Mohicans markets：Chú ý đến sự phát triển của ECB

Vào lúc 16:30, Chủ tịch ECB Lagarde và thành viên Hội đồng quản trị ECB Villeroy sẽ có bài phát biểu.  Gần đây, các quan chức ECB cho biết nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng chậm lại và việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản không phải là tiêu chuẩn.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Vàng giao ngay dao động giảm và kéo dài mức lỗ trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, từng xuống dưới 1.660 USD, đây là mức thấp mới kể từ tháng 4 năm 2020. Nó giảm khoảng 38 USD từ mức cao hàng ngày và cuối cùng đóng cửa giảm 1,91% ở mức 1665,06 USD / ounce;  bạc giao ngay giảm so với vàng, có lần xuống dưới mốc 19 USD và cuối cùng đóng cửa giảm 2,36% ở mức 19,17 USD / ounce.

Chỉ số đô la Mỹ dao động hẹp trên 109, cuối cùng đóng cửa tăng 0,06% ở mức 109,72;  lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động tăng lên, đóng cửa ở mức 3,449%.  Sự đảo ngược của đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm 30 năm của Hoa Kỳ đạt 19 điểm cơ bản, đây là mức cao nhất kể từ năm 2000. Lợi tức trái phiếu có liên quan đến lạm phát 5 năm của Hoa Kỳ đã tăng trên 1,0%.

Về dầu thô, cả hai loại dầu này đều giảm hơn 4%.  Dầu thô WTI giảm mạnh kể từ phiên giao dịch châu Âu, đạt mức thấp 84,52 USD / thùng và cuối cùng đóng cửa giảm 4,34% ở 85,11 USD / thùng;  Dầu thô Brent suýt chạm mốc 90 USD và cuối cùng đóng cửa giảm 4,03% ở mức 90,66 USD / thùng.  Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ trong tháng 10 đã có thời điểm giảm 9,5%, đây là mức giảm mạnh nhất trong hơn một tuần.  Giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn của châu Âu có thời điểm tăng 12% lên hơn 2.500 USD / 1.000 mét khối.

Chỉ số Dow của Mỹ đóng cửa giảm 0,56%, Nasdaq đóng cửa giảm 1,43% và S&P 500 đóng cửa giảm 1,13%.  Ngành pin Lithium, vàng và bạc là những ngành giảm điểm nhiều nhất, các cổ phiếu công nghệ ngôi sao nói chung đóng cửa thấp hơn, Adobe đóng cửa giảm khoảng 17% sau kết quả, Microsoft đóng cửa giảm khoảng 3%, Apple đóng cửa giảm khoảng 2%.

Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều, chỉ số DAX của Đức đóng cửa giảm 0,55% ở 12.956,66 điểm, chỉ số FTSE 100 đóng cửa tăng 0,07% ở 7.282,07 điểm, chỉ số Stoxx 50 của châu Âu đóng cửa giảm 0,72% ở 3.541,79 điểm.

Kim loại

Vào đầu giờ giao dịch ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay kết thúc tăng nhẹ và giao dịch trên 1.667 USD / ounce trong ngắn hạn.  Hôm thứ Năm, vàng giao ngay tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020, một khi xuống dưới 1.660 USD / ounce, nhanh chóng phá vỡ dưới mức thấp hàng năm 1.680,79 USD / ounce.  Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách để kiềm chế siêu lạm phát trên diện rộng, dù phải hy sinh rất nhiều.

Vào lúc 20:30 theo giờ Bắc Kinh, phía Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu khủng khiếp về doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 8 mà thị trường đang lo ngại.  Kết quả của hiệu suất dữ liệu nhiều hơn một chút so với dự kiến, nhưng doanh số bán lẻ cốt lõi ít hơn mong đợi.  Dữ liệu tuyên bố thất nghiệp ban đầu được phát hành cùng lúc với dữ liệu bán lẻ ít hơn dự kiến và dữ liệu nhập và xuất giảm so với tháng trước.  Dữ liệu cụ thể cho thấy tỷ lệ bán lẻ hàng tháng của Hoa Kỳ trong tháng 8 trên thực tế đã công bố 0,30%, với kỳ vọng là 0,0% và giá trị trước đó là 0%;  lãi suất cơ bản bán lẻ hàng tháng của Hoa Kỳ vào tháng 8 trên thực tế đã công bố -0,30%, với kỳ vọng là 0,1%, giá trị trước đó là 0,4%.  Doanh số bán lẻ đo lường chi tiêu tại các cửa hàng, trực tuyến và tại nhà hàng, v.v. Chỉ số chi tiêu cốt lõi, ròng của doanh số bán xăng và ô tô, cũng là một trọng tâm được chú ý và dự kiến vẫn cho thấy rằng người tiêu dùng vẫn duy trì khả năng chi tiêu của họ mặc dù phần lớn chi tiêu đã thay đổi  Trực tuyến.  Dữ liệu về doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ được thị trường đánh giá cao vì khoảng 70% tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi tiêu dùng.  Và doanh số bán lẻ thậm chí chiếm hơn 40% mức tiêu thụ, vì vậy dữ liệu doanh số bán lẻ là một chỉ dẫn quan trọng trong việc xác định tình trạng hiện tại và triển vọng của nền kinh tế Hoa Kỳ.  Với việc nền kinh tế Hoa Kỳ đang suy thoái kỹ thuật và Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất, tốc độ tăng trưởng biên của tiêu dùng Hoa Kỳ khiến các nhà nhập khẩu bán lẻ lớn của Hoa Kỳ không lạc quan về kỳ vọng tiêu dùng của Hoa Kỳ và gần đây đã cắt giảm mạnh các đơn đặt hàng bán lẻ.  Lạm phát cao dự kiến sẽ thúc đẩy nhiều người tiêu dùng mua sắm trực tuyến hơn.  Doanh số bán lẻ có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn do sự sụt giảm nhu cầu đối với đồ dùng bền của người tiêu dùng, vốn là cốt lõi của chi tiêu đại dịch.  Tuy nhiên, chi tiêu cho các dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như nhà hàng, dự kiến sẽ tăng khi tác động của đại dịch tiếp tục suy yếu.

Giá vàng trong một thời gian ngắn đã phục hồi sau lỗ để phục hồi phần nào trong khi thị trường nắm bắt được dữ liệu.  Nhưng doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 8 đã bất ngờ tăng lên, trong khi một dữ liệu khác cho thấy số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm 5.000 xuống mức 213.000 được điều chỉnh theo mùa vào tuần trước.  Thị trường đã hiểu đầy đủ về kỳ vọng tăng lãi suất lên ít nhất 75 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần tới và thậm chí còn kỳ vọng khả năng tăng lên tới 100 điểm cơ bản.

Trước đây, giá xăng dầu giảm khiến kỳ vọng lạm phát giảm đáng kể, các nhà đầu tư từng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất.  Nhưng việc đưa ra thông tin về lạm phát của Mỹ trong tháng 8 trong tuần này bất ngờ cao hơn dự kiến, điều này đã khiến thị trường phải xem xét lại việc đặt cược vào vị trí và những người ủng hộ Fed không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tăng lãi suất mạnh.

Dữ liệu mới nhất từ công cụ “Fed Watch” của CME cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, với gần 25% khả năng tăng 100 điểm cơ bản.  Sự tiếp tục của quán tính diều hâu hung hăng tại cuộc họp vào tuần tới có nghĩa là đồng đô la có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Dầu thô

Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, dầu của Mỹ giao dịch quanh mức 85 USD / thùng.  Giá dầu giảm hơn 4% vào thứ Năm, chạm mức thấp nhất trong một tuần.  Nó đã bị đè nặng bởi một thỏa thuận dự kiến để tránh một cuộc tấn công đường sắt của Hoa Kỳ, kỳ vọng về nhu cầu toàn cầu yếu hơn và đồng đô la tiếp tục mạnh lên trước một đợt tăng lãi suất lớn có thể xảy ra.

Những yếu tố của phe tăng giá làm ảnh hưởng giá dầu

[Mỹ không thể cứu châu Âu bằng cách tăng sản lượng dầu và khí đốt]

[Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới]

Những yếu tố của phe giảm giá làm ảnh hưởng giá dâù

[Rủi ro suy giảm tiếp tục chi phối triển vọng kinh tế toàn cầu]

[Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ bất ngờ phục hồi trong tháng 8, nhưng các đợt tăng lãi suất tích cực của Fed đang hạ nhiệt nhu cầu]

[Chứng khoán Hoa Kỳ hứng chịu nỗi lo về việc Fed thắt chặt và cảnh báo suy thoái]

[Kiểm soát viên không lưu quốc gia Pháp sẽ đình công vào ngày 16, dẫn đến việc hàng nghìn chuyến bay bị hủy trong cùng ngày]

Nhìn chung, giá dầu bị ảnh hưởng bởi một thỏa thuận tạm thời để tránh cuộc đình công của đường sắt Mỹ, kỳ vọng về nhu cầu toàn cầu yếu, đặt cược vào kỳ vọng tăng lãi suất tích cực của Fed và tác động của đồng đô la mạnh hơn;  Khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định vào tuần tới, giá dầu ngắn hạn vẫn có thể có khả năng giảm;  tuy nhiên, cần cảnh giác rằng Hoa Kỳ không thể giúp đỡ châu Âu bằng cách tăng sản lượng, điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu.

Ngoại hối

Vào đầu phiên giao dịch vào thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 109,73.  Đồng đô la tăng cao hơn so với đồng yên vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ bất ngờ phục hồi trong tháng 8, trong khi đồng franc Thụy Sĩ đạt mức cao nhất so với đồng euro kể từ năm 2015. Quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách đã hỗ trợ đồng đô la.

Dữ liệu cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng 8, nhưng nhu cầu hàng hóa đang hạ nhiệt khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất và các nhà kinh tế được khảo sát dự báo doanh số bán hàng sẽ không thay đổi.  Quan điểm cho rằng Fed sẽ tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách đã hỗ trợ đồng USD.  tăng 75 điểm cơ bản vào thứ Tư tới.

Đồng đô la đóng cửa giảm 0,95% so với đồng yên vào thứ Tư lúc 143,16 khi có tin rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thực hiện yêu cầu tỷ giá hối đoái với các ngân hàng - có thể là để chuẩn bị mua đồng yên.  Tỷ giá hối đoái đã tăng trở lại vào thứ Năm và tăng 0,21% ở mức 143,45.  Đồng euro đóng cửa tăng 0,18% so với đồng đô la ở mức 0,9997 vào thứ Năm.  Cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế kéo dài vẫn hạn chế đà tăng của đồng euro.  Một số nhà phân tích tin rằng có ba chất xúc tác chính cho sự sụt giảm của đồng euro: một là sự xấu đi của cuộc khủng hoảng năng lượng, hai là sự gia tăng cưỡng bức tài chính của EU và thứ ba là những thay đổi ở Anh.  Cuộc khủng hoảng đồng euro khó có khả năng xoay chuyển và có khả năng tiếp tục xấu đi.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1. Goldman Sachs: Sự sụt giảm của đồng yên vẫn chưa kết thúc trong ngắn hạn

2. Ngân hàng Mỹ: Đồng đô la sẽ dần suy yếu trong năm tới

3. State Street: USD / JPY sẽ tiếp tục tăng

4. Ngân hàng Rabobank: Đồng đô la sẽ tiếp tục tăng giá

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được cân nhắc trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập. MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.