หุ้นสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์, Tesla ดิ่งลง, Boeing สะดุด

สรุปตลาด: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันพฤหัสบดี ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามแห่งของสหรัฐฯ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 242 จุด (+0.64%) เป็น 38,049, S&P 500 เพิ่มขึ้น 25 จุด (+0.53%) เป็น 4,894 และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 17 จุด (+0.10%) ปิดที่ 17,516

กลุ่มพลังงาน (+2.23%) บริการโทรคมนาคม (+2.16%) และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล (+2.09%) เป็นกลุ่มที่มีผลงานอันดับต้นๆ ในขณะที่รถยนต์และส่วนประกอบ (-9.66%) อุปกรณ์และบริการด้านสุขภาพ (-0.56) %) และภาคประกันภัย (-0.33%) สูญเสียมากที่สุด

ตัวอักษร (GOOGL) ขยับขึ้น 2.13% เป็น 151.87 ดอลลาร์ ปิดสถิติสูงสุด

Microsoft (MSFT, +0.57%) และ Nvidia (NVDA, +0.42%) ก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน

Tesla (TSLA) ร่วงลง 12.13% สู่ระดับ 182.63 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ต่ำกว่าคาด และเตือนถึงการเติบโตของปริมาณรถยนต์ที่ลดลงในปี 2567

โบอิ้ง (BA) ร่วงลง 5.72% หลังจากหน่วยงานการบินของสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้ขยายการผลิตเครื่องบินรุ่น 737 MAX

Humana (HUM) ลดลง 11.69% เนื่องจากการคาดการณ์รายได้ปี 2024 ของผู้ให้บริการประกันสุขภาพไม่เป็นไปตามการคาดการณ์

ในทางกลับกัน IBM (IBM) พุ่งขึ้น 9.49% หลังจากคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปีอย่างสดใส และประกาศแผนการลดพนักงาน

ในช่วงนอกเวลาทำการของตลาด Intel (INTC) ทรุดตัวลง 8% เนื่องจากคำแนะนำผลประกอบการไตรมาสแรกของผู้ผลิตชิปต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก

ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 5.8 จุดมาอยู่ที่ 4.120%

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวในอัตราต่อปีที่น่าประทับใจที่ 3.3% ในไตรมาสในไตรมาสที่สี่ (เทียบกับที่คาดไว้ +2.3%) คำสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่มีการเติบโตในเดือนธันวาคม (เทียบกับที่คาดไว้ +0.1%)

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 214,000 ราย (เทียบกับที่คาดไว้ 192,000 ราย) ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 8.0% ในเดือนธ.ค. (ตามที่คาด)

หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น โดย DAX 40 เพิ่มขึ้น 0.10%, CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.11% และ FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.03%

ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.09 ดอลลาร์ (+2.78%) เป็น 77.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เร็วกว่าที่คาดและความตึงเครียดในทะเลแดงที่ยังคงมีอยู่

ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 7 ดอลลาร์เป็น 2,019 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่เติบโตดีบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ 103.51

EUR/USD ลดลง 40 pip สู่ 1.0843 ตามที่คาดไว้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้เท่าเดิมที่ 4.00% คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะหารือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีลดลงเหลือ 85.2 ในเดือนมกราคม (เทียบกับที่คาดไว้ 87.1) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของฝรั่งเศสทรงตัวที่ 99 ในเดือนมกราคม (ตามที่คาด)

USD/JPY เพิ่มขึ้น 18 pip มาอยู่ที่ 147.68 เมื่อเช้านี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของโตเกียวชะลอตัวลงเหลือ 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม (เทียบกับที่คาดไว้ 1.9%)

GBP/USD ลดลง 14 pip ไปที่ 1.2709 ในขณะที่ AUD/USD เพิ่มขึ้น 7 pip เป็น 0.6583

USD/CHF เพิ่มขึ้น 45 pip เป็น 0.8672

USD/CAD ลดลง 53 pip สู่ 1.3469 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่ายอดขายภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนธันวาคม (เทียบกับที่คาดไว้ +0.4%)

Bitcoin ยังคงเต้นต่อไปที่ระดับสำคัญที่ 40,000 ดอลลาร์

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

GBP/USD ระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 1.2735

จุดหมุน:

1.2735

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2735 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2680 และ 1.2660 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2735 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2755 และ 1.2775

ความคิดเห็น:

ตราบใดที่ยังไม่ทะลุแนวต้านที่ 1.2735 ความเสี่ยงของการทะลุต่ำกว่า 1.2680 ก็ยังคงสูง

USD/JPY ระหว่างวัน: มีอคติแบบกระทิงเหนือ 147.35

จุดหมุน:

147.35

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 147.35 โดยมีเป้าหมายที่ 147.90 และส่วนขยาย 148.25

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 147.35 ให้มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยที่ 147.15 & 146.90 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

RSI สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าต่อไป

EUR/USD ระหว่างวัน: ดู 1.0820

จุดหมุน:

1.0870

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0870 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0820 และ 1.0800 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0870 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0885 & 1.0900

ความคิดเห็น:

การทะลุต่ำกว่า 1.0820 จะทำให้ร่วงลงสู่ 1.0800

Dow Jones (CME)‎ (H4)‎ การซื้อขายระหว่างวัน: มีอคติแบบกระทิงเหนือ 37990.00

จุดหมุน:

37990.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อที่สูงกว่า 37990.00 โดยมีเป้าหมายที่ 38280.00 และ 38360.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 37990.00 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 37910.00 และ 37830.00

ความคิดเห็น:

RSI อยู่เหนือพื้นที่เป็นกลางที่ 50%