Mohicans markets：Theo dõi Sự phát triển của Ngân hàng Trung ương Eurozone

Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc-Seoul đóng cửa trong một ngày.  Sở giao dịch chứng khoán Trung Quốc-Đài Loan đóng cửa một ngày do kỳ nghỉ Tết Trung thu.  Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn Trung Quốc-Thượng Hải, Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), Sở giao dịch hàng hóa Trịnh Châu (CZCE) và Sở giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) sẽ không tiến hành giao dịch ban đêm. 

Vào lúc 15:00, các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương EU họp để thảo luận về một số vấn đề, bao gồm cả lạm phát, có lẽ ám chỉ mức độ tăng lãi suất của ECB sau cuộc họp vào tháng 9.

Vào lúc 16:30, Ngân hàng Trung ương Anh công bố cuộc khảo sát về mức độ lạm phát.  Citi dự kiến lạm phát của Anh có thể đạt đỉnh 11,7% vào tháng 1 năm sau và cao nhất là 17,4% trong trường hợp không có chương trình can thiệp năng lượng.

Vào lúc 22:00, Chủ tịch Fed Chicago, Evans phát biểu và dự kiến sẽ tiếp tục củng cố kỳ vọng của thị trường diều hâu đối với đường lối chính sách của Fed.

TBD Chủ tịch EU của Séc đã triệu tập một cuộc họp bất thường của các bộ trưởng năng lượng để thảo luận về một giải pháp nội khối tổng thể cho sự gia tăng đột biến của thị trường điện.  Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Séc Sikela hôm thứ Hai cho biết thị trường năng lượng châu Âu đã dừng lại và chúng tôi phải giải quyết vấn đề này. Các quan chức Séc đã đề xuất hạn chế giá khí đốt tự nhiên để sản xuất điện.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Vào thứ Năm, ngày 8 tháng 9, vàng giao ngay tăng và sau đó giảm, lùi xuống dưới mốc 1710 USD, và cuối cùng đóng cửa tăng 0,53%, ở mức 1708,59 USD / ounce;  bạc giao ngay tăng rồi giảm, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,51%, ở mức 18,42 USD / ounce.  Bị ảnh hưởng bởi việc Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất mạnh vào tháng 9 và những bình luận diều hâu từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde, chỉ số đô la kiểm tra mức kháng cự 110 không thành công, sau khi rút lại hầu hết mức tăng trong ngày, cuối cùng đóng cửa tăng 0,073% ở mức 109,67;  Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm trở lại 3,3%, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn hai năm trở lại ở mức cao 3,5%.

Về dầu thô, dầu thô WTI dao động đi lên, thu hẹp mức tăng sau khi công bố dữ liệu tồn kho dầu thô EIA tăng mạnh, cuối cùng đóng cửa tăng 1,32% ở mức 82,72 USD / thùng;  Dầu thô Brent cuối cùng đóng cửa tăng 0,84% lên 88,42 USD / thùng.  Chứng khoán Mỹ đóng cửa với S&P 500 đóng cửa tăng 0,66%, Nasdaq đóng cửa tăng 0,6% và chỉ số Dow đóng cửa tăng 0,61%.  Pin Lithium, mạng xã hội, ngân hàng và các lĩnh vực khác là những ngành tăng giá hàng đầu và các cổ phiếu phổ biến của Trung Quốc nói chung đều giảm.  Tiếng bíp đóng cửa giảm hơn 15% sau màn trình diễn.

Hầu hết các chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng điểm, chỉ số DAX của Đức đóng cửa giảm 0,09%, chỉ số FTSE 100 đóng cửa tăng 0,33%, chỉ số CAC của Pháp đóng cửa tăng 0,33%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha đóng cửa tăng 0,78%, chỉ số FTSE của Ý đóng cửa tăng 0,88% và châu Âu  Chỉ số Stoxx 50 đóng cửa tăng 0,29%.

Kim loại

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu ngày 9/9 theo giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay đã tăng trở lại từ mức thấp của đêm qua và hiện đang giao dịch gần 1.714,09 USD / ounce.  Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã phát biểu vào tối qua, Powell nói rằng cần phải có hành động dứt khoát và mạnh mẽ đối với lạm phát và tiếp tục tiến lên cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ chống lạm phát.  Sách Brown của Fed cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng yếu và áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài ít nhất là đến cuối năm.  Trong bối cảnh dữ liệu kinh tế yếu kém này, nhưng các quan chức Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ thái độ diều hâu không thay đổi, điều này sẽ tiếp tục kìm hãm giá vàng trong ngắn hạn.

Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng đã giảm 2% trong tháng 8 do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng đô la mạnh hơn tiếp tục gây áp lực lên vàng;  Các quỹ ETF vàng toàn cầu đã chứng kiến dòng chảy ròng 5,1 tấn (2,9 tỷ USD) trong tháng 8, phù hợp với diễn biến của giá vàng và là tháng thứ tư liên tiếp có dòng chảy ra.  Các vị thế ròng trong các quỹ quản lý vàng chuyển sang tích cực trong tháng 9, trong khi dòng vốn ETF vàng toàn cầu thấp hơn so với tháng 7.

Đây là điều tiêu cực lớn nhất đối với vàng khi chu kỳ tăng lãi suất của ngân hàng trung ương toàn cầu bắt đầu.  Chúng tôi đã nhiều lần ám chỉ rằng một sự thay đổi trong chính sách tiền tệ là chìa khóa cho sự chuyển dịch tăng giá của vàng.

1. Công việc của Fed là đảm bảo rằng lạm phát dự kiến sẽ cố định ở mức 2% và sẵn sàng điều chỉnh quy mô giảm dần theo nhu cầu kinh tế.  “Vua đại bàng” Bullard của Fed, Fed Evans ở Chicago cũng cho rằng lạm phát xuống 2% là mục tiêu hàng đầu của Fed.  Evans cho rằng Fed có khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 thêm 75 điểm cơ bản.

2. Hoa Kỳ đến tuần của ngày 3 tháng 9, số đơn xin thất nghiệp ban đầu ghi nhận là 222.000, đây là mức thấp mới kể từ tuần ngày 28 tháng 5 năm 2022. Dự kiến là 240.000, giá trị trước đó là 232.000.

3. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng cả ba mức lãi suất chính lên 75 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và là lần tăng lãi suất cơ bản 75 điểm cơ bản quan trọng đầu tiên vào năm 1999. ECB đã nâng kỳ vọng lạm phát trên diện rộng và dự kiến sẽ  tăng lãi suất hơn nữa để hạn chế nhu cầu.  Chủ tịch ECB Lagarde cho biết tại hội nghị rằng rủi ro lạm phát dự kiến sẽ tăng và số lần tăng lãi suất trong tương lai sẽ không vượt quá 5 lần, nhấn mạnh rằng 75 điểm cơ bản không phải là tiêu chuẩn;  Lagarde cho biết cô không biết tỷ giá cuối kỳ là bao nhiêu, nhưng sẽ tăng nếu cần thiết.

Dầu thô

Đầu giờ giao dịch hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, dầu Mỹ giao dịch ở mức 83,23 USD / thùng;  Giá dầu đã tăng hơn 1% vào thứ Năm khi một số nhà giao dịch kỹ thuật mua giảm giá và Nga đe dọa sẽ ngừng xuất khẩu dầu và khí đốt cho một số người mua.  Ngoài ra, chính quyền Biden cũng đang xem xét có nên giải phóng thêm lượng dầu thô dự trữ để hạn chế đà tăng của giá dầu hay không.

Trong những ngày tới, trọng tâm sẽ là tỷ giá hàng tháng cuối cùng của hàng tồn kho bán buôn ở Hoa Kỳ vào tháng Bảy.  Vào lúc 00:00 thứ Bảy, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller có bài phát biểu về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ và Fed George có bài phát biểu về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ.

Những yếu tố của phe tăng giá làm ảnh hưởng giá dâù

[Các nhà đầu tư tiêu hóa bài phát biểu diều hâu của Fed, chứng khoán Mỹ tăng giá]

[Nga sẽ thực hiện các biện pháp đối phó với các hạn chế của EU đối với việc nhập cảnh của công dân Nga]

[Biden thảo luận về xung đột Nga-Ukraine với các đồng minh và nhấn mạnh tiếp tục hỗ trợ Ukraine]

Những yếu tố phe giảm giá làm ảnh hưởng giá dầu

[Thủ tướng Anh mới tiết lộ kế hoạch giảm sốc năng lượng]

[Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cho biết các nước khác đang xem xét tham gia kế hoạch giới hạn giá dầu của G7]

[Nhóm Biden đang cân nhắc xem có nên giải phóng thêm trữ lượng dầu chiến lược hay không]

[Tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ bất ngờ tăng gần 9 triệu thùng]

Nhìn chung, giá dầu tăng do Nga đe dọa ngừng xuất khẩu dầu và khí đốt cho một số người mua.  Tuy nhiên, với sự gia tăng hàng tồn kho, chính quyền Biden đang xem xét có nên giải phóng thêm lượng dầu thô dự trữ hay không.  Và giới hạn giá dầu châu Âu đối với Nga sẽ được thảo luận vào thứ Sáu.  Mức tăng trong ngắn hạn của giá dầu có thể bị hạn chế và rủi ro thị trường không chắc chắn sẽ gia tăng.  Với những ngày cuối tuần đang đến gần, cần phải chú ý cẩn thận các tin tức liên quan.

Ngoại hối

Đầu giờ giao dịch ngày thứ Sáu ngày 9 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 109,13.  Đồng đô la Mỹ tăng so với đồng yên sau khi Chủ tịch Fed Powell nhắc lại rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đang tăng vọt và cảnh báo rằng không thể nới lỏng chính sách tiền tệ sớm.  Sterling đã phải chịu áp lực sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth vào thứ Năm và khả năng Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tuần tới đã giảm xuống dưới 50%. 

USD / JPY là cặp tiền nhạy cảm nhất với kỳ vọng tỷ giá của Hoa Kỳ trong vài tháng qua.  Tỷ giá hối đoái đạt mức cao nhất trong 24 năm là 144,99 vào thứ Ba, và sau đó dao động ở mức cao.  Nó đóng cửa giảm 0,17% vào thứ Năm ở mức 143,84.

 Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản chưa từng có vào thứ Năm, đẩy lãi suất huy động lên trên 0% lần đầu tiên kể từ năm 2012. EUR / USD ban đầu tăng trên mức ngang giá, nhưng sau đó yếu đi khi Powell phát biểu.

Thị trường kỳ hạn lãi suất của Hoa Kỳ cho thấy 87% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng này, điều này sẽ đẩy lãi suất quỹ liên bang lên phạm vi 3,0% -3,25%.

Chỉ số đô la, đạt 110,80 vào thứ Tư, cao nhất kể từ tháng 6 năm 2002, đóng cửa tăng 0,08 phần trăm ở mức 109,65 vào thứ Năm.

Tỷ giá EUR / USD đóng cửa giảm 0,07% ở mức 0,9998 vào thứ Năm.  ECB cho biết họ dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất để hạn chế nhu cầu, trong đó ưu tiên hàng đầu là chống lạm phát.

Đồng yên đã bị ảnh hưởng đặc biệt bởi sức mạnh gần đây của đồng đô la, vì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn là ngân hàng trung ương ôn hòa duy nhất.

Bảng Anh đã giảm so với đồng đô la vào thứ Năm.  Trước đó, Nữ hoàng Elizabeth đã qua đời.  Nữ hoàng Elizabeth là quốc vương trị vì lâu nhất của Anh và đã đại diện cho hình ảnh quốc gia của đất nước trong 70 năm.  Đồng bảng Anh đóng cửa giảm 0,29% ở mức 1,1501 đô la vào thứ Năm.  Ngoài ra, xác suất Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tuần tới giảm xuống dưới 50% cũng đè nặng lên đồng bảng Anh.

Những điều lớn cần xem vào thứ Sáu: Khảo sát lạm phát của Ngân hàng Trung ương Anh, bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde, bài phát biểu của Evans về nền kinh tế của Fed Chicago.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1. Wells Fargo: Tỷ giá EUR / USD có thể giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới

2. Wells Fargo: Đồng đô la Úc yếu sẽ tồn tại đến cuối năm 2022

3. Sau quyết định lãi suất của ECB, Goldman Sachs khuyến nghị bán khống đồng euro so với đồng franc Thụy Sĩ

4. Ngân hàng Commerzbank: Đồng yên gần như không có hy vọng phục hồi trong ngắn hạn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)