หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจแบบผสมผสาน: ภาคเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ภายใต้แรงกดดัน

สรุปตลาด: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง และยุติการชุมนุมสามช่วง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 68 จุด (-0.18%) ปิดที่ 38,722, S&P 500 ลดลง 33 จุด (-0.65%) ปิดที่ 5,123 และ Nasdaq 100 ลดลง 279 จุด (-1.53%) ปิดที่ 18,018

ดัชนีหุ้นหลักสามดัชนีปิดลดลงในสัปดาห์นี้

ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเพิ่มการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 275,000 รายในเดือนกุมภาพันธ์ (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ +195,000 ราย) โดยอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% (เทียบกับที่คาดไว้ 3.7%) รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่อเดือน (เทียบกับที่คาดไว้ +0.3%)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดเพิ่มเติม 1.1 จุดพื้นฐานมาที่ 4.081%

ภาคอสังหาริมทรัพย์และสต็อกพลังงานเป็นผู้นำตลาดในวันศุกร์ ขณะที่ภาคเทคโนโลยี ดุลยพินิจของผู้บริโภค และภาควัสดุอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ในที่สุด Nvidia (NVDA) ก็ยุติการทำสถิติ โดยร่วงลง 5.55% เหลือ 875.28 ดอลลาร์

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาด โดย Marvell Technology (MRVL) ลดลง 11.36%, Broadcom (AVGO) ลดลง 6.99%, ON Semiconductor (ON) ลดลง 4.83% และ Intel (INTC) ลดลง 4.66%

Tesla (TSLA) ลดลง 1.85% และ Meta Platforms (META) ลดลง 1.22%

Costco Wholesale (COST) ทรุดตัวลง 7.64% เนื่องจากยอดขายรายไตรมาสของยักษ์ใหญ่รายไตรมาสไม่เป็นไปตามคาด

ในทางกลับกัน Gap (GPS) ผู้ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย เพิ่มขึ้น 8.23% แพลตฟอร์มซื้อและขายรถยนต์ใช้แล้ว Carvana (CVNA) เพิ่มขึ้น 7.34% และ DocuSign (DOCU) ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น 4.50%

ในยุโรป DAX 40 ปิดลดลง 0.16%, FTSE 100 ลดลง 0.43% ในขณะที่ CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.15%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลง 1.07 ดอลลาร์ (-1.36%) สู่ระดับ 77.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

จากการอ่อนตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำจึงพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,195 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะผ่อนคลายลงที่ 2,179 ดอลลาร์

  สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงซบเซาที่ 102.74 ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนีหายไป 1.11% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายปี

EUR/USD ลดลง 11 pip เป็น 1.0935 ข้อมูลของเยอรมนีแสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.0% ต่อเดือนในเดือนมกราคม (เทียบกับที่คาดไว้ +0.8%) และราคาผู้ผลิตลดลง 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี (เทียบกับที่คาดไว้ -6.7%)

USD/JPY ลดลง 98 pip เป็น 147.05 จากข้อมูลของรอยเตอร์ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจยุติอัตราดอกเบี้ยติดลบในเดือนนี้ จากการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทขนาดใหญ่

GBP/USD เพิ่มขึ้น 48 pip เป็น 1.2854

AUD/USD เพิ่ม 6 pip เป็น 0.6622

USD/CHF ลดลง 3 pip เป็น 0.8772

USD/CAD เพิ่มขึ้น 27 pip เป็น 1.3484 การจ้างงานของแคนาดาเพิ่มขึ้น 40,700 คนในเดือนกุมภาพันธ์ (เทียบกับที่คาดไว้ 18,000 คน) โดยมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.8% (เทียบกับที่คาดไว้ 5.9%)

เมื่อวันศุกร์ Bitcoin พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 70,199 ดอลลาร์ ก่อนที่จะถอยกลับอย่างรวดเร็วไปที่ 66,160 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยังคงเห็นราคาเสนอและยังคงท้าทายระดับ 70,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

GBP/USD ระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 1.2870

จุดหมุน:

1.2870

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2870 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2835 และ 1.2815 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2870 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2895 & 1.2920

ความคิดเห็น:

ศักยภาพขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 1.2870

USD/JPY การซื้อขายระหว่างวัน: ดู 146.45

จุดหมุน:

147.25

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 147.25 โดยมีเป้าหมายที่ 146.45 และ 146.00 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 147.25 มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 147.75 & 148.30

ความคิดเห็น:

การทะลุกรอบต่ำกว่า 146.45 จะทำให้ร่วงลงสู่ 146.00

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 1.0960

จุดหมุน:

1.0960

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0960 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0920 และ 1.0900 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0960 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0980 และ 1.1000

ความคิดเห็น:

ตราบใดที่ยังไม่ทะลุแนวต้านที่ 1.0960 ความเสี่ยงของการทะลุต่ำกว่า 1.0920 ก็ยังคงสูง

Dow Jones (CME)‎ (H4)‎ ระหว่างวัน: ข้อเสียมีชัย

จุดหมุน:

38920.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 38920.00 โดยมีเป้าหมายที่ 38660.00 และ 38550.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 38920.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 39080.00 และ 39170.00

ความคิดเห็น:

RSI อยู่ต่ำกว่าพื้นที่เป็นกลางที่ 50%