เริ่มต้นแบบผสมจนถึงเดือนธันวาคม: หุ้นสหรัฐฯ ถอย, ทองพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์, Bitcoin ทะลุ 40,000 ดอลลาร์

Market Wrap: หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์

ในวันจันทร์ หุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ที่ลดลงหลังจากชนะติดต่อกันห้าสัปดาห์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตกลง 41 จุด (-0.11%) มาอยู่ที่ 36,204, S&P 500 ลดลง 24 จุด (-0.54%) มาอยู่ที่ 4,569 และ Nasdaq 100 ลดลง 157 จุด (-0.99%) สู่ 15,839

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ดีดตัวขึ้น 6.1 จุดพื้นฐานเป็น 4.257%

ภาคการขนส่ง (+0.67%) อสังหาริมทรัพย์ (+0.54%) และสินค้าคงทนและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้บริโภค (+0.45%) เป็นผู้นำตลาด ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ (-1.67%) สื่อ (-1.45%) และซอฟต์แวร์และบริการ (-1.38%) ภาคส่วนต่างๆ เป็นกลุ่มที่ล้าหลัง

อลาสกาแอร์ (ALK) ร่วงลง 14.22% เนื่องจากสายการบินประกาศซื้อกิจการคู่แข่งอย่าง Hawaiian Holdings (HA) ในราคา 1.9 พันล้านดอลลาร์ Hawaiian Holdings (HA) เพิ่มขึ้น 192.59%

Spotify Technology (SPOT) เพิ่มขึ้น 7.46% แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงประกาศแผนลดพนักงาน 17%

Uber Technologies (UBER) เพิ่มขึ้น 2.23% ในขณะที่ Builders FirstSource (BLDR) ลดลง 1.74% และ Jabil Circuit (JBL) ลดลง 1.33% บริษัท ทั้งสามนี้จะเข้ามาแทนที่ Alaska Air (ALK), Sealed Air Corp (SEE) และ SolarEdge Technologies (SEDG) ในดัชนี S&P 500 ตามข้อมูลของบริษัทจัดทำดัชนี S&P Global

เนื่องจากราคา Bitcoin พุ่งทะลุระดับสำคัญที่ 40,000 ดอลลาร์ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลก็ทำได้ดีกว่าตลาด โดย Riot Platforms (RIOT) พุ่งขึ้น 8.93%, Marathon Digital (MARA) เพิ่มขึ้น 8.47%, MicroStrategy (MSTR) เพิ่มขึ้น 6.74% และ Coinbase Global (COIN) เพิ่มขึ้น 5.48%

Carvana (CVNA) เพิ่มขึ้น 13.84% เนื่องจากแพลตฟอร์มการขายรถยนต์ใช้แล้วได้รับการอัปเกรดเป็น “เป็นกลาง” ที่ JPMorgan

3M (MMM) เพิ่มขึ้น 3.60% หลังจากอัปเกรดเป็น “น้ำหนักเท่ากัน” ที่ Barclays

ข้อมูลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อโรงงานลดลง 3.6% ในเดือนต.ค. (เทียบกับที่คาดไว้ -2.3%)

ในยุโรป DAX 40 ขยับขึ้น 0.04% ในขณะที่ CAC 40 ลดลง 0.18% และ FTSE 100 ลดลง 0.22%

ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,135 ดอลลาร์ในช่วงเอเชีย ก่อนที่จะถอยกลับลงมาที่ 2,029 ดอลลาร์ ลดลง 42 ดอลลาร์ (-2.05%) ในวันเดียวกัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลงอีก 0.76 ดอลลาร์ (-1.03%) สู่ 73.31 ต่อบาร์เรล

สรุปตลาด: ฟอเร็กซ์

เงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวหลังจากพ่ายแพ้ติดต่อกันสามสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์ดีดตัวขึ้นที่ 103.63

EUR/USD ลดลง 49 pip เป็น 1.0835 เยอรมนีเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 17.8 พันล้านยูโรในเดือนตุลาคม (เทียบกับที่คาดไว้ 17.1 พันล้านยูโร) โดยการส่งออกลดลง 0.2% ต่อเดือน (เทียบกับที่คาดไว้ +1.1%)

USD/JPY ดีดตัวขึ้น 40 pip มาอยู่ที่ 147.22

GBP/USD ถอยกลับ 79 pip ไปที่ 1.2631

AUD/USD ลดลง 56 pip สู่ 0.6619 ต่อมาในวันนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.35%

USD/CHF เพิ่มขึ้น 36 pip เป็น 0.8728 และ USD/CAD เพิ่มขึ้น 40 pip เป็น 1.3537

ในที่สุด Bitcoin ก็ทะลุระดับที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยาที่ 40,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะขึ้นไปถึง 42,000 ดอลลาร์ ซึ่งเห็นครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2022

*โปรดทราบว่าเนื่องจากความผันผวนของตลาด ระดับสำคัญบางระดับจึงอาจถึงระดับสำคัญแล้วและสถานการณ์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว

ดาวโจนส์ (CME)‎ (Z3)‎ ระหว่างวัน: แนวโน้มยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้น.

จุดหมุน: 

36190.00

ความชอบของเรา: 

ตำแหน่งซื้อเหนือ 36190.00 ด้วยเป้าหมายที่ 36330.00 และ 36400.00 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก: 

ต่ำกว่า 36190.00 มองหาการขยับด้านลบเพิ่มเติมที่ 36090.00 และ 35960.00 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น: 

ขั้นตอนถัดไปคือที่ 36330.00 และหลังจากนั้นคือที่ 36400.00.

EUR/USD ระหว่างวัน: แนวต้านหลักที่ 1.0865

จุดหมุน: 

1.0865

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.0865 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0800 และ 1.0780 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.0865 ให้มองหาส่วนกลับตัวเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายที่ 1.0890 และ 1.0915

ความคิดเห็น:

ศักยภาพขาขึ้นอาจถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่ 1.0865

GBP/USD ระหว่างวัน: อยู่ภายใต้ความกดดัน

จุดหมุน: 

1.2665

ความชอบของเรา:

ตำแหน่ง Short ต่ำกว่า 1.2665 โดยมีเป้าหมายที่ 1.2600 และ 1.2575 ในส่วนต่อขยาย

สถานการณ์ทางเลือก:

เหนือ 1.2665 ให้มองหาจุดกลับตัวเพิ่มเติม โดยมี 1.2690 & 1.2725 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

แม้ว่าจะไม่สามารถตัดความต่อเนื่องของการรีบาวด์ทางเทคนิคได้ แต่ขอบเขตของมันควรจะเป็นเช่นนั้น

USD/JPY ระหว่างวัน: มีอคติแบบกระทิงเหนือ 146.70

จุดหมุน: 

146.70

ความชอบของเรา:

ตำแหน่งซื้อเหนือ 146.70 โดยมีเป้าหมายที่ 147.50 และส่วนขยาย 147.90

สถานการณ์ทางเลือก:

ต่ำกว่า 146.70 มองหาข้อเสียเพิ่มเติมโดยที่ 146.20 & 145.80 เป็นเป้าหมาย

ความคิดเห็น:

แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 147.50 และต่อมาที่ 147.90