การนำทางความผันผวนของตลาด: ข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์รายสัปดาห์

สรุปตลาด

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันอังคาร หุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวลงก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตกลง 106 จุด (-0.31%) มาอยู่ที่ 34,517, S&P 500 ลดลง 9 จุด (-0.22%) มาอยู่ที่ 4,443 และ Nasdaq 100 ลดลง 34 จุด (-0.22%) สู่ 15,191

แม้ว่าธนาคารกลางได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่นักลงทุนจะจับตาดูการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับเส้นทางเงินเฟ้อและอนาคตของนโยบายการเงิน

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 6.2 จุดมาอยู่ที่ 4.365% ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ 16 ปีในเดือนสิงหาคม

หุ้นภาคการค้าปลีก (-1.23%) เซมิคอนดักเตอร์ (-0.92%) และพลังงาน (-0.83%) สูญเสียมากที่สุด

วอลท์ ดิสนีย์ (DIS) ร่วงลง 3.62% ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงและสื่อประกาศลงทุน 60 พันล้านดอลลาร์ในธุรกิจเรือสำราญและสวนสาธารณะ

Block Inc (SQ) ลดลง 2.83% บริษัทกล่าวว่า Alyssa Henry ซีอีโอธุรกิจ Square จะลาออกและ Jack Dorsey อดีต CEO ของ Twitter จะเข้ามาแทนที่

NIO (NIO) ร่วงลง 17.07% เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเสนอให้ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านการออกธนบัตร

ในทางกลับกัน Enphase Energy (ENPH) เพิ่มขึ้น 4.21% เอกสารกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่าผู้อำนวยการของผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ได้ซื้อหุ้นของบริษัทมูลค่ามากกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

Maplebear (CART) บริษัทจัดส่งของชำ เติบโต 12% จากการเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มต้นลดลง 11.3% ต่อเดือน สู่อัตราต่อปีที่ 1.28 ล้านยูนิตในเดือนสิงหาคม (เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.42 ล้านยูนิต)

หุ้นยุโรปปิดผสม ดัชนี DAX 40 ขยับลง 0.40% ขณะที่ CAC 40 ขยับขึ้น 0.08% และ FTSE 100 ขยับขึ้น 0.09%

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ร่วงลง 0.28 ดอลลาร์ เหลือ 91.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำลดลง 2 ดอลลาร์เหลือ 1,931 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ดัชนีดอลลาร์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 105.15

- EUR/USD ลดลง 13 ปี๊ป เป็น 1.0679, GBP/USD เพิ่ม 9 ปี๊ป เป็น 1.2392

- USD/JPY ดีดตัวขึ้น 24 ปี๊ป มาอยู่ที่ 147.85 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

- AUD/USD เพิ่มขึ้น 17 ปี๊ป เป็น 0.6454 ในออสเตรเลีย รายงานการประชุมทางการเงินล่าสุดของธนาคารกลางระบุว่าเจ้าหน้าที่ “ตระหนักถึงคุณค่าของการให้เวลามากขึ้นเพื่อดูผลกระทบทั้งหมดจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น”

- USD/CAD ลดลง 42 ปี๊ป สู่ 1.3444 ข้อมูลของแคนาดาแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อดีดตัวไปที่ 4.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม (เทียบกับที่คาดไว้ที่ 3.9%)

- USD/CHF เพิ่มขึ้น 7 ปี๊ป ปิดที่ 0.8978

- Bitcoin สามารถรักษาระดับไว้ที่ 27,000 ดอลลาร์ได้

**โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวต้านหลักที่ 1.0700

จุดหมุน:

1.0700

การตั้งค่า:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0700 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0670 และ 1.0655 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0700 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0715 & 1.0730

ข้อสังเกต:

ตราบใดที่ 1.0700 ยังเป็นแนวต้าน ให้มองหาการกระทำราคาที่แยกชั้นพร้อมกับแนวโน้มลง

GBP/USD ระหว่างวัน: ข้อควรระวัง

จุดหมุน:

1.2380

การตั้งค่า:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 1.2380 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2405 และ 1.2420 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 1.2380 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.2365 & 1.2350

ข้อสังเกต:

ฐานรองรับที่ 1.2380 ได้ก่อตัวขึ้นและทำให้เกิดเสถียรภาพชั่วคราว

USD/JPY ระหว่างวัน: การควบรวมกิจการ

จุดหมุน:

147.95

การตั้งค่า:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 147.95 โดยมีเป้าหมายที่ 147.65 และส่วนขยาย 147.50

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 147.95 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 148.10 และ 148.25

ข้อสังเกต:

RSI ขาดการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 34900.00

จุดหมุน:

34900.00

การตั้งค่า:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 34900.00 โดยมีเป้าหมายที่ 34600.00 และ 34480.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 34900.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 35030.00 และ 35180.00

ข้อสังเกต:

ศักยภาพขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 34900.00