การถอยหุ้นสหรัฐฯ, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นท่ามกลางการเก็งกำไรที่ลดอัตราดอกเบี้ย

สรุปตลาด: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันจันทร์ ดัชนีหุ้นหลักๆ ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 274 จุด (-0.71%) ปิดที่ 38,380, S&P 500 ลดลง 15 จุด (-0.32%) ปิดที่ 4,942, Nasdaq 100 ลดลง 29 จุด (-0.17%) ปิดที่ 17,613

อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังปรับตัวขึ้นท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีขยับขึ้นอีก 12.7 จุดพื้นฐานเป็น 4.158%

ภาคการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี และพลังงานมีผลงานเหนือกว่าตลาด ในขณะที่ภาควัสดุ สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้แรงกดดัน

Nvidia (NVDA) เพิ่มขึ้น 4.79% เป็น 693.32 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการปิดสถิติครั้งที่ 3 ติดต่อกัน Goldman Sachs ปรับราคาเป้าหมายหุ้นเป็น 800 ดอลลาร์

Tesla (TSLA) ลดลง 3.65% สู่ระดับ 181.06 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023

ON Semiconductor (ON) เพิ่มขึ้น 9.54% เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสสี่เกินคาดของตลาด

Estee Lauder (EL) พุ่งขึ้น 12.05% หลังจากบริษัทเครื่องสำอางประกาศแผนการลดพนักงานสูงสุด 3,000 ตำแหน่งหรือ 5% ของพนักงานทั้งหมด

Catalent (CTLT) เพิ่มขึ้น 9.74% ผู้ผลิตยาตกลงที่จะซื้อกิจการ Novo Nordisk ของเดนมาร์กด้วยมูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์

McDonald's (MCD) ซื้อขายลดลง 3.73% เนื่องจากยอดขายรายไตรมาสของเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดพลาดการคาดการณ์

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) เพิ่มขึ้นเป็น 53.4 ในเดือนมกราคม (เทียบกับที่คาดไว้ 51.7)

หุ้นยุโรปปิดตัวลง โดย DAX 40 ลดลง 0.08%, CAC 40 ลดลง 0.03% และ FTSE 100 ลดลง 0.04%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.54 ดอลลาร์ (+0.75%) เป็น 72.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำลดลง 14 ดอลลาร์ (-0.72%) เหลือ 2,025 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นเป็น 104.47

EUR/USD ลดลง 45 pip สู่ 1.0739 ราคาผู้ผลิตของยูโรโซนลดลง 10.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม (เทียบกับที่คาดไว้ -10.2%)

การส่งออกของเยอรมนีลดลง 4.6% ในเดือนธ.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ -2.0%)

USD/JPY เพิ่ม 31 pip ไปที่ 148.68 เมื่อเช้านี้ ข้อมูลของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลง 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม (ตามที่คาดไว้)

GBP/USD ลดลง 99 pip สู่ 1.2531

AUD/USD ลดลง 29 pip สู่ 0.6483 ต่อมาในวันนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.35%

USD/CHF เพิ่มขึ้น 42 pip เป็น 0.8706 และ USD/CAD เพิ่มขึ้น 80 pip เป็น 1.3540

Bitcoin ยังคงขาดแรงฉุดเนื่องจากมีการซื้อขายต่ำกว่าที่ $42,300

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ดำเนินไป

GBP/USD ระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 1.2575

จุดหมุน:

1.2575

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2575 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2515 และส่วนขยาย 1.2500

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2575 มองหาแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม โดยมี 1.2600 & 1.2630 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

ตราบใดที่ยังไม่ทะลุแนวต้านที่ 1.2575 ความเสี่ยงของการทะลุต่ำกว่า 1.2515 ก็ยังคงสูง

USD/JPY ระหว่างวัน: มีอคติแบบกระทิงเหนือ 148.25

จุดหมุน:

148.25

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 148.25 โดยมีเป้าหมายที่ 149.00 และ 149.30 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 148.25 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยที่ 148.00 & 147.70 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

แม้ว่าจะไม่สามารถตัดความต่อเนื่องของการรวมบัญชีได้ แต่ขอบเขตของการรวมบัญชีก็ควรถูกจำกัด

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวต้านหลักที่ 1.0765

จุดหมุน:

1.0765

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0765 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0720 และ 1.0700 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0765 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยที่ 1.0785 & 1.0805 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

ศักยภาพขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 1.0765

Dow Jones (CME)‎ (H4)‎ ระหว่างวัน: ข้อเสียมีชัย

จุดหมุน:

38600.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 38600.00 โดยมีเป้าหมายที่ 38320.00 และ 38210.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 38600.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 38690.00 และ 38780.00

ความคิดเห็น:

RSI อยู่ต่ำกว่าพื้นที่เป็นกลางที่ 50%