Mohicans markets : Để mắt đến ĐTM & Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tìm cách tăng sản lượng Chờ CPI của Hoa Kỳ cung cấp thêm manh mối cho việc tăng lãi suất của Fed

Sự kiện chính trị hôm nay:

09:00 Số dư cho vay Nhân dân tệ tháng 7 của Trung Quốc tỷ lệ hàng năm (%) (0810-0817, không chắc chắn), giá trị trước đó 11,2, giá trị dự kiến -, giá trị được công bố: sẽ được phát hành

09:30 Tỷ lệ hàng năm CPI tháng 7 của Trung Quốc (%), giá trị trước đó là 2,5, giá trị dự kiến là 2,9, giá trị công bố: sẽ được phát hành

09:30 Tỷ lệ hàng năm PPI tháng 7 của Trung Quốc (%), giá trị trước đó là 6,1, giá trị dự kiến là 4,8, giá trị được công bố: sẽ được phát hành

14:00 Đức tháng Bảy CPI tỷ giá hàng năm giá trị cuối cùng (%), giá trị trước đó 7,5, giá trị dự kiến 7,5, giá trị công bố: sẽ được phát hành

16:00 Quy mô tài trợ xã hội của Trung Quốc vào tháng 7 - một tháng (100 triệu NDT) (0810-0815), giá trị trước đó 51700, giá trị dự kiến 13000, giá trị công khai: sẽ được phát hành

16:00 Tỷ lệ cung ứng tiền M2 tháng 7 của Trung Quốc (%) (0810-0815), giá trị trước đó 11,4, giá trị dự kiến 11,4, giá trị công bố: sẽ được phát hành

22:00 Hàng tháng bán buôn tại Hoa Kỳ tỷ giá hàng tháng giá trị cuối cùng (%), giá trị trước đó 1,9, giá trị dự kiến 1,9, giá trị công bố: sẽ được phát hành

22:30 Các thay đổi về tồn kho dầu tinh chế tại EIA của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 8 (10.000 thùng), giá trị trước đó -240, giá trị dự kiến -330, giá trị công bố: sẽ được công bố

22:30 Các thay đổi về tồn kho xăng EIA của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 8 (10.000 thùng), giá trị trước đó là 16,3, giá trị dự kiến là -41,7, giá trị đã công bố: sẽ được phát hành

22:30 Nhập khẩu dầu thô hàng tuần của EIA Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 8 (10.000 thùng), giá trị trước đó là 221,4, giá trị dự kiến -, giá trị được công bố: sẽ được phát hành

Cảnh báo rủi ro:

☆  20:30 sẽ công bố CPI tháng 7 của Mỹ. Sau khi tốc độ CPI cả năm vượt ngưỡng “9” vào tháng 6, do giá xăng dầu giảm, thị trường kỳ vọng chỉ số CPI tháng 7 sẽ giảm, và giá trị kỳ vọng là 8,7%. Tuy nhiên, mô hình Nowcast của Fed tại Cleveland về lạm phát tiêu đề cho thấy nếu xu hướng năm ngoái tiếp tục, tốc độ hàng năm của CPI của Mỹ sẽ gần chạm mức 9% vào tháng Bảy. Điều đáng nói là trong năm qua, mô hình đã đánh giá thấp dữ liệu lạm phát thực trung bình là 17,7 điểm cơ bản. Nếu xu hướng sai số ngắn hạn vẫn giữ nguyên, điều này có nghĩa là CPI của Mỹ sẽ đạt 9% trong tháng Bảy.

☆ Vào lúc 22:30, dự trữ dầu thô EIA và dự trữ dầu chiến lược sẽ được công bố trong tuần từ Hoa Kỳ đến ngày 5 tháng 8. Thị trường dự kiến tồn kho dầu thô giảm 400.000 thùng, và giá trị trước đó tăng 4,467 triệu thùng. Dự trữ dầu thô API của Mỹ được công bố sáng sớm nay ghi nhận mức tăng 2,156 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 5/8, dự kiến giảm 400.000 thùng và giá trị trước đó tăng 2,165 triệu thùng. ☆ 23:00 Năm tới FOMC bỏ phiếu, Chủ tịch Fed Chicago, Evans sẽ thảo luận về chính sách tiền tệ và kinh tế Hoa Kỳ. Vào lúc 2 giờ sáng mai, cuộc bỏ phiếu FOMC năm sau, Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari sẽ thảo luận về lạm phát. Hai quan chức Fed gần đây đã báo hiệu lập trường diều hâu của họ và dữ liệu CPI tháng 7 dự kiến sẽ ảnh hưởng đến luận điệu của họ.

☆ Điều vẫn cần chú ý trong ngày là Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ thực hiện một cuộc cải tổ nội các và điều chỉnh nhân sự cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do vào ngày hôm nay. Cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, người bị ám sát vài ngày trước, có thể bị thay thế. Lệnh cấm nhập khẩu than của Nga của Vương quốc Anh cũng có hiệu lực từ hôm nay.

Tuần này sẽ tập trung vào các dữ liệu và sự kiện kinh tế chính sau:

1. Vào thứ Tư, Trung Quốc tháng bảy tỷ lệ hàng năm PPI, Trung Quốc tháng bảy tỷ lệ CPI hàng năm, Hoa Kỳ tháng bảy CPI hàng năm không điều chỉnh theo mùa, Chicago Chủ tịch Fed Evans bài phát biểu, Minneapolis Chủ tịch Fed Kashkari phát biểu, EIA hàng tồn kho dầu thô;

2. Vào thứ Năm, tỷ lệ hàng năm PPI của Hoa Kỳ tháng 7, các tuyên bố thất nghiệp đầu tiên của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 8, báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng của IEA và báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng của OPEC;

3. Thứ sáu tuần trước, tỷ lệ GDP hàng tháng của Vương quốc Anh tháng sáu, tỷ lệ sản lượng công nghiệp tháng sáu của Vương quốc Anh, tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá nhập khẩu tháng bảy của Hoa Kỳ, tháng tám của Hoa Kỳ Đại học Michigan chỉ số niềm tin giá trị ban đầu, dầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc ngày 12 tháng tám Tổng số giếng

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Hôm thứ Ba 9/8, vàng giao ngay giảm nhẹ sau khi phá mốc 1.800 USD, cuối cùng đóng cửa tăng 0,29% ở mức 1.794,49 USD / ounce. Bạc giao ngay ổn định trên mốc 20 đô la và cuối cùng đóng cửa giảm 0,84% ở mức 20,54 đô la.

Về hai loại dầu, dầu thô WTI đã xóa bỏ hầu hết mức tăng trong ngày trên thị trường Mỹ và cuối cùng đóng cửa tăng 0,1% ở mức 90,52 USD / thùng. Dầu thô Brent đóng cửa giảm 0,15% ở mức 96,48 USD / thùng.

Chỉ số đô la Mỹ tăng trở lại sau khi phá vỡ mốc 106, phục hồi hầu hết các khoản lỗ trong ngày, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,01% ở mức 106,32.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa, chỉ số Dow đóng cửa giảm 0,18%, Nasdaq đóng cửa giảm 1,19% và S&P 500 đóng cửa giảm 0,42%. Các khái niệm về du thuyền và cửa hàng bách hóa nằm trong số những mặt hàng giảm giá nhiều nhất. Zhifu Capital giảm khoảng 90%, Nvidia giảm khoảng 4% và Novavax Pharmaceuticals giảm khoảng 30%.

Chứng khoán châu Âu mở cửa cao hơn và giảm xuống. Chỉ số DAX của Đức đóng cửa giảm 1,12%, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu đóng cửa giảm 1,13% và chỉ số CAC40 của Pháp đóng cửa giảm 0,53%.

Kim loại

Vào đầu giờ giao dịch của ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 8, vàng giao ngay đang dao động quanh đường trung bình động 55 ngày và hiện đang giao dịch quanh mức 1792,65. Mặc dù giá vàng đã bị chặn ở mốc 1800 sau khi tăng mạnh trong một đêm, nhưng xu hướng tăng giá hiện tại của giá vàng vẫn còn nguyên vẹn và giá vàng trong ngắn hạn vẫn thiên về phe bò. Mặt khác, tình hình địa chính trị vẫn đang thu hút lực mua trú ẩn an toàn để hỗ trợ giá vàng, và sự sụt giảm lợi suất của đồng đô la Mỹ và trái phiếu Mỹ cũng tích cực cho triển vọng thị trường vàng.

Thị trường nói chung lo ngại về dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ được công bố vào buổi tối, mặc dù dữ liệu dự kiến cho thấy lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao trong nhiều thập kỷ, điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất hơn nữa. , điều này có thể kìm hãm xu hướng của giá vàng trong ngắn hạn.

Đánh giá xu hướng thị trường sau khi công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ nhiều lần trong quá khứ, ngay cả khi dữ liệu lạm phát mạnh hơn kỳ vọng của thị trường và kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang đang nóng lên, giá của vàng luôn biến động và tăng sau khi giảm nhanh, bởi từ lâu, thị trường đã coi Vàng là công cụ chống lạm phát. Lạm phát cao sẽ làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Các nhà đầu tư cần đề phòng “lịch sử tự lặp lại”. Và cần lưu ý rằng thị trường hiện tại dự kiến tỷ lệ CPI hàng năm ở Hoa Kỳ là 8,7% vào tháng Bảy, sẽ thấp hơn mức 9,1% vào tháng Sáu, điều này cũng được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội cho những người đầu cơ giá lên.

Phe giảm giá

[Federal Reserve Bullard: It is too early to say that inflation has peaked]

[U.S. bond yields rise, investors await Wednesday's U.S. CPI data]

[BoE Deputy Governor: Rate hikes and government bond sales should continue]

[Cục Dự trữ Liên bang Bullard: Còn quá sớm để nói rằng lạm phát đã đạt đỉnh]

[Lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ tăng, các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ hôm thứ Tư]

[Phó thống đốc BoE: Việc tăng lãi suất và bán trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục]

Phe tăng giá

[Năng suất phi nông nghiệp của Hoa Kỳ giảm với tốc độ hàng năm 4,6% trong quý thứ hai, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1948]

[Cổ phiếu của Hoa Kỳ đóng cửa phiên giao dịch khi giảm vào thứ Ba, nhà sản xuất chip Micron đưa ra cảnh báo một lần nữa kích hoạt một đợt chuyển hướng của cổ phiếu công nghệ]

[Ngân hàng Hoa Kỳ: Đảo ngược đường cong lợi suất kho bạc Hoa Kỳ vẫn còn nhiều chỗ để đào sâu]

Nhìn chung, trong ngắn hạn, chúng ta cần chú ý đến diễn biến của dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng Bảy. Dữ liệu có thể hỗ trợ kỳ vọng của Fed về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 9 trong ngắn hạn, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiêu cực cho giá vàng trong ngắn hạn. Sau khi sụt giảm, nó được kỳ vọng sẽ thu hút hoạt động mua săn giá hời. Giá vàng được kỳ vọng sẽ phá vỡ mốc 1800 trong phiên giao dịch ngày hôm nay và kiểm tra thêm ngưỡng kháng cự gần mức cao nhất 1814,16 vào ngày 4/7.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến các bài phát biểu của các quan chức Fed, và dự kiến khả năng diều hâu là tương đối cao, có thể kéo giảm diễn biến của giá vàng trong ngắn hạn. Dưới đây, hãy chú ý đến vùng hỗ trợ gần đường trung bình động 10 ngày vào năm 1775. Nếu vùng hỗ trợ bị phá vỡ bên dưới, thì tâm lý tăng giá ngắn hạn sẽ bị suy yếu.

Dầu thô

Đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 8, dầu Mỹ giao dịch quanh mức 90,37 USD / thùng. Giá dầu bị chặn vào thứ Ba và xu hướng trong ngày không ổn định, do lo ngại rằng suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu và việc Nga đến châu Âu thông qua Ukraine Druzhba thông tin về việc đình chỉ một số xuất khẩu dầu của đường ống dẫn dầu đã ảnh hưởng chung đến thị trường. Ngoài ra, sự leo thang căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và việc chờ đợi quyết định cuối cùng về các cuộc đàm phán hạt nhân Iran cũng làm gia tăng cuộc cạnh tranh dài hạn đối với giá dầu ở mốc 90 điểm.

Trong ngày, chúng tôi sẽ tập trung vào dữ liệu EIA, dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ và Fed Evans vào lúc 23:00 để thảo luận về nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Những tác động của phe tăng giá lên giá dầu

[Trữ lượng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tăng khoảng 2,2 triệu thùng trong tuần trước]

[Chính quyền Biden sẽ tiếp tục tìm cách tăng sản lượng dầu]

Nhìn chung, dữ liệu API cho thấy tồn kho dầu thô ở Hoa Kỳ đã tăng lên, nhưng các sản phẩm dầu tinh chế lại giảm, cùng với căng thẳng địa chính trị leo thang và Nga đã đình chỉ xuất khẩu dầu qua đoạn phía nam của đường ống Druzhba. Trong ngày, hãy tập trung vào dữ liệu ĐTM buổi tối, cũng như báo cáo hàng tháng của OPEC và báo cáo hàng tháng của IEA sẽ được công bố vào thứ Năm.

Ngoại hối

Vào đầu phiên giao dịch vào thứ Tư, ngày 10 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 106,34. Chỉ số đô la Mỹ đóng cửa giảm 0,06% ở mức 106,31 vào thứ Ba. Khẩu vị rủi ro giảm trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tháng 7 có thể cung cấp manh mối về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ như thế nào trong tháng 9.

Tỷ giá EUR / USD đóng cửa tăng 0,22% ở mức 1,0212 vào thứ Ba. Rủi ro suy thoái vẫn hạn chế đà tăng của đồng euro.

Tỷ giá GBP / USD đóng cửa giảm 0,01% ở mức 1,2074 USD vào thứ Ba. Rủi ro suy thoái và bất ổn chính trị đè nặng lên đồng bảng Anh.

Đồng đô la Úc được coi là phong vũ biểu của rủi ro thị trường. AUD / USD đóng cửa giảm 0,27% ở mức 0,6961 vào thứ Ba.

Trọng tâm chính của các nhà giao dịch là báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 20:30 ngày 10 tháng 8. Báo cáo dự kiến cho thấy lạm phát, ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, đã giảm bớt vào tháng 7 sau khi Cục Dự trữ Liên bang nâng lãi suất lên 75 cơ sở. điểm liên tiếp vào tháng Sáu và tháng Bảy.

Nhưng dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy bảng lương của Hoa Kỳ đã tăng hơn nhiều so với dự kiến và tiền lương vẫn đang tăng mạnh, thúc đẩy sự đặt cược cho một đợt tăng lãi suất vượt mức khác của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp từ ngày 20-21 / 9.

Tin quốc tế

1. Lợi tức trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2/10 năm của Hoa Kỳ đảo ngược 49 điểm cơ bản.

2. Rosneft cho biết kể từ ngày 4 tháng 8, Ukrtransnafta, nhà điều hành đường ống Ukraine, đã đình chỉ các dịch vụ vận chuyển khí đốt của Nga.

3. Tổng công ty Điện hạt nhân Nhà nước Ukraine tuyên bố rằng chế độ bảo vệ khẩn cấp đã được kích hoạt đối với một tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhe, và có nguy cơ rò rỉ hydro.

4. Hôm qua, thỏa thuận mà các nước thành viên EU đạt được vào tháng trước nhằm cắt giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên đã có hiệu lực. Theo Economist Intelligence Unit, giá khí đốt cao ở châu Âu và khủng hoảng cung cấp khí đốt có thể kéo dài sang năm sau.

5. Vương quốc Anh có kế hoạch thực hiện các biện pháp cắt giảm điện tiềm năng đối với ngành công nghiệp và hộ gia đình vào tháng Giêng năm sau.

6. Qatar đặt giá dầu thô ngoài khơi tháng 9 ở mức cao hơn 8,90 đô la / thùng so với giá trung bình của Oman / Dubai và đặt giá dầu trong nước ở mức cao hơn 10 đô la / thùng so với giá trung bình của Oman / Dubai.

7. Lần đầu tiên, Iran sử dụng tiền mã hóa để thanh toán cho các đơn hàng nhập khẩu trị giá 10 triệu USD.

8. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép Sử dụng Khẩn cấp cho vắc xin đậu mùa khỉ để tăng nguồn cung cấp.

10. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ sẽ đề xuất các quy định mới vào thứ Tư nhằm tăng cường tiết lộ đòn bẩy của các quỹ đầu cơ và quỹ đầu tư tư nhân, các nguồn tin cho biết. Là một phần của việc tiết lộ bí mật, đề xuất yêu cầu các quỹ cung cấp thêm thông tin về đòn bẩy.

11. Micron có kế hoạch đầu tư 40 tỷ đô la vào cuối thập kỷ hiện tại để xây dựng “doanh nghiệp sản xuất bộ nhớ hàng đầu” ở Hoa Kỳ theo nhiều giai đoạn.

12. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chuẩn bị đệ đơn kiện Google về hoạt động tiếp thị quảng cáo sớm nhất là vào tháng 9.

Đánh giá chung:

1. Scotiabank: USD / CAD thấy kỹ thuật tạm dừng trước một xu hướng giảm khác

2. Societe Generale: GBP / USD có thể giảm xuống dưới 1,2 trong tháng tới

3. Ngân hàng Mitsubishi UFJ: GBP / USD sẽ không thể đứng trên 1,2

4. Morgan Stanley: Tỷ giá EUR / USD có nguy cơ giảm xuống 0,9700

5. Ngân hàng Quốc gia Canada Wealth Management: EUR / USD sẽ tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn

6. ING: EUR / USD sẽ dao động trong khoảng 1,00-1,02 trong thời gian còn lại của năm

7. HSBC: GBP / USD sẽ suy yếu trong ngắn hạn và trung hạn, Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất không đủ để thúc đẩy GBP

8. Ngân hàng đầu tư Liberum của Anh: Đồng euro được kỳ vọng sẽ phục hồi, thúc đẩy một số cổ phiếu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được cân nhắc trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.