Mohicans markets : Lạm phát Hoa Kỳ chậm hơn dự kiến Tập trung vào dữ liệu PPI và dữ liệu thu thập ban đầu

Sự kiện tài chính trong ngày

Cảnh báo rủi ro:

☆ 16:00 Cơ quan Năng lượng Quốc tế sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng. Các nhà đầu tư có thể theo dõi kỳ vọng của IEA về cung cầu của thị trường dầu thô và xu hướng giá dầu trong tương lai từ báo cáo.

☆ OPEC cũng sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng trong vòng vài ngày tới. Mặc dù sản lượng dầu thô của OPEC + tăng mạnh nhất trong 5 tháng vào tháng 7, nhưng OPEC + đã phải vật lộn để duy trì sản lượng, theo một cuộc khảo sát gần đây của Platts bởi S&P Global Commodity Insights. Khoảng cách giữa sản lượng của OPEC + và hạn ngạch của tổ chức này đã mở rộng lên 2,8 triệu thùng / ngày, và việc OPEC + tuân thủ cắt giảm sản lượng đã tăng lên mức cao kỷ lục 222,9% trong tháng này.

☆ 20:30 Số lượng đơn xin thất nghiệp ban đầu trong tuần từ Hoa Kỳ đến ngày 6 tháng 8 sẽ được công bố và thị trường dự kiến là 264.000, trong khi giá trị trước đó là 260.000, gần với mức cao nhất kể từ tháng 11.

☆ 20:30 US PPI tỷ giá hàng tháng sẽ được công bố. Kỳ vọng thị trường là 0,2%, giá trị trước đó là 1,1%.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Hôm thứ Tư, 10/8, vàng giao ngay tăng và giảm, bứt phá nhưng không ổn định ở mốc 1.800 USD, cuối cùng đóng cửa giảm 0,12% xuống 1.792,04 USD / ounce; bạc giao ngay đã giảm một số mức tăng của nó và cuối cùng đóng cửa tăng 0,37% ở mức 20,6 USD / ounce.

Xét về hai loại dầu, dầu thô WTI giảm đầu tiên và sau đó tăng, phục hồi toàn bộ số điểm đã mất trong ngày, và cuối cùng đóng cửa tăng 1,07% lên 91,56 USD / thùng. Dầu thô Brent đóng cửa tăng 0,72% lên 96,99 USD / thùng.

Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến vào tháng 7, chỉ số đô la Mỹ đã lao dốc trên thị trường Hoa Kỳ, có thời điểm giảm xuống dưới 105 điểm, sau đó phục hồi trở lại và cuối cùng đóng cửa giảm 1,006% ở mức 105,25.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ mở cửa cao hơn và đóng cửa cao hơn mạnh. Chỉ số Dow đóng cửa tăng 1,63%, Nasdaq đóng cửa tăng 2,89% và S&P 500 đóng cửa tăng 2,13%. Cổ phiếu công nghệ ngôi sao tăng trên diện rộng, với Netflix tăng khoảng 6%, Amazon tăng khoảng 3% và Apple tăng khoảng 2%. Nasdaq Composite bước vào một thị trường tăng giá kỹ thuật với mức tăng 20% so với mức thấp nhất trong tháng 6.

Chứng khoán châu Âu chốt phiên, với DAX của Đức tăng 1,23%, FTSE 100 của Anh tăng 0,25%, CAC40 của Pháp tăng 0,25% và Stoxx 50 của châu Âu tăng 0,91%.

Kim loại

Vào đầu giờ giao dịch hôm thứ Năm, ngày 11 tháng 8, giá vàng đã giảm đà tăng do lạm phát của Hoa Kỳ khi giá vàng giảm trở lại khoảng 1.790 đô la. Sự suy yếu mới nhất của kim loại quý này có thể liên quan đến những lo ngại trái chiều xung quanh động thái tiếp theo của Fed và căng thẳng Mỹ-Trung.

Vào ngày giao dịch này, hãy chú ý đến dữ liệu PPI hàng năm của Hoa Kỳ vào tháng 7 và số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đầu tiên trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 8 tại Hoa Kỳ.

Dầu thô

Vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Năm, ngày 11 tháng 8, dầu của Mỹ giao dịch quanh mức 91,40 USD / thùng. Giá dầu đã phục hồi từ mức giảm đầu ngày thứ Tư và tăng hơn 1%, nhờ vào dữ liệu nhu cầu xăng dầu của Mỹ. Đồng thời, dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến của Hoa Kỳ cũng thúc đẩy giá dầu. Ngoài ra, rủi ro về nguồn cung năng lượng ở châu Âu vào mùa đông đang đến gần, và giá dầu có khả năng tăng giá hơn nữa.

Những yếu tố từ phe tăng giá ảnh hướng đến giá dầu 

[Lượng tồn kho xăng của Hoa Kỳ giảm mạnh để thúc đẩy giá dầu]

[Giá tiêu dùng của Hoa Kỳ đi ngang trong tháng 7 và đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy lạm phát chậm lại rõ ràng]

[Rủi ro nguồn cung vào mùa đông giảm xuống, giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu phục hồi]

[Đám cháy tại kho chứa dầu ở Cuba vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn]

Những điểm tiêu cực ảnh hưởng đến giá dầu

[Người mua Bắc Á sẽ nhận được nguồn cung cấp đầy đủ dầu thô của Saudi Aramco theo số lượng hợp đồng vào tháng 9]

[Nga đã nối lại các chuyến hàng dầu đến Hungary và Slovakia thông qua Ukraine]

[Các trường hợp COVID-19 mới được xác nhận của Nhật Bản lần đầu tiên vượt quá 250.000 trong một ngày]

Nhìn chung, đường ống Druzhba từ Nga đến châu Âu đã nối lại vận chuyển dầu và những lo ngại về nguồn cung đã giảm bớt. Tồn kho xăng tại Hoa Kỳ đã giảm mạnh, trong khi nhu cầu tăng trở lại và lạm phát của Hoa Kỳ rõ ràng đã chậm lại. Chú ý đến báo cáo hàng tháng của IEA và báo cáo hàng tháng của OPEC trong ngày.

Ngoại hối

Vào đầu phiên giao dịch vào thứ Năm, ngày 11 tháng 8, chỉ số đô la Mỹ dao động trong một biên độ hẹp và hiện đang giao dịch quanh mức 105,21, gần với đường trung bình động 55 ngày, cao hơn một chút so với mức thấp nhất trong hơn một tháng là 104,63 được thiết lập qua đêm. Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy lạm phát của Hoa Kỳ đã giảm trong tháng Bảy. Tốc độ tăng chậm lại vượt quá kỳ vọng, điều này làm tăng kỳ vọng rằng chu kỳ tăng lãi suất hiện tại của Fed không mạnh mẽ như dự kiến trước đây. Chỉ số đô la Mỹ suy yếu mạnh, chạm mức thấp mới 104,63 kể từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, nó đã tăng nhẹ trở lại vào cuối phiên giao dịch, khi các quan chức Fed tiếp tục đưa ra các bài phát biểu diều hâu và đóng cửa ở mức 105,23, giảm khoảng 1,02%. Các đồng tiền khác không phải của Hoa Kỳ nhìn chung đều tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ không đổi so với tháng trước trong tháng 7 khi chi phí xăng dầu giảm mạnh, dấu hiệu đầu tiên cho thấy lạm phát đã giảm đáng kể đối với những người Mỹ đã theo dõi lạm phát leo thang trong hai năm qua. Các nhà kinh tế được thăm dò ý kiến đã dự báo CPI sẽ tăng 0,2% trong tháng 7 so với tháng trước trong bối cảnh chi phí xăng dầu giảm khoảng 20%. Đồng đô la giảm 1,68% so với đồng yên vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 132,86, sau khi giảm tới 2,3% trong phiên, chạm mức thấp nhất trong một tuần là 132,03, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Đồng euro so với đồng đô la đạt mức mới mức cao 1,0368 kể từ ngày 6 tháng 7 vào thứ Tư và đóng cửa tăng 0,84% đóng cửa ở mức 1,0298 và bảng Anh so với đồng đô la đóng cửa tăng 1,16% so với đồng đô la vào thứ Tư lên 1,2212 và cả hai đồng tiền đều ghi nhận hiệu suất trong ngày tốt nhất kể từ giữa tháng Sáu. Tuy nhiên, đồng euro hiện cũng đang bị kìm hãm bởi mức kháng cự gần đường trung bình động 55 ngày ở mức 1,0370. Đồng đô la Úc, được coi là phong vũ biểu rủi ro, tăng 1,68% đóng cửa ở mức 0,7078 vào thứ Tư, cũng ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ giữa tháng Sáu. Đồng đô la Úc đã từng đạt mức cao mới 0,7108 trong hai tháng qua, hiện đang giao dịch quanh mức 0,7081, thấp hơn một chút so với mức trung bình động 100 ngày là 0,7085. Đồng đô la New Zealand so với đô la Mỹ đóng cửa tăng 1,88% vào thứ Tư và đóng cửa ở mức 0,6402. Mức cao nhất trong ngày đã đạt 0,6433, cao nhất kể từ ngày 13 tháng 6 và mối quan tâm hàng đầu là xung quanh mức trung bình động 100 ngày là 0,6439.

Tin quốc tế

1. Liên hợp quốc: Các nỗ lực đang được thực hiện để tăng tốc độ vận chuyển ngũ cốc ở Ukraine vào ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, Frederick Kenney, điều phối viên lâm thời của Trung tâm Điều phối chung của Liên hợp quốc về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, cho biết kể từ khi thành lập Trung tâm Điều phối chung. , nó đã thành công một kênh dẫn đường an toàn cho các chuyến hàng ngũ cốc từ các cảng của Ukraine đã được thiết lập và các quy trình vận chuyển ngũ cốc chi tiết đã được xây dựng. Kenney cho biết kể từ khi có Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, 12 tàu ngũ cốc đã được phép rời các cảng của Ukraine, và 4 tàu ngũ cốc đã được phép vào Ukraine để bốc hàng và khoảng 300.000 tấn ngũ cốc đã được vận chuyển cho đến nay. (Tin tức CCTV)

2. Dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 7 thấp hơn dự kiến và lạm phát hạ nhiệt đã giảm bớt áp lực buộc Fed tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ, với các nhà đầu tư hiện đang định giá nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới thay vì 75 điểm cơ bản. Nhưng Fed trước đó đã nói rằng họ sẽ cần phải chứng kiến chỉ số CPI giảm nhiều tháng trước khi làm chậm chính sách tiền tệ tích cực của mình.

3. Chủ tịch Fed Chicago, Evans cho biết lạm phát của Mỹ “cao không thể chấp nhận được.” Evans dự kiến lãi suất quỹ liên bang sẽ nằm trong khoảng 3,75% -4% vào cuối năm 2023. Evans cho biết Fed có thể chuyển sang lập trường diều hâu hơn nếu cần.

4. Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari cho biết CPI tháng 7 sẽ không thay đổi quan điểm của ông và ông muốn Fed tăng lãi suất chuẩn lên 3,9% vào cuối năm nay và 4,4% vào cuối năm 2023. Kashkari cho biết nhiều khả năng Fed sẽ nâng lãi suất quỹ liên bang lên một mức nhất định và đợi cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát đã quay trở lại 2% trước khi xem xét cắt giảm lãi suất.

5. Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố ngày 10/8 cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ đạt 12,2 triệu thùng / ngày, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Ngoài ra, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 5,46 triệu thùng trong tuần trước và xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm 1,402 triệu thùng / ngày xuống 2,110 triệu thùng / ngày trong tuần trước.

6. Ukraine đã xác nhận đã nhận được các khoản thanh toán quá cảnh và Rosneft đã nối lại các chuyến hàng dầu trên tuyến đường phía nam thông qua đường ống Friendship.

7. “Giai đoạn chuyển tiếp” 120 ngày do EU đặt ra về việc cấm nhập khẩu than của Nga sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày 10 và lệnh cấm vận của EU đối với than Nga sẽ chính thức có hiệu lực.

8. Do ảnh hưởng của nhiệt độ cao và hạn hán, mực nước sông Rhine đã giảm xuống đáng kể. Dự kiến, vị trí trọng yếu vào ngày 12/8 sẽ gần như không thể vượt qua, và các huyết mạch vận tải biển lớn ở châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngừng hoạt động hàng hải.

9. Thị trường tiền tệ khu vực đồng Euro hiện đang định giá đầy đủ trong đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào tháng 9.

10. Cơ quan tình báo quân sự của Anh cho biết gần như chắc chắn rằng Nga đã thành lập một lực lượng mặt đất mới chủ yếu, Quân đoàn 3, để hỗ trợ các hoạt động ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần cân nhắc cách gây ra nhiều thiệt hại cho Nga nhất có thể để rút ngắn xung đột.

11. Các nguồn tin thị trường cho biết Iraq đã ấn định giá bán chính thức của dầu thô Basra Intermediate cho tháng 9 tới châu Á ở mức cao hơn 5,10 USD / thùng so với giá trung bình của Oman / Dubai.

12. Nhật Bản đã bổ sung thêm 250.379 trường hợp COVID-19 mới được xác nhận mới, lần đầu tiên vượt qua 250.000 trường hợp.

13. Rủi ro về nguồn cung mùa đông hiện rõ, giá khí đốt châu Âu phục hồi vào thứ Tư, giá khí đốt châu Âu tăng sau ba phiên giảm liên tiếp.

14. Quỹ dài hạn Baillie Gifford của Anh gần như đã bán đứt Alibaba trong quý 2.

Đánh giá chung

[Người sáng lập Quỹ Bridgewater, Ray Dalio: Yếu tố thị trường tăng giá trong chứng khoán Mỹ đang đảo ngược]

[Ngân hàng New York Mellon: Tìm kiếm nơi ẩn náu trong trái phiếu ngắn hạn đã trở thành một hiện tượng toàn cầu]

[Goldman Sachs hạ thấp kỳ vọng giá vàng và bạc giao ngay]

[III Quản lý vốn Fed cần thêm bằng chứng về việc lạm phát chậm lại]

[Kinh tế tần suất cao: Vẫn tuân theo kỳ vọng của Fed về việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9]

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được cân nhắc trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)