หุ้นทะยานขณะที่เฟดส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 ดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดเหนือ 37,000

สรุปตลาด: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันพุธ หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐบอกเป็นนัยว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทะลุระดับ 37,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยดีดตัวขึ้น 512 จุด (+1.40%) มาอยู่ที่ 37,090 ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ปิด.

ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 63 จุด (+1.37%) ปิดที่ 4,707 และดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 208 จุด (+1.27%) ปิดที่ 16,562

ตามที่คาดไว้ เฟดคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันที่ระดับ 5.25% - 5.50% นอกจากนี้ ธนาคารกลางคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสามครั้งในปี 2567

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ชี้ให้เห็นว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเร็วกว่าคาด เขาเสริมว่าธนาคารกลางสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2567

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีร่วงลง 17.5 จุดมาอยู่ที่ 4.026% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีร่วงลง 29.4 จุดมาอยู่ที่ 4.540%

กลุ่มหุ้นทั้งหมดใน S&P 500 ปิดสูงขึ้น โดยกลุ่มสาธารณูปโภค (+3.72%) อสังหาริมทรัพย์ (+3.63%) และกลุ่มธนาคาร (+2.60%) ได้รับความนิยมมากที่สุด

Apple (AAPL) ขยับขึ้น 1.67% สู่ระดับ 197.96 ดอลลาร์ ซึ่งปิดสถิติสูงสุด

ซอฟต์แวร์ Take-Two Interactive (TTWO) เพิ่มขึ้น 3.77% ผู้เผยแพร่วิดีโอเกมจะกลายเป็นองค์ประกอบของดัชนี Nasdaq-100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม

Roblox (RBLX) เพิ่มขึ้น 3.02% ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ได้รับการจัดอันดับว่า “มีน้ำหนักเกิน” ที่ Wells Fargo

ไฟเซอร์ (PFE) ลดลง 6.72% ผู้ผลิตยารายใหญ่ประกาศคาดการณ์ยอดขายในปี 2567 ต่ำกว่าคาด

หุ้นยุโรปปิดลดลง ดัชนี DAX 40 ลดลง 0.15%, CAC 40 ลดลง 0.16% และ FTSE 100 ลดลง 0.08%

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถูกหนุนโดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ร่วงลง ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.20 ดอลลาร์ (+1.75%) เป็น 69.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาทองคำพุ่งขึ้น 44 ดอลลาร์ (+2.26%) เป็น 2,024 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐเริ่มพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงสู่ 102.89

EUR/USD เพิ่มขึ้น 86 pip เป็น 1.0880 ข้อมูลยูโรโซนแสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.7% ในเดือนต.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ -0.6%)

USD/JPY ร่วงลง 244 pips (-1.67%) สู่ 143.01 ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนต.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ -0.6%)

GBP/USD เพิ่มขึ้น 63 pip เป็น 1.2626 ข้อมูลสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หดตัว 0.3% ต่อเดือนในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่ไม่คาดว่าจะเติบโต)

ยอดราคาบ้านของ Royal Institute of Chartered Surveyors แห่งสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น -43% ในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ -62%)

AUD/USD เพิ่ม 110 pip เป็น 0.6669 ข้อมูลของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% ในเดือนพฤศจิกายน (เทียบกับที่คาดไว้ 3.7%) ในขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้น 61,500 (จากที่คาดไว้ +57,000)

USD/CHF ลดลง 35 pip มาอยู่ที่ 0.8718 และ USD/CAD ลดลง 90 pip มาอยู่ที่ 1.3501

Bitcoin ดีดตัวขึ้นพร้อมกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% เพื่อท้าทายระดับ 43,000 ดอลลาร์

โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

Dow Jones (CME)‎ (H4)‎ การซื้อขายระหว่างวัน: มีอัพไซด์จำกัด

จุดหมุน:

37320.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อที่สูงกว่า 37320.00 โดยมีเป้าหมายที่ 37630.00 และ 37710.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 37320.00 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 37200.00 และ 37040.00

ความคิดเห็น:

นักลงทุนต้องระมัดระวังเนื่องจากระดับเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไร

EUR/USD ระหว่างวัน: กลับตัวเพิ่มเติม

จุดหมุน:

1.0830

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.0830 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0910 และ 1.0940 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.0830 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0800 & 1.0770

ความคิดเห็น:

การทะลุเหนือ 1.0830 ถือเป็นสัญญาณบวกที่เปิดเส้นทางไปที่ 1.0910

GBP/USD ระหว่างวัน: ก้าวหน้าต่อไป

จุดหมุน:

1.2565

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.2565 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2655 และ 1.2685 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.2565 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2535 & 1.2500

ความคิดเห็น:

การทะลุเหนือ 1.2565 ถือเป็นสัญญาณบวกที่เปิดเส้นทางไปที่ 1.2655

USD/JPY Intraday: ตลาดมีแนวโน้มทางลง

จุดหมุน::

144.10

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 144.10 โดยมีเป้าหมายที่ 141.80 และ 141.10 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 144.10 มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 145.00 และ 145.90

ความคิดเห็น:

RSI ได้ทะลุระดับ 30 ไปแล้ว