ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน: การนำทางตลาดและสกุลเงิน

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ หุ้นสหรัฐฯ ปิดแบบปะปนกัน ดัชนี S&P 500 ลดลง 19 จุด (-0.48%) ปิดที่ 4,117 และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 366 จุด (-1.12%) ปิดที่ 32,417 ส่วน Nasdaq 100 ดีดตัวขึ้น 70 จุด (+0.50%) ปิดที่ 14,180

ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) ชะลอตัวลงเหลือ 3.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ 3.6% และ 3.8% ในเดือนสิงหาคม)

ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ 5.50% ในวันพุธ (1 พฤศจิกายน)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงหนึ่งจุดมาที่ 4.830%

ภาคการค้าปลีก (+3.74%) เซมิคอนดักเตอร์ (+0.98%) และเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ (+0.69%) มีมูลค่าสูงสุด ในขณะที่ธนาคาร (-3.26%) เภสัชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ (-2.49%) และบริการโทรคมนาคม (-2.43%) ภาคอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้แรงกดดัน

Intel (INTC) เพิ่มขึ้น 9.29% และ Amazon.com (AMZN) เพิ่มขึ้น 6.83% เนื่องจากทั้งสองบริษัทประกาศรายได้และกำไรรายไตรมาสดีกว่าที่คาด

ในทางกลับกัน Ford Motor (F) ร่วงลง 12.25% เนื่องจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ถอนคำแนะนำผลประกอบการทั้งปี 2023 เนื่องจากผลกระทบของการหยุดงานประท้วงของ United Auto Workers

Chevron (CVX) ร่วงลง 6.72% เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานไม่เป็นไปตามคาด

Enphase Energy (ENPH) ร่วงลง 14.65% ผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ออกแนวทางผลลัพธ์ที่อ่อนแอสำหรับไตรมาสปัจจุบัน

หุ้นยุโรปปิดลดลง ดัชนี DAX 40 ลดลง 0.30%, CAC 40 ลดลง 1.36% และ FTSE 100 ลดลง 0.86%

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.80 ถึง 85.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำทะลุระดับสำคัญที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง เนื่องจากสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างทรงตัวที่ 106.55

- EUR/USD เพิ่มขึ้น 5 pip เป็น 1.0568

- USD/JPY ลดลง 79 pip มาอยู่ที่ 149.61 ธนาคารกลางญี่ปุ่นคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ที่ -0.100% ในวันอังคาร (31 ตุลาคม)

- GBP/USD ลดลง 7 pip เป็น 1.2122 คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.25% ในวันพฤหัสบดี (2 พฤศจิกายน)

- AUD/USD เพิ่ม 14 pip เป็น 0.6336 ในออสเตรเลีย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเดือนในเดือนกันยายน (เทียบกับที่คาดไว้ +0.5%)

- USD/CHF เพิ่มขึ้น 28 pip เป็น 0.9016

- USD/CAD เพิ่มขึ้น 41 pip เป็น 1.3872 ในแคนาดา ยอดขายขายส่งในเดือนกันยายนทรงตัวเมื่อเดือนต่อเดือน โดยคาดว่าจะลดลง 0.5% ในขณะที่การขาดดุลงบประมาณในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.05 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับการขาดดุลที่ 3.68 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้

- ในช่วงสุดสัปดาห์ Bitcoin แข็งค่าขึ้นถึง 34,600 ดอลลาร์

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวต้านหลักที่ 1.0580

จุดหมุน:

1.0580

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0580 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0550 และ 1.0535 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0580 ให้มองหาส่วนกลับตัวเพิ่มเติม โดยมี 1.0595 & 1.0610 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

การทะลุต่ำกว่า 1.0550 จะทำให้ร่วงลงสู่ 1.0535

GBP/USD ระหว่างวัน: อยู่ภายใต้ความกดดัน

จุดหมุน:

1.2140 

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2140 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2095 และ 1.2075 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2140 มองหาแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม โดยมี 1.2160 & 1.2180 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

การทะลุต่ำกว่า 1.2095 จะทำให้ร่วงลงสู่ 1.2075

USD/JPY ระหว่างวัน: การต้านทาน

จุดหมุน:

149.45

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 149.45 โดยมีเป้าหมายที่ 149.90 และส่วนขยาย 150.10 

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 149.45 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยที่ 149.30 & 149.15 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

RSI เรียกร้องให้มีการฟื้นตัว

Dow Jones (CME)‎ (Z3)‎ การซื้อขายระหว่างวัน: แนวต้านสำคัญที่ 32680.00

จุดหมุน:

32680.00

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 32680.00 โดยมีเป้าหมายที่ 32390.00 และ 32270.00 ในส่วนขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือระดับ 32680.00 ให้มองหา upside เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 32790.00 และ 32910.00

ความคิดเห็น:

ตราบใดที่ยังไม่ทะลุแนวต้านที่ 32680.00 ความเสี่ยงของการทะลุต่ำกว่า 32390.00 ก็ยังคงสูง