ลดลง 70 pip มาอยู่ที่ 1.2625 และ AUD/USD ลดลง 9 pip มาอยู่ที่ 0.6608

USD/CHF เพิ่มขึ้น 13 pip เป็น 0.8752

USD/CAD ลดลง 26 pip เป็น 1.3563 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจหดตัวอย่างไม่คาดคิดด้วยอัตราต่อปีที่ 1.1% ในไตรมาสที่สาม (เทียบกับที่คาดไว้)

Bitcoin ยืนได้ดีที่ 37,700 ดอลลาร์ MicroStrategy (MSTR) ประกาศซื้อกิจการเพิ่มเติม 16,130 bitcoins เพิ่มการถือครอง bitcoins ทั้งหมดเป็น 174,530 bitcoins ซึ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาบริษัทจดทะเบียน

โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: แนวโน้มทางบวก

จุดหมุน:

35810.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 35810.00 โดยมีเป้าหมายที่ 36200.00 และ 36300.00 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 35810.00 ให้มองหาการลงตัวเพิ่มเติมด้วย 35700.00 และ 35620.00 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

RSI แสดงเครื่องมือทางบวก

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวต้านหลักที่ 1.0915

จุดหมุน:

1.0915

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0915 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0875 และ 1.0860 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0915 ให้มองหาส่วนกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0930 และ 1.0945

ความคิดเห็น:

ศักยภาพขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 1.0915

GBP/USD ระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 1.2665

จุดหมุน:

1.2665

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2665 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2600 และ 1.2580 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2665 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติม โดยมี 1.2685 & 1.2705 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

ศักยภาพขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 1.2665

USD/JPY ระหว่างวัน: ระวัง

จุดหมุน:

147.50

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 147.50 โดยมีเป้าหมายที่ 148.30 และ 148.60 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 147.50 ให้รอการลงตัวเพิ่มเติมด้วย 147.20 และ 146.85 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

ตัวชี้วัดทางเทคนิคระหว่างวันมีความผสมผสานและเรียกให้ระวัง