Weekly News 2022/04/18-2022/04/22

지수

금요일미증시는급락세로마감했습니다. 다우존스산업평균지수는올해들어지금까지하루중가장큰폭으로하락했습니다. 미국재무부수익률이연장되었습니다. 투자자들은여전히제롬파월연준의장의매파적발언을주시하고있습니다. 새로발표된미국주식수익보고서는대부분실망스러웠습니다. 다우존스산업평균지수는이번주1.85% 하락해4주연속하락세를기록했습니다. 이번주S&P 500 지수는2.75%, 나스닥지수는이번주3.83% 하락해3주연속하락세를이어갔습니다. 미국채수익률은금요일상승세를이어갔습니다. 국고10년물금리는한때2.944%로2018년12월4일이후최고치를기록했습니다. 

투자자들은목요일제롬파월연방준비제도의장이인플레이션을낮추기위해금리인상을가속화하는것에대한논평을계속해서평가했으며, 파월의장도5월에50bp 금리인상가능성을암시했습니다. 이는통화정책의빠른긴축에대한시장의기대를강화했습니다. 또한건강관리및소매회사는일반적으로올해수익예측을낮추어시장에비관론을촉발했습니다. 

경제학자쟌넷가레트는파웰의매파적발언이매우영향력이있지만많은기업들이실적을보고할때미래매출성장에대해비관적이어서투자자들이인플레이션과싸우는것이고통을수반한다는것을깨닫게한다고지적했습니다. 

주식

테슬라(NASDAQ: TSLA) CEO 일론머스크는트위터(NYSE: TWTR)를인수하려는시도의일환으로3개의지주회사를만들었습니다. 이번주에델라웨어주에X 홀딩스라는이름의3개지주회사가설립되었습니다. 2012년에머스크는모회사설립을고려했고2020년에는회사이름을“X”로지정하는것이좋을것이라고말했습니다. 

스냅(NYSE: SNAP)의1분기매출은10억6300만달러였으며순손실은전년동기대비25% 증가했습니다. 스냅챗의모회사인스냅은2022 회계연도1분기실적을발표했습니다. 보고서에따르면1분기스냅매출은10억6300만달러로지난해같은기간의7억7000만달러에비해38% 증가했습니다. 순손실은3억6000만달러로지난해같은기간순손실2억8700만달러에비해25% 증가했습니다. 

통신대기업버라이즌(NYSE: VZ)이1분기실적을발표했습니다. 데이터에따르면버라이즌의1분기매출은336억달러, 조정주당순이익은1.35달러로기본적으로분석가의추정치와일치합니다. 그러나회사의실적이2019년이후시장기대치를하회한것은이번이처음입니다. 또한버라이즌은높은인플레이션과업계경쟁심화등의요인으로인해연간매출전망을낮췄습니다. 이에영향을받아버라이즌은금요일장중거래에서거의6% 하락했으며이는2020년3월이후가장큰장중하락폭입니다. 

암호화폐

주요암호화폐는제롬파월연방준비제도의장의매파적발언과인플레이션을적극적으로해결하려는미국중앙은행의의도에따라금요일하락세로거래됐습니다. 달러고정달러동전을제외한모든주요암호화폐는금요일에더낮게거래되었습니다. 솔라나는4% 하락했고비트코인, 이더리움, 루나, 도지코인이3% 하락했습니다. 글로벌암호화폐시가총액이1조8800억달러로거의떨어졌습니다. 

제롬파월연방준비제도의장의매파적인발언이암호화폐시장에무게를싣고있습니다. 미국중앙은행은인플레이션수치상승에적극적으로대응할것으로예상됩니다. 상승하는차입비용과잠재적인경기침체의위험이안전자산을매력적인옵션으로만들었으므로투자자들은위험한자산을기피했습니다. 비트코인은암호화폐시장의약세속에서거래소가대량판매를보임에따라금요일에거의$ 40,000로약간하락했습니다. 비트코인2시간추세는오름차순삼각형패턴아래에있으며비트코인에대한즉각적인지원은$37,600로예상됩니다. 

“우리는거래소에서비트코인과이더리움이급격히유출되는것을보았고, 이는거래소에서구매자가사용할수있는토큰이거의없음을나타냅니다. 거래소에서비트코인의30일공급량은음수였으며유출량은유입량보다많았으며이더리움은음수였습니다. 이는가격상승또는하락에따라유동성이모멘텀을가격행동으로전환함에따라우리가보고있는범위제한조치를강조합니다.” 볼트의CEO이자공동설립자인다르샨바티자는말했습니다. 

금속

국제금가격은금요일에기본적으로안정되었지만미달러지수가계속강세를유지하고연준관리들이긴축통화정책에매파적입장을취함으로써주간라인은2주가지나면다시더낮아질것으로예상됩니다. 치솟는인플레이션에대처하기위해공격적으로금리를인상할것이라고밝혔습니다. 이는금가격에큰압력을가했습니다. 그러나미국인플레이션이높고세계경제전망이낮아졌으며러시아-우크라이나분쟁등의요인이금가격의하락을제한할것입니다. 

금가격은이번주에1% 이상하락했습니다. 금가격은안전피난처수요와인플레이션우려가심화되면서월요일온스기준$2,000 근처에서상승했지만그이후급격히하락했습니다. 

제롬파월연준의장은목요일(4월21일) 연준의5월정책회의에서금리를0.5%포인트인상하는것이“테이블위에있는” 전략이라고말했습니다. 이것은연준이일련의공격적인조치를취할것임을보여줍니다. 

다음주시장은미국1/4분기의초기GDP 데이터와러시아와우크라이나간의갈등과같은지정학적사건을포함하여미국의일련의무거운경제데이터에의해테스트될것입니다. 연방준비제도투자자들의최근시장금리인상기대변화도주목하고있습니다. 

원자재&선물

이번주금요일(4월22일) 미국유가가반등할예정입니다. 국제기관들은올해세계원유수요전망을낮추었고, 연준은금리를대폭인상할것으로예상되며, 전염병과의전쟁은여전히가혹한시험에직면해있어원유수요전망을억제하고있습니다. 그러나유럽은러시아산원유를금수조치했으며OPEC은항상유가를지지해온생산량증가의징후를보이지않았습니다. 많은기관들은여전히유가전망에대해낙관적입니다. WTI 원유선물은배럴당1.98% 하락한$101.74, 브렌트유선물은배럴당$106.34로1.84% 하락했습니다. 

분석가티나탱은러시아에대한지속적인제재와우크라이나전쟁으로인한공급부족으로인한석유금수조치를말했습니다. 

미국에너지부는목요일러시아의우크라이나침공으로인한유가상승에대응해전략비축유의사상최대규모인3천만배럴을판매하는1차계약을승인했다고밝혔습니다. 

IMF가2022년세계경제성장률을4.4%에서3.6%로전망한바에따르면, 2022년세계원유수요를예상합니다. 성장률은3.08%에서2.52%로둔화될것입니다. OPEC은목요일국제통화기금(IMF) 운영위원회에유가급등의주요원인이우크라이나위기라고밝혔습니다. 

외환

여러연준이금리인상속도를가속화할것이라는전망을시사한후이번주, 미달러지수는3회연속상승하여2020년3월26일이후최고치인101.07을기록했습니다. 

파월의장은연준이다음금리인상을승인할5월3~4일연준회의에서금리를50bp 인상하는것이“옵션중하나”가될것이라고말했습니다. 

파월의장의연설이후, 액션이코노믹스의분석가들은연준의점점더공격적인정책기조에대한우려가높아져국채, 특히단기국채에압력을가하고금리인상이미국주식을하락시켰다고말했습니다. 그러나달러는수혜자입니다. 

유럽통화의추세는분기되었습니다. 달러대비유로의환율은일시적으로안정되었으며지난주에설정한2020년4월말이후최저치인1.0757 아래로더이상떨어지지않았습니다. 유럽중앙은행관리들의매파적발언에힘입어유럽은행의금리인상전망은낙관적입니다. 분데스방크의요아킴나겔총재는유럽중앙은행이3분기초에금리를인상할가능성이있다고말했습니다. 이제유럽은행은7월에금리를20bp 인상할것으로예상합니다. 

열악한영국소비데이터가파운드화에부담을주었고, 2020년11월초이후달러화대비최저치인1.2861을기록했습니다. 

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