Mohicans markets：Nền kinh tế yếu kém và kỳ vọng tăng lãi suất của Hoa Kỳ đã giảm OPEC + Có thể thắt chặt nguồn cung để tăng giá dầu

Sự kiện tài chính

Cảnh báo rủi ro:☆ Hoa Kỳ sẽ công bố dự trữ dầu thô của EIA cho tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 8 lúc 22:30 tối nay. Thị trường hiện kỳ vọng chúng sẽ giảm 1,5 triệu thùng. Dữ liệu API công bố sáng nay ghi nhận mức giảm 5,632 triệu thùng. Các nhà đầu tư sẽ cần chú ý xem liệu số liệu tồn kho dầu thô của EIA tối nay cũng sẽ có sự sụt giảm lớn như vậy hay không.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Vàng giao ngay tăng mạnh khoảng 24 USD trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, có thời điểm tăng trên 1.750 USD, sau đó giảm trở lại, cuối cùng đóng cửa tăng 0,69% ở mức 1.748,40 USD / ounce vào thứ Ba ngày 23 tháng 8. Bạc giao ngay đóng cửa tăng 0,65% ở mức 19,11 USD / ounce.

Chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao 109,29 và sau đó giảm xuống, kéo dài mức giảm trong phiên giao dịch Hoa Kỳ và cuối cùng đóng cửa giảm 0,4% ở mức 108,52. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở trên một chuyến tàu lượn, vẫn trên 3,0%, đóng cửa ở mức 3,24%.

Về dầu thô, bị ảnh hưởng bởi tin tức này, hai loại dầu thô này đã phục hồi và mở rộng mức tăng trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Dầu thô WTI tăng 3,8% trong ngày, và cuối cùng đóng cửa tăng 3,49% ở mức 93,76 USD / thùng. Dầu thô Brent đạt mốc 100 USD, lập mức cao mới kể từ ngày 12/8 và cuối cùng đóng cửa tăng 3,67% ở mức 100,09 USD / thùng.

Chỉ số Dow đóng cửa giảm 0,47%, S&P 500 đóng cửa giảm 0,22%, Nasdaq đóng cửa đi ngang, cổ phiếu dầu khí và giáo dục tăng, và cổ phiếu vắc xin giảm. Xiaopeng Motors đóng cửa giảm khoảng 11% sau kết quả, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng Năm. Shell đóng cửa tăng khoảng 7% và JD.com đóng cửa tăng khoảng 3%.

Chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm. DAX của Đức đóng cửa giảm 0,27% ở mức 13.194,23 điểm. FTSE 100 của Anh đóng cửa giảm 0,61% xuống 7.488,11 điểm. Chỉ số European Stoxx 50 đóng cửa giảm 0,16% ở mức 3.652,52 điểm.

Kim loại

Vào thứ Tư ngày 24/8, theo giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay dao động trong biên độ hẹp và hiện đang giao dịch quanh mức 1.746,22 USD, tạm thời giữ phần lớn mức tăng qua đêm. Đồng đô la đã rút khỏi mức cao nhất gần 20 năm vào thứ Ba do dữ liệu nhà ở của Hoa Kỳ và dữ liệu PMI yếu hơn. Dữ liệu từ khu vực đồng euro và Vương quốc Anh cũng làm gia tăng lo ngại của thị trường về sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu, và lo ngại về tình hình địa chính trị gia tăng, tạo cho giá vàng một số động lực phục hồi. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang kỳ vọng Powell sẽ có một bài phát biểu diều hâu trong tuần này. Hiện tại, các hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng lên, và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến giá vàng vẫn chịu áp lực dưới đường ray giữa của Dải Bollinger, và vẫn có một rủi ro giảm giá nhất định đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Chú ý trong ngày: Tỷ lệ hàng tháng ban đầu của các đơn đặt hàng hàng lâu bền của Hoa Kỳ trong tháng 7 sẽ được công bố vào ngày giao dịch này. Dữ liệu này có liên quan lớn đến dữ liệu GDP và các nhà đầu tư cần tập trung vào nó. Ngoài ra, cần hết sức lưu ý những tin tức liên quan đến tình hình địa chính trị ở Nga và Ukraine và những thay đổi trong tâm lý ngại rủi ro. Hôm thứ Ba 23/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kyiv đã cảnh báo về khả năng Nga tấn công quân sự ở Ukraine trong những ngày tới xung quanh Ngày Độc lập của Ukraine (24/8), và một lần nữa kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Ukraine nếu có thể.

Phe tăng giá

[Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong sáu năm rưỡi]

[PMI tổng hợp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng là 45 vào tháng 8]

[Nhà Trắng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ 3,8% xuống 1,4%]

[Goldman Sachs tin rằng Powell sẽ nhắc lại trường hợp làm chậm tốc độ thắt chặt chính sách trong bài phát biểu của Jackson Hole]

[Đồng đô la giảm sau khi tăng cao hơn vào thứ Ba]

[Châu Âu đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong ít nhất 500 năm]

[Chỉ số PMI tổng hợp tháng 8 của Vương quốc Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm ngoái và sản lượng của nhà máy giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm ngoái]

[Ukraine cảnh báo Nga có thể mở cuộc tấn công man rợ vào Ngày Độc lập, Mỹ kêu gọi công dân Ukraine sơ tán]

Phe giảm giá

[Fed Kashkari: Rất rõ ràng chúng tôi phải thắt chặt chính sách tiền tệ]

[Xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tháng 9 sẽ tăng lên]

[Morgan Stanley: Bài phát biểu của Powell tại cuộc họp thường niên ở Jackson Hole sẽ hỗ trợ đồng đô la] 

[Lợi tức trái phiếu của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong nhiều tuần; Powell dự kiến sẽ phát ra tín hiệu diều hâu tại cuộc họp ở Jackson Hole]

Tổng hợp lại, mặc dù đồng đô la giảm vào thứ Ba, nhưng kỳ vọng về việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng lên. Trước bài phát biểu của Powell vào thứ Sáu, đồng USD vẫn có cơ hội tăng hơn nữa, và lợi tức trái phiếu Mỹ cũng lên mức cao nhất nhiều tuần, điều này cũng bất lợi cho giá vàng, và vẫn có nguy cơ giảm tiếp trong tương lai. giá vàng. Tất nhiên, chúng ta cũng cần đề phòng khả năng tình hình địa chính trị ở Nga và Ukraine xấu đi rất nhiều. Giá vàng trong ngắn hạn thậm chí sẽ có được một số cơ hội phục hồi và những lo lắng về suy thoái kinh tế toàn cầu cũng sẽ hạn chế đi xuống của giá vàng.

Dầu thô

Vào đầu giờ giao dịch vào thứ Tư, ngày 24 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh, dầu của Mỹ hiện ở mức 93,51 USD / thùng. 

Giá dầu tăng gần 4% vào thứ Ba, do Ả Rập Xê-út đưa ra ý tưởng về việc cắt giảm sản lượng của OPEC + để hỗ trợ giá do triển vọng dầu thô Iran quay trở lại thị trường và lượng tồn kho của Mỹ giảm. Việc bảo trì thiết bị bến cảng ở Biển Đen của CPC đã ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô và cũng góp phần làm tăng giá dầu.

Sự chú ý trong ngày: Những thay đổi về tồn kho dầu thô EIA ở Hoa Kỳ tính đến ngày 19 tháng 8 được công bố lúc 22:30.

Những yếu tố tích cức ảnh hưởng giá dầu

[Dữ liệu kinh tế yếu kém Chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa]

[Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong sáu năm rưỡi]

[Nhà Trắng giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ 3,8% xuống 1,4%] [Na Uy duy trì mức sản xuất khí đốt tự nhiên cao cho đến năm 2030]

Những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến giá dầu

[Tồn kho dầu thô ở Hoa Kỳ giảm mạnh khoảng 5,6 triệu thùng trong tuần trước]

Dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ vào tuần trước, trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng. Dự trữ dầu thô giảm khoảng 5,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19/8, dự trữ xăng tăng khoảng 268.000 thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng khoảng 1,1 triệu thùng.

[Bảo trì thiết bị bến cảng Biển Đen của CPC sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô và gây xáo trộn ít nhất một tháng]

Tập đoàn Đường ống Caspian hôm thứ Ba xác nhận rằng xuất khẩu dầu từ Nga và Kazakhstan qua các bến ở Biển Đen của họ sẽ phải đối mặt với gián đoạn ít nhất một tháng sau khi bắt đầu bảo trì tại hai trong số ba cầu cảng (SPM) tại các bến ở Biển Đen.

[Việc Ả Rập Xê-út đe dọa OPEC + cắt giảm sản lượng có thể đẩy giá dầu quốc tế lên cao, các nhà lọc dầu châu Á hoảng sợ]

[EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài]

Theo tin tức mới nhất từ Agency France-Presse, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tại hội nghị thượng đỉnh “Nền tảng Crimea” qua video vào thứ Ba, ngày 23, theo giờ địa phương rằng sự ủng hộ của EU đối với việc Ukraine chống lại “cuộc xâm lược” của Nga sẽ tiếp tục “trong thời gian dài. thời gian”. “Quyết tâm của chúng tôi không thay đổi, và chúng tôi chuẩn bị duy trì nỗ lực này để hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài.” Macron nói.

Nhìn chung, nhận định của Ả Rập Xê-út về việc cắt giảm sản lượng của OPEC + là những yếu tố chính đằng sau đà tăng giá dầu trong ngắn hạn, trong khi sự sụt giảm trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ, cùng với việc bảo trì các thiết bị đầu cuối ở Biển Đen của CPC, ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô. Đồng thời, EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine lâu dài, nếu không sẽ khiến căng thẳng địa chính trị leo thang hơn nữa. Dưới tác động của nhiều yếu tố, giá dầu vẫn có khả năng tăng. Nếu dữ liệu EIA vào buổi tối cho thấy tồn kho tiếp tục giảm, giá dầu sẽ kiểm tra mức kháng cự gần đường trung bình động 200 ngày ở mức 95,69 trong ngắn hạn.

Ngoại hối

Chỉ số đô la giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư, 24 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh và hiện đang giao dịch quanh mức 108,50. Chỉ số đô la đã chạm mức cao 109,28 vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ khi đạt mức cao nhất trong 20 năm vào giữa tháng 7, và sau đó quay đầu thấp hơn. Cuối cùng, nó đóng cửa giảm 0,40% ở mức 108,53.

Dữ liệu trước đó cho thấy hoạt động của khu vực tư nhân Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến vào tháng 8, khiến họ đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không mạnh tay trong chu kỳ tăng lãi suất của mình. Một cuộc khảo sát của S&P Global cho thấy hôm thứ Ba rằng ông sơ bộ Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp toàn cầu S&P của Hoa Kỳ đã giảm xuống 45 vào tháng 8 từ mức 47,7 vào tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Nhu cầu trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất được ký hợp đồng với tháng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh lạm phát cao và điều kiện tài chính thắt chặt.

Đồng euro đóng cửa tăng 0,28% so với đồng đô la ở mức 0,9968 vào thứ Ba. Mọi người lại lo sợ rằng cú sốc năng lượng tiếp tục thúc đẩy lạm phát và khiến châu Âu có nhiều khả năng rơi vào suy thoái và kéo đồng euro xuống thấp hơn.

Đồng đô la Úc đóng cửa giảm 0,73% so với đô la Mỹ ở mức 0,6927 vào thứ Ba. Các nhà kinh tế của HSBC dự đoán áp lực giảm đối với đồng đô la Úc sẽ gia tăng trong tương lai. Lo lắng rủi ro và chênh lệch lợi suất có thể gây áp lực giảm giá đối với đồng đô la Úc trong thời gian tới trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại.

Đối với cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Úc vào ngày 6 tháng 9, thị trường đang định giá một đợt tăng lãi suất 39 điểm cơ bản. Nhưng các nhà kinh tế tin rằng Fed Úc nên sớm đạt được một “hạ cánh mềm” của nền kinh tế, điều này có thể làm cho đồng đô la Úc yếu đi. Với mức độ rủi ro thương mại cao của Úc, suy thoái kinh tế toàn cầu có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1. Morgan Stanley: Bài phát biểu của Powell tại cuộc họp thường niên ở Jackson Hole sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho đồng đô la

①Báo cáo nghiên cứu của Morgan Stanley chỉ ra rằng việc thắt chặt các điều kiện tài chính của Hoa Kỳ do Cục Dự trữ Liên bang khó khăn hơn có thể hỗ trợ đồng đô la và triển vọng tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục giảm trong bối cảnh giá năng lượng và thực phẩm cao hơn. Tiếp tục đề xuất các vị trí EURUSD ngắn hạn với 0,97 làm mục tiêu và 1,05 làm điểm dừng.

② Cuộc họp thường niên của ngân hàng trung ương Jackson Hole sắp tới trong tuần này có thể là một yếu tố quan trọng có lợi cho đồng đô la, vì nó tạo cơ hội cho Chủ tịch Fed Powell tiếp tục nhấn mạnh cam kết của Fed trong việc chống lạm phát.

2. JPMorgan Chase: Đồng đô la sẽ mạnh lên hơn nữa

①Antonin Delair, nhà phân tích FX tại JP Morgan, cho biết mặc dù đồng đô la hiện không bị định giá thấp, theo các mô hình định lượng, nó được thiết lập để tăng cường hơn nữa khi triển vọng tăng trưởng xấu đi.

②Đồng đô la đã được hưởng lợi từ sự gia tăng gần đây trong sự biến động ngụ ý, ủng hộ đồng euro, krona Thụy Điển và đô la New Zealand làm tiền tệ tài trợ. Điều chỉnh rủi ro xuyên ngành và kinh doanh chênh lệch giá thực sự là những chiến lược tốt nhất cho đến nay trong năm nay.

3. Mitsubishi UFJ: Các nguyên tắc cơ bản vẫn hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la

①Các nhà kinh tế của Ngân hàng Mitsubishi UFJ tin rằng đồng đô la sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, khi chính sách của Fed và các vấn đề năng lượng ở châu Âu làm tăng sức hấp dẫn tương đối của đồng đô la. Sức mạnh của đồng đô la phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ tiếp tục đưa ra thông điệp chính sách tương đối diều hâu tại cuộc họp thường niên ở Jackson Hole trong tuần này. Nó nhắc lại rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, bất chấp bằng chứng gần đây cho thấy áp lực lạm phát đã giảm bớt do kết quả của các đợt tăng lãi suất trước đó.

②Tác động tiêu cực của cú sốc giá năng lượng châu Âu ngày càng trầm trọng đẩy đồng USD mạnh lên. Tình hình khó khăn hiện tại khó có thể bác bỏ rằng đồng đô la sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, và có vẻ như Fed sẽ quay sang ôn hòa trong ngắn hạn.

4. JP Morgan: Kỳ vọng cuộc khủng hoảng năng lượng của Vương quốc Anh sẽ khiến đồng bảng Anh giảm xuống 1,14

①Ngân hàng tư nhân JP Morgan Chase cho biết đồng bảng Anh có thể giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la trong hơn hai năm nếu cuộc khủng hoảng cung cấp khí đốt tự nhiên trong mùa đông này đẩy nước Anh vào suy thoái. Sam Zief, người đứng đầu chiến lược ngoại hối toàn cầu, cho biết đồng bảng Anh đã giảm 13% so với đồng đô la trong năm nay, điều này bắt đầu phản ánh mối quan tâm của mọi người. Giá khí đốt tự nhiên cao hơn sẽ khiến lạm phát tăng vọt khi nền kinh tế tiến gần đến suy thoái.

②Nếu giá khí đốt tự nhiên tiếp tục tăng, đồng bảng Anh sẽ giảm xuống 1,14 so với đô la Mỹ. Các thương nhân đã chuyển sang bán đồng bảng Anh do các vấn đề ở Anh, đó là kết quả của sức mạnh của đồng đô la khiến đồng bảng Anh suy yếu vào đầu năm.

5. UOB: USDJPY mục tiêu trong ngắn hạn ở mức 137,85

①Các chiến lược gia ngoại hối của UOB tin rằng USDJPY tiếp tục phục hồi có thể khiến nó phá vỡ 137,85 trong ngắn hạn. USDJPY dự kiến sẽ củng cố và giao dịch trong phạm vi 136,80 / 137,85 vào ngày hôm nay.

②USDJPY có thể bứt phá 137,85 trong 1-3 tuần tới, nhưng không có sự cải thiện đáng kể nào trong đà tăng. Có thể mất một thời gian để USDJPY đạt đến mức kháng cự tiếp theo tại 138,30. Nói chung, chỉ có sự phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 136,40 sẽ cho thấy rằng USDJPY khó có thể tiếp tục tăng.

6. Societe Generale: Euro có thể tiếp tục chịu áp lực dưới mức tương đương do chỉ số PMI yếu của Đức

①Các nhà phân tích của Societe Generale dự đoán rằng chỉ số PMI sản xuất ban đầu vào tháng 8 của Đức có thể khiến đồng euro chịu áp lực so với đồng đô la ở mức ngang giá, bởi vì chỉ số PMI yếu có nghĩa là nền kinh tế Đức đang trên bờ vực suy thoái. Dữ liệu khảo sát do một số chính phủ châu Âu đưa ra mạnh hơn PMI, điều này có thể mang lại tia hy vọng cho dữ liệu mạnh mẽ hơn; tuy nhiên, ở Đức, giá khí đốt tự nhiên cao, mức sông Rhine thấp và lạm phát cao đang giáng một đòn mạnh vào niềm tin kinh doanh.

②Chỉ một PMI rất kém của Đức có thể đủ để giữ cho đồng euro chịu áp lực so với đồng đô la dưới mức ngang giá, ngay cả khi phần còn lại của Khu vực đồng tiền chung châu Âu hoạt động tốt hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được cân nhắc trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)